迷林很好看了：葉已長得比手掌還大一些，厚，深綠，葉緣上鑲著一圈金紅的邊；那最肥美的葉起了些花斑，象一林各色的大花。日光由銀灰的空中透過，使這些花葉的顏色更深厚靜美一些，沒有照眼的光澤，而是使人越看越愛看，越看心中越覺得舒適，好象是看一張舊的圖畫，顏色還很鮮明，可是紙上那層浮光已被年代給減除了去。
迷林的外邊一天到晚站著許多許多參觀的人。不，不是參觀的，因為他們全閉著眼；鼻子支出多遠，聞著那點濃美的葉味；嘴張著，流涎最短的也有二尺來長。稍微有點風的時候，大家全不轉身，只用脖子追那股小風，以便吸取風中所含著的香味，好象些雨後的蝸牛輕慢的作著項部運動。偶爾落下一片熟透的大葉，大家雖然閉著眼，可是似乎能用鼻子聞到響聲——一片葉子落地的那點響聲——立刻全睜開眼，嘴唇一齊吧唧起來；但是大蠍在他們決定過來拾起那片寶貝之前，總是一團毛似的趕到將它撿起來；四圍一聲怨鬼似的嘆息！
大蠍調了五百名兵來保護迷林，可是兵們全駐紮在二里以外，因為他們要是離近了迷林，他們便先下手搶劫。但是不能不調來他們，貓國的風俗以收穫迷葉為最重大的事，必須調兵保護；兵們不替任何人保護任何東西是人人知道的，可是不調他們來作不負保護責任的保護是公然污辱將士，大蠍是個漂亮人物，自然不願被人指摘，所以調兵是當然的事，可是安置在二里以外以免兵饞自亂。風稍微大一點，而且是往兵營那面刮，大蠍立刻便令後退半里或一里，以免兵們隨風而至，搶劫一空。兵們為何服從他的命令，還是因為有我在那裡；沒有我，兵早就嘩變了。「外國人咳嗽一聲，嚇倒貓國五百兵」是個諺語。
五百名兵之外，真正保護迷林的是大蠍的二十名家將。這二十位都是深明大義，忠誠可靠的人；但是有時候一高興，也許把大蠍捆起來，而把迷林搶了。到底還是因為我在那裡，他們因此不敢高興，所以能保持著忠誠可靠。
大蠍真要忙死了：看著家將，不許偷食一片迷葉；看著風向，好下令退兵；看著林外參觀的，以免丟失一個半個的落葉。他現在已經一氣吃到三十片迷葉了。據說，一氣吃過四十片迷葉，便可以三天不睡，可是第四天便要嗚呼哀哉。迷葉這種東西是吃少了有精神而不願幹事；吃多了能幹事而不久便死。大蠍無法，多吃迷葉，明知必死，但是不能因為怕死而少吃；雖然他極怕死，可憐的大蠍！
我的晚飯減少了。晚上少吃，夜間可以警醒，大蠍以對貓人的方法來對待我了。迷林只仗著我一人保護，所以我得夜間警醒著，所以我得少吃晚飯，功高者受下賞，這又是貓人的邏輯。我把一份飯和傢伙全摔了，第二天我的飯食又照常豐滿了，我現在算知道怎樣對待貓人了，雖然我心中覺得很不安。
颳了一天的小風，這是我經驗中的第一次。我初到此地的時候，一點風沒有；迷葉變紅的時候，不過偶然有陣小風；繼續的刮一天，這是頭一回。迷葉帶著各種顏色輕輕的擺動，十分好看。大蠍和家將們，在迷林的中心一夜間趕造成一個大木架，至少有四五丈高。這原來是為我預備的。這小風是貓國有名的迷風，迷風一到，天氣便要變了。貓國的節氣只有兩個，上半年是靜季，沒風。下半年是動季，有風也有雨。
早晨我在夢中聽見一片響聲，正在我的小屋外邊。爬出來一看，大蠍在前。二十名家將在後，排成一隊。大蠍的耳上插著一根鷹尾翎，手中拿著一根長木棍。二十名家將手中都拿著一些東西，似乎是樂器。見我出來，他將木棍往地上一戳，二十名家將一齊把樂器舉起。木棍在空中一搖，樂器響了。有的吹，有的打，二十件樂器放出不同的聲音，吹的是誰也沒有和誰調和的趨向，尖的與粗的一樣難聽，而且一樣的拉長，直到家將的眼珠幾乎弩出來，才換一口氣；換氣後再吹，身子前後俯仰了幾次，可是不肯換氣，直到快憋死為止，有兩名居然憋得倒在地上，可是還吹。貓國的音樂是講究聲音長而大的。打的都是象梆子的木器，一勁的打，沒有拍節，沒有停頓。吹的聲音越尖，打的聲音越緊，好象是隨著吹打而喪了命是最痛快而光榮的事。吹打了三通，大蠍的木棍一揚，音樂停止。二十名家將全蹲在地上喘氣。大蠍將耳上的翎毛拔下，很恭敬的向我走來說：「時間已到，請你上台，替神明監視著收迷葉。」我似乎被那陣音樂給催眠過去，或者更正確的說是被震暈了，心中本要笑，可是不由的隨著大蠍走去。他把翎毛插在我的耳上，在前領路，我隨著他，二十名音樂家又在我的後面。到了迷林中心的高架子，大蠍爬上去，向天禱告了一會兒，下面的音樂又作起來。他爬下來，請我上去。我彷彿忘了我是成人，象個貪玩的小孩被一件玩物給迷住，小猴似的爬了上去。大蠍看我上到了最高處，將木棍一揮，二十名音樂家全四下散開，在林邊隔著相當的距離站好，面向著樹。大蠍跑了。好大半天，他帶來不少的兵。他們每個人拿著一根大棍，耳上插著一個鳥毛。走到林外，大隊站住，大蠍往高架上一指，兵們把棍舉起，大概是向我致敬。事後我才明白，我原來是在高架上作大神的代表，來替大蠍——他一定是大神所寵愛的貴人了——保護迷葉，兵們摘葉的時候，若私藏或偷吃一片，大蠍告訴他們，我便會用張手雷霹了他們。張手雷便是那把「藝術」。那二十名音樂家原來便是監視員，有人作弊，便吹打樂器，大蠍聽到音樂便好請我放張手雷。
敬完了神，大蠍下令叫兵們兩人一組散開，一人上樹去摘，一人在下面等著把摘下來的整理好。離我最近的那些株樹沒有人摘，因為大蠍告訴他們：這些株離大神的代表太近，代表的鼻子一出氣，他們便要癱軟在地上，一輩子不能再起來，所以這必須留著大蠍自己來摘。貓兵似乎也都被大蠍催眠過去，全分頭去工作。大蠍大概又一氣吃了三十片帶花斑的上等迷葉，穿梭似的來回巡視，木棍老預備著往兵們的頭上捶。聽說每次收迷葉，地主必須捶死一兩個貓兵；把死貓兵埋在樹下，來年便可豐收。有時候，地主沒預備好外國人作大神的代表，兵們便把地主埋在樹下，搶了樹葉，把樹刨了都作成軍器——就是木棍；用這種軍器的是貓人視為最厲害的軍隊。
我大鸚鵡似的在架上拳著身，未免要發笑，我算幹什麼的呢？但是我不願破壞了貓國的風俗，我來是為看他們的一切，不能不逢場作戲，必須加入他們的團體，不管他們的行為是怎樣的可笑。好在有些小風，不至十分熱，況且我還叫大蠍給我送來個我自己編的蓋飯食的草蓋暫當草帽，我總不致被陽光給曬暈過去。
貓兵與普通的貓人一點分別也沒有，設若他們沒那根木棍與耳上的鳥翎。這木棍與鳥翎自然會使他們比普通人的地位優越，可是在受了大蠍的催眠時，他們大概還比普通人要多受一點苦。象眠後的蠶吃桑葉，不大的工夫，我在上面已能看見原來被密葉遮住的樹榦。再過了一刻，貓兵已全在樹尖上了。較比離我近一些的，全一手摘葉，一手遮著眼，大概是怕看見我而有害於他們的。
原來貓人並不是不能幹事，我心中想，假如有個好的領袖，禁止了吃迷葉，這群人也可以很有用的。假如我把大蠍趕跑，替他作地主，作將領……但這只是空想，我不敢決定什麼，我到底還不深知貓人。我正在這麼想，我看見（因為樹葉稀薄了我很能看清下面）大蠍的木棍照著一個貓兵的頭去了。我知道就是我跳下去不致受傷，也來不及止住他的棍子了；但是我必須跳下去，在我眼中大蠍是比那群兵還可惡的，就是來不及救那個兵，我也得給大蠍個厲害。我爬到離地兩丈多高的地方，跳了下去。跑過去，那個兵已躺在地上，大蠍正下令，把他埋在地下。一個不深明白他四圍人們的心理的，是往往由善意而有害於人的。我這一跳，在貓兵們以為我是下來放張手雷，我跳在地上，只聽霹咚噗咚四下里許多兵全掉下樹來，大概跌傷的不在少數，因為四面全悲苦的叫著。我顧不得看他們，便一手捉住大蠍。他呢，也以為我是看他責罰貓兵而來幫助他，因為我這一早晨處處順從著他，他自然的想到我完全是他的爪牙了。我捉住了他，他莫名其妙了，大概他一點也不覺得打死貓兵是不對的事。我問大蠍，「為什麼打死人？」
「因為那個兵偷吃了一個葉梗。」
「為吃一個葉梗就可以……」我沒往下說；我又忘了我是在貓人中，和貓人辯理有什麼用呢！我指著四圍的兵說：「捆起他來。」大家你看著我，我看著你，似乎不明白我的意思。「把大蠍捆起來！」我更清晰的說。還是沒人上前。我心中冷了。設若我真領著這麼一群兵，我大概永遠不會使他們明白我。他們不敢上前，並不是出於愛護大蠍，而是完全不了解我的心意——為那死兵報仇，在他們的心中是萬難想到的。這使我為難了：我若放了大蠍，我必定會被他輕視；我若殺了他，以後我用他的地方正多著呢；無論他怎不好，對於我在火星上——至少是貓國這一部分——所要看的，他一定比這群兵更有用一些。我假裝鎮靜——問大蠍：