火之國東部。
唰……
在一陣破風聲中，鳴人落到了林中，四處張望了起來：「老師約定的地點，是這裡嗎？」
突然間，鳴人似乎感知到了什麼，扭頭望向了一個方向，而那個方向很快就傳來了一道不急不緩的腳步聲。
鳴人仔細一瞧，發現來者並非他認識的人，而是一個渾身裹在黑色斗篷里的神秘人。
不僅如此，掌握『仙術』的鳴人，還從對方的身上感知到了一股揮之不去的陰寒氣息，讓他本能的感到了忌憚。
「你是什麼人？為什麼會在這裡？」
鳴人大聲喊了一句。
在他想來，這兒明明是老師與自己約定的秘密見面地點，他連佐助這些同伴都沒有告知，所以除了老師之外，不應該有其他人會這麼巧的出現在這裡。
神秘人卻沒有答話，依舊徐徐走向了鳴人。
「是敵人嗎？」
鳴人神色一肅，抬起雙臂做出了結印狀。
作為村子裡的九尾人柱力，他很清楚自己對村子，對忍界意味著什麼，所以要不是老師日向鏡傳訊，他是決不會擅自離開村子的。
也正因如此，毛毛躁躁的他這一路都格外小心。
颯……
就在這時，神秘人身形一晃，以不可思議的速度消失在了鳴人的視野中。
「糟了！」
鳴人立刻意識到事情的嚴重性，作勢結印的雙手不再遲疑，立刻開始了結印。
砰……
可還沒等鳴人結出第一個印，神秘人就閃現到了他的面前，並在一聲低沉的悶響中，用一記膝擊狠狠擊中了鳴人的胸膛。
剎那間，鳴人感覺自己好像被一股排山倒海的巨力擊中，整個人倒飛了出去，在一串『轟隆』的巨響中，連續撞倒了好幾棵大樹才堪堪止住身形。
「果然是敵人！」
強壓下了胸口的劇痛，鳴人放棄了結印，直接『嘩』的一下暴漲出了九尾查克拉，進入了『九尾查克拉模式』。
然而鳴人前腳剛進入『九尾查克拉模式』，神秘人就好似提前預知了一般，後腳便突進到了鳴人的面前，然後一抬手按在了鳴人的身上。
「你……！？」
鳴人吃了一驚，接著他感覺自己全身的查克拉不受控制的湧向了對方，只一眨眼，體內原本充盈的查克拉就消散一空了。
而隨著查克拉被抽走，鳴人自然而然的退出了『九尾查克拉模式』，氣喘吁吁的恢複到了正常狀態。
砰……
緊接著神秘人轉身一腳，再次將鳴人狠狠踹飛了出去。
「可惡！」
鳴人一邊抹去了嘴角溢出的鮮血，一邊艱難的從地上爬了起來。
雖然只有寥寥的幾次交手，但他已經意識到了對方非常強大，而且還擁有一種可以吸收查克拉的恐怖能力。
這時，神秘人悠悠地說道：「九尾人柱力就只有這種程度？看來你的老師也不怎麼樣嘛！」
鳴人頓時大喊道：「不許你詆毀我的老師！」
神秘人嘴角一挑，語調戲謔地說道：「如果大喊大叫有用的話，那我們忍者還修鍊什麼忍術？你要想證明你的老師不是蠢貨，就要拿出實際行動來！」
說罷，神秘人再次緩步走向了鳴人。
面對強大的神秘人的步步緊逼，鳴人沒有再繼續大喊大叫，而是快速結印，用體內所剩不多的查克拉發動了他最擅長的『多重影分身之術』。
嘭嘭嘭……
隨著一陣陣白煙湧起，林間瞬時多出了幾十個鳴人。
「還能分出這麼多影分身？」頓了下，神秘人接著說道：「不過在這樣的情況下，『多重影分身之術』只是在浪費查克拉罷了。」
散布四周的鳴人的影分身們，這時掌間全都凝聚出了一枚枚閃耀著瑩瑩光暈的『螺旋丸』，並從四面八方撲向了神秘人。
「咦！？」
神秘人先是輕咦了一聲，然後立刻迎上了這些撲面而來的鳴人的影分身。
轟隆隆……
『螺旋丸』撞擊在樹上，地上所產生的巨大轟鳴響徹了整片樹林。
而只是片刻的功夫，鳴人分出了幾十個影分身就被神秘人一一擊潰，一片狼藉的林中很快就只剩了鳴人的本尊。
「通靈術！」
正當神秘人將視線移向鳴人的本尊時，鳴人咬破了手指，發動了通靈術。
嘭……
又是一陣白煙湧起，一條赤紅色的巨型大蛇出現在了林中。
顯然，這條赤紅色的大蛇正是鳴人在三大聖地之一的『龍地洞』結識的大蛇辛牙。
辛牙操著粗獷的嗓音問道：「鳴人，你又遇到什麼麻煩了嗎？」
鳴人點了點頭：「辛牙，小心一點，對方很強大！」
經過這段時間的訓練，鳴人知道自己的體術已經不弱了，可對方竟然可以用體術輕而易舉的擊潰他幾十個影分身的圍攻，這無疑說明對方的實力遠超想像。
獨眼的辛牙斜睥了林中的神秘人一眼，然後說道：「那傢伙身上的氣息怎麼這麼古怪？」
神秘人則不甚在意的輕笑道：「通靈獸么……」
同樣感覺到威脅的辛牙收起了散漫，喊道：「鳴人，仙人模式！」
「嗯！」
鳴人重重點了點頭。
霎時間，得到辛牙傳輸的自然能量後，查克拉幾乎耗盡的鳴人立刻恢複了體力，並瞬間進入了『仙人模式』。
與此同時，辛牙猛地一記甩尾橫掃，在林間掀起了一片飛沙走石。
而進入『仙人模式』的鳴人憑藉過人的感知力，直接穿過了遮蔽視野的煙塵，迅猛的朝著神秘人發動了攻勢。
在飛沙走石的煙塵中，雙方碰撞到了一起。
『仙人模式』下的鳴人力大無窮，神秘人也略有不及，不過神秘人並沒有跟鳴人硬碰硬，而是虛晃了一招，避開了鳴人的猛攻，然後轉身一掌按在了鳴人的背後，低喝道：「契約封印！」
剛剛被鳴人通靈出來的大蛇辛牙因為『契約封印』的緣故，『嘭』的一聲化作白煙，瞬間消失在了戰場上。
而正當神秘人面帶笑意，準備開口說些什麼時，他腳下的地面突然『咔嚓』一聲，裂開了一道縫隙，一道身影從地下竄出，推著『螺旋丸』擊向了他……
……