對貓人我不願再下什麼批評；批評一塊石頭不能使它成為美妙的雕刻。凡是能原諒的地方便加倍的原諒；無可原諒的地方只好歸罪於他們國的風水不大好。
我去等小蠍，希望和他一同到前線上去看看。對火星上各國彼此間的關係，我差不多完全不曉得。問迷，她只知道外國的粉比貓人造得更細更白，此外，一問一個搖頭。搖頭之後便反攻：「他怎還不回來呢？！」我不能回答這個，可是我願為全世界的婦女禱告：世界上永不再發生戰爭！
等了一天，他還沒回來。迷更慌了。貓城的作官的全走凈了，白天街上也不那麼熱鬧了，雖然還有不少參觀大鷹的人頭的。打聽消息是不可能的事；沒人曉得國事，雖然「國」字在這裡用得特別的起勁：迷葉是國食，大鷹是國賊，溝里的臭泥是國泥……有心到外國城去探問，又怕小蠍在這個當兒回來。迷是死跟著我，口口聲聲：「咱們也跑吧？人家都跑了！花也跑了！」我只有搖頭，說道不出來什麼。
又過了一天，他回來了。他臉上永遠帶著的那點無聊而快活的神氣完全不見了。迷喜歡得連一句話也說不出，只帶著眼淚盯著他的臉。我容他休息了半天才敢問：「怎樣了？」「沒希望！」他嘆了口氣。
迷看我一眼，看他一眼，蓄足了力量把句早就要說而不敢說的話擠出來：「你還走不走？」
小蠍沒看著她，搖了搖頭。
我不敢再問了，假如小蠍說謊呢，我何必因追問而把實話套出來，使迷傷心呢！自然迷也不見得就看不出來小蠍是否騙她。
休息了半天，他說去看他的父親。迷一聲不出，可是似乎下了決心跟著他。小蠍有些轉磨；他的謊已露出一大半來了。我要幫助他騙迷，但是她的眼神使我退縮回來。小蠍還在屋裡轉，迷真悶不住了：「你上哪裡我上哪裡！」隨著流下淚來。小蠍低著頭，似乎想了半天：「也好吧！」我該說話了：「我也去！」
當然不是去看大蠍。
我們往西走，一路上遇見的人都是往東的，連軍隊也往東走。
「為什麼敵人在西邊而軍隊往東呢？」我不由的問出來。
「因為東邊平安！」小蠍咬牙的聲音比話響得多。
我們遇見了許多學者，新舊派分團往東走，臉上帶著非常高興的神氣。有幾位過來招呼小蠍：「我們到東邊去見皇帝！開御前學者會議！救國是大家的事，主意可是得由學者出，學者！前線上到底有多少兵？敵人是不是要佔領貓城？假如他們有意攻貓城，我們當然勸告皇帝再往東遷移，當然的！光榮的皇上，不忘記了學者！光榮的學者，要盡忠於皇帝！」小蠍一聲沒出。學者被皇上召見的光榮充滿，毫不覺得小蠍的不語是失禮的。這群學者過去，小蠍被另一群給圍上；這一群人的臉上好象都是剛死了父親，神氣一百二十分的難看：「幫幫我們！大人！為什麼皇上召集學者會議而沒有我們？我們的學問可比那群東西的低？我們的名望可比那群東西的小？我們是必須去的，不然，還有誰再稱我們為學者？大人，求你托託人情，把我們也加入學者會議！」小蠍還是一語沒發。學者們急了：「大人要是不管，可別怪我們批評政府，叫大家臉上無光！」小蠍拉著迷就走，學者都放聲哭起來。
又來了軍隊，兵丁的脖子上全拴著一圈紅繩。我一向沒見過這樣的軍隊，又不好意思問小蠍，我知道他已經快被那群學者氣死了。小蠍看出我的心意來，他忽然瘋了似的狂笑：「你不曉得這樣的是什麼軍隊？這就是國家夫司基軍。別國有過這樣的組織，脖子上都帶紅繩作標幟。國家夫司基軍，在別國，是極端的愛國，有國家沒個人。一個褊狹而熱烈的夫司基。我們的紅繩軍，你現在看見了，也往平安地方調動呢，大概因為太愛國了，所以沒法不先謀自己的安全，以免愛國軍的解體。被敵人殺了還怎能再愛國呢？你得想到這一層！」小蠍又狂笑起來，我有點怕他真是瘋了。我不敢再說什麼，只一邊走一邊看那紅繩軍。在軍隊的中心有個坐在十幾個兵士頭上的人，他項上的紅繩特別的粗。小蠍看了他一眼，低聲向我說：「他就是紅繩軍的首領！他想把政府一切的權柄全拿在他一人手裡，因為別國有因這麼辦而強勝起來的。現在他還沒得到一切政權，可是他比一切人全厲害——我所謂的厲害便是狡猾。我知道他這是去收拾皇上，實行獨攬大權的計畫，我知道！」
「也許那麼著貓國可以有點希望？」我問。
「狡猾是可以得政權，不見得就能強國，因為他以他的志願為中心，國家兩個字並不在他的心裡。真正愛國的是向敵人灑血的。」
我看出來：敵人來到是貓人內戰的引火線。我被紅繩軍的紅繩弄花了眼，看見一片紅而不光榮的血海，這些軍人在裡邊泅泳著。
我們已離開了貓城。我心裡不知為什麼有個不能再見這個城的念頭。又走了不遠，遇見一群貓人，對於我這又是很新奇的：他們的身量都很高，樣子特別的傻，每人手裡都拿著根草。迷，半天沒說一句話，忽然出了聲：「好啦，西方的大仙來了！」
「什麼？」小蠍，對迷向來沒動過氣的，居然是聲色俱厲了！迷趕緊的改嘴：
「我並不信大仙！」
我知道因我的發問可以減少他向迷使氣：「什麼大仙？」小蠍半天也沒回答我，可是忽然問了我一句：「你看，貓人的最大缺點在哪裡？」
這確是個難以回答的問題，我一時回答不出。
小蠍自己說了：「糊塗！」我知道他不是說我糊塗。又待了半天，小蠍說：「你看，朋友，糊塗是我們的要命傷。在貓人里沒有一個是充分明白任何事體的。因此他們在平日以摹仿別人表示他們多知多懂，其實是不懂裝懂。及至大難在前，他們便把一切新名詞撇開，而翻著老底把那最可笑的最糊塗的東西——他們的心靈底層的岩石——拿出來，因為他們本來是空洞的，一著急便顯露了原形，正如小孩急了便喊媽一樣。我們的大家夫司基的信徒一著急便喊馬祖大仙，而馬祖大仙根本的是個最不迷信的人。我們的革命家一著急便搬運西方大仙，而西方大仙是世上最沒仙氣最糊塗的只會拿草棍的人。問題是沒有人懂的，等到問題非立待解決不可了，大家只好求仙。這是我們必亡的所以然，大家糊塗！經濟，政治，教育，軍事等等不良足以亡國，但是大家糊塗足以亡種，因為世界上沒有人以人對待糊塗象畜類的人的。這次，你看著，我們的失敗是無疑的了；失敗之後，你看著，敵人非把我們殺盡不可，因為他們根本不拿人對待我們，他們殺我們正如屠宰畜類，而且決不至於引起別國的反感，人們看殺畜類是不十分動心的；人是殘酷的，對他所不崇敬的——他不崇敬糊塗人——是毫不客氣的去殺戮的。你看著吧！」
我真想回去看看西方大仙到底去作些什麼，可是又捨不得小蠍與迷。
在一個小村裡我們休息了一會兒。所謂小村便是只有幾處塌倒的房屋，並沒有一個人。
「在我的小時候，」小蠍似乎想起些過去的甜蜜，「這裡是很大的一個村子。這才幾年的工夫，連個人影也看不到了。滅亡是極容易的事！」他似乎是對他自己說呢，我也沒細問他這小村所以滅亡的原因，以免惹他傷心。我可以想像到：革命，革命，每次革命要戰爭，而後誰得勝誰沒辦法，因為只顧革命而沒有建設的知識與熱誠，於是革命一次增多一些軍隊，增多一些害民的官吏；在這種情形之下，人民工作也是餓著，不工作也是餓著，於是便逃到大城裡去，或是加入只為得幾片迷葉的軍隊，這一村的人便這樣死走逃亡凈盡。革命而沒有真知識，是多麼危險的事呢！什麼也救不了貓國，除非他們知道了糊塗是他們咽喉上的繩子。
我正在這麼亂想，迷忽然跳起來了，「看那邊！」西邊的灰沙飛起多高，象忽然起了一陣怪風。
小蠍的唇顫動著，說了聲：「敗下來了！」