天賜入了高小。只隔了一個暑假，他的地位可是高多了。他可以不大答理初小那些小鬼了，學校里的一切，他都熟習。他和有手錶的們是肩膀一邊兒齊了。老師雖是熟人，可是一上課就說給他們——現在是大學生了，不要再叫先生張心，大家須知自重。聽了這番話，天賜細看自己，確是身量高了，而且穿著皮鞋！他得知道自重。又趕上這位老師對大家都很好，誰有什麼長處他都看得出，他說天賜有思想。這使天賜的臉紅起來，腳也發飄。他決定好好的用功。回講的時候，他充分的運用著想像與種種名詞，雖然不都正確與有用，可是連老師帶同學都承認了他的口才與思想。他常到圖書館去借小故事書，他成了全班中的故事大王，於是也就交下幾位朋友。這些朋友可是真朋友了，吃喝不分，彼此可以到家中去，而且是照著「桃園三結義」的圖拜過盟兄弟的。一共是五個人，天賜是老三。他很喜歡被叫作「老三」，想像著自己是張飛。大爺的爸爸是在縣衙門裡作官。天賜去給大哥請安，看到了官宦人家的派頭並不和媽媽所形容的一樣。大哥的家中非常的臟，亂；使他想不出怎麼大哥的制服能老那麼白。大哥的媽一天到晚吸著香煙，打著小牌，瓜子皮兒蓋滿了地。天賜不喜歡髒亂，可是也不敢否認這種生活的正當，因為大哥的媽到底是官兒太太，而大哥自己將來也會作官的。不論怎麼說吧，盟兄弟們來往得很親密，彼此也說著家事。大哥的爸仗著「活錢」進的多，所以媽媽有錢打牌。二哥的爸是當鋪的掌柜，所以二哥的身上老有樟腦味兒。天賜也得告訴人家。他開始和媽打聽：爸有幾個買賣，多少所房子，多少錢。他把媽媽說的都加上一倍：爸有十來個鋪子，十來所房子，錢是數不過來的；他想像著曾和爸數過一天一夜的錢，連四虎子也幫著，都沒數過來！他也就這樣的告訴了他們，雖然覺得有點不誠實，可是怪舒服。他把兄弟們「虎」住了。他們自然也不落後，他的爸越闊，他們的爸也越了不得。大哥的爸甚至於一夜贏了一千多塊！這時候大家的想像都在錢上，而且要實際表現出來，大哥今天請大家吃糖；明天，二哥爭先的應許大家，他請吃瓦片，每人五塊！
可是，不到兩個月的工夫，大家都覺得這有點討厭了。大哥也不怎麼看著二爺很不順眼。恰巧這個時候，二哥告訴四弟：「你可別說呀！昨個，大哥的媽上我們鋪子當了一個表，而且並不是好表！你可別說呀！」四弟本想別說，可是心中痒痒，於是告訴了大哥。大哥和二哥開了打，把以前彼此請客的互惠都翻騰出來：「誰他媽的吃了人家口香糖？」「對！也不是誰他媽的要人家的手工紙！」
天賜看不過眼去，想為兩位盟兄說和，可是二位兄長都看他更討厭：「你是幹什麼的？拐著腿！」
於是兄弟五人都「吹」了，手心上一口氣，他媽的「吹！」「吹？那是！彼此誰再理誰是孫子！」
兄弟五人吹過，開始合縱連橫另組織聯盟，以便互相抵制。先生們也有在暗中操縱的，使某某幾個人聯合，以先生為盟主。家長們聽說兒子與誰吹了，又與誰合了，也願參加意見：「不用跟沈定好，他家賣米，咱們也賣米，世仇！聽見沒有？」天賜在這種競爭里，充分的運動著想像：和誰合起來，足以打倒誰。他按照著「木羊陣」等的布陣法設下毒計，怎用翻板暗箭，哪裡該設下消息埋伏，又怎樣夜走荒郊，探聽消息。他想到的比作到的多，可是他自己覺著作了不少；有時候想到便是作到了。他想到去探聽誰和誰又有新的結合，他心裡便作成一個報告：他和他在操場埋下炸彈，或是他請了他擺下天門大陣。這使他自己很恐慌，也有頭有尾的告訴別人，於是班中的空氣時時緊張起來，而先生罵他「瞎扯！」他也學會怎樣估量人的價值：班上有幾個永不得志的人，屈死鬼似的永遠隨著人家屁股後頭；他們沒有什麼可說，說了也沒人聽。他們永遠當「下手」，因為他們的爸爸不高明。誰的爸爸錢少，誰就得往後站。天賜的想像中永遠不為他們擺陣設埋伏。
可是，不久他又變了主張。他開始自己讀《施公案》，不專由四虎子那裡聽了。他學會了「鋤霸安良，行俠作義」。這更足以使他的想像活動。一個人自己有錢，偏要幫助那窮苦的，這是善心。善心可遠不如武藝的更有趣味：一把刀，甩頭一子，飛毛腿！一個人有這等本領，隨便把自己認為是壞人的殺了，用血在牆上題詩！他覺得班友的合縱連橫沒意思了；殺幾個，或至少削下幾個鼻子來，才有價值。但是，他沒多大希望，他的腿成不了飛毛腿！紀媽已經封就了他：「你呀，屬啄木鳥的，嘴強身子弱！」學校里有武術，他只能擺擺太極，兩手亂畫圈兒；打個飛腳，劈個叉，沒他。武術先生說了：曾經保過鏢，一把單刀，走南闖北，和「南霸天」比過武。「南霸天」一刀剁來，他一閃身，飛起左腳把刀踢飛！武術先生的確可以行俠作義，看那兩條腿！天賜只能在想像中自慰，他想用軟功夫，用太極行俠作義：見了惡霸，一刀剁來，他右手一畫圈，腿往後坐，刀落了空，而後腿往前躬，依著惡霸的力量用力，一聲不響把他擠在牆角，動不了身。是的，太極也行，自己的腿不快，軟倒還軟！他想好不少套招數，而且頗想試試。頂好是拿八棱腦袋的試手，八梭腦袋的天生的沒勁。他右手一畫圈，八棱腦袋的給他左臉一個嘴巴。天賜假裝笑著，還往後坐腿：「你打著了我不是？我是沒防備，我這兒練往下坐腿呢！你坐坐試試，能坐這麼矮？」八棱腦袋的果然坐不了那麼矮，可是天賜臉上直發燒。完了，太極也不中用，他只能在嘴皮子上行俠作義了。他很愛念小小說，甚至結結巴巴的，連朦帶唬的，念《三國志演義》。四虎子不能再給他說，他反倒給四虎子說了。最得意的是媽媽有時候高興，叫他給念一兩段《二度梅》。他的嗓音很尖，用著全身的力量念，有不認識的字也沒關係，他會極快的想怎合適怎念。念得滿頭是汗，媽媽給他一個果子：「明兒再念吧，天賜。」
年假後開學，天賜讀小說的機會更多了。來了兩個插班生，其中有一個就是昔年曾與他玩過而被媽媽拉走的那個小禿，現在是叫陸本善。他們是親戚。學友因合縱連橫的關係，彼此偵探家中的情形，而這位親戚便依著他媽媽的心意把天賜叫作「私孩子」。這三個神秘而又卑賤的字使大家心跳，都用另一種眼神細細重新審定天賜：「拐子腿，私孩子是拐子腿的！或者扁腦杓是私孩子的記號？」「私孩子」在大家的嘴唇上嘶嘶的磨著，眼睛都溜著天賜，沒有人再和他親近，沒有人再約他到家中去玩，沒有人再聽他的故事。學校，對於天賜，成了一個絕大的冰窖。他們遠遠的看著他，嘀咕，竊笑。繼而看他並不咬人，他們大著膽子挨近他來，碰他一下，趕緊又走開：「喲，私孩子身上也有肉，我的乖乖！」他們碰他，擠他，絆他的腿，瞪他，向他吐舌頭。天賜恍忽的想起先前自己在家裡捏棉花的情形，沒有人跟他玩。不過，那時候沒有人譏誚他，現在一天看著別人擠眼。他可以忍受孤寂，但是受不了嘲弄。他不曉得到底什麼是私孩子。有時候逼急了，他想用武力解決，可是他干不過他們。他的淚常在眼圈裡轉。「媽！媽！他們叫我私孩子！」他想媽媽必能給他出氣。可是媽媽沒有什麼表示，只極冷靜的說：「甭理他們！」他向四虎子要主意，四虎子主張：「跟他們干，我幫助你，單個的釣出城去，揍！」
天賜很滿意這個辦法，可是事實上作不到。「我告兩天假吧？」他提議。
「你一告假，他們就更欺侮你，」四虎子說：「去，天天上學，看他們把你怎樣了？太爺不含忽！」
天賜確是有點怕他們了，可是四虎子壯起他的氣來，他會消極的抵抗，自幼他就會。他拿準了時間，約摸著快上堂了，他才到。上課的時候他低著頭聽講，下課後他獨自嚼點什麼，仰臉看天。圖書館是他的避難所，要不然就回家來。他就不想交朋友了。念小說，溫功課，他覺得出自己的功課有了進步，雖然心裡很堵得慌。他會想像，獨自個會在心中製造出熱鬧的世界來。他的心比身強。
只有禮拜天是快活的。爸和媽大概有了什麼協定，爸每到禮拜總張羅帶他出去玩，而媽並不攔阻。在爸的左右，他忘了想像與計算，爸對什麼都馬馬虎虎。他們爺兒倆在城外，或在戲園，會無憂無慮的發笑。可是趕到在回家的路上，天賜心中的黑影又回來了，他願和爸談心。爸在這種時節，能給他一些無心說而有心聽的激刺。「管他們呢，」爸會說：「管他們呢！一個人自要成了事，連狗都向你擺尾巴。我一輩子馬馬虎虎，也有好處。你說是不是？」這會兒爸變成極體面而有智慧的人。天賜又想像了：一旦自己成了大事，別人，哼，對我遞嘻和①，我也不答理！他試著把自己比作趙子龍，秦瓊，和黃天霸。不，他得是張良，或是朱光祖。他還得上學去，故意的氣他們。誰也不理。他勻出點心錢，買了把用洋火當子彈的小手槍。手槍在袋裡，手按著槍柄，看誰不順眼，心裡就向他瞄準，而口中低聲的：訇！又死了一個！
到了暑假，他考得很好。翻著小眼