杜勒斯沒興趣去計較飛行員們間的這點貓膩，他的心思完全放在與里賓特洛甫的會面上，葡萄牙方面給他安排的住處很有趣——是原先黑貓夫婦住過的同一間套房。
入夜時分，杜勒斯見到了「風塵僕僕」趕來的里賓特洛甫——其實他早已回德國3天，但給人的感覺似乎剛從冰島和丹麥回來，一見面就和杜勒斯熱情握手，那感覺不像是兩個敵對國家之間的外交談判，反而是久別重逢的老朋友會面一樣。
「聽說您當了國務卿？元首認為是杜威總統做出的最明智的決策。」
「謝謝他的誇獎。」杜勒斯笑了笑，「聽說元首在外訪問很成功？」
「是的，很受歡迎，每到一地就受到人群熱烈歡迎……當然，也少不了一些子彈。」
「這件事我很抱歉，不過真不是我們乾的……我個人表示道歉。」
「但你們應該站出來聲明！」
「老朋友，你知道這是不可能的……丘吉爾首相是美利堅堅定不移的盟友，我們不會幹這種落井下石的事。」杜勒斯聳聳肩，「其實你們也清楚，之所以故意這麼說，一方面是為了撈取歐洲各國同情，一方面也是為了多爭取點砝碼，不是么？」
杜勒斯一語雙關道：「你們撈取的政治資本夠豐厚了，還在等什麼呢？」
所謂夠豐厚，當然不是指這件事，而是指德國在戰場上的局勢，里賓特洛甫裝作沒聽懂，開了個玩笑道：「我還沒聽說做生意有嫌錢賺得太多的人，哈哈哈……」
香檳酒販子的市儈嘴臉雖然讓杜勒斯很不舒服，不過形勢比人強，現在美國各方面局勢不利，他必須忍著這一點，至於攀交情什麼的，寒暄時或許有用，正式談判怎麼可能有用？
他試探性地問道：「元首在講話中一再宣稱要和美國締結不割地、不賠款的合約，然後你們又要拿走波多黎各、巴拿馬，我想知道這個不割地、不賠款是如何體現的？」
「不割地當然是指美利堅的本土，難道波多黎各是美國第五十一個州？」
「1917年我們就給予了波多黎各人民以美國公民權！」
「但這畢竟不是美國領土……」里賓特洛甫微微一笑，「你們給波多黎各公民權，你們給了古巴、給了菲律賓公民權么？」
「如果他們想要，我們可以給。」
「他們更想要獨立。」
「也許是吧？」杜勒斯嘆了口氣，「我們也同意他們獨立，不過，不會同意他們成為德國的屬國——你們一方面要求給他們獨立，一方面又要求他們服從德國，這不是自相矛盾么？」
第一個回合試探下來，雙方對彼此立場已完全清楚了：美國可以給予這些國家「獨立」，但不會允許德國把手伸進來，而德國顯然要的不光是獨立，還要駐軍——這是美國堅決不能接受的。
「那麼，大不列顛主張的領土及其固有領地你們為什麼反對呢？」
「您指紐芬蘭？」
「沒錯。」
「如果紐芬蘭走完全合法的公民投票，這當然在我們的接納範圍內，我明天就通知丘吉爾首相去走法律程序。」
里賓特洛甫哈哈大笑起來：「就憑著那區區幾千叛亂之徒，也敢聲稱代表大不列顛？」
「幾千？」杜勒斯微微一笑，「光英國陸軍就有幾萬軍隊在北美服務，怎麼可能是幾千？更何況，丘吉爾首相、喬治六世是得到各自治領公認的國家領袖，艾德禮沒有經過大選就當了首相——合法與否不用我多說了吧？至於愛德華八世，他的皇位哪裡來的？喬治六世退位了么？他宣布把皇位給了愛德華八世了么？」
「您不要忘了，喬治六世的皇位還是從愛德華八世這裡拿去的。」
「那倫敦政府為什麼不公開宣布廢黜喬治六世的皇位呢？」
這句話打中了里賓特洛甫的軟肋：倫敦方面雖然擁戴愛德華八世為皇，但從來也沒公開宣布廢黜喬治六世的皇位，所以黑貓每次總用朝不保夕的危機感來調侃自己，德國當然能理解艾德禮等人的用意——廢黜喬治六世震動太大，不利於團結，現在杜勒斯抓住這點來反擊，里賓特洛甫似乎也沒太好的辦法。
幾番言辭交鋒下來，任何不帶偏見的人都可以看出，在談判中，里賓特洛甫完全不是杜勒斯的對手，想想也不奇怪：里賓特洛甫是平民商人出身，杜勒斯卻出生於政治世家，又當過美國代表團法律顧問，論口才、論對國際法的熟悉程度、論對高層政治的了解，不知道要高明多少。能給里賓特洛甫撐腰的，無非是德軍目前在戰場上的形勢——這比什麼國際法和政治慣例都強。
眼看對方臉色發紅，再由紅轉黑，杜勒斯就適時住了口：他不能再撩撥下去了，再折騰下去對方會暴走的，他來里斯本是希望解決問題的，不是來和德國人爭個是非曲直，更不是來吵架的。
「我這次來是滿懷誠意，為德美兩國真正的和平事業而來。」杜勒斯話鋒一轉，談起了他的底線：
第一，歐洲各國在中美和加勒比海的領地予以恢複，但駐軍不能超過戰前；
第二，德意不能插手中美與加勒比海，但美國答應給一定補償，具體補償杜勒斯沒說，但暗示不會少於300億美元無息貸款，期限99年（基本就是不用還的意思）；
第三，同意巴拿馬運河國際化，但不能駐軍，美國也不駐軍；
第四，同意大不列顛合併紐芬蘭，但不允許駐軍，作為交易，美國在愛德華王子島也不駐軍；
第五，南美勢力範圍穩定在現有範疇，德國不是喜歡玩兩個么？美國配合德國把巴西也切成兩個；
第六，對歐洲、非洲的領土和殖民地變動，如德國願意給美國公平的商業貿易機會，美國將完全予以承認，作為交換，北美市場也允許歐洲實力進入；
第七，日本問題由美國單獨解決，至少日本佔領夏威夷群島和阿留申群島是不可接受的，其餘遠東與印度狀況可以「理解」……
第八，美德合作，共治世界，反對布爾什維克；
……
林林總總的意見一共闡述了十二條，基本上代表了杜勒斯上台後對美德停戰的新思維，很多立場在原有基礎上予以軟化，最重要的特點就是美國強調用「經濟和資本」而不是用駐軍來解決問題，背後的潛台詞是希望用美國戰後強大的經濟實力把歐洲勢力擠出去或者實現事實上的對等待遇。
為彌補德國的「讓步與損失」，杜勒斯又認為可以給德國經濟補償——他相信德國經濟也非常困難，亟待美國資本潤滑。
至於日本問題，只要德國不公開插手就行——美國一定要想辦法搞定日本，否則今後在大國中說話分量就不響，當然消滅或打服日本是不可能的，迫使日本低頭才是美國比較可取的出路。
當然，見人說人話、見鬼說鬼話的本事杜勒斯也不少，他前腳剛和斯大林老爹達成「戰略合作、全面互利」的秘密協議，後腳又準備和霍夫曼達成「共同反對布爾什維克」的秘密協議——反正怎麼有利怎麼啦。
里賓特洛甫聽完，對杜勒斯的想法大致有數了，便說道：「您講述的意見我基本明白了，不過我得彙報給元首，這兩天他忙著操心北愛爾蘭、冰島、丹麥的公投，可能要緩幾天才能給予答覆。」
杜勒斯皮笑肉不笑地回答道：「那當然可以，為表示我方誠意，美國政府不會在這件事上給德國政府添亂，但如果將來和平談判進行得不順利，我們只能尋求一切可以團結的力量。」
里賓特洛甫聳聳肩：「我無所謂，元首有信心擺平這一切。」
「他當然有信心，不過，少花點力氣不是更好？與美國合作，更有利於德國統治歐洲，他是聰明人，當然知道該怎麼選。」
「杜勒斯最後這麼說？」
「是的。」里賓特洛甫討好般地說道，「他這是狂妄！」
霍夫曼微微搖頭，杜勒斯這句話不是純粹威脅，而是一種「提醒」：如果德國對美壓迫過甚，美國一定會對歐盟搗蛋，一定會千方百計拉攏歐盟裡面的牆頭草和投機分子，德國需要自己掂量一下代價。
「我知道了，讓我好好考慮下。」
里賓特洛甫退走後，霍夫曼的臉色徹底陰沉下來，在辦公室里踱步了半小時，讓達爾格斯喚來了奧托·斯科尓茲內。
「有關情報、地理和其他情況熟悉了么？」
「能利用的都利用了，行動方案基本已完善。」
霍夫曼點點頭：「如果差不多就準備開始，您有信心么？」
大塊頭斯科尓茲內站得筆直，眼神中流露出無限狂熱：「我的元首，我很榮幸為您效勞。」
「不是為我，是為1億德意志人民，更為了……」霍夫曼緩緩說道，「像蘭克一樣的、無數德意志烈士的血不白流！」
「我們將竭盡所能！即便我們全部戰死，德意志將永遠存在！」