——「Underwood地下都市」，新宿舍。
耀一個人躲在房間角落裡，完全陷入了消沉狀態。
這情況的起因，發生在召喚儀式結束後的河邊。
從耀頭上出現耳機，而飛鳥兩眼放光整個人抱住她的那一瞬間開始。
「好可愛！那個耳機好可愛喔！春日部同學！」
「可……可愛？」
怎麼回事？感到很疑惑的耀拿下頭上的耳機，進行確認。
這瞬間她的臉上立刻失去血色。明明戴到頭上前確實是個普通的耳機，然而現在她手上拿著的耳機——無論看在誰的眼裡，都會認為那是個有著貓耳的耳機。
「為……為什麼……？明明確實有火焰註冊商標，形狀卻改變了……？」
耀一邊隨便飛鳥抱著自己亂跳亂叫，一邊表現出困惑的反應。
其他人也以難以形容的微妙表情凝視著貓耳型耳機。
「要……要把那個貓耳送給十六夜先生嗎？」
「這……這個嘛？是不是該由耀小姐來判斷呢？」
「呀呵呵…………不過，說不定出乎意料地他反而會很高興喔？」
一行人發出不負責任的笑聲，逐漸靠了過來。
結束儀式的斐思·雷斯完全沒有表現出疲勞的神色，只是靜靜地把劍收回觸鞘里，走向耀之後默默地一直凝視著她。
「…………」
「…………？」
……是怎麼了呢？耀狐疑地歪歪頭。由於對方臉上戴著面具因此連情緒都無法判別，因此耀也只能回望著對方。傑克擔心沉默寡言的兩人恐怕無法順利對話，只能苦笑著介入了她們之間。
「斐思？怎麼了嗎？」
「……我希望可以看一下她的恩賜。」
「咦？」
「召喚時，星星的軌道大幅偏離了我原本預測的位置…………這是我第一次碰上這種情況。如果召喚失敗了，那麼唯一的可能原因就是她持有的恩賜。」
所以希望可以讓我確認一下。斐思·雷斯如此主張。
耀雖然有些困惑，但還是把項鏈——「生命目錄」取下並交給對方。
斐思·雷斯收下項鏈後，放在手掌上仔細觀察。
「…………？這是？」
「我的恩賜，是爸爸做給我的東西。」
「YES!耀小姐的恩賜叫做『生命目錄』，在其他種族和耀小姐建立友誼後，能夠將對方的力量以恩賜的形式顯現！是非常貴重的東西哦！」
黑兔伸直兔耳，替同志感到驕傲。
斐思·雷斯用手輕輕搭若下巴，表現出正在思索的態度。之後又唐突地對耀發問。
「……你說這個可以讓你獲得其他種族的恩賜，對吧？那麼這個往內外急速前進的螺旋圖，是否可以解釋為掌管著系統樹呢？」
「……？嗯，大概。」
「……原來如此。」
耀點頭表示肯定之後，斐思·雷斯就像是已經理解般地也點了點頭，然後把項鏈交還給耀。
接著她回過身，以堂皇的態度背對眾人準備離開。然而在她即將離開之際，卻又以彷佛臨時想到的聲調開口說道：
「——就勉強當作是召喚失敗的補償吧……在此提出一個忠告。那個項鏈的能力，並不只是『取得其他種族的恩賜』。」
「咦？」
「意思就是，那個項鏈的任務並不是要摹寫既存的系統樹。而是要從收集到的生命碎片來創造出獨自成長的系統樹，並進行下一道進程——從『目錄』採樣，然後『進化』以及『合成』……這些應該才是那東西原本的任務。」
「咦……呃…………唔？沒想到你也可以講這麼多話？」
由於無法理解這個話題，耀試圖硬把對話導向其他方面。雖然對她來說已經是在竭盡全力地進行溝通了，然而聽在旁人耳里只會覺得她是在出言諷刺吧。
雖然無法判斷耀的回應是否讓斐思·雷斯感到不快，但她沉默了一陣子之後，以幾乎聽不清的細微音量開口說道：
「——小心點。因為正常來說，那個恩賜是遠遠跳脫人類領域之物。」
說完這句話之後，她就跳下「Underwood地下都市」的山崖消失無蹤。留下的眾人望著她的背影遠去，暫時楞楞地呆站在原地。
一陣子之後，黑兔率先回神。
「……結果，耳機的問題還是沒有解決嗎？」
耀「啊！」了一聲。她的手上只剩下貼有火炎標誌的貓耳型耳機——「Crest moon No.16』。
——在那之後，到十六夜到達為止，放棄修理和召喚的耀等人為了找出可以取代耳機的裝飾品或小道具，前往收穫祭的會場里四處探尋。然而找到的東西每一個都不怎麼樣，到最後還是以「把貓耳塑耳機交給他」這種結論來替這件事做個了結。
（雖然這個耳機也很可愛…………不過要讓十六夜戴上貓耳？）
……果然還是太誇張了。
「唉～」耀在房間角落縮得更小，很疲勞地嘆了一口氣。
三毛貓也一副愧疚貌地跟著嘆了口氣。
十六夜和蕾蒂西亞在不久之後，就會到達「Underwood地下都市」。
*
——七七五九一七五外門，「Underwood大瀑布」，弗爾·伯格丘陵。
現在是太陽已經西沉，星星開始閃耀出光輝的時間。
十六夜一到達「Underwood」，就立刻雙眼放光地凝視著眼前的大樹。和北區可說是完全相反的文化和景色讓他感嘆地吁了口氣，從丘陵上方眺望著附近一帶。
「——綠意和清流以及藍天的舞台。哈哈！和北區的石頭與火焰完全相反！這不會完美得有點過頭嗎？不，當然我很樂意接受這種情況！甚至過於開心到了想去好好親近親近的地步！所以說，我可以稍微去親近一下嗎，蕾蒂西亞？」
「可以啊，黑兔他們那邊我會負責說一聲。」
蕾蒂西亞帶著苦笑答應十六夜的要求。
十六夜就像是無法繼續忍耐那般立刻拔腿往前沖，朝著「Underwood」的大樹跑去。
接下來他咚咚咚地輕鬆跳躍，簡簡單單就爬上巨大的樹榦。
到達「Underwood」最頂端後，想要躺下來的十六夜先伸手壓壓水樹的葉子輿枝幹，進行確認。
含有豐富水分的葉子被壓平之後就表現出不可思議的彈力，將十六夜的手掌往回推。看來這張由茂盛水樹枝葉形成的床鋪比想像中更為舒適。
「很好很好太棒了，以情境來說真是最上級。要是有什麼食物那就更好……算了，今天只要有星空就好。」
十六夜用力往後一倒躺到樹葉上。雖然多少也產生了想找黑兔問問巨人族情況的念頭……不過今天晚上十六夜有點想要自己一個人眺望星空。
他享受著「Underwood大瀑布」那磅磚的水聲，同時仰望箱庭的星空。
「……在箱庭世界裡，星星的位置也都沒變呢……」
天津四(Deneb)、牛郎星(Altair)、織女星（Vega）……十六夜伸出手指，描繪出夏季大三角的軌跡。
過去十六夜經常像這樣跑去觀賞星空，但是最近他滿腦子都是周遭的事情。
在以前那種枯燥的生活中，根本無法想像到現在的日子。
這也代表現今的生潘有多麼充實。十六夜面露苦笑，實際體認到這一點。
（不知道鈴華和焰過得如何……算了，那兩人應該會旁若無人充滿精神地過活吧。）
十六夜稍微甩甩頭，拋去這不適合自己的鄉愁。
這時他聽到背後的枝葉窸窸窣窣地搖晃起來，輕輕回過頭去。
「……黑兔？怎麼了？」
「您還問我怎麼了，正是因為十六夜先生您沒去打招呼，所以人家才來找您呀。和『主辦者』致意可是很要緊的事情喔？」
「別那樣說嘛，視察敵情也是很重要的事情呀。」
「敵情……您是指巨人族嗎？」
「不，我是指這個『Underwood大瀑布』。」
——咦？黑兔歪了歪腦袋和兔耳。
十六夜在茂盛的枝葉上站了起來，向右轉了一圈環視「Underwood」的景觀之後，感嘆地開口說道：
「這是在南區下層擁有數一數二景觀的水上舞台。雖然