在寒流到來前夕，次席副官、德國特使科爾又坐上了前往日本的飛機。這次出發的飛機共有兩架，除科爾本人外還有最高統帥部派出的兩個參謀，海軍司令部水面艦艇部隊的兩位少將，另外又加了兩名通訊技術軍官，一名是負責科爾在日本期間的電報收發工作，而另一名則主要承擔德日通訊設備交流工作。
考慮到乘客數量較多和安全性，飛機也變成了兩架，除科爾本人外其餘人員都分成兩組各自乘坐，機組人員包括飛行員在內也在補充人手後分成了兩組，前兩次飛過航線的兩名飛行員分別擔任此次兩架飛機的主飛行員，而他們的搭檔則換成了全新的德國飛行員。科爾還是更加信任穆斯塔克利中校的技術，選擇了一號機乘坐。
兩架飛機還帶上了一批物資，主要包括50台經過改良的最新型號恩尼格碼密碼機（比原來多加4個轉子），但科爾知道「最新型」三字明顯是哄騙日本人的，因為德國自己在最高機密等級通訊領域已裝備了恩尼格碼二代（利用三部恩尼格碼組合後進行三次連續編譯，體積相當於一代機兩倍），破譯難度不像單純加轉子那樣是數學級別累計增加，而是呈幾何指數增加。這次他赴日本期間也帶了一台，用於同最高統帥部和元首辦公室直接聯絡，當然這種設備連德國自己也很少，只用於最高機密等級。
當然，現在布萊切利莊園剛剛被天雷行動炸掉，英國人短期內是恢複不起來密碼破譯機關的，美國人的密碼破譯能力還能差，別說改進後的新型號，就是老型號他們也沒那麼快速度破譯了，但科爾知道元首對它還是很不放心，已要求科學家們開展更新一代密碼機的研究——整體設計思路與運作理念必須跳出恩尼格碼的窠臼。除此以外，還將一套鐵拳2號和機載明石雷達的實物拿去供日本人參考。
就軍事技術層面而言，和日本交流一下還是很有必要的，上次拿回來的氧氣魚雷技術參數讓軍工部門眼睛都直了，無論是潛艇上使用的95式還是水面艦艇上使用的93式氧氣魚雷指標都大大亮瞎了德國人的雙眼。在事實面前，一直以為自己魚雷技術屬於世界第一、堅持氧氣魚雷不可能被製造出來的軍工部門徹底啞了火。潛艇部隊司令鄧尼茨直接發了話，要求立即進行大規模生產和改進，他想在德國海軍內部推廣使用，當然氧氣魚雷的危險性他也是清楚的，準備先在水面艦艇上採用，如果可靠再轉入潛艇部隊。
另一個意外是零式艦載戰鬥機，日本方面上次讓科爾帶回來的是零戰32型艦載戰鬥機的全套圖紙（這是日本在本年夏天才定型的改進型號），雖然這種飛機有結構強度不足和被擊中後容易起火的毛病，但德國航空技術部門發現他們利用圖紙先行製造出來的榮21式14缸風冷發動機居然能有1215匹馬力（日本原版才1130匹馬力）的動力，如果再用上高等級燃油可達到1275匹馬力，足足比日本原版多了145匹馬力。考慮到實驗室產品性能較工業化成品製造性能更優越一些，航空專家們也樂觀地認為如果換由德國生產並用上C3以上程度的燃油，1250匹以上穩定馬力輸出不成問題。為此承擔仿製和技術驗證工作的寶馬公司正式要求獲得授權進行仿製生產（寶馬生產的BMW801風冷發動機用於FW-190，具有風冷發動機生產經驗），因為他們認為如果用這種發動機改造Bf-109可能會收到良好效果。雖然日本人已給了全套圖紙，但考慮到技術互換的可持續問題（雙方約定互不收取授權費用），軍備部還是要求各公司尊重知識產權，起碼仿製日本裝備的德國公司應該付錢給向日本輸出技術的德國公司。
海軍航空兵司令部得知這個消息後大喜過望，他們原認為零式艦載機因為採用嵐金屬這種特殊的鋁鎂合金並打孔減重的做法導致生存率過於孱弱（配方也同步到手了），但如果發動機馬力能夠有效增強的話，以此為前提對零式進行結構加強、增加自閉油箱、加裝防彈裝甲後所導致的重量增加不會給飛機性能帶來多大削弱，反而由於零戰比齊柏林號航母上擬採用的ME-155航程遠，實戰中很具有吸引力，而兩種飛機體積與重量都相仿，對飛行員來說適應起來不至於造成很大困擾。
在這個層面上不得不感慨日德兩國對飛機航程的理解完全不一致：日本用慣了原先零戰21型動輒2000公里以上的航程，對零戰32型僅僅1100公里左右的航程大為不滿（均不考慮副油箱），而德國一直在忍受BF-109那不到700公里航程的短腿病（FW-190暫時無法艦載化，ME-155經過海軍化處理後航程還不到650公里），乍一聽到有其他技術指標接近、但航程高達1100公里（通過加掛副油箱可提升到2000公里）的艦載戰鬥機可用大喜過望。
消息素來靈通且與空軍關係匪淺的梅塞施密特公司聽到這個消息再結合其他信息判斷後，死纏爛打也非要把仿製零戰的授權搞到手，甚至不等航空部門明確答覆就不聲不響地按照德國技術要求在試生產德版零戰32型用於技術驗證了，這對素來眼高於頂的德國飛機製造業而言也稱得上是一個大新聞。不過海軍航空兵司令里希特霍芬大將倒是知道原委，義大利方面已初步同意由德國統一指揮他們的海空軍了，而義大利海軍那艘接近完工的鷹號航空母艦現在還缺乏可用的艦載戰鬥機——梅塞施密特公司有的是聰明人啊。
不過科爾眼下沒心情理會這些事情，他還是在努力思考如何完成霍夫曼交代的任務。
第三次飛遠東航線的飛行員們終於積累了足夠經驗，他們在下午時分起飛，等天色完全暗下來之後就深入到蘇軍控制領土上飛行，俄國人的雷達近乎等於沒有，更缺乏夜間戰鬥機，夜間飛行相對而言還是安全的，等天亮之後飛機早就在中亞地區了，那裡基本看不到蘇聯飛機，安全就更有保障。
經過20小時的長途跋涉，再次降落在東京機場的科爾發現這次前來接機的居然是新任參謀次長石原莞爾本人。
「閣下怎麼親自來了？」
「迅速交割貨物並安排住宿，然後好好休息，今天傍晚時分我帶你去拜訪山本大將。」
「他肯見我？」
「山本大將一直很忙，我替你約了好幾次才約到，所以你不要錯過機會。」
「這個……」科爾為難地說，「初次登門，空著手去不太好吧？聽說山本大將是個很有品位的人物，送點什麼好呢？」
有過第一次經驗，這次科爾學乖了，香煙、洋酒、巧克力等等日常消費品帶了一堆，全部留給交際時使用。
「本來可以送香煙的，可現在估計不行。算了，巧克力吧，他們家孩子比較多，他又常年不在家，對家庭照顧不到。」石原莞爾還是了解一些山本戒煙的典故：山本五十六沒有喝酒的嗜好，但卻非常喜歡喝咖啡和抽煙，尤其對抽煙十分講究。但他在公開場合宣布「中國事變不結束就不再吸煙」之後便將自己在英國時買的上等雪茄香煙全送了人。當1936年回國的駐英大使松平恆雄（與山本同為新渴縣人，又同為1934年倫敦談判代表）想送給他一些英國的名牌雪茄時，山本也不為所動，反倒說：「請替我保管吧，這次事變過去後我一定抽。」
傍晚時分，在石原莞爾的引薦之下，科爾終於見到了久聞大名的山本五十六大將。
「特使先生來了哈，請坐請坐，這次給我們帶來了什麼好東西？」
科爾知道對方問的是隨機而來的裝備，在簡要述說了一下後恭敬地表示：「一直很想拜訪山本大將，到今天終於如願以償，感到莫大的榮幸……」
「說句實話，我向來是反對三國同盟的，如果幾年前有德國特使來拜訪我，我一定理都不理就趕他出去，不過現在嘛……哈哈哈。」
一旁的石原莞爾也笑道：「我不也是三國同盟的反對者？現在不也一樣和德國特使言談甚歡？話說在海軍眼裡，也只有我這樣的陸軍馬鹿支持不擴大戰爭了吧？」
「所以呢，石原君是海軍的好朋友，嗯，陸相和首相人也不錯，這次組閣我很滿意。」山本忽然轉過頭來對科爾說，「當然，還應該感謝特使先生，如果不是你給我解了圍，說不定我山本從此就聲名狼藉了，雖然我現在名聲也很臭。」
科爾這才反應過來山本在說中途島電文泄密的事情，連忙說道：「不敢不敢，其實元首一直對您評價很高，謂您是日本海軍乃至日本國內僅有的少數幾個戰略家之一。」