東郡與曹操軍的決戰，為時不過兩天一夜，但是在這短短的兩天一夜裡，董卓軍雍州軍團足足打光了雍州半年的物資生產積累，士卒傷亡慘重，康鵬無奈，只得命令雍州軍團暫停進軍，就地駐紮東郡，補給糧草軍械與兵員，讓軍隊有時間休息並治療傷兵，董卓軍冀州軍團則向東去取青州，招降和剿滅曹操軍在那裡殘餘軍力，北面的戰事暫時停歇。
在南面，董卓軍荊州軍團在當地百姓的幫助下，以極小代價消滅了劉備軍汝南軍團，康鵬大喜下命令荊州軍團繼續東進，到合肥城去增援壓力沉重的董卓軍江南軍團，只是路途遙遠，一時半刻無法到達。中原大地的戰火，便集中到了劉備軍的另一個軍事重鎮——合肥。
合肥地處淮河流域，是揚州的屏障，戰略位置極為重要，如果董卓軍攻破這裡，淮南流域的千里沃土就完全暴露在董卓軍的鐵騎面前，能從水陸兩路進逼淮南和臨淮等城，劉備軍的地盤等於就縮小一半，完成董卓軍合圍攻打徐州的戰略部署。正因為如此，深知合肥重要性的劉備，從濡須口撤退後在合肥布置了劉備軍最後的十萬正規軍，並匆匆武裝了超過十萬的男丁，交給諸葛亮、張飛和太史慈等得力的文臣武將鎮守，劉備自己僅帶著一萬士兵與陳到和糜家兄弟返回徐州，籌備他的登基大典，並招募武裝當地青壯，瘋狂擴軍備戰。
董卓軍四大軍團中負責啃合肥這塊硬骨頭的，自然是擁有司馬懿這個諸葛亮剋星的江南軍團了，在從巢湖出發前，龐統考慮到司馬懿近期表現突出，自己和他一起在江南軍團中恐怕風頭要被搶光，便向魯肅提出，由龐統率領五萬水軍乘船走淮河入洪澤湖，取壽春、臨淮和北廬江等城，切斷劉備軍糧路與歸路，讓劉備軍顧此失彼。魯肅仔細考慮後同意了龐統的要求，讓龐統帶走李嚴、黃蓋和蔡瑁等水軍將領，自己領十三萬大軍，與司馬懿、魏延、甘寧和孫策等將領走陸路進攻合肥。
時間回到初平九年的十月初十，康鵬率領還在趕往東郡的路上時，路途較近的江南軍團主力就已經抵達了合肥外圍，魯肅和司馬懿都是用兵謹慎的人，儘管正規軍兵力上佔據優勢，但是在荊州軍團援軍抵達之前，董卓軍並沒有圍城紮營，只是在合肥城外圍五十里處紮下營寨，分為左中右三座營寨，互為犄角，以期久戰。
因為那時候江南軍團還不肯定荊州軍團能否施與援手，所以董卓軍紮營方定，立功心切的司馬懿就向魯肅獻計，「大都督，我軍正規軍比敵軍為多，且佔有騎兵優勢，但敵人瘋狂備戰後多出十萬新軍，這些新軍雖然在野戰中不堪一擊，但是在守城戰中還是會對我軍造成威脅，所以我軍不可冒險攻城，必須誘敵出戰，我軍方可取勝。」
「仲達此言正合我意。」魯肅點頭道：「可是我軍該如何誘敵出戰，還要仲達與諸君多獻良策。」
「敵將之中，諸葛亮奸詐無匹，肯定會看破我軍與敵軍各自的特點與長短，太史慈老成持重，十有八九會唯諸葛亮馬首是瞻。」司馬懿分析道：「只有那張飛魯莽衝動，雖偶有驚人之舉，但不足為懼，我軍要想誘敵軍出戰，必須從張飛身上下手。」
說到這裡，司馬懿奸笑著把目光轉向魏延，魯肅立即心領神會，大笑道：「對，誘張飛出戰，非魏文長不可。」確實，當初殺害關羽的三人中，其中一個就是魏延，以張飛暴躁又講義氣的脾氣，用魏延去誘敵，實在太合適不過了。
「又要我去詐敗啊？」魏延愁眉苦臉的說道：「太丟臉了，換別人去行嗎？」
儘管魏延再三反對，但是在魯肅和司馬懿堅持和重獎許諾下，魏延還是答應了第二天去城下罵陣，詐敗誘敵。當夜，司馬懿和魯肅絞盡腦汁的安排了第二天的埋伏位置，剛剛睡下，左營忽然喊殺聲四起，眾將飛報劉備軍劫董卓軍左營，魯肅大驚，剛想點起軍馬去救左營，話到嘴邊又改口道：「命令中營與右營嚴守營寨，不許出營，若有敵人靠近，放箭射之。」
「那左營怎麼辦？」一名偏將飛快問道。
「敵人突然夜襲，不知虛實，妄動有害無益。左營守將乃是甘寧，不用去救他，他自能殺退敵軍。」魯肅咬牙道。
果不出魯肅所料，董卓軍左營喊殺聲始終沒有擴大蔓延，倒是有兩支劉備軍乘黑來摸董卓軍的中營和右營，結果被嚴陣以待的董卓軍迎頭痛擊，一通羽箭、腳張弓和火藥桶，打得那兩支想渾水摸魚的劉備軍抱頭鼠竄。在這兩支劉備軍退去後，董卓軍左營的喊殺聲果然弱了下去，甘寧派人飛報魯肅，劉備軍僅是對董卓軍左營採取騷擾戰術，並未殺進營去，已被甘寧部隊殺退。這個報告讓魯肅嚇出一身冷汗，剛才如果他反應慢一些，中了劉備軍的調虎離山之計，那董卓軍的中軍主營和右邊側翼可就玩完了。
「傳令下去，今後一律加雙哨，再加暗哨，嚴防敵人夜襲。」魯肅布置完後，剛想讓眾將散去，司馬懿急匆匆進來，朝魯肅抱拳道：「大都督，敵軍襲營，雖未取勝，卻全軍而退，敵人料定我軍經此一戰後只會加強夜防禦，不敢再追，至多留軍隊在大道殿後，我軍反其道而行之，派騎兵走小道繞至敵軍歸路側面突襲，定可破敵。」
情報組費盡心血探察製造的沙盤幫了董卓軍的大忙，正如司馬懿所料，劉備軍在撤退時僅在大道多撒扎馬釘並留下部隊殿後，並沒有注意側翼小道上的防禦，被董卓軍的鐵騎走小道追上，側面突然衝殺，劉備軍措手不及，被董卓軍的騎兵殺得人仰馬翻，董卓軍斬首近千具，如果不是同樣用兵謹慎的諸葛亮布置了軍隊接應劫營部隊，董卓軍的戰果肯定還要擴大。
第二天天明時分，劉備擺軍方才回到合肥城，聽完前去劫營的太史慈和關平敘述，諸葛亮不由大吃一驚，失聲道：「反其道而行，用兵謹慎的魯肅沒這個膽子，此必司馬懿之計！這個司馬懿平時不吭不響，看似只會保守戰術，但用起兵來卻比誰都狠，果然人不可貌相。」
「小諸葛，你不用擔心。」張飛大咧咧的說道：「有我和子義在這裡，改天我們正面決戰，一定把魯肅和司馬小兒的腦袋砍了。」
「三叔，不可焦急。」諸葛亮神色沉重，搖頭道：「我軍缺乏騎兵，臨時徵召的新兵又訓練不足，野戰我軍不會是董賊那幫經過千錘百鍊的老軍的對手，只可依城堅守，不可出戰。何況堅守耗敵，是大伯走時的死命令，我等不得違抗。」
說到這，諸葛亮又斜瞟張飛道：「三叔，大伯臨行前，曾再三交代小侄要代他管好你，三叔你性烈如火，又嫉惡如仇，敵軍若想誘我軍出戰，必從三叔你身上打主意，三叔可要小心了。」合肥城中，諸葛亮最擔心的人是張飛，最頭疼的也是張飛，張飛既是諸葛亮的長輩，又是劉備的拜把兄弟，連重一些的話都不能對他說，很難管理。如果不是諸葛亮考慮到張飛還有用，肯定會想辦法把張飛送到董卓軍的埋伏中，借董卓軍的手殺掉這個不聽話的將領。
諸葛亮搬出了劉備，張飛也不好說什麼，沒口子的答應。誰知諸葛亮說過的話，張飛第二天就很爽快的忘了——因為殺害關羽的仇人之一的魏延，到合肥城下大罵搦戰來了，並且指名要張飛出戰，要和張飛大戰三百回合。魏延罵張飛就算了，可魏延連死去的關羽都罵，張飛聞訊哪有不大怒之理？張飛當即點起軍馬，要出城迎戰，誰知張飛的部隊剛到城門，諸葛亮就已經站在門前。
諸葛亮雙手各拿劉備的令劍印信，大喝道：「三將軍，你哪裡去？」
「我去迎戰！」張飛坦白答道。
「大王臨走之時，將合肥防務交與諸葛亮，戰與不戰，由諸葛亮定奪！」諸葛亮一亮手中寶劍，大喝道：「違令者，斬！」
張飛看著諸葛亮手中的寶劍，氣得咬牙切齒，雙目噴火，最終還是重重一拍馬，扭頭回去。見張飛離開，諸葛亮方才大喝道：「嚴守四門，不許任何人出城，違令者，當即出斬！」張飛這個劉備軍的頭號刺頭都乖乖領令了，其他劉備軍更不敢違抗命令，乖乖嚴守城門，再不敢出城。
劉備軍烏龜不出頭，可憐了合肥城下的魏延，在城外從早罵到晚，罵得聲音嘶啞，劉備軍就是一個人不出來，魏延無奈，只得回營交令，誰知魯肅和司馬懿並不肯就此放過他，司馬懿還特別讓軍醫給魏延準備了兩斤治療嗓子嘶啞的胖大海，要他第二天再到城下去罵，如此過了五六日，魏延都快把兩斤胖大海泡水吃完了，合肥城中的劉備軍始終不見動靜。董卓軍唯一的收穫，就是接到潛伏在城中的暗月組報告，張飛因為被魏延天天在城下辱罵二哥，又因為諸葛亮的強令不得出戰，只好借酒澆愁，經常喝得爛醉如泥。
這一天，忍無可忍的魏延終於忍不住了，回營還沒進大帳就嘶啞著嗓子大叫道：「我再也不去罵陣了，再罵上幾天，我罵不死張飛，我倒先把自己累死了。」魏延一邊大吼一邊衝進大帳，剛想和魯肅、司馬懿分辨，卻首先看到了大帳中站著的一人，不看還好，一看之下魏延嚇得魂飛魄散，一屁股坐在地上，失聲叫道：「關羽！」
大帳中站著那一人，全部身高九尺，