即使小蠍說的都正確，那到底不是個建設的批評；太悲觀有什麼好處呢。自然我是來自太平快樂的中國，所以我總以為貓國還有希望；沒病的人是不易了解病夫之所以那樣悲觀的。不過，希望是人類應有的——簡直的可以說是人類應有的一種義務。沒有希望是自棄的表示，希望是努力的母親。我不信貓人們如果把貓力量集合在一處，而會產不出任何成績的。有許多許多原因限制著貓國的發展，阻礙著政治入正軌，據我看到的聽到的，我深知他們的難處不少，但是貓人到底是人，人是能勝過一切困難的動物。
我決定去找大蠍，請他給介紹幾個政治家；假如我能見到幾位頭腦清楚的人，我也許得到一些比小蠍的議論與批評更切實更有益處的意見。我本應當先去看民眾，但是他們那樣的怕外國人，我差不多想不出方法與他們接近。沒有懂事的人民，政治自然不易清明；可是反過來說，有這樣的人民，政治的運用是更容易一些，假如有真正的政治家肯為國為民的去干。我還是先去找我的理想的英雄吧，雖然我是向來不喜捧英雄的腳的。
恰巧趕上大蠍請客，有我；他既是重要人物之一，請的客人自然一定有政治家了，這是我的好機會。我有些日子不到街的這邊來了。街上依然是那麼熱鬧，有螞蟻的忙亂而沒有螞蟻的勤苦。我不知道這個破城有什麼吸引力，使人們這樣貪戀它；也許是，我繼而一想，農村已然完全崩潰，城裡至少總比鄉下好。只有一樣比從前好了，街上已不那麼臭了；因為近來時常下雨，老天替他們作了清潔運動。
大蠍沒在家，雖然我是按著約定的時間來到的。招待我的是前者在迷林給我送飯的那個人，多少總算熟人，所以他告訴了我：「要是約定正午呀，你就晚上來；要是晚上，就天亮來；有時過兩天來也行；這是我們的規矩。」我很感謝他的指導，並且和他打聽請的客都是什麼人，我心中計畫著：設若客人們中沒有我所希望見的，我便不再來了。「客人都是重要人物，」他說，「不然也不能請上外國人。」好了，我一定得回來，但是上哪裡消磨這幾點鐘的時光呢？忽然我想起個主意：袋中還有幾個國魂，掏出來贈給我的舊僕人。自然其餘的事就好辦了。我就在屋頂上等著，和他討教一些事情。貓人的嘴是以國魂作鑰匙的。
城裡這麼些人都拿什麼作生計呢？這是我的第一個問題。「這些人？」他指著街上那個人海說：「都什麼也不幹。」
來得邪，我心裡說；然後問他：「那麼怎樣吃飯呢？」「不吃飯，吃迷葉。」
「迷葉從哪兒來呢？」
「一人作官，眾人吃迷葉。這些人全是官們的親戚朋友。作大官的種迷葉，賣迷葉，還留些迷葉分給親戚朋友。作小官的買迷葉，自己吃，也分給親戚朋友吃。不作官的呢，等著迷葉。」
「作官的自然是很多了？」我問。
「除了閑著的都是作官的。我，我也是官。」他微微的笑了笑。這一笑也許是對我輕視他——我揭過他一小塊頭皮——的一種報復。
「作官的都有錢？」
「有。皇上給的。」
「大家不種地，不作工，沒有出產，皇上怎麼能有錢呢？」「賣寶物，賣土地，你們外國人愛買我們的寶物與土地，不愁沒有錢來。」
「是的，古物院，圖書館……前後合上碴了。」「你，拿你自己說，不以為賣寶物，賣土地，是不好的事？」「反正有錢來就好。」
「合算著你們根本沒有什麼經濟問題？」
這個問題似乎太深了一些，他半天才回答出：「當年鬧過經濟問題，現在已沒人再談那個了。」
「當年大家也種地，也工作，是不是？」
「對了。現在鄉下已差不多空了，城裡的人要買東西，有外國人賣，用不著我們種地與作工，所以大家全閑著。」「那麼，為什麼還有人作官？作官總不能閑著呀？作官與不作官總有迷葉吃，何苦去受累作官呢？」
「作官多來錢，除了吃迷葉，還可以多買外國的東西，多討幾個老婆。不作官的不過只分些迷葉吃罷了。再說，作官並不累，官多事少，想作事也沒事可作。」
「請問，那死去的公使太太怎麼能不吃迷葉呢，既是沒有別的東西可吃？」
「要吃飯也行啊，不過是貴得很，肉，菜，全得買外國的。在迷林的時候，你非吃飯不可，那真花了我們主人不少的錢。公使太太是個怪女人，她要是吃迷葉，自有人供給她；吃飯，沒人供給得起；她只好帶著那八個小妖精去掘野草野菜吃。」「肉呢？」
「肉可沒地方去找，除非有錢買外國的。在人們還一半吃飯，一半吃迷葉的時候——這是多少年前的事了——人們已把一切動物吃盡，飛的走的一概不留；現在你可看見過一個飛禽或走獸？」
我想了半天，確是沒見過動物；「啊，白尾鷹，我見過！」「是的，只剩下它們了，因為它們的肉有毒，不然，也早絕種了。」
你們這群東西也快……我心裡說。我不必往下問了。螞蟻蜜蜂是有需要的，可是並沒有經濟問題。雖然它們沒有問題，可是大家本能的操作，這比貓人強的多。貓人已無政治經濟可言，可是還免不了紛爭搗亂，我不知道哪位上帝造了這麼群劣貨，既沒有蜂蟻那樣的本能，又沒有人類的智慧，造他們的上帝大概是有意開玩笑。有學校而沒教育，有政客而沒政治，有人而沒人格，有臉而沒羞恥，這個玩笑未免開得太過了。
但是，無論怎說，我非看看那些要人不可了。我算是給貓人想不出高明主意來了，看他們的要人有方法沒有吧。問題看著好似極簡單：把迷葉平均的分一分，成為一種迷葉大家夫司基主義，也就行了。但這正是走入絕地的方法。他們必須往回走，禁止迷葉，恢複農工，然後才能避免同歸於盡。但是，誰能擔得起這個重任？他們非由蚊蟲蒼蠅的生活法改為人的不可——這一跳要費多大力氣，要有多大的毅力與決心！我幾乎與小蠍一樣的悲觀了。
大蠍回來了。他比在迷林的時候瘦了許多，可是更顯著陰險狡詐。對他，我是毫不客氣的，見面就問：「為什麼請客呢？」
「沒事，沒事，大家談一談。」
這一定是有事，我看出來。我要問他的問題很多，可是我不知道怎麼這樣的討厭他，見了他我得少說一句便少說一句了。
客人繼續的來了。這些人是我向來沒看見過的。他們和普通的貓人一點也不同了。一見著我，全說：老朋友，老朋友。我不客氣的聲明，我是從地球上來的，這自然是表示「老朋友」的不適當；可是他們似乎把言語中的苦味當作甜的，依然是：老朋友，老朋友。
來了十幾位客人。我的運氣不錯，他們全是政客。
十幾位中，據我的觀察，可以分為三派：第一派是大蠍派，把「老朋友」說得極自然，可是稍微帶著點不得不這麼說的神氣；這派都是年紀大些的，我想起小蠍所說的老狐狸。第二派的人年歲小一些，對外國人特別親熱有禮貌，臉上老是笑著，而笑得那麼空洞，一看便看出他們的驕傲全在剛學會了老狐狸的一些壞招數，而還沒能成精作怪。第三派的歲數最小，把「老朋友」說得極不自然，好象還有點羞澀的樣子。大蠍特別的介紹這第三派：「這幾位老朋友是剛從那邊過來的。」我不大明白他的意思。可是不好意思細問。過了一會兒，我醒悟過來，所謂「那邊」者是學校，這幾位必定是剛入政界的新手。我倒要看看這幾位剛由那邊來的怎樣和這些老狐狸打交待。
赴宴，這是，對我頭一遭。客人到齊，先吃迷葉，這是我預想得到的。迷葉吃過，我預備好看新花樣了。果然來了。大蠍發了話：「為歡迎新由那邊過來的朋友，今天須由他們點選妓女。」
剛從那邊過來的幾位，又是笑，又是擠眼，又是羞澀，又是驕傲，都嘟囔著大家夫司基，大家夫司基。我的心好似我的愛人要死那麼痛。這就是他們的大家夫司基！在那邊的時候是一嘴的新主張與夫司基，剛到，剛到這邊便大家夫司基妓女！完了，什麼也不說了，我只好看著吧！
妓女到了，大家重新又吃迷葉。吃過迷葉，青年的政客臉上在灰毛下都透過來一些粉紅色，偷眼看著大蠍。大蠍笑了。「諸位隨便吧，」他說，「請，隨便，不客氣。」他們攜著妓女的手都走到下層去，不用說，大蠍已經給他們預備好行樂的地方。
他們下去，大蠍向老年中年的政客笑了笑。他說：「好了，他們不在眼前，我們該談正經事了。」
我算是猜對了，請客一定是有事。
「諸位都已經聽說了？」大蠍問。
老年的人沒有任何表示，眼睛好象省察著自己的內心。中年的有一位剛要點頭，一看別人，趕快改為揚頭看天。我哈哈的笑起來。
大家更嚴重了，可是嚴重的笑起來，意思是陪著我笑——我是外國人。
待了好久，到底還是一位中年的說：「聽見了一點，不知道，絕對不知道，是否可靠