告別了香氣濃郁的伊斯坦布爾，德國海軍訓練艦「夏洛特」號又回到了平靜而美麗的地中海。它乘風西行，駛過愛琴海和伊奧尼亞海，轉向進入亞得里亞海。
從地理的角度看，亞得里亞海是地中海北部的一個雪茄型大海灣，長接近800公里，均寬約160公里，大部分沿岸領土屬於奧匈帝國和義大利，僅有72公里寬的海灣入口處於義大利和奧斯曼帝國的控制之下。因此，風平浪靜的亞得里亞海被視為德奧意三國同盟的「內湖」，奧意兩國艦船可以不受限制地遨遊其中，但現實並不像事物表面看起來這麼單純。
從15世紀到18世紀末期，曾經擁有光輝燦爛歷史的義大利受到哈布斯堡王朝的控制，拿破崙戰敗後，短暫統一的義大利王國再次陷入分裂，直至1870年，義大利人重新統一國家的努力才宣告成功。想要鞏固國家獨立乃至重現羅馬帝國的光輝，奧地利的哈布斯堡王朝始終是它的頭號威脅，地緣上的利益衝突使得它們之間的同盟從最一開始就帶有無法根除的頑疾。
在歷史上的第一次世界大戰中，奧匈帝國為了拉攏義大利參戰，開出了獲勝後將法屬突尼西亞交予義大利的條件，而義大利最終接受了協約國方面的開價——獲勝後得到奧匈帝國的伊斯特拉和達爾馬提亞。隨著義大利的臨陣倒戈，奧匈帝國的海軍艦隊被死死困在了亞德里亞海，除潛艇部隊還能溜過封鎖線進入地中海作戰，包括四艘無畏艦在內的水面艦隊在整個戰爭期間毫無建樹……
「夏洛特」號抵達亞得里亞海東北部時，正碰上奧匈帝國海軍進行海上訓練。由魯道爾夫。蒙泰庫科利伯爵任總司令的奧匈艦隊出動了包括四艘戰列艦在內的二十餘艘軍艦。這些桅杆上懸掛著紅白旗幟的艦艇在微波蕩漾的海面上擺出戰鬥陣列，隆隆炮響猶如晴天驚雷，艦隊轉向或變化隊形時，艦艏盪起道道白浪，艦尾掃出條條水痕，燃煤鍋爐排放的煙塵形成了蔚為壯觀的人造煙雲。
艦隊訓練的場面頗具觀賞性，官兵們的素質也可圈可點，但這絲毫不能掩蓋奧匈帝國海軍實力相對弱小的現實。縱觀歷史，不論是稱雄歐洲的日耳曼民族神聖羅馬帝國，也即是德意志第一帝國，還是神聖羅馬帝國正統衣缽的繼承者，奧地利帝國，乃至從奧地利帝國演進至今的奧匈帝國，它們無一例外屬於傳統的陸權國家。以現時數據作對比，擁有近70萬平方公里領土和5000萬人口的奧匈帝國，同時期的法國本土面積55萬平方公里、人口4000萬，義大利面積不到30萬平方公里，人口約3500萬，德國本土面積54萬平方公里、人口6500萬，而奧匈帝國的艦艇總噸位僅20萬噸出頭，相當於德國海軍的1/4、法國海軍的1/3、義大利海軍的1/1.5，海軍力量是歐洲列強中最弱小的。
在中世紀，民族感不強的時代中，哈布斯堡皇室統治著一大堆領地，從萊茵河畔直到西烏克蘭，皇室用一大串諸如「國王，親王，大公，公爵，伯爵」等領主稱號，統轄這片廣袤的土地，和土地上居住著的民族各異的臣民們。這種中世紀的統治結構，甚至在17世紀就已經不合時宜了，法，英，普等單一民族君主國的興起，和哈布斯堡王朝的衰落，形成了鮮明的對比。經過普奧戰爭的沉重失利，哈布斯堡王朝不得不接受匈牙利與奧地利平起平坐的政治地位，這就形成了一個獨特的二元君主國——奧地利帝國與匈牙利王國組成的聯盟。在聯盟內部，匈牙利是一個比奧地利還傳統的陸上國家，海軍建設和發展主要依靠奧地利方面推動，而熱衷於此的又僅僅是一小部分皇室成員以及那些敬業的海軍官員。
在18世紀末期以前，奧地利軍隊序列中甚至沒有海軍這一建制，直到1797年，奧地利人根據坎波福爾米奧條約與拿破崙法國瓜分了威尼斯共和國，得到了原屬該國的海上力量，這才擁有了一支像樣的艦隊，而在19世紀的前四十年年，這支艦隊始終是一支「掛著奧地利國旗的威尼斯艦隊」。在奧地利公眾眼中，海軍只是一個「離自己很遠的燒錢機器」，它能夠有現在這樣的規模，有利薩海戰那樣值得驕傲的戰例，完全仰仗於三位皇室成員的鼎力支持，他們是1844-1847年任海軍總司令的弗里德里希大公、1854-1864年任海軍總司令的斐迪南。馬克西米連大公以及1889年成為奧匈帝國王儲的斐迪南大公。
自1879年德奧防禦同盟締結以來，兩個德意志民族居統治地位的國家站在同一陣營已有28載，歐洲政治格局的變化使得它們在重大國際問題上相互給予了極大的支持度，但這並不意味著兩個國家之間的關係變得越來越緊密。德國自視為德意志民族的唯一領袖，在德意志問題上歷來將奧地利排除在外，維也納的哈布斯堡家族對此一直耿耿於懷，而在宗教方面，德國以新教為主，大多數奧地利人信奉天主教。數百年來，新教和天主教的對立已多次引發激烈的歐洲戰爭，迄今依然是某些國家內部以及國與國之間的不穩定因素。
在奧匈帝國的頭號海軍基地普拉港，德國海軍學員們受到了非常禮貌的接待，奧匈海軍官員們的言行舉止是如此客氣，以至於讓客人們感覺非常生分，彷彿來到了一處陌生的大陸而不是自己的盟國，以克羅埃西亞人為主的當地居民也與這些來自德國的造訪者保持著「友善」的距離。
夏樹腦海中有關奧匈海軍的歷史印跡，主要圍繞那四艘裝配四座三聯裝305毫米炮的無畏艦。在它們的威懾下，義大利主力艦隊不敢進入亞得里亞海域，而是挖空心思地對付它們，最終用高速魚雷艇突襲的方式擊沉一艘，用蛙人攜帶定時炸彈擊沉一艘。現在是1906年冬，英國的「無畏」號已經完工，只不過還未在世人面前公開亮相，而列強國家之間的造艦競賽已悄然升溫。美國人早在1906年就開工了他們的密歇根號，只是建造進度遠遠落後於無畏號；義大利人早早提出了「全重型火炮戰列艦」的概念，德國人的第一艘無畏艦也已進入了籌備開工階段，而奧匈帝國趕在這個當口開工建造的，卻是一種設計思路已經落伍的戰列艦——拉德斯基級。
在設計排水量1.45萬噸的拉德斯基級服役之前，奧匈海軍由三艘1.2萬噸的卡爾級和三艘8300噸級的哈布斯堡級戰列艦擔當主力，客觀來說，它們僅相當於英國皇家海軍的一支戰列艦分遣艦隊，野心和實力一同被限制在戰略意義極其有限的亞得里亞海。
與孱弱的海軍力量相對應，奧匈帝國的陸上實力要稍許樂觀一些。它是歐洲列強中少有的本土產油國，位於克羅埃西亞的油田年產石油數十萬噸；它是傳統的製造業強國，擁有較為發達的機器和軍火製造業，斯柯達的槍炮技術世界一流；單對單的情況下，奧匈軍隊有能力打敗義大利、塞爾維亞或其他任何一個巴爾幹國家，但然而站在塞爾維亞背後的，是人口和軍力達奧匈三倍、工業規模和鋼鐵產量達奧匈兩倍的俄羅斯帝國……
出於上層社會的禮節，奧匈海軍總司令蒙泰庫科利伯爵設宴款待了擁有王室身份的夏樹和克里斯蒂安。餐桌上，伯爵直言不諱地指出，德國將高速快艇技術賣給義大利實質上對奧匈海軍構成了威脅，作出類似決策時，德國應審慎考慮後果，最好能夠事先徵求盟友的意見。
早在兩年前，弗里德里希船廠把「海妖」設計出售給了義大利人後不久，奧皇弗朗茨就寫了信給德皇威廉二世，對這筆影響深遠的交易提出了委婉的抗議。若不是夏樹提前給德皇打了「預防針」，少不了為這件事挨頓狠批。事情已經過去了兩年，蒙泰庫科利伯爵說起來還是憤憤不滿，足以說明它確實刺激到了奧匈海軍的敏感神經。可即便時光倒流，奧地利人依然不會有搶購「海妖」的實力與魄力，而就算沒有「海妖」，義大利人也會研製生產出性能優異的高速快艇——歷史上，義大利斯萬公司的MAS艇在兩次世界大戰期間都有出色表現。
對於這點，夏樹有著非常清醒的認知。
也許是覺得蒙泰庫科利伯爵的語言有些過激，也許是事前商量好的一唱一和，奧匈海軍的另一位將領安東·馮·豪斯男爵出來打了圓場，他問夏樹德國方面能否向奧匈海軍提供「海妖」的設計圖紙或者樣艇，以便奧匈海軍研究反制對策。
「這關乎船廠的信譽，同時也關係到個人的名譽，我們不可能保留或重畫圖紙。」夏樹給出了非常明確的答覆。這一刻，他大概成了奧匈官員眼中的惡魔，幾秒之後，他又以天使的面孔示人：
「正如鑄劍者知道什麼樣的盾牌能夠抵擋住自己的劍，我們同樣有遏制它們進攻的辦法。如果貴國與義大利之間發生衝突甚至是戰爭，我們保證在第一時間向你們提供有效的防禦武器。當然了，盟國之間怎麼可能發生戰爭呢？」
面對夏樹的反問，蒙泰庫科利伯爵、馮·豪斯男爵以及表現沉默的霍爾蒂。米克洛什將軍（歷史上，這位奧匈海軍將領在1920年成為了獨立的匈牙利王國的攝政王，建立國內獨裁統治一直到1944年），都以不言自明的澀笑作為回應。在過去的幾