8:12，日軍第二攻擊波全面返航，此時距離第一攻擊波發起進攻已過去近3小時。
珍珠港情況當然還在惡化中，擴大燃燒的重油們在肆無忌憚地流淌，整個珍珠港集中布置的燃油庫已在火焰中全部殉爆，重油們在爆炸中被高高拋起濺落四周然後又為火勢「添磚加瓦」，火龍無情地帶走他們一切可席捲的東西，整座城市籠罩在一層煙霧中，即便在火焰中心區以外幾百米都能感受到那種灼熱與絕望，而中心燃燒區的溫度不斷淤積已超過上千度，所有的樹木、車輛、房屋、市政設施都在熊熊燃燒，連房子上的裝飾鐵塊、公里和房屋的鐵柵欄都被燒紅了脫落下來，然後掉入越來越厚的重油層變成一坨坨黑鐵。
火勢隨重油流淌不斷向低洼處蔓延，凡被席捲進去的社區和人群全化成黑炭，而所有能燃燒的東西又加進去變成新的助燃物，被加熱的空氣形成強烈的對流，再加上本身10月末海風的影響，更加助長了火勢。
任何人都避之唯恐不及，連消防隊都毫無辦法，只能根據軍隊的要求儘可能堵住往核心區域的重油流動。又黑又稠的重油甚至還順著地面溝壑向市政排污管道滲透了很大一部分，一開始似乎減少了流淌數量，但隨著重油不斷淤積並漂浮在下水道後，最後連整個下水道體系都開始熊熊燃燒起來——這更讓軍方臉色發苦。
所有人都知道地下管道除排污管外，還有電線管道、煤氣管道等多種，即便不能燃燒的排污管里還淤積著不少天然形成的沼氣，平時問題不大，現在全都是易燃易爆易出事的危險品。平時隨便哪裡爆炸都是大問題，今天估計更不能倖免了。
果不其然，隨著火勢蔓延，幾百個窨井蓋被接二連三地炸開，煤氣管道被炸斷，噴射出幾十米高的火焰，地下和架空的電纜被火焰吞噬，引發一片片殉爆、短路，雖然威力不如燃油庫爆炸時的場面，但同樣非同小可——直到瓦胡島上所有供熱、供電、供氣系統全部切斷後，情況才算略微得到控制。但珍珠港上所有的民用電力、通訊也全部中斷，局勢更亂。
危急時刻也有美國英雄站了出來，唐納德·克倫特是個工兵連連長，他不顧身份低微，在電話不通、電報沒有、道路被封鎖的情況下，一方面先斬後奏命令手下按照他的要求展開工作，然後個人帶著防火防護服和防毒面罩，以極大勇氣武裝越野穿過起火帶跑進城防司令部，告訴他們自己已準備面向港口區炸出一條通道，引導幾十萬噸重油向港口傾瀉——讓他們流入海！雖然重油會在水面漂浮燃燒，但水裡至少沒那麼多助燃物，更不會造成更大生命財產損失。
幾個大佬討論了5秒後就決定採納這個建議，一方面授權他立即行動並從司令部派2個連歸他指揮，一方面又給海面上倖存的船隻進行通報，讓他們迅速離開，免得遭受殃及。為表鄭重起見和指揮便利，英格拉姆解下自己的軍銜肩章別在克倫特肩膀上，並把自己的軍官帽也給了他：「小夥子，現在你是臨時海軍上將，召集一切你能找到的人手，大膽去干吧！將來萬一有什麼責任，我會承擔！」
在珍珠港火焰衝天的時刻，其他幾個受波及較小島嶼上的陸海航及瓦胡島上殘餘飛機已分批起飛向北面撲去，但這種反撲和進攻缺乏有效的統一指揮，次序非常混亂——珍珠港這通大爆炸和日軍猛烈攻擊不但使各處人員的聚攏遇到極大困難，整體指揮體系更一片混亂，所有軍官都只盲目或根據自己的理解去部署反擊。飛行員們三三兩兩自行起飛，然後在空中碰到同伴就自動編成梯隊——這種時刻美軍比日軍飛行員們要主動得多，後者沒有長官調度和命令絕對不能單獨出擊。美國人哪管這些，找到飛機飛起來就算數，然後一窩蜂朝北面撲去。
8:29，日軍第一攻擊波返回布置在最後方的葛城、笠置、千歲、千代田4艘正規航母並降落完畢。這次決死攻擊雖未真正決死，但傷亡率不小，出擊的174架飛機只回來了98架，整體戰損率高達44%，損失飛機中一半多是被美軍陸續起飛的戰鬥機擊落，一小部分被地面防空火力擊落，還有為數不多是因爆炸捲入等原因而損失。
堀悌吉臉色凝重地點點頭，親自向飛行員們表示感謝，飛行員們一邊大口大口地吞咽著飯糰或巧克力（這是堀悌吉要求配置的），一邊和周圍熟悉不熟悉的地勤和預備飛行員們吹牛。
為加快作業節奏，對損壞嚴重的飛機，地勤也開始學美軍直接推入海中，由於第三攻擊波取消，攻擊機將暫時收攏，但戰鬥機還要繼續補充油彈換新飛行員頂上。雖然從1點多就開始忙碌的地勤們此時已相當疲勞，不過由於整體戰局有利，他們一個個興緻很高，除惋惜不幸陣亡或失蹤的同伴外，氣氛非常樂觀，飛行員們同樣興高采烈，特別是第一次打打仗的年紀飛行員，一邊吃一邊手舞足蹈地向其他人描繪珍珠港的景象，「那真是一片火海啊……」
8:39，前沿雷達發來通報，有部分敵機接近，數量預估在40-50架間，松田千秋知道這不是返航的第二攻擊波，便命令分出32架直掩機前出截擊。他的估計是正確的，這是夏威夷島上派駐的陸航，在接到反擊命令後沒去瓦胡島上湊熱鬧，直接就去找日軍艦隊的麻煩。現在支援艦隊距珍珠港將超過650公里，距最南端的夏威夷島就更遠，不過這批美軍還是找上門來了。
6分鐘後，這批飛機剛剛交火，前沿雷達又通報從西面有部分敵機接近，數量預估60餘架——這是從瓦胡島西北部考愛島上起飛的攻擊群——他們在日軍進攻中未遭到損失，把全部能派的飛機都派了出來，不過他們的運氣不如夏威夷島守軍——雖然出動更早，但搜索了好一會才找到日軍艦隊方向。松田千秋又分出40架直掩機去截擊。
8:55後，第二攻擊波還未進入本方雷達控制屏，又通報有40-50架敵攻擊群前來，滿頭大汗的松田千秋把32架戰鬥機派遣了出去，現在剩餘的直掩機只剩下了20架——幸虧堀悌吉取消掉了第三攻擊波的出擊，否則就湊不齊124架的防空戰鬥機，現在要應付空襲就比較吃力了。
9點過後，空中再無美軍攻擊機出現，直到9:17分返航的江草隆繁第二攻擊波出現在遠處。松田千秋一顆懸著的心終於放了下來，因為第一場截擊空戰已分出了勝負，日軍以9:37的戰績擊退了美軍，然後空出來的戰鬥機在仁淀號的指揮下，立即分散加入其它兩個戰團，幫助本方戰鬥機迅速壓倒對手。
第一輪攻擊美軍損失非常大，他們在近乎數量旗鼓相當的日軍截擊下被擊落了107架飛機，卻只擊落日軍19架，空中戰果少的可憐，對海攻擊的成效也不顯著，只擊沉了日軍驅逐艦白雪號、初雪號（吹雪級），中創輔助航母山鷹號，山鷹號起降能力喪失，但還能行動，速度掉到11節。
但美軍飛行員彙報上去的戰果可不少：
擊沉航空母艦1艘，巡洋艦2艘，驅逐艦3艘；
擊傷航空母艦，巡洋艦、驅逐艦各1-2艘；
另不確定擊沉或擊傷的軍艦4-5艘。
瞬間將戰果擴大數倍。
而報上去的日軍艦隊情況就更嚇人：
發現日軍各型號航母28-32艘（實際把所有長得像航母的軍艦都算進去一共才19艘）；
戰列艦4-5艘（實際0艘）——美軍由於在此前戰役中損失了全部重巡洋艦，所以在缺乏經驗的新手眼中，重巡洋艦和戰列艦分不出來，看著各頭大一點都像是戰列艦：
各型號巡洋艦20餘艘（實際輕重巡洋艦一共9艘）；
驅逐艦60艘以上（實際32艘）；另外日軍艦隊中還有從德國進口的S艇30多艘（全給美軍當驅逐艦對待了）。
還有人自作聰明地加了一句——龐大的日軍艦隊鋪滿了夏威夷以北700公里處的整個海面！
報告空中攔截的日軍戰鬥機差錯也太多，通報大約有300架以上（實際124架）。更令人抓狂的是，由於第一波美軍反擊由3支獨立的隊伍派出，彼此間彙報的情況還相互抵觸，甚至連日軍艦隊具體位置都出錯，有說500多公里，有說600多公里，還有說700多公里，總算方向沒錯，異口同聲都說在正北，且正在「逃竄之中」。
收到這種相互抵觸且離奇的電報，被大火燒得焦頭爛額的英格拉姆、杜立特也覺無奈，兩人還算知日派，知道日軍絕不可能又有4-5艘戰列艦，角田艦隊、冢原艦隊里戰列艦都很清楚，日軍已沉沒在巴拿馬的陸奧等兩艦大家也清楚的，有3艘大和級、1艘長門級、2艘金剛級在外的日軍艦隊如果還有4-5艘戰列艦未出現，那實在是在侮辱兩人的智商。