山本五十六對堀悌吉的意有所指心知肚明——這是針對裕仁和陸軍派的說法，不過他也有自己的疑問，打斷道：「既然不考慮繼續擴張，為什麼又會答應關東軍的北上呢？」
「長官答應關東軍北上？」眾人也議論紛紛，他們壓根沒想到會有這麼一茬。
「北上的問題，既是軍事問題更是政治問題，從軍事上看，斯大林退到遠東後就變成了亞洲國家，而且是與我們格格不入的亞洲國家，需要進行一次較量探探底；從政治上看，雖然東俄表面上退出了美國的同盟體系，不過在實際上還是互相勾結的，這方面證據很多……」
草鹿龍之介立即補充了堀悌吉提到的證據：第一條，在夏威夷戰役俘虜中發現了不少紅軍機組，雖然都是運輸機飛行員且辯解稱已從紅軍退役，算是私人僱傭，但顯然是參加了戰爭；第二條，從俘虜口中得知美國陸軍中有紅軍教官團，雖然具體姓名、職務、軍銜不詳，不過來頭據說不小；第三條，上海黑市一直有大批量美國青黴素在流通，甚至還有其他美國反坦克炮、航空發動機在賣，這些東西除從美國運到東俄再轉口沒有其他途徑。
「從地緣政治上看，帝國在亞太陷入中、美、俄三國聯合包圍圈，當初所謂的ABCD包圍圈——包括美國（America）、英國（Britain）、中國（a）與荷蘭（Dutch）變成了現在的ACR包圍圈，形勢並不理想，所以我一方面尋求在印度突圍，一方面又把德、法、英勢力引入進行再平衡，讓出新幾內亞和原德國領地並不是害怕德國，恰恰相反，這是穩住德國的必要手段，只要日德聯盟能夠維繫，抗衡中美俄聯盟並無問題。」
堀悌吉冷冷一笑：「北上就是要掂一下俄國人的分量，警告俄國人不要亂來，同時也能看看這個中美俄包圍圈與合作體系能運轉到什麼程度……」
眾人露出了若有所思的神情：日本如果要在戰後進行建設，則不得不考慮政治和安全因素，如果動用北上這個威脅迫使東俄將力量放在軍事上，從長期來看是有利的。最起碼，日俄交惡以後，聯合艦隊完全有能力封鎖有關太平洋海域，迫使東俄變成一個內陸國家。
「說句心裡話，我其實一直期待一場敗仗，一張能夠讓我們腦子清醒的敗仗，可惜遲遲不來……」堀悌吉露出萬分惋惜的神態，「我本來希望美國人能夠給予我們，不過現在看來短時間內是不可能了，而且這次敗仗要求很高，既要有提醒意義又不能傷筋動骨，考慮來考慮去，只有北上勉強還能夠實現。」
在堀悌吉的設想里，海參崴登陸戰役取勝是沒有問題的，但要佔領整個西伯利亞是完全不可能的，不要說紅軍的實力現在修養後已在陸續恢複元氣，就憑關東軍那點實力，根本打不出流暢的快速閃電戰，硬啃紅軍很不現實——雖然陸軍馬鹿們沾沾自喜，總以為自己有了很大實力，在他眼裡還不值得一提。
「長官，海參崴戰役什麼時候開始打？」
「不著急，等南下戰役打完再說，我和梅津司令官商議的結果是等一切都準備完畢後再發起進攻，第一戰的目標既不是西伯利亞也不是海參崴，而是堪察加半島。」
原來如此，山本五十六頓時明白了：10萬人口不到的堪察加半島顯然不是個重要的軍事目標，但面積很大，佔領後很好看，最要緊的是，防守起來也不困難，只要9月份往上一占，派遣1-2個師團扼守，等到明年開春俄國要想反攻基本就不可能，要派遣更多兵力的話運輸線維持不了，這是極其有利的優勢。
佔領堪察加半島、再配合已租借給日本的北樺太，東俄遠東一線面向太平洋就被封鎖起來，要想達成美俄合作可就難得多，而且堀悌吉看完高堡奇人計畫稿後又提出一個意見：如要威脅美國，逼迫對手就範，用不著俄國人去打阿拉斯加，日本也可以！現在阿留申群島已在日本手中，再加上堪察加半島，維持阿拉斯加的恐嚇攻略就有了支撐點！
在海軍高層會議上，海軍省和軍令部不但下發了有關《軍功授田條例》、《獎勵預案》、《人事調整預案》等方針，還把堀悌吉主張的《國家改革方案（討論稿）》也發了下來，雖然這個小範圍傳播的討論稿已刪除了包括「限制皇室權利」、「民主化改造」等敏感內容，但光「廢除陸海軍大臣現役武官制」這一條就讓眾人看得心驚肉跳，也從側面也證明了樞密使推動改革的決心和力度有多大。
「諸位不要小看這次改革，這不僅關係到帝國現有戰果能否保留與維持，關係到帝國能否在未來鞏固世界強國之實力，更關係到萬世基業之奠定……雖然做起來很難，牽扯的關係太多，反對的阻力和利益集團極大，但既然認定是正確的東西，便只有勇往直前一條路，何懼粉身碎骨？」
「是，長官！」所有人全都站立起來，發出響亮的回應。
堀悌吉也站立起來，對眾人深深一鞠躬：「諸君，拜託了！」
眾人眾口一詞：「願為長官效死！」
高層會議結束後就是召開軍事會議，部署下一階段索羅門群島和新喀里多尼亞戰事，但堀悌吉、山本五十六、伊藤整一三人沒有參加，這項工作委託給了冢原二四三主持。
「我決定了，過兩天進行人士調整，準備由冢原君接任軍令部總長。」
山本點點頭，今天軍事會議委託後者主持就可看出堀悌吉已有這個意思在內，「那聯合艦隊司令長官？」
「讓冢原君繼續兼任，不過給他選一位代理司令長官，實際負責南下作戰。」
「誰？角田么？」
「角田還欠缺一點火候，讓小澤代理，這一仗打贏且磨合好之後，代理兩個字就可以去掉了。」
「德國方面肯放人？」
「已經談好了，德國方面正在交接，下周回國，克蘭克會接任德國艦隊副總司令兼機動艦隊司令官。」
「這麼搞會不會引起德方不快？」
「不會，其實這也是德國的需要所在。」
「需要？」伊藤整一一愣，隨即眼睛一亮，明白了：馬沙爾元帥雖然一直是德國艦隊總司令，但實際上馬沙爾並不負責實際指揮，一線具體指揮都是由小澤下令的，該體制在戰爭中當然沒問題，但戰後就有問題了，沒有全面指揮經驗的馬沙爾和克蘭克如何去指揮將來的歐洲聯合艦隊？德國艦隊聽命於日本將領沒什麼關係，雙方是盟友關係，如果將來歐洲海軍聽命於一個日本人，這才要出大亂子。而且這種調動還不能等到戰爭結束再發布，否則資歷和功績不足的克蘭克今後壓不住陣腳。
因此，小澤回國既是日本的需要，也是德國的需要。
「軍銜授大將？」
「他在德國也是大將軍銜，這幾年功勞非小，晉陞大將無論資歷還是功績都夠格了……」堀悌吉隨即又點了3個名字，「細萱戊子郎、三川軍一、栗田健男也可一起晉陞，角田他們，再等一年吧。」
堀悌吉思路是很明確的，這一輪晉陞就管到海兵38期，角田等39期的還要再等一等，實際上按功勞角田也可以升，關鍵39期實在是人才輩出，除了角田覺治，還有高木武雄、西村祥治、志摩清英、伊藤整一等一大批將領分管各艦隊，升了這個不升那個感覺說不過去，全部晉陞的話隊伍又太龐大。
小澤和細萱戊子郎的晉陞山本五十六沒意見，但三川軍一和栗田健男的晉陞就讓他感覺有種說不出的味道：三川的第8艦隊一直在南洋活動，沒有參與聯合艦隊各大戰事，功績不知道該怎麼擺；栗田健男一直負責運輸，工作倒是完成得兢兢業業，可惜沒有海大文憑，這是一個致命傷。
堀悌吉看出了對方的疑慮，解釋道：「聯合艦隊外出期間全靠三川艦隊壓制南洋，有他守家我很放心，至於栗田君，我知道很多人看不起運輸部隊，可他們也不想想，當聯合艦隊在萬里之外的夏威夷群島連續作戰是靠誰保障了我們的需求？這些赫赫戰功背後至少有一半功勞是後勤部隊，今後帝國地盤這麼大，不重視後勤死路一條，有沒有海大文憑不是關鍵，書讀得再好不會辦事也是白瞎。」
山本五十六揶揄道：「你是32期首席，你說讀書沒用可以，我可不敢說……說了井上君要找我拚命，他剛去海大當校長，你說文憑不重要，這不是存心拆台么？」
「哈……」伊藤整一忍不住笑了起來。
堀悌吉也跟著笑了起來，笑歸笑，他知道這個晉陞名單通過沒有問題了，至於中將及以下軍官的晉陞他相信山本和伊藤整一會辦妥，這本來是海軍省的權利，干涉太多反而不好。