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包天劍一行在東北軍劉多荃軍長幫助下，以東北軍的名義向鐵路部門申要了三節車皮，將全部軍械從武漢運往西安。
人員及輕型武器留在西安，裝有大型武器的三節車皮，開往東北軍騎兵軍軍長何柱國的咸陽留守處，進入火車岔道，作為何柱國的軍需物資封存車上，派有衛兵看守。
何柱國曾任張學良將軍侍從官，張學良將軍待他不薄，後來蔣介石許了他一個省長也就成了蔣介石的人。可是包天劍沒有別的辦法，非指望他不可，因為攜帶這些武器前往延安肯定會被國民黨扣壓，只能日後通過何柱國想方設法運到延安。
在西安八路軍辦事處得知，包天劍一行離開漢口次日，策動他們投奔共產黨的王副軍長冊被蔣介石逮捕，後來犧牲在渣滓洞。
他們帶著四箱手槍奔赴延安，行至距延安七八十公里的甘泉，由於路面翻漿，汽車不能行駛，只好徒步。四箱手槍存放甘泉八路軍某連連部，留下顧秋水一人看守。半個月後路面情況有所好轉，顧秋水才將這四箱手槍運至延安。
顧秋水到達延安時，包天劍和隨行人員已人延安中國人民抗日軍政大學學習。
那些用鐵片窩的圓盤子，還有盤子里盛的干豆角、黃豆芽、炒辣椒，倒也難不住包天劍他們。
畢竟城裡還有個小館、館裡賣有肉片燒豆角、雞蛋炒飯，西紅柿炒雞蛋更是不錯。
除了包天劍顧秋水-行，小館很少有人間津，彼時大家都沒錢，所以顧秋水常被抗大女同學拉去「打土豪」。兜里還有幾個錢，又是第一游擊縱隊參謀長，看上去比土八路有些滋味的顧秋水，簡直成了護花使者。女人們對他也都興趣有加，不知是否因為少見或根本沒有見過貴族，都把顧秋水叫貴族，怎知道這個貴族卻是個假冒偽劣。但是除了浪漫成性的劉采雲，沒有哪個女人對他認真，假戲真作不過為了蹭個下小館的機會而已，談及婚嫁，自然還是「嫁漢要嫁司令員，輕裘、白馬、勤務員」。
說起來實在令人汗顏，與那些真正為生計所迫不得不對男人巧笑倩兮的女人相比，一個肉片炒豆角或西紅柿炒雞蛋，就能讓一些革命女青年對顧秋水這個軍閥的乏走狗、老走狗不但秋波頻送，甚至為嘴傷身。可這並不妨礙她們日後道貌岸然地斥責成了「包二奶」的女人或建立在金錢基礎上的兩性關係。
讓包天劍沮喪的是不斷發生在自己人中的灰色事件。
有個團長，抗大畢業後派往前線，只因為沒有馬騎，忍受不了徒步行軍之苦，沒到前線半路上就跑了。
與顧秋水同在抗大學習的一個團長，受不了三五九旅南泥灣式的開荒勞動，走了、隨後兩個營長也跟著溜了。說是受不了筋骨之苦，其實是看不到前途。所謂前途，就是共產黨將來能給他一個什麼官職。猜不透，更等不及。最讓他們不能適應的是「連咳嗽一聲都有人彙報」。如果包天劍和顧秋水想說點什麼，就得趁到城裡下小館的路上解決。就連對小館裡的堂倌都不能掉以輕心，誰知道是不是共產黨的探子？
一期期學員轉眼就從抗大畢業，學員們從抗大畢業後就要上前線，上前線就得帶武器，——取回存放在咸陽的大型武器，便提到日程上來。
派誰去？其他人沒有那些可以利用的社會關係，學生出身的又幹不了．只好派顧秋水。
於是顧秋水不得不到偏關，請求駐守那裡的何柱國，以向偏關運送物資為名．從咸陽派出汽車，將包天劍留在咸陽的大型武器運往延安。因為向偏關運送物資必得經過延安，那些武器在延安卸下該是順理成章。出發時顧秋水根本不知道偏關在哪兒，什麼手續也沒有，只帶了一個八路軍臂章，就跟著做買賣的驢馱子，見村進村，見店住店，出延安往北奔榆林。驢馱子連地圖都沒有，也不知道路線，只能按大致方向前行，所幸顧秋水當過軍人，尤其在夜晚，可以依靠星象不時校正前進的方向。
過榆林後顧秋水離開了驢馱子，獨自一人在沙漠里走了兩天，每天急行軍一百八十里，伴隨他的只有自己時現時隱的影子。
正是暑天，特別是太陽當空，連影子也縮進腳掌的時候，只剩下沒完沒了的乾渴。放眼四顧，黃沙漫漫，哪裡有水？他渴瘋了，明知無望，卻禁不住挖井那樣在沙地上刨了起來。漢刨多久就沒了力氣，十個手指也磨破了皮，體內最後那點水分似乎也在瘋狂的刨挖中蒸發凈盡……就在於渴得頭頂冒煙的時候，他刨的那個坑裡居然慢慢滲出些水來！顧秋水撲身在地，像一隻飲水的牲口那樣，一頭扎進那個不大的沙坑，懷著對於渴的仇恨，舔吮著沙坑裡的水。
不知道是真是幻，那摻著沙子的水，竟如瓊漿玉液。
從理論上來說，坑裡滲出的水應該清涼才是千真萬確。不過他的幻覺也不為怪，那從沙漠深處滲出的水，能說不是沙漠彌足珍貴的精血？
顧秋水不但被乾渴折磨得頭上冒煙，也從此仇恨上千渴，並添出毫無節制飲水的不良習慣。但對他的沙漠孤行，卻無怨無尤。
行至綏遠一帶，顧秋水看見了長城，或不如說是看見了長城隱約在沙漠中的殘骸。
顧秋水有時相當多愁善感，不知讀者是否還記得當年他愛戀葉蓮子的時候，寫紿葉蓮子的那首酸鹽假醋的詩？一瞧悴扶病一登樓，放跟天南地北頭。鸚鵡洲邊芳草綠，江山無處可埋愁。
這樣一個顧秋水，面對長城的殘骸怎不興嘆？
自出世那天起，它可不就束手待斃，被這無定、無由、無來、無度、無骨的沙漠曠日持久地隨意揉搓、折來折去……它的血肉早已被歲月和沙土吞食，剩下的不過是偉乎其大的脊樑。
誰能見到它死亡(又是如此窩囊)的過程？世人看到的只是那個被他們叫做「悲壯」的結局。
顧秋水突然對沙漠頂禮膜拜起來，——有什麼武器，能體現這樣一種於無聲處將不論多麼偉大的生命蝕滅的陰鷙之力？
零落在沙漠中的牆磚如長城散落的遺骨，拂去牆磚上的封沙，磚上既沒有燒鑄窯匠的姓名，也沒有契明來歷、身份的文字。它們和那條隱約在沙漠中的脊梁骨一樣，既沒有得到過文人騷客的吟唱，更設有得到過顯揚，連一莖細草的點綴也沒有，就這樣默默地，無怨無悔、枕戈待旦地守衛在遙遠的邊關，永遠等待著一聲再也等待不到的軍令。
狂風驟起，沙漠的褶皺如波濤般地洶湧起來。失水的沙漠竟如暴雨，如海濤般地轟鳴著，呼天搶地地傾訴著對水的思戀，詛咒著水的慳吝。
暴躁的狂風終於息怒了，洶湧的沙漠之濤重又凝固起來，暴雨、海浪之聲也漸漸消沉下去，本該奏出號角之聲的沙漠，反倒十分不合襯地嗚咽起來……
當比長城還偉大的太陽，最後也不得不墜人荒漠時，狼們開始了夜的詠嘆。
它們就像聽到了口令，嗥聲四起，顧秋水陷入了狼群的包圍。作為一個軍人，他連一件貼身的武器都沒帶。延安的子彈是金貴的，每顆子彈都必須拿到前方去，他只好赤手空拳面對不知多少只隱在暗處的狼。他甚至無法確定將自己的後背朝向哪一方，哪一方似乎都是它們的眼睛，在暗夜中冥火似的流閃。但是包天劍的那些武器合該貢獻給共產黨，身負重任的顧秋水，才免於將自己的血肉之軀貢獻給狼。
在一個沒有星光的夜晚，顧秋水迷了路，荒原上甚至沒有一盞燈火，何談人家？
當地人都住在叫做「下沉窯」的窯洞里——在平地上挖個凹陷的方形大坑，再向四壁橫掘出窯洞。窯洞冬暖夏涼，窯門上下有碗口大的風洞，四季敞開，空氣對流。進入那個大坑要經甬道，沿很長的槽形坡道下行，待豁然開朗之後才到達類似南方民居天井的院子當中。那片開闊之地做曬場軋碾之用，略有傾斜以利排水。塬上乾旱少雨，如遇暴雨，雨水將順著微微傾斜的地面和溝線，流人十幾或是二十幾米的滲水井中，積蓄起來，用以備旱，飲用水井另闢在門側的窯洞中。如此，夜行的顧秋水當然看不到燈火，找不到人家。直到他一腳踩空掉進溝里，摔到人家的柴垛上，才聽見狗叫，才找到人家。在窯洞里過了一夜，吃飽喝足之後，按照老百姓的指點才走到神木。
何柱國在神木有個後方辦事處，這才打探到何柱國駐在那個叫做「左雲右玉」的地方。「左雲右玉」聽起來何其美妙，這種本該留在天堂的地方，怎麼會落人這荒涼所在！
聽說顧秋水一天可以行軍百多里，那個後方辦事處又讓他帶了不少文件給何柱國。
顧秋水在何柱國那裡住了一宿，當夜兩人吃了一頓飯，喝了一瓶白蘭地，指點了一番江山，回憶了東北軍的當年……之後何柱國慨然應允將包天劍留在咸陽的大型武器運到延安，臨行時何柱國又給了顧秋水五十塊錢，說：「延安很困難，這點兒錢可以下下小館兒。」
回到延安後，這筆錢很快就被人——特別是女人，「打土豪」吃光了。
他帶著何柱國簽發的如結婚證書那樣大的一本護照，上面寫有什麼部