從中原腹地到關外東北的上空，到處都瀰漫著戰爭的烏雲。
燕京留守聯席會議的保守策略讓李璟很是氣惱，但從另一個角度來說，留守的班子雖然進取不足，保守有餘，但也起碼維持住了關內秦藩的現狀，哪怕是被李克用等九鎮聯軍不斷襲攏邊界，可他們穩守邊城，使得李克用等一心想著引誘秦軍出擊野戰的計畫落空。最終，九鎮的進攻，成為了強盜的搶劫，造成的麻煩不小，但秦藩並沒有受到什麼真正的傷害。用侍從參謀的話說，留守聯席會議確實做到了不失寸土，不失一城。
不過這樣的結果，李璟肯定是無法滿足的。在李璟看來，秦藩有最精銳的部隊，有最健全的預備役，尤其是在實行義務兵制，退伍兵制和職業兵制相結合後，秦軍每年都有幾萬十幾萬的退伍軍人，充實到預備役中去。在李璟看來，李克用等九鎮聯軍名頭雖然很響，可他們頂多只是一次鬆散的聯盟，並非合兵一處，而是在上千里的戰線上四處出擊。表面上，他們是四面侵襲，可在李璟看來，這卻是敵人兵力分散，完全可以各個擊破的大好時機。
只是這陣氣惱沒過多久李璟也就消掉了很多，他也知道，從另一方面來講，留守會議的保守策略也並沒有錯，不求有功，但求無過。畢竟留守會議主要是一群文官，武將方面，缺少真正能拍板的人物。而且他自己走時，所設立的這個留守會議，本身也就限制了武將集團的地位，這樣做對於後方內部穩定固然起到很大作用，但也因此在面對諸鎮進攻時，導致沒有足夠威信的武將出來主戰。
再退一步來講，並不是所有人都能在十八鎮南北同時進攻的同時，還能保持著強大的自信的。尤其是李璟帶著足足四十萬大軍遠征遼東的情況下，主力大半在數千里之外遠征做戰。面對著南北十八路藩鎮的進攻，敢於反擊的，還真不多。他們不得不考慮一個現實的結果，如果選擇防守，秦軍雖然會有損失，但損失在可承受範圍之內，卻可以保證秦藩關內長達幾千里的防線的穩固。禦敵於國門之外。可如果選擇出擊，卻是會有好幾種結果。最好的結果自然是秦藩勝利，大敗敵軍。中等結果則是相互對峙僵持，這樣的結果一時不會有麻煩，但卻會嚴重加劇秦藩的負荷，秦藩無法同時為上百萬軍隊作戰提供充足供給。就猶如一張弓崩的太滿。終會有折斷的危險。而最可怕的結果則是反擊失敗，結果門戶洞開，防線失守，讓敵軍沖入秦藩內腹地區。
一直以來，秦軍最主要的軍事策略就是守外虛內，重兵雲集於漫長的防線上，但在內線。軍隊卻不多。尤其是在大後方，更是防守力量不足。一旦外線被突破，對秦藩來說，後果是難以承受的。
李璟發過一陣火，漸漸冷靜下來，通盤的重新考慮了一遍整個局勢，最後也不得不承認，留守會議的決定雖然不是最佳的。但也是最穩重的。
很快有一個好消息報上來，讓李璟心情變得舒暢了許多。
在他率艦隊橫掃黑水九部落的稍後，在監察廳的運作下，上京聯軍右路軍主帥，黑水部落聯盟大都督阿固郎終於收到了一個可怕的消息。他們最擔心的事情發生了，早已經繞到他們身後，堵住他們去路的秦軍。這回來了一招更狠的，直接乘坐戰艦，在那些已經投降的部落軍的引導下，殺入了他們的大後方老巢。黑水之間的諸部落村鎮。
右路軍的副統帥，契丹北院大王耶律綰思苦勸不止，最終阿固郎還是沒有頂住黑水九部落首領們的要求，各大部落還掛著當初唐室賜封的都督銜的首領們，聽到後方的傳來的消息後，沒有一個坐的住。他們在這裡打了幾年的仗了，早就想著回家了。但先前一直被契丹人和阿固郎承諾著，再堅持一陣就能滅掉渤海，就能分得無數的奴隸和牛羊錢財，那些美麗的誘惑讓他們堅持了下來。可如今，這樣的誘惑再也無法讓黑水聯盟的戰士們相信了。
他們變的狂燥和桀驁不馴起來，經常搶劫、姦淫、甚至是不同的部族之間，不同的村鎮之間戰士們相互群毆，以此發泄心中越來越大的壓力和不安。如今，聽到家中的這些不好的情況後，他們終於爆發了，一至要求回家。甚至軍中開始出現了開小差的情況，很多戰士擅自離隊，直接回家去了。還有不少直接是整隊整隊的開小差。部族兵的編製基本上都是按部落來編，大的部落組成一個萬人隊，然後下面小點的部落組成千人隊，幾個村莊組成百人隊。原本這種傳統的編製，讓部落戰士們作戰時更加熟悉，甚至不用選用軍官，不需要特別培養默契。但是現在，這卻成了他們開小差的方便，由同村組成的百人隊，由小部落組成的千人隊，他們在村長、部落首領的帶領下，直接就擅離返家了。
那些千夫長、萬夫長們都焦頭爛額，繼續這樣下去，他們的戰士就會跑光。而且他們自己也一心想著返回了，阿固郎最後也不再理睬耶律綰思的勸告，他手下人都要回去，他再堅持，這個大都督也就不好當了。
阿固郎直接帶著他的黑水聯盟九大部落超過十萬的大部隊開始北返，離開上京。耶律綰思還想要保住上京，勸室韋部落聯盟的人一起留下。可是室韋人只是繼續堅持了十天，就也立即在一個黑夜裡，直接甩下了契丹和和那些依附契丹的小部落聯盟的人，也一聲不吭的跑了。
黑水聯盟和室韋聯盟的人一起，在右路，契丹和其它小部落加一起也沒有剩下多少，最終，耶律綰思不得不承認現實，右路軍不攻自潰了。在發現中京的秦軍防線上不斷有越來越多的偵騎接近的時候，耶律綰思終於也無奈的帶著人撤離上京。
接下來的事情如李璟預料的一樣，急著北返的黑水部落軍在德里鎮遭遇到了秦軍的伏擊。秦軍的戰術毫無新意，先是伏擊突襲。然後詐敗撤退，引誘歸心似箭的黑水戰士追擊，然後又是伏擊，但這次伏擊的人依然不多，秦軍依然詐敗，如此，秦軍三日之內連敗十八陣。黑水部落軍一天之內追擊了一百二十里。整個黑水大軍都追亂了，最後，他們終於追到黑水要塞前，被秦軍一步步的引入了地形獨特而險要的山口，真正的秦軍伏兵終於四面殺出，張自勉、林威、王強。四大軍團長領兵十萬將十餘萬黑水部落戰士圍在了山口的險要峽谷內。
這是十面埋伏！
黑水部落一開始還以為這不過是又一次一衝即破的伏擊罷了，可當他們勇猛衝鋒突圍之時，卻遭遇到了上千門飛雷炮和數百架投石車，以及數不清的強弓勁弩的攻擊。
自東北戰事以來，這還是數方勢力之間，最強的一次會戰，最大規模最激烈的一次激戰。
炮響連天。箭如雨下，一個又一個的強壯黑水戰士被無情的射殺在谷內，屍體堆積如山，血漿甚至匯聚起來漫過腳背。
七天七夜，阿固郎指揮著黑水部落發動了無數次的突圍，但秦軍儀仗著早就預設好的險要戰場，依靠著積攢已久的火器，和無數的弩箭。無情的粉碎了他們一次又一次的拚死突圍。
為了防止夏日屍體腐爛發生瘟疫，被圍在谷中的黑水戰士們每天都在不斷的焚燒著同族們的屍體，屍體的惡臭瀰漫方圓百里，滾滾的濃煙摭天蔽日。困在谷中的黑水戰士們早已經斷糧，每天靠宰殺戰馬為食。但七天過後，戰馬也將斬殺精光。
他們還指望著室韋聯盟和契丹聯盟的人來救他們，可惜室韋聯盟和契丹人雖有心救援他們。卻被隔絕在戰場之外的百里之外，根本過不來。
第九天，秦軍派出了使者進入山谷。秦軍使者下達最後三天期限的通牒，讓他們限時投降。否決就要徹底的把谷內十幾萬黑水人剩下的十萬也要全部圍困而死，同時，秦軍使者又帶來了從黑河流域各部落來的靺鞨人，向他們傳達了如今黑水各部落的真實情況，並且提出了他們投降的優待條件。
秦軍的使者離開之後，一連兩天，山谷內的黑水戰士都沒有再發起那自殺式的突圍攻擊。
第三天，最後的通牒時間終於到了。
就在行營內的秦軍諸將以為黑水靺鞨人要決一死戰之時，山口卻出現了一隊黑水騎兵，不過數量卻很少，而且他們按約定打起了白旗。
黑水部落投降了，阿固郎帶著其餘八大部落的都督們，一起隻身出谷，來到秦軍行營，向秦軍主帥林威獻上了各自的佩刀，然後割破手掌，喝下血水，起誓從此降秦，永不背叛。
林威接受了這一套儀式，並最後提出了秦軍的條件，所有黑水戰士，二十歲以下，五十歲以上者，在德里鎮中接受為期三個月的思想教育，學習秦藩的法制禮儀等之後，即可返回老家。但所有二十歲以上，五十萬以下的非殘疾的戰士，則需要全部徵召入秦軍之中，進行整編，補充入秦軍各部隊之中。他們必須在秦軍中服完五年的兵役之後，才能反回家鄉。服役期間，必須學習漢語漢字，遵從秦藩律令軍規。同時，五年服役期內，他們和其它的秦軍一樣享受著軍餉薪資津貼，且表現良好還能享受探親假。
對於阿固郎這些部族的首領貴族們，秦藩給予他們一定的散階，但不授爵，所有百夫長以上級別的軍官頭領們，都須送回