我沒和小蠍明說，他也沒留我，可是我就住在那裡了。
第二天，我開始觀察的工作。先看什麼，我並沒有一定的計畫；出去遇見什麼便看什麼似乎是最好的方法。
在街的那邊，我沒看見過多少小孩子，原來小孩子都在街的這邊呢。我心裡喜歡了，貓人總算有這麼一點好處：沒忘了教育他們的孩子，街這邊既然都是文化機關，小孩子自然是來上學了。
貓小孩是世界上最快活的小人們。臟，非常的臟，形容不出的那麼臟；瘦，臭，丑，缺鼻短眼的，滿頭滿臉長瘡的，可是，都非常的快活。我看見一個臉上腫得象大肚罐子似的，嘴已腫得張不開，腮上許多血痕，他也居然帶著笑容，也還和別的小孩一塊跳，一塊跑。我心裡那點喜歡氣全飛到天外去了。我不能把這種小孩子與美好的家庭學校聯想到一處。快活？正因為家庭學校社會國家全是糊塗蛋，才會養成這樣糊塗的孩子們，才會養成這種臟，瘦，臭，丑，缺鼻短眼的，可是還快活的孩子們。這群孩子是社會國家的索引，是成人們的懲罰者。他們長大成人的時候不會使國家不臟，不瘦，不臭，不醜；我又看見了那毀滅的巨指按在這群貓國的希望上，沒希望！多妻，自由聯合，只管那麼著，沒人肯替他的種族想一想。愛的生活，在毀滅的巨指下講愛的生活，不知死的鬼！
我先不要匆忙的下斷語，還是先看了再說話吧。我跟著一群小孩走。來到一個學校：一個大門，四面牆圍著一塊空地。小孩都進去了。我在門外看著。小孩子有的在地上滾成一團，有的往牆上爬，有的在牆上畫圖，有的在牆角細細檢查彼此的秘密，都很快活。沒有先生。我等了不知有多久，來了三個大人。他們都瘦得象骨骼標本，好似自從生下來就沒吃過一頓飽飯，手扶著牆，慢慢的蹭，每逢有一陣小風他們便立定哆嗦半天。他們慢慢的蹭進校門。孩子們照舊滾，爬，鬧，看秘密。三位坐在地上，張著嘴喘氣。孩子們鬧得更厲害了，他們三位全閉上眼，堵上耳朵，似乎唯恐得罪了學生們。又過了不知多少時候，三位一齊立起來，勸孩子們坐好。學生們似乎是下了決心永不坐好。又過了大概至少有一點鐘吧，還是沒坐好。幸而三位先生——他們必定是先生了——一眼看見了我，「門外有外國人！」只這麼一句，小孩子全面朝牆坐好，沒有一個敢回頭的。
三位先生的中間那一位大概是校長，他發了話：「第一項唱國歌。」誰也沒唱，大家都愣了一會兒，校長又說：「第二項向皇上行禮。」誰也沒行禮，大家又都愣了一會兒。「向大神默禱。」這個時候，學生們似乎把外國人忘了，開始你擠我，我擠你，彼此叫罵起來。「有外國人！」大家又安靜了。「校長訓話。」校長向前邁了一步，向大家的腦勺子說：「今天是諸位在大學畢業的日子，這是多麼光榮的事體！」
我幾乎要暈過去，就憑這群……大學畢業？但是，我先別動情感，好好的聽著吧。
校長繼續的說：
「諸位在這最高學府畢業，是何等光榮的事！諸位在這裡畢業，什麼事都明白了，什麼知識都有了，以後國家的大事便全要放在諸位的肩頭上，是何等的光榮的事！」校長打了個長而有調的呵欠。「完了！」
兩位教員拚命的鼓掌，學生又鬧起來。
「外國人！」安靜了。「教員訓話。」
兩位先生謙遜了半天，結果一位臉瘦得象個干倭瓜似的先生向前邁了一步。我看出來，這位先生是個悲觀者，因為眼角掛著兩點大淚珠。他極哀婉的說：「諸位，今天在這最高學府畢業是何等光榮的事！」他的淚珠落下一個來。「我們國里的學校都是最高學府，是何等光榮的事！」又落下一個淚珠來。「諸位，請不要忘了校長和教師的好處。我們能作諸位的教師是何等的光榮，但是昨天我的妻子餓死了，是何等的……」他的淚象雨點般落下來。掙扎了半天，他才又說出話來：「諸位，別忘了教師的好處，有錢的幫點錢，有迷葉的幫點迷葉！諸位大概都知道，我們已經二十五年沒發薪水了？諸位……」他不能再說了，一歪身坐在地上。
「發證書。」
校長從牆根搬起些薄石片來，石片上大概是刻著些字，我沒有十分看清。校長把石片放在腳前，說：「此次畢業，大家都是第一，何等的光榮！現在證書放在這裡，諸位隨便來拿，因為大家都是第一，自然不必分前後的次序。散會。」
校長和那位先生把地下坐著的悲觀者攙起，慢慢的走出來。學生並沒去拿證書，大家又上牆的上牆，滾地的滾地，鬧成一團。
什麼把戲呢？我心中要糊塗死！回去問小蠍。
小蠍和迷都出去了。我只好再去看，看完一總問他吧。
在剛才看過的學校斜旁邊又是一處學校，學生大概都在十五六歲的樣子。有七八個人在地上按著一個人，用些傢伙割剖呢。旁邊還有些學生正在捆兩個人。這大概是實習生理解剖，我想。不過把活人捆起來解剖未免太殘忍吧？我硬著心看著，到底要看個水落石出。一會兒的工夫，大家把那兩個人捆好，都扔在牆根下，兩個人一聲也不出，大概是已嚇死過去。那些解剖的一邊割宰，一邊叫罵：「看他還管咱們不管，你個死東西！」扔出一隻胳膊來！「叫我們念書？不許招惹女學生？社會黑暗到這樣，還叫我念書？！還不許在學校里那麼著？挖你的心，你個死東西！」鮮紅的一塊飛到空中！
「把那兩個死東西捆好了？抬過一個來！」
「抬校長，還是歷史教員？」
「校長！」
我的心要從口中跳出來了！原來這是解剖校長與教員！
也許校長教員早就該殺，但是我不能看著學生們大宰活人。我不管誰是誰非，從人道上想，我不能看著學生們——或任何人——隨便行兇。我把手槍掏出來了。其實我喊一聲，他們也就全跑了，但是，我真動了氣，我覺得這群東西只能以手槍對待，其實他們哪值得一槍呢。口邦！我放了一槍。嘩啦，四面的牆全倒了下來。大雨後的牆是受不住震動的，我又作下一件錯事。想救校長，把校長和學生全砸在牆底了！我心中沒了主意。就是殺校長的學生也是一條命，我不能甩手一走。但是怎樣救這麼些人呢？幸而，牆只是土堆成的；我不知道近來心中怎麼這樣卑鄙，在這百忙中似乎想到：校長大概確是該殺，看這校址的建築，把錢他全自己賺了去，而只用些土堆成圍牆。辦學校的而私吞公款，該殺。雖然是這麼猜想，我可是手腳沒閑著，連拉帶扯，我很快的拉出許多人來。每逢拉出一個土鬼，連看我一眼也不看便瘋了似的跑去，象是由籠里往外掏放生的鴿子似的。並沒有受重傷的，我心中不但舒坦了，而且覺得這個把戲很有趣。最後把校長和教員也掏出來，他們的手腳全捆著呢，所以沒跑。我把他們放在一旁；開始用腳各處的踢，看土裡邊還有人沒有，大概是沒有了；可是我又踢了一遍。確乎覺得是沒有人了，我回來把兩位捆著的土鬼都鬆了綁。
待了好大半天，兩位先生睜開了眼。我手下沒有一些救急的葯，和安神壯氣的酒類，只好看著他們兩個，雖然我急於問他們好多事情，可是我不忍得立刻問他們。兩位先生慢慢的坐起來，眼睛還帶著驚惶的神氣。我向他們一微笑，低聲的問：「哪位是校長？」
兩人臉上帶出十二分害怕的樣子，彼此互相指了一指。神經錯亂了，我想。
兩位先生偷偷的，慢慢的，輕輕的，往起站。我沒動。我以為他們是要活動活動身上。他們立起來，彼此一點頭，就好象兩個雌雄相逐的蜻蜓在眼前飛過那麼快，一眨眼的工夫，兩位先生已跑出老遠。追是沒用的，和貓人競走我是沒希望得勝的。我嘆了一口氣，坐在土堆上。
怎麼一回事呢？噢，疑心！藐小！狡猾！誰是校長？他們彼此指了一指。剛活過命來便想犧牲別人而保全自己，他們以為我是要加害於校長，所以彼此指一指。偷偷的，慢慢的立起來，象蜻蜓飛跑了去！哈哈！我狂笑起來！我不是笑他們兩個，我是笑他們的社會：處處是疑心，藐小，自利，殘忍。沒有一點誠實，大量，義氣，慷慨！學生解剖校長，校長不敢承認自己是校長……黑暗，黑暗，一百分的黑暗！難道他們看不出我救了他們？噢，黑暗的社會裡哪有救人的事。我想起公使太太和那八個小妖精，她們大概還在那裡臭爛著呢！
校長，先生，教員，公使太太，八個小妖精……什麼叫人生？我不由的落了淚。
到底是怎麼回事？想不出，還得去問小蠍。