王掌柜本來不喜歡洋人、洋東西，自從十成不辭而別，他也厭惡洋教與二毛子了。他在北京住了幾十年，又是個買賣地的人，一向對誰都是一團和氣，就是遇見永遠不會照顧他的和尚，他也恭敬地叫聲大師傅。現在，他越不放心十成，就越注意打聽四面八方怎麼鬧教案，也就決定不便對信洋教的客客氣氣。每逢他路過教堂，他便站住，多看一會兒；越看，心裡越彆扭。那些教堂既不象佛廟，又不象道觀？而且跟兩旁的建築是那麼不諧調，叫他覺得它們裡邊必有洋槍洋炮，和什麼洋秘密，洋怪物。趕上禮拜天，他更要多站一會兒，看看都是誰去作禮拜。他認識不少去作禮拜的人，其中有的是很好的好人，也有他平素不大看得起的人。這叫他心裡更弄不清楚了：為什麼那些好人要信洋教呢？為什麼教堂收容那些不三不四的人呢？他想不明白。更叫他想不通的是：教徒里有不少旗人！他知道旗人有自己的宗教（他可是說不上來那是什麼教），而且又信佛教、道教，和孔教。據他想，這也就很夠了，為什麼還得去信洋教呢？越想，他心裡越繞得慌！
他決定問問多二爺。多二爺常到便宜坊來買東西，非常守規矩，是王掌柜所敬重的一個人。他的服裝還是二三十年前的料子與式樣，寬衣博帶，古色古香。王掌柜因為討厭那嘩嘩亂響的竹布，就特別喜愛多二爺的衣服鞋帽，每逢遇上他，二人就以此為題，談論好大半天。多二爺在旗下衙門裡當個小差事，收入不多。這也就是他的衣冠古樸的原因，他作不起新的。他沒想到，這會得到王掌柜的誇讚，於是遇到有人說他的衣帽過了時，管他叫「老古董」，他便笑著說：「哼！老王掌柜還誇我的這份兒老行頭呢！」因此，他和王掌柜的關係就越來越親密。但是，他並不因此而賒賬。每逢王掌柜說：「先拿去吃吧，記上賬！」多二爺總是笑著搖搖頭：「不，老掌柜！我一輩子不拉虧空！」是，他的確是個安分守己的人。他的衣服雖然陳舊，可是老刷洗得乾乾淨淨，容易磨破的地方都事先打好補釘。
他的臉很長，眉很重，不苟言苟笑。可是，遇到他所信任的人，他也愛拉不斷扯不斷地閑談，並且怪有風趣。
他和哥哥分居另過。多大爺不大要強，雖然沒作過、也不敢作什麼很大的傷天害理的事，可是又饞又懶，好貪小便宜。無論去作什麼事，他的劈面三刀總是非常漂亮，叫人相信他是最勤懇，沒事兒會找事作的人。吃過了幾天飽飯之後，他一點也不再勤懇，睡覺的時候連燈都懶得吹滅，並且聲明：「沒有燈亮兒，我睡不著！」
他入了基督教。全家人都反對他入教，他可是非常堅決。他的理由是：「你看，財神爺，灶王爺，都不保佑我，我幹嗎不試試洋神仙呢？這年頭兒，什麼都是洋的好，睜開眼睛看看吧！」
反對他入教最力的是多二爺。多老二也並摸不清基督教的信仰是什麼，信它有什麼好處或什麼壞處。他的最重要的理由是：「哥哥，難道你就不要祖先了嗎？入了教不準上墳燒紙！」
「那，」多大爺的臉不象弟弟的那麼長，而且一急或一笑，總把眉眼口鼻都擠到一塊兒去，象個多褶兒的燒賣。此時，他的臉又皺得象個燒賣。「那，我不去上墳，你去，不是兩面都不得罪嗎？告訴你，老二，是天使給我託了夢！前些日子，我一點轍也沒有①。可是，我夢見了天使，告訴我：『城外有生機』。我就出了城，順著護城河慢慢地走。忽然，我聽見了蛙叫，咕呱，咕呱！我一想，莫非那個夢就應驗在田雞身上嗎？連釣帶捉，我就捉到二十多隻田雞。你猜，我遇見了誰？」他停住口，等弟弟猜測。
多老二把臉拉得長長的，沒出聲。
多老大接著說：「在法國府……」
多老二反倒在這裡插了話：「什麼法國府？」
「法國使館嘛！」
「使館不就結了，幹嗎說法國府？」
「老二，你呀發不了財！你不懂洋務！」
「洋務？李鴻章懂洋務，可是大伙兒管他叫漢奸！」「老二！」多老大的眉眼口鼻全擠到一塊兒，半天沒有放鬆。「老二！你敢說李中堂②是……！算了，算了，我不跟你扳死杠！還說田雞那回事兒吧！」
「大哥，說點正經的！」
「我說的正是最正經的！我呀，拿著二十多隻肥胖的田雞，進了城。心裡想：看看那個夢靈不靈！正這麼想呢，迎頭來了法國府的大師傅，春山，也是咱們旗人，鑲黃旗的。你應該認識他！他哥哥春海，在天津也當洋廚子。」「不認識！」
「哼，洋面上的人你都不認識！春山一見那些田雞，就一把抓住了我，說：『多老大，把田雞賣給我吧！』我一看他的神氣，知道其中有事，就沉住了氣。我說：『我找這些田雞，是為配藥用的，不賣！』我這麼一說，他更要買了。敢情啊，老二，法國人哪，吃田雞！你看，老二，那個夢靈不靈！我越不賣，他越非買不可，一直到我看他拿出兩吊錢來，我才把田雞讓給他！城外有生機，應驗了！從那個好日子以後，我隔不了幾天，就給他送些田雞去。可是，到了冬天，田雞都藏起來，我又沒了辦法。我還沒忘了天使，天使也沒忘了我，又給我託了個夢：『老牛有生機』。這可不大好辦！你看，田雞可以白捉，牛可不能隨便拉走啊！有一天，下著小雪，我在街上走來走去，一點轍也沒有。走著走著，一看，前面有個洋人。反正我也沒事兒作，就加快了腳步，跟著他吧。你知道，洋人腿長，走得快。一邊走，我一邊念道：『老牛有生機』。那個洋人忽然回過頭來，嚇了我一跳。他用咱們的話問我：『你叫我，不叫我？』唉，他的聲音，他的說法，可真別緻，另有個味兒！我還沒想起怎麼回答，他可又說啦：『我叫牛又生。』你就說，天使有多麼靈！牛有生，牛又生，差不多嘛！他敢情是牛又生，牛大牧師，真正的美國人！一聽說他是牧師，我趕緊說：『牛大牧師，我有罪呀！』這是點真學問！你記住，牧師專收有罪的人，正好象買破爛的專收碎銅爛鐵。牛牧師高興極了，親親熱熱地把我拉進教堂去，管我叫迷失了的羊。我想：他是牛，我是羊，可以算差不多。他為我禱告，我也學著禱告。他叫我入查經班，白送給我一本《聖經》，還給了我兩吊錢！」
「大哥！你忘了咱們是大清國的人嗎？餓死，我不能去巴結洋鬼子！」多老二斬釘截鐵地說。
「大清國？哈哈！」多老大冷笑著：「連咱們的皇上也怕洋人！」
「說的好！」多老二真急了。「你要是真敢信洋教，大哥，別怪我不准你再進我的門！」
「你敢！我是你哥哥，親哥哥！我高興幾時來就幾時來！」多老大氣哼哼地走出去。
一個比別的民族都高著一等的旗人若是失去自信，象多老大這樣，他便對一切都失去信心。他覺得自己是天底下最可憐的人，因而他幹什麼都應當邀得原諒。他入洋教根本不是為信仰什麼，而是對社會的一種挑戰。他彷彿是說：誰都不管我呀，我去信洋教，給你們個蒼蠅吃①。他也沒有把信洋教看成長遠之計；多咱洋教不靈了，他會退出來，改信白蓮教，假若白蓮教能夠給他兩頓飯吃。思索了兩天，他去告訴牛牧師，決定領洗入教，改邪歸正。
教堂里還有位中國牧師，很不高興收多大爺這樣的人作教徒。可是，他不便說什麼，因為他怕被牛牧師問倒：教會不救有罪的人，可救誰呢？況且，教會是洋人辦的，經費是由外國來的，他何必主張什麼呢？自從他當上牧師那天起，他就決定毫無保留地把真話都稟明上帝，而把假話告訴牛牧師。不管牛牧師說什麼，他總點頭，心裡可是說：「你犯錯誤，你入地獄！上帝看得清楚！」
牛牧師在國內就傳過道，因為干別的都不行。他聽說地球上有個中國，可是與他毫無關聯，因而也就不在話下。自從他的舅舅從中國回來，他開始對中國發生了興趣。他的舅舅在年輕的時候偷過人家的牲口，被人家削去了一隻耳朵，所以逃到中國去，賣賣鴉片什麼的，發了不小的財。發財還鄉之後，親友們，就是原來管他叫流氓的親友們，不約而同地稱他為中國通。在他的面前，他們一致地避免說「耳朵」這個詞兒，並且都得到了啟發——混到山窮水盡，便上中國去發財，不必考慮有一隻、還是兩隻耳朵。牛牧師也非例外。他的生活相當困難，到聖誕節都不一定能夠吃上一頓烤火雞。舅舅指給他一條明路：「該到中國去！在這兒，你連在聖誕節都吃不上烤火雞；到那兒，你天天可以吃肥母雞，大雞蛋！在這兒，你永遠雇不起僕人；到那兒，你可以起碼用一男一女，兩個僕人！去吧！」
於是，牛牧師就決定到中國來。作了應有的準備，一來二去，他就來到了北京。舅舅果然說對了：他有了自己獨住的小房子，用上一男一女兩個僕人；雞和雞蛋是那麼便宜，他差不多每三天就過一次聖誕節。他開始發胖。
對於工作，他不大熱心，可又不敢太不熱心。他想發財，而傳教畢竟與販賣鴉片有所不同。他沒法兒全心全意地去工作。可是，他又准知道，若是一點