轟轟轟.……
不遠處連連傳來的爆炸聲，以及時隱時現的火光，都顯示著那邊正在進行一場激戰，所以鳴人和小櫻非常擔心佐助的安危。
「在擔心同伴？」笑了笑，多由也說道：「放心吧，在左近右近和鬼童丸的圍攻下，那個叫宇智波佐助的小鬼一定會死的很慘的！」
小櫻頓時反唇相譏：「開什麼玩笑呢，佐助可是我們這一屆的『同期第一』，怎麼可能會被你們音忍打敗！」
鳴人也附和了一聲：「佐助可是跟我一樣厲害的忍者呢！」
多由也這時一邊將手裡的笛子伸向了嘴邊，一邊笑道：「你們這群無知的木葉忍者呀，根本就不明白什麼是真正的力量！被左近右近和鬼童丸圍攻，別說是你們這種下忍了，就算是你們木葉的上忍，也必死無疑！」
鳴人心下一驚：「你那兩個長著六支手臂和兩個腦袋的怪傢伙同伴，真有那麼厲害？」
「實話告訴你們吧！當這場考試開始時，宇智波佐助就已經死定了，唯一的區別僅僅只是死在誰的手裡罷了！」說著，多由也瞥了眼不遠處的戰場：「死在左近右近和鬼童丸的手中，對他來說也許是一個不算太糟的結局，要是等那個人來了，他只會死的更慘！」
小櫻忙問道：「那個人？！難道還有其他人在追殺佐助？為什麼，你們為什麼非要殺佐助呢？」
將笛子放到了唇邊，多由也笑道：「既然你們這麼關心宇智波佐助，那我就成全你們，送你們一起去地獄吧！」
說罷，悠揚的笛聲在林間響了起來。
聽著笛聲，鳴人和小櫻立刻感到了一陣恍惚，緊接著，四周的景色全變了樣，天空變成了滲人的血紅色，而他們倆也被雙手高抬的捆綁了起來，動彈不得了！
「幻……幻術！？」
小櫻怔了下，還沒等想出破解方法，就發現自己的身體竟開始緩緩融化，立刻尖叫了起來。
同樣陷在幻術中的鳴人，也一臉的不知所措。
就在這時，他面前血色的天空，纏綁著他身體的繩索等等一切幻術製造的影像，全都被一股力量瞬間扯碎！
「咦！」
察覺到四周的景物又恢複了正常，鳴人吃了一驚。
正當鳴人準備反擊時，他的心靈深處傳來了一道聲音：「別急！」
「大狐狸？」
鳴人立刻反應了過來，知道是自己身體里的九尾幫自己破解的幻術，並且瞬間明白了九尾的意思，按捺下了心頭的急躁，佯裝出了一副仍陷在幻術中的模樣。
見鳴人，小櫻都高抬著雙臂，彷彿失去了意識，多由也停下了笛聲，笑著走了過去，自言自語道：「捲軸會在誰的身上呢？」
儘管在中忍考試里晉級，不是音忍一行的主要目標，但多由也卻很享受其他忍村的精英下忍們，在她面前痛哭流涕的求饒的景象，所以制服了鳴人和小櫻後，
她便走了過去，想看看鳴人和小櫻的身上有沒有任務捲軸。
就在多由也走到了鳴人面前，伸手探向鳴人腰間的忍具囊時，已經在九尾的幫助下悄然擺脫了幻術的鳴人突然發難，狠狠的朝著多由也揮出了一拳！
「你……！？」
頗感意外的多由也，身體本能的朝後一仰，險之又險的避開了鳴人的這一拳。
在大蛇丸的麾下，她經歷了太多的實戰，也見識了太多的爾虞我詐，所以就戰鬥經驗來說，遠遠勝過了剛從忍校畢業的鳴人。
看著鳴人的拳頭，擦著自己的鼻尖而過，多由也嘴角微微上挑，臉上露出了一絲譏諷！
然而沒等她臉上的譏諷之色完全盪開，鳴人的拳頭上就伸出了一道由橙紅色查克拉構成的利爪，狠狠的抓向了她！
唰.……
鮮血飛濺！
突然的異變，讓多由也根本來不及躲閃，只能勉強抬起雙臂護在了胸前，而一擊之下，她那護住軀幹的雙臂上立刻出現了數道深可見骨的爪痕！
猛地退開十來米，多由也一臉驚疑的望向了鳴人：「剛才那是什麼？！」
雖然只驚鴻一現，但剛才那股橙紅色的查克拉，給她的震撼實在是太深刻了，有那麼短短一瞬，她覺得在對方的面前自己彷彿無比的渺小。
鳴人卻沒有理會多由也，而是急忙為小櫻解除了幻術。
見鳴人無視了自己，多由也頓時大怒：「沒有人能無視我！」
說罷，多由也瞬間爆發了咒印，直接越過了第一形態，進入了對她來說也非常危險的咒印第二形態！
另一邊的戰場上。
嘭.……
一腳踢飛了左近右近，佐助冷笑道：「想殺我？口氣倒是挺大，就只有這麼點實力嗎？」
撞到一棵大樹上才堪堪穩住身形的左近右近陰著臉，忖道：「可惡，沒想到這傢伙竟然這麼強，不愧是被大蛇丸大人看中的目標！」
經過剛才的交鋒，他發現佐助不論是速度，洞察，還是在招式上，都勝過了他不止一籌，所以他很清楚單憑自己一個，恐怕沒有辦法迅速殺死佐助了，於是目光上移，瞥了眼頭頂。
這時，空中突然落下了無數拳頭大小的蜘蛛，這些蜘蛛尾端連著一根根絲線， 如雨如瀑，遮天蔽日的朝佐助傾瀉了下來。
這是藏身在樹冠中的鬼童丸發動的攻擊！
「哼！」
輕哼了一聲，佐助快速結印：「火遁，龍火之術！」
頃刻，一道巨大的火光衝天而起，不僅燒遍了傾瀉而下的蜘蛛群和蛛網，就連被鬼童丸偷偷通靈出來，結網藏在樹冠中的巨型母蜘蛛，也被火龍燒得『哇哇』亂叫，變成了一團火炬，『嘭』的一聲消失在了白煙中，解除了通靈。
「好……好強的火遁！」
站起身來的左近右近驚道：「好……好強的火遁！」
唰.……
藏身在樹冠中被火遁燒得灰頭土臉的鬼童丸這時從火光中竄了出來，狼狽的摔到了地上。
看著左近右近和鬼童丸，佐助單手叉腰：「交出捲軸，我可以饒你們一命！」
彼此對視了一眼後，左近右近和鬼童丸同時發動了咒印……
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