「我們在戰場上遭遇了多次慘重的損失，目前局面非常不利……
敵人不但擁有整個歐洲、非洲和絕大部分美洲作為基礎的資源和工業能力，還在東西兩面對合眾國發動了夾擊……
敵人依託他們先進的科技開發了不少新銳武器、威力強大，無法防禦，昨天落在芝加哥市的火箭就是他們新開發的強力武器，除此之外，德國人還發明了原子炸彈，這是一種威力空前、駭人聽聞的大規模殺傷性武器，一顆炸彈投擲下去至少會毀滅一座中等城市，造成10-15萬人的傷亡；
敵人發明的武器已被確認，而且還通過外交渠道獲得了一份試驗拷貝，經過我國物理專家的辨認，認為這種武器是真實存在的，而且德國很可能會投入使用；
我們也開發了火箭並運用於實戰，但無論數量、射程還是威力，目前暫時都不能與敵人相提並論；
我們也啟動了原子彈研究計畫，甚至一度比德國更接近成功邊緣，但由於間諜的破壞，導致我們功敗垂成，不得不重新再投入研究，雖然這些可惡的間諜已被清除了一些，但我們遭到的損失是無法逆轉的，這種武器能完工的日期可能還需要至少往後推一年；
在尖端武器領域我們有著明顯的落後，在常規武器領域，除數量之外，我們在質量上也有一定差距，德國陸軍坦克比我們的坦克威力更強、防禦性能更好；德國空軍採用的噴氣機性能更佳、戰鬥力更強；甚至日本建造的超級戰列艦也給了我們很大的壓力……
在美利堅捲入這場戰爭之前，我們的敵人已席捲亞洲、席捲遠東，他們積累了豐富的作戰經驗，他們的軍官更為冷酷無情，他們擁有幾百萬甚至上千萬經過訓練的精銳部隊，而美利堅被迫參加這場戰爭時，我們只有不到100萬的軍隊，各方面都沒有做好準備；
我們的盟友因為各種各樣的原因，一個個放下武器投降，現在敵人的盟國越來越多，我們的朋友越來越少；
雖然很不願意承認，但我必須實事求是地指著：從軍事戰略到戰術運用，我們的軍官階層和敵人是有差距的，合眾國是愛好和平的國家，而我們的敵人有長期的軍國主義傳統；
雖然我國人民願意為了國家利益而浴血奮戰，但也必須指出，我們對人的生命是非常看重的，而我們的敵人擁有冷酷無情的統治者和軍隊指揮官，他們通常會迸發出野獸一樣的恐怖；
雖然美利堅是世界第一大工業國，但遺憾的是我們平時在軍事科技領域積累太少，在軍隊訓練、動員體系方面建設並不完備，這是長期對國防不夠重視、長期以為孤立主義能夠讓美利堅置身事外而導致的，我們面臨的不利局面很大程度上是這種原因所導致；
到目前為止，美利堅軍人的總體傷亡、失蹤已達到了將近150萬人，平民損失大約在20萬左右，這是個非常驚人的數字，我們另外數十萬軍人因為各種各樣的原因目前在敵軍戰俘營或為敵人效力，這是我身為總統深感痛心的；
東海岸目前持續遭遇火箭威脅，遭受威脅的平民達到數百萬人，眾多造船廠屢屢受到攻擊；
從1941年被迫參戰以來，我們累計花費在國防上的費用大約是4000億美元，如果再加上以前對各盟國的支援和根據租借法案提供的物資，我們累計花費了5000多億美元，相當於1940年國內生產總值的2倍，是1940政府財政收入的50倍，1944年政府財政支出中94%用於這場戰爭……等於每個美國公民承受了3000美元、近乎2年平均工資的損失，這是個相當駭人的數字；如果要想繼續作戰並取得勝利，我們可能還要再付出5000億以上美元，300-400萬人的生命，這是極其高昂的代價……」
「為此，經過反覆思考和痛苦抉擇，我考慮與德國正式尋求結束這場戰爭！」
9月2日晚上，在芝加哥遭遇6枚V6火箭攻擊之後的第二天，內外交困、近乎走投無路的杜威終於召集了參議院、眾議院要員，發表了絕無僅有的關於戰爭和形勢的國情咨文，在這次咨文中，他一反以往文過飾非、報喜不報憂的常態，全面而又坦誠地向眾人通報了目前情況，並給出了自己身為總統的建議——與德國尋求停戰。
作為國會議員的政客們當然不比一般民眾，比較清楚目前的狀態，甚至還就國內各種各樣的情況給政府施加壓力，但真聽到損失慘重、尋求停戰的消息，也是目瞪口呆，感覺難以置信。150萬軍隊，5000億美元不論在哪裡都是一個龐然大數，他們也完全驚呆了，隨即就是反應過來，一個個上台抨擊政府、參聯會無能，導致目前這種局面，政府和杜威本人必須為此負責。
杜威凄然一笑：「諸位的指責，抱怨我都不會反駁，因為這是事實，如果你們要我承擔責任，我絕不會逃避，辭職、彈劾、罷免甚至審判都可以，不過我只想最後陳述幾點。
第一，本人就任總統不過9個月，這場戰爭是在這9個月中打輸的么？是因為本人指揮打輸的么？
第二，換一個人、換一批將領、換一屆政府是不是能夠力挽狂瀾、扭轉乾坤？
第三，真正導致美國失敗的原因難道僅僅是4年不到的戰爭，戰爭以前孤立主義的心態，片面追求財政平衡而削減國防預算的行為，美國社會洋溢著的自由散漫和多元文化是不是同樣有責任？換而言之，有沒有體制的原因？」
既然杜威已經豁出去了，那議員們反而瞻前顧後起來：要杜威滾蛋是很容易的，但當初不是大家眾望所歸將杜威選上來的么？罷免了杜威換個副總統或者其他什麼人來就能改變目前的局勢？
很多人甚至在想：簽署停戰合約這種屈辱的事難道不放著杜威去辦還要讓其他人辦？那才是徹徹底底的沒臉見人了。
只有少數議員高呼堅持到底的口號，但杜威讓人播放了原子彈爆炸的電影，巨大的蘑菇雲衝擊著他們的視線、他們的思想，讓一切喧囂都停止了下來，最後不知道該說什麼。
從某種程度來說，德國成功爆炸原子彈反而起了非常積極的作用——幫助美國人做通了思想工作，終於迫使他們冷靜地坐下來思考戰爭與和平問題。
同時，原子彈爆炸也終於讓胡佛逮住了間諜：德國爆炸原子彈的消息在核物理學家團隊中傳播，有2個學者迫不及待地打聽有關消息，被嚴密監控的FBI逮個正著，經過突擊審訊，他們供認自己為斯大林服務，以前還把橡樹嶺的有關地點透露過出去，不過還沒來得及打探有關技術資料……
雖然是斯大林的間諜，但胡佛認為這很可能也是德國間諜，他們打探到的消息通過俄國人傳到了德國人那裡！當然，也不排除有德國間諜，但至少終於有了一個交代，再沒有交代的話，胡佛局長都想給自己太陽穴上來一槍了——被人赤裸裸嘲笑在反諜上的無能實在是太難受、太壓抑了！
杜威和杜勒斯雖然不敢斷定這一定就是導致橡樹嶺毀滅的黑手，但至少終於有個交代，他們感覺壓力也要釋放一下，再沒有交代，天天被FBI盯著他們自己也要受不了了。
最後終於有聲音問：「德國開出的停戰條件是什麼？希特勒曾經多次呼籲締結不割地、不賠款的合約，這個目標能實現么？」
杜勒斯苦笑著回答：「德國一貫在外交上沒什麼信譽，所謂不割地、不賠款顯然是不可能的，不過儘力爭取一個好的條件是可能的。」
「有具體條款么？」
「暫時沒有，在獲得國會授權之前，我們不會與德國正式接觸。」這一點杜勒斯立場擺的很正，秘密接洽一下是可以的，沒有國會同意就商討和平條件那把國家的體面往哪裡擱？而且他也沒有說謊，他強調的是「正式接觸」，與里賓特洛甫在里斯本碰頭屬於「非正式接觸」。
「國務卿先生，依你看來，我們需要付出什麼代價才能停止這場戰爭？」
「你是說全部還是指與德國停戰？」
「這有區別么？」
「有。」杜勒斯強調道，「到目前為止，德國及其歐洲盟國未佔領我國領土，但日本不但佔領了我國海外屬地，還侵佔了夏威夷島，就我個人而言，如果日本不同意交還夏威夷，和平很難達成……」
有一點杜威和杜勒斯意見是一致：經濟利益損失一些、勢力範圍削減一點都可以，被人壓縮回北美也行，但千千萬萬土地丟不得，一丟了夏威夷，今後就說不清楚了，他們一個總統、一個國務卿將被歷史永遠銘記——丟掉美利堅土地的罪人。