——七七五九一七五外門，「Underwood大瀑布」，弗爾·伯格丘陵。
「哇……！」
「呀……！」
咻～灌進丘陵的涼風讓耀和飛鳥不由得驚叫出聲。
她們一方面是因為風中飽含豐富水分而感到驚訝，同時也因為前方的風景而暫時忘記呼吸。
「好……好棒啊！怎麼會有這麼巨大的水樹……！」
走出蓋在丘陵上的外門之後，耀等人立刻探頭觀察起下方。映入她們眼中的景象包括了被樹根形成的網狀花紋完全覆蓋住的地下都市，以及清涼水花四處飛濺的水上舞台。
即使身在遠方也能辨識出的巨大水樹橫跨在流往托力突尼西亞瀑布的河川上，分支出的許多粗壯枝幹還湧出宛如瀑布的水流。
這是一棵能產生水的大樹。「No Name」的水樹就是在此處發芽的苗木。
「飛鳥！你看下面！從水樹流出來的瀑布前方有水晶建成的水道！」
耀扯著飛鳥的袖子，還發出了過去恐怕從沒發出過的興奮叫聲。
從巨大水樹溢出的水流穿過枝幹落入都市之中，接著通過裝飾著水晶的水道，以奔放的水勢流經市內各處。大樹的根部以網狀向外延伸，像是要覆蓋住整個地下都市，沿著其間縫隙搭建而成的水道則使用加工過的綠色水晶來製成。
巨大的水樹，以及挖鑿河岸建造出的地下都市。
這兩個區域，被統稱為「Underwood」。
（……哎呀？那個水道的水晶……？）
飛鳥看到水晶閃爍出的光輝，狐疑地側了側腦袋。如果沒有記錯，她總覺得在北區時也看過類似的東西。
（那個水晶……是綠色的玻璃？我記得北區也……）
「飛鳥，上面！」
「咦？」這次換成要抬頭仰望天空。雖然飛鳥覺得一會兒上一會兒下實在很忙，但立刻改變了想法。
因為在遙遠的空中，飛著數十隻頭上長角的鳥。
飛鳥啞然地望著上空，凝視著鳥群的耀則對照地發出興奮叫聲。
「長著角的鳥……而且那是鹿角，是我從來沒聽過也沒看過的鳥。果然是幻獸的一種嗎？黑兔，你知道那是什麼嗎？」
「咦？啊，嗯……是呀……」
「真的？那幻獸叫什麼？我可不可以先去看一下？」
耀很難得地表現出帶著熱誠的視線，然而黑兔卻一臉為難。正好這時，伴隨著一陣旋風，現場響起一個懷念的聲音。
「久候了，吾友。歡迎你來到我的故鄉。」
以巨大翅膀颳起強烈旋風，在眾人面前現身的是那隻「Thousand Eyes」的獅鷲獸。它把長著鳥喙的巨大頭部靠了過來，耀也溫柔撫摸著獅鷲獸喉嚨下方以作為回應。
「好久不見，原來這裡是你的故鄉。」
「嗯。『Thousand Eyes』似乎要參加在收穫祭期間舉辦的臨時市集，所以我負責拖曳護衛用的雙輪戰車來此。」
仔細一看，它的背上的確裝設著比以前更精緻的鋼製鞍具以及韁繩。應該是和訂下契約的騎師一起前來吧。
獅鷲獸也把視線投向黑兔等人，收起翅膀彎下前腳。
「『箱庭貴族』與吾友之友，你們也久違了。」
「YES!好久不見了！」
「好……好久不見…………這樣回答應該沒錯吧，仁弟弟？」
「我……我想一定沒錯。」
聽不懂語言的飛鳥和仁君根據現場氣氛，總之也跟著行禮打了聲招呼。
獅鷲獸以嘴巴指指自己的背部，示意眾人搭乘。
「從這裡到城鎮還有一段距離。因為南區設置了所謂的野生區域，在移動時必須比在東區和北區時更加小心。如果你們願意，就由我載送你們過去吧。」
「真的方便嗎！」
黑兔開心地大叫，飛鳥和仁君由於聽不懂，只能不解地歪著頭。
耀往後推開一步，對著獅鷲獸深深低頭。
「謝謝你。如果方便，可以請教你的名字嗎？」
「當然，我的騎師稱呼我為『格利』，吾友也這樣稱呼我吧。」
「嗯，叫我耀就好了。還有這兩位是飛鳥和仁。」
「我知道了，吾友是耀，吾友之友是飛鳥和仁。」
獅鷲獸拍著翅膀表示理解。這段期間內聽完說明的飛鳥和仁也同樣低頭致意，之後才爬上獅鷲獸的背部。三毛貓也被黑兔抱在懷裡一起搭乘。
可以靠自身力量飛翔的耀趁著其他人正在爬上獅鷲獸的空檔，針對真面目不詳的鳥提出質問。
「格利，那些長著鹿角的鳥也是幻獸嗎？」
「……長著鹿角的鳥類幻獸？該不會是佩利冬吧？」
格利抬起頭，用鷹眼探測周遭。
最後它在和「Underwood大瀑布」位於相反位置的遠方水坑邊，找到了那些長著鹿角的鳥群。格利發出了兇猛的低吼聲。
「那些傢伙……明明再三警告過，不准它們在收穫祭期間接近外門，看樣子它們真的很想殺害人類。」
「……？它們是食人種嗎？」
「不，佩利冬是想殺人。」
「YES，換句話說就是殺人種。」
黑兔輕巧地從獅鷲獸背後探出頭說道：
「雖然人家也不知道詳情，但聽說它們原本是來自亞特蘭提斯大陸這地區的外來種。」
「……亞特蘭提斯大陸？傳說中的那個大陸？」
「YES。而且佩利冬的影子天生就受到詛咒，據說會映出跟自身外表不符的影子。」
「而解咒的方法就是『殺死人類』——哼，雖然不知道是哪個神施加的詛咒，不過真是惡質。除了生存本能以外，還擁有其他『殺人』理由的那些傢伙，應該算是典型的『怪物』吧。要是平常還可以看在它們可憐的分上放它們一馬，不過現在要舉辦收穫祭。要是再三警告仍然不肯乖乖就範……今晚可能要請耀你來嘗嘗佩利冬串燒了。」
格利咧開大嘴豪爽笑了。
它拍動翅膀颳起旋風，接著高高舉起巨大鉤爪，並以獅子的腳在大地上用力一蹬。
「哇……哇哇!」
轉眼之間，被形容為「踩著空氣前進」的獅鷲獸四肢就遠離了外門。耀慌忙抓住獅鷲獸的毛皮和它並列飛行，然而要跟上它的速度絕非簡單就能辦到之事。
即使如此，看到耀依然能勉強跟上，格利不禁開口稱讚：
「真有一套。雖然我使出的速度大概只有全力的一半，但沒想到不過兩個月的時間你就能跟上我。」
「嗯……嗯。因為黑兔給了我一個能輔助飛行的恩賜。」
「YES！耀小姐的靴子上刻了『風天之梵語』以作為補助！」
黑兔從獅鷲獸背後開口加入對話。
然而只剩下黑兔還有餘裕說話。
才剛起飛，全身遭受強烈風壓的仁就立刻被颳走。差一點就摔下去的他現在正靠著綁在身上的救命繩懸掛在半空中。
飛鳥為了不重蹈仁的覆轍而咬緊牙關，手裡緊抓著韁繩。她的自尊並不允許自己表現出和仁一樣的醜態。
至於被黑兔抱著的三毛貓乍看之下很安全，實際上卻因為風壓而痛苦掙扎。
「小……小姐～～～～～～～～！拜託您跟大爺說把速……速度再放……放慢一點啊啊啊啊啊啊啊！」
雖然聽起來只像是在喵喵大叫，但還當真以為生命受到相當危害。耀慌忙請格利減速。
「格……格利，後面情況很不妙，快慢下來。」
「唔？噢噢，真抱歉。」
格利一口氣減緩速度，在城鎮上空優雅地迴旋。
頭髮凌亂氣喘吁吁的飛鳥總算也稍微能放鬆下來。
她輕輕地把頭伸出獅鷲獸的背後，觀察下方的城鎮。
「哇……原來伸長的樹根把被挖空的山壁包住了呢。」
以碗公形狀開鑿出寬闊範圍的地下都市配合著樹根的擴展狀態來進行開拓。位於河邊的地下都市之所以能安全存在，應該是因為水樹的樹根會保護都市不受洪水泛濫和狂風暴雨侵襲吧。
雖然四處有著人工的支柱，然而大部分都是利用樹根和類似磚瓦的物體來搭建。
「聽說『Underwood』的大樹已經有八千年樹齡了。作為『樹靈棲身之處』這點也很有名，現在據說棲息著兩千名精靈。」