大蠍的住宅正在城的中心。四面是高牆，沒門，沒窗戶。
太陽已快落了，街上的人漸漸散去。我這才看清，左右的房子也全是四方的，沒門，沒窗戶。
牆頭上露出幾個貓頭來，大蠍喊了幾聲，貓頭們都不見了。待了一會兒，頭又上來了，放下幾條粗繩來把迷葉一包一包的都用繩子拉上去。天黑了。街上一個人也不見了。迷葉包只拉上多一半去，兵們似乎不耐煩了，全顯出不安的神氣。我看出來：貓人是不喜歡夜間幹活的，雖然他們的眼力並不是不能在黑處工作的。
大蠍對我又很客氣了：我肯不肯在房外替他看守一夜那未拉完的迷葉？兵們一定得回家，現在已經是很晚了。
我心裡想：假如我有個手電筒燈，這倒是個好機會，可以獨自在夜間看看貓城。可惜，兩個手電筒燈都在飛機上，大概也都摔碎了。我答應了大蠍；雖然我極願意看看他的住宅的內部，可是由在迷林住著的經驗推測，在房子里未必比在露天里舒服。大蠍喜歡了，下令叫兵們散去。然後他自己揪著大繩上了牆頭。
剩下我一個人，小風還刮著，星比往常加倍的明亮，頗有些秋意，心中覺得很爽快。可惜，房子外邊一道臭溝叫我不能安美的享受這個靜寂的夜晚。扯破一個迷葉包，吃了幾片迷葉，一來為解餓，二來為抵抗四圍的臭氣，然後獨自走來走去。
不由的我想起許多問題來：為什麼貓人白天鬧得那麼歡，晚間便全藏起來呢？社會不平安的表示？那麼些個人都鑽進這一列房子去，不透風，沒有燈光，只有蒼蠅，臭氣，污穢，這是生命？房子不開門？不開窗戶？噢，怕搶劫！為求安全把衛生完全忘掉，疾病會自內搶劫了他們的生命！又看見那毀滅的巨指，我身上忽然覺得有點發顫。假如有象虎列拉、猩紅熱等的傳染病，這城，這城，一個星期的工夫可以掃空人跡！越看這城越難看，一條丑大的黑影站在星光之下，沒有一點聲音，只發著一股臭氣。我搬了幾包迷葉，鋪在離臭溝很遠的地方，仰卧觀星，這並不是不舒服的一個床。但是，我覺得有點凄涼。我似乎又有點羨慕那些貓人了。臟，臭，不透空氣……到底他們是一家老幼住在一處，我呢？獨自在火星上與星光作伴！還要替大蠍看著迷葉！我不由的笑了，雖然眼中笑出兩點淚來。
我慢慢的要睡去，心中有兩個相反的念頭似乎阻止著我安然的入夢：應當忠誠的替大蠍看著迷葉；和管他作什麼呢。正在這麼似睡非睡的當兒，有人拍了拍我的肩頭。我登時就坐起來了，可是還以為我是作夢。無意義的揉了揉眼睛，面前站著兩個貓人。在准知道沒人的地方遇見人，不由得使我想到鬼，原人的迷信似乎老這麼冷不防的嚇嚇我們這「文明」的人一下。
我雖沒細看他們，已經准知道他們不是平常的貓人，因為他們敢拍我肩頭一下。我也沒顧得抓手槍，我似乎忘了我是在火星上。「請坐！」我不知道怎麼想起這麼兩個字來，或者因為這是常用的客氣話，所以不自覺地便說出來了。
這兩位貓人很大方的坐下來。我心中覺得非常舒適；在貓人里處了這麼多日子，就沒有見過大大方方接受我的招待的。
「我們是外國人。」兩個中的一個胖一些的人說：「你知道我為什麼提出『外國人』的意思？」
我明白他的意思。
「你也是外國人，」那個瘦些的說——他們兩個不象是把話都預先編好才來的，而是顯出一種互相尊敬的樣子，決不象大蠍那樣把話一個人都說了，不許別人開口。「我是由地球上來的。」我說。
「噢！」兩個一同顯出驚訝的意思：「我們久想和別的星球交通，可是總沒有辦到。我們太榮幸了！遇見地球上的人！」兩個一同立起來，似乎對我表示敬意。
我覺得我是又入了「人」的社會，心中可是因此似乎有些難過，一句客氣話也沒說出來。
他們又坐下了，問了我許多關於地球上的事。我愛這兩個人。他們的話語是簡單清楚，沒有多少客氣的字眼，同時處處不失朋友間的敬意，「恰當」是最好的形容字。恰當的話設若必須出於清楚的思路，這兩個人的智力要比大蠍——更不用提其餘的貓人——強著多少倍。
他們的國——光國，他們告訴我，是離此地有七天的路程。他們的職業和我的一樣，為貓國地主保護迷林。在我問了他們一些光國的事以後，他們說：「地球先生，」（他們這樣稱呼我似乎是帶著十二分的敬意），那個胖子說：「我們來有兩個目的：第一是請你上我們那裡去住，第二是來搶這些迷葉。」
第二個目的嚇了我一跳。
「你向地球先生解說第二個問題。」胖子向瘦子說：「因為他似乎還不明白咱們的意思。」
「地球先生，」瘦子笑著說：「恐怕我們把你嚇住了吧？請先放心，我們決不用武力，我們是來與你商議。大蠍的迷葉託付在你手裡，你忠心給他看守著呢，大蠍並不分外的感激你；你把它們沒收了呢，大蠍也不恨你；這貓國的人，你要知道，是另有一種處世的方法的。」
「你們都是貓人！」我心裡說。
他好象猜透我心中的話，他又笑了：「是的，我們的祖先都是貓，正如——」
「我的祖先是猴子。」我也笑了。
「是的，咱們都是會出壞主意的動物，因為咱們的祖先就不高明。」他看了看我，大概承認我的樣子確像猴子，然後他說：「我們還說大蠍的事吧。你忠心替他看著迷葉，他並不感激你。反之，你把這一半沒收了，他便可以到處聲張他被竊了，因而提高他的貨價。富人被搶，窮人受罰，大蠍永不會吃虧。」
「但是，那是大蠍的事；我既受了他的囑託，就不應騙他；他的為人如何是一回事，我的良心又是一回事。」我告訴他們。「是的，地球先生。我們在我們的國里也是跟你一樣的看事，不過，在這貓國里，我們忠誠，他們狡詐，似乎不很公平。老實的講，火星上還有這麼一國存在，是火星上人類的羞恥。我們根本不拿貓國的人當人待。」
「因此我們就應該更忠誠正直；他們不是人，我們還要是人。」我很堅決的說。
那個胖子接了過去：「是的，地球先生。我們不是一定要叫你違背著良心作事。我們的來意是給你個警告，別吃了虧。我們外國人應當彼此照應。」
「原諒我，」我問：「貓國的所以這樣貧弱是否因為外國的聯合起來與他為難呢？」
「有那麼一點。但是，在火星上，武力缺乏永遠不是使國際地位失落的原因。國民失了人格，國便慢慢失了國格。沒有人願與沒國格的國合作的。我們承認別國有許多對貓國不講理的地方，但是，誰肯因為替沒有國格的國說話而傷了同等國家的和氣呢？火星上還有許多貧弱國家，他們並不因為貧弱而失去國際地位。國弱是有多種原因的，天災，地勢都足以使國家貧弱；但是，沒有人格是由人們自己造成的，因此而衰弱是惹不起別人的同情的。以大蠍說吧，你是由地球上來的客人，你並不是他的奴隸，他可曾請你到他家中休息一刻？他可曾問你吃飯不吃？他只叫你看著迷葉！我不是激動你，以便使你搶劫他，我是要說明我們外國人為什麼小看他們。現在要說到第一個問題了。」胖子喘了口氣，把話交給瘦子。
「設若明天，你地球先生，要求在大蠍家裡住，他決定不收你。為什麼？以後你自己會知道。我們只說我們的來意：此地的外國人另住在一個地方，在這城的西邊。凡是外國人都住在那裡，不分國界，好象是個大家庭似的。現在我們兩個擔任招待的職務，知道那個地方的，由我們兩個招待，不知道的，由我們通知，我們天天有人在貓城左右看著，以便報告我們。我們為什麼組織這個團體呢，因為本地人的污濁的習慣是無法矯正的，他們的飯食和毒藥差不多，他們的醫生便是——噢，他們就沒有醫生！此外還有種種原因，現在不用細說，我們的來意完全出於愛護你，這大概你可以相信，地球先生？」
我相信他們的真誠。我也猜透一點他們沒有向我明說的理由。但是我既來到貓城便要先看看貓城。也許先看別的國家是更有益的事；由這兩個人我就看出來，光國一定比貓國文明的多，可是，看文明的滅亡是不易得的機會。我決不是拿看悲劇的態度來看歷史，我心中實在希望我對貓城的人有點用處。我不敢說我同情於大蠍，但是大蠍不足以代表一切的人。我不疑心這兩個外國人的話，但是我必須親自去看過。他們兩個猜著我的心思，那個胖的說：「我們現在不用決定吧。你不論什麼時候願去找我們，我們總是歡迎你的。從這裡一直往西去——頂好是夜間走，不擁擠——走到西頭，再走，不大一會兒便會看見我們的住處。再見，地球先生！」
他們一點不帶不喜歡的樣子，真誠而能體諒，我真感激他們。
「謝謝你們！」我說：「我一定上你們那裡去，不過我先要看看此地的人們。」
「不要隨便吃他們的東西！再見！」他們倆一齊說。