12月28號。
鵬潤大廈。
這個月,國美員工,感受最大的,就是頻繁的會議,頻繁的會面。
李東,黃光玉,程曉,各家機構……
隔三岔五地,就來這邊開會協商。
今天,一大早,這些人又將自己關在了小會議室,引得內部和外界紛紛關注。
……
會議室內。
這次不是大會議,而是小型會議,幾位董事,幾位大股東,總共不到20人。
可氣氛,卻是不比上次股東大會輕鬆。
從李東要轉股開始,黃光玉就抓住要害,猛烈進攻道:「當初我們和各家機構約定,可以進行換股,不過有約定換股價!而當時,約定的換股價,高達4港幣!你要換股,可以,20億債券,5億股,我沒意見!」
李東嗤笑道:「這點你知道,難道我不知道?
可當時還有補充協議,看國美具體經營狀況,按照轉股之前,五日內的收市價做平均值轉化。
現在國美停牌,那按照協議,就得按照之前停牌前五日內的收市價進行轉股!
4港幣,那就是個笑話,國美停牌之前,收市價不過1.05港幣左右。
要轉股,當然要按照這個來轉!
黃總,揣著明白當糊塗,沒意思。
這事就算訴之法律,補充協議也是有效的,我不想走到那一步,你說呢?」
王悅也淡淡道:「黃總,事到如今,在這種事上做糾紛,沒任何意義。可轉換債券進行轉股,這是應有的權利。而約定換股價,也只是個參考,而不是具體規定,諸位股東和董事都明白這點,黃總這時候需要做的,就是協商具體轉股事宜。」
黃光玉吐了口氣,沉聲道:「就算不按照約定換股價來,也不能按照停牌前的收市價來。
補充協議我認可,可補充協議,上面說的是20%的波動比例。
這點,李總不至於否認吧?
而1.05港幣,那是國美遭受巨大衝擊之後,產生的影響。
現在,我要求溢價20%,進行轉股,這點,符合協議約定。
李總想轉股,可以,1.26港幣每股,進行轉股。
這不是我一個人的權益,關係到整體股東的利益!
要不是國美遭受衝擊,1.26港幣轉股價,李總覺得可能嗎?
不溢價,這次轉股,我們不會同意的!」
20億港幣的債券,以1.05港幣轉股,那就是19億股。
而以1.26港幣轉股,那就是16億股不到!
上下差距3億股,這絕不是小數字!
老黃在零點幾港幣上計較,看似小家子氣,可絕不是無的放矢。
3億股的股本,在這個時候,價值甚至還要超過3億股的真實價值許多!
李東搖頭道:「既然說了上下浮動20%,那我下浮20%難道不行?這時候,我覺得國美危在旦夕,甚至還比不上之前,畢竟有人在四處製造障礙。1.26港幣,我是無法承受的,溢價達到上限,這不可能。」
這時候,股東們的態度又出現了偏差。
和之前一樣,股東們在乎的只有自己的利益。
黃光玉要求溢價到最高,對大家都有利,沒道理不答應。
而李東,現在既然要轉股,那是勢在必行,大家吃定他了。
對於李東的反駁,沒人說話,沒說話,這時候代表的是不贊同。
李東其實也知道,這時候哪怕拉上摩根大通也沒用。
之前,他用共同利益,壓制了老黃,現在,被他反過來轄制,也是沒辦法的事。
而李東,需要的是速度,也懶得繼續爭辯,沒多大效果,考慮了一下,李東道:「1.25吧,0.01的差距,來個整數好計算。真要為了這一點點的差價計較,那就沒意思了。我也不說什麼,事到如今,這股我是轉定了,不過,非要達到極限,上下差距一點點,沒意義。」
0.01港幣的差價,轉股後差價總共也才1600萬港幣,分攤到每個人頭上,幾十萬的樣子。
大家也不是真的一毛不拔,李東既然願意溢價,上下差距這麼一點,大家也沒意見。
老黃這時候也不反駁,錙銖必較分時候,剛剛上下差距3億股,現在差距1000多萬股,對數百億總股本的國美而言,再計較這些,別人真會小看了他。
李東說完,眾人都點頭道:「那就以1.25港幣每股,進行轉股。新增股本16億股,這是債券轉股,不用發行,集團決議,港交所審核,便可以過了。」
李東笑道:「那這樣一來,我就持股96億股本了。而總股本,這時候為246億股,我持股比例為39%以上。黃總,轉股協議過後,大股東可就是我了。接下來,有些事,沒有我的同意,黃總可就不能再干涉了。」
此刻的黃家,在拿到寶能4億股之後,總共持股90億股,低於李東的96億。
至此,從開始到現在,12天時間,李東完成了反轉,成為第一大股東。
這話一出,會議室眾人眼神都有些異樣。
黃家,如何選擇?
這時候,除了選擇注入藝偉,沒有第二條路可走了。
沒有債券轉換,無法回購其他人手中的股份,注資一次之後,現在集團有了30億人民幣的入賬,也沒辦法再注資。
停牌,沒辦法增發流通股本。
算來算去,只有注入藝偉。
而這時候,注入藝偉,比之前可能要出現一些變化,李東還會同意注入嗎?
又或者,不注入,摩根大通和CRMC這邊,還有其他持股較低的小股東全部支持黃家,要不然,丟失大股東地位的黃家,也許很快就要出局。
自從李東宣布轉股之後,黃光玉其實就知道了有今天的這一幕。
深深看了李東一眼,黃光玉沉聲道:「李總急什麼!
藝偉這邊,到底注入不注入,到了這時候,大家也不說虛的。
李總的目的,是完整的國美,我明白你的意思。
既然你有這個想法,而我,已經到了絕路,我不會讓李總這麼輕鬆的!
要不,魚死網破,我選擇出售給蘇寧!
要不,李總就同意我的新方案。
當然,我不會讓其他股東為難,也不會讓大家跟著某些人一起出現損失。
配發新股40億股,10億人民幣,20億股認股權證。
諸位同意,藝偉注入,不同意,那好,我和蘇寧協商。」
眾人臉色微變,40億股新股,按照剛剛李東的轉股價,那就是50億港幣。
10億人民幣,換算成港幣,那就是11.8億港幣左右。
而所謂的認股權證,就是說,在發行新的股份之時,對方有權利不經過二級市場,提前進行認購。
20億股的認股權證,這其實也是錢,價值還不算低。
三樣加在一起,起碼價值65億港幣以上。
比起上次報價100億港幣,差距不小,可65億港幣,對此刻的藝偉來說,價值也不算低了。
按照李東上次的提議,40億港幣就夠了。
現在,65億,依舊超出了大家的預期。
等他說完,眾人再次看向李東,李東心平氣和道:「30億股配發股,15億港幣,沒有認股權證,就這樣。
能答應,那就答應。
不能答應,黃總去找蘇寧好了。
我倒想看看,他們能出資多少。
50多億港幣,蘇寧願意出嗎?
我說過,國美的品牌價值,目前不值那麼多錢。
300多家門店而已,大中年初的時候被併購,他們門店也不少,單店盈利還要超過你們許多。
可大中價值多少?
現在,我們給出52.5億港幣的報價,不算低了。
這個報價,符合我們全體股東的利益。
黃總覺得不夠,那就隨便你好了,這次轉股之後,我會馬上申請復牌,國美的重組,到此結束。」
作為大股東,李東現在有權利說這話。
黃光玉臉色有些陰沉,許久才道:「30億股新股,20億港幣!這是我的底線,不能答應,那就徹底結束。李東,事到如今,大家敞開了說,沒必要再進行討價還價。你也不用激我,國美品牌價值,到底值不值錢,你比我清楚。」
作為第一家電連鎖品牌,不比幾年後徹底被蘇寧壓制,這時候,雖然也被壓制了,可國美還是當之無愧的第一家電品牌。
李東說國美牌子一文不值,顯然不能當真。
就算換牌遠方,眾人眼中,遠方是超市,國美才是賣電器的,還是有不小影響的。
57.5億港幣,依舊不少。