從前有個鞋匠的女兒，名叫菲洛梅娜。她的父母年紀都很大了。一天，媽媽對她說：「菲洛梅娜，到菜園去，買棵白菜燒湯用。要是見不到菜園主人，你自己拔一棵，把錢放在地上。當心點，別把捲心菜當白菜拔下來。」
姑娘來到菜園，但菜園主人不在。她去拔白菜，可沒留神拔下來一棵捲心菜。她在拔菜的地方放上一克郎錢。錢一掉到地上，轉眼就不見了，地上出現了一扇開著的水晶小窗。一位英俊的青年站在窗口，說：「到我這兒來，可愛的小姐，我非常愛你!」
接著，象是有股磁力吸引菲洛梅娜似的，使她來到地下室里，這是一間連女王也配住的房間。小夥子親吻著她，說：「我叫菲洛·多羅，你就是我的新娘。」接著，他給她一袋錢，說：「回家去吧，不過你以後要每天來看我。你在今天早上拔菜的地方總能找到那棵捲心菜。你把它拔起來，再放上一個克郎，這樣你就能再見到我了。但一定要記住，只有你一個人可以見到我。除你之外，誰也不準來看我。」
菲洛梅娜興高采烈地回到家，把遇到的情況全告訴了父母。兩位老人非常高興，他們從此過上了富裕日子。姑娘每天去菜
園；回家時帶著一袋錢。可是媽媽很想見見女兒的新郎，她央求說：「就讓我見他一次吧，我是你的媽媽呀！」
「不行呀，媽媽。要是你見到他，我就不走運了。」
「可你至少得讓我看看他露面的那個地方吧。就叫你做這一件事!」
於是，姑娘最後把母親帶到那兒去。
「這是菜園，這是那棵捲心菜。好啦，再見了，媽媽，你得走啦。」
老婆婆裝著離開，卻躲到了一棵胡桃樹後面。菲洛梅娜拔起那棵卷心萊，丟下一個克郎，就看見了一扇小窗戶；可是這一次，菲洛·多羅沒有透過窗格子向外張望。老婆婆一心想看看女婿的模樣，便向窗戶扔了一棵胡桃。窗玻璃被砸碎了。小夥子的面孔露出來，氣得通紅，接著就消失了，窗戶和其他一切也都看不見了。那棵捲心菜又長到了原處，再也不能象過去那樣一下子連根拔下來了。
原來，菲洛·多羅是女妖魔的兒子，她想讓兒子跟一位公主結婚；可是仙女們卻要他跟鞋匠的女兒結婚。於是女妖魔就詛咒他說：「你在世界上只能見到一個女人，假如你看見第二個，你就會死掉！」為了使他見不到別的女人(除了他媽媽叫他娶的那個公主)，女妖魔把他關在那個地下室里。
仙女們想把菲洛·多羅從他媽媽的詛咒下解救出來，她們設法讓菲洛·多羅見到的第一個女人是菲洛梅娜，並使他愛上了她。可是，就在他看見菲洛梅娜的媽媽的一瞬間，詛咒應驗了，他死在女妖魔的懷裡了。
女妖魔發現正是由於她的詛咒，兒子死了，急得她搔頭扯發。因為仙女們以前曾在菲洛·多羅的身上施過符咒，他的屍
體沒有腐爛。母親便把他的下半身埋在土裡，上半身露在外面，每天哭著去看他那漂亮的面容。
這時候，因為新郎不見了，菲洛梅娜很傷心。她離開家，到世界各地去尋找菲洛·多羅。一天晚上，她在一棵橡樹底下睡覺。一對鴿子飛落在這棵橡樹上，菲洛梅娜聽見它們唱道：菲洛·多羅死了，咕咕，咕咕，咕咕，可愛的菲洛梅娜活著……咕咕，咕咕，咕咕：要是她殺死了我們，咕咕，咕咕，咕咕，然後把我們燒掉，咕咕，咕咕，咕咕，用我們的骨灰給菲洛·多羅塗抹，咕咕，咕咕，咕咕，這樣她能救他，咕咕，咕咕，咕咕，他就會重新復活。
聽了這首歌，菲洛梅娜等這兩隻鴿子睡熟以後，悄悄地攀上橡樹，把它們抓住殺死了。她在樹上，看見森林裡有一點亮光，就爬下樹來，朝那點亮光走去。亮光是從一間小茅屋裡照射出來的，姑娘走進屋裡，要求借火燒掉這兩隻鴿子。這間屋裡住著一位仙女變的麵包師，他把鴿子放進火里。他聽了菲洛梅娜的身世後，說道：「我的女兒，把鴿子骨灰放在這個罐子里，再帶上這一籃子無花果。你走到女妖魔的窗外，就會發現她正在紡線；她拉線時，會把紡錘拋到窗外的地上；這時你拾起紡錘，在它上面插一顆無花果。女妖魔吃了無花果，會說謝謝，叫你進屋去。但千萬要小心，因為她會一口把你吞掉的。要等她對菲洛·多羅的靈魂發誓，說決不吃你，你才能進去。你進門以後，就讓她看你有能使她兒子復活的骨灰。結果怎麼樣，就只好聽天由命了。」
菲洛梅娜非常高興，向仙女變的麵包師道謝後，便出發去女妖魔的家。女妖魔正在窗口紡線。姑娘把無花果插在紡錘上，女妖魔拉起紡錘，看到無花果，就把它吃了。「好吃極了！」她高興地說，「在紡錘上插無花果的好人啊，進來吧，我要吻吻你。」
「不進去，因為你會吃我!」菲洛梅娜回答說。
女妖魔又把紡錘拋出去，菲洛梅娜又插上一顆無花果。「進來吧，讓我吻吻你!我保證不吃你!」女妖魔吃了無花果說。
「我不相信你的保證。」菲洛梅娜說著，又把一顆無花果插在紡錘上。
「進來吧，我對菲洛·多羅的靈魂起誓，我不吃你。」
這樣，菲洛梅娜才進了屋子。可是，女妖魔發現她是菲洛·多羅的妻子，是帶著骨灰來使她的兒子復活的，便馬上把菲洛梅娜的罐子搶過去，親自來給兒子起死回生。接著她又把兒子關到地下室去，使他見不到菲洛梅娜，還在暗中策劃讓兒子跟那個公主結婚。
「會有這種事嗎?」仙女們議論說，她們決心要讓這個鞋匠的女兒嫁給菲洛·多羅。「既然這樣，咱們就詛咒那個公主：一個月內，她腳下的土地會裂開，她將掉進地獄裡去。」
女妖魔留下了菲洛梅娜做她的女僕，挖空心思地找借口要
吃掉她。
「你必須為菲洛·多羅做五條羽絨墊被，他正準備結婚呢。」女妖魔對她說。「這是褥套，你要在二十四小時以內用羽絨把它們塞滿，不然我就吃掉你。」
菲洛梅娜焦急得搓著雙手，哭了。可是，由於仙女們在菲洛·多羅身上施過符咒，所以他能變換外形。於是，他搖身一變，走出了地下宮殿，變成一個長滿鬍子的人，來到菲洛梅娜面前。「可愛的小姐，」他說，「吻我一下吧，我在一瞬間就給你弄到你所需要的全部羽絨。」
菲洛梅娜回答說：「假如你是菲洛·多羅，別說一次，我可以吻你一千次。但我決不吻你，雖然這關係到我的性命。」
長鬍子的人笑了笑，轉眼不見了。接著，成千上萬的鳥兒穿過窗戶飛進屋子。它們飛進飛出，拍打著翅膀，把各種美麗色彩的羽毛撒在屋裡。地上的羽毛越積越厚。這樣，菲洛梅娜就能照女妖魔所命令的那樣，在二十四小時內用羽毛塞好五條墊被了。
女妖魔心想：這肯定是我兒子搞的鬼。我倒要看看到底誰勝誰負。她對菲洛梅娜說：「你必須到我的妖魔妹妹那兒去，她住在『歡樂山』，叫她把音樂盒給你。」
話說到歡樂山去，必須經過「巨蛇河」、「鮮血河」和「膽汁河」。就算你過了這些河，到了那個女妖魔的家，那時你還面臨著被活活吃掉的危險。可憐的姑娘沒有辦法，只是哭。
瞧，這時走來一個長著絡腮鬍子的人；他不是別人，正是菲洛·多羅變的。「讓我吻一下，」他說，「我就教你怎樣拿出那隻音樂盒，並把它平平安安地帶回來。」
「如果你是菲洛·多羅，我可以讓你吻一千次，」菲洛梅娜回答說。「但是我寧可最後被那兩個女妖魔吃了，也決不讓你吻一下。
菲洛·多羅深為她的忠貞所感動，說：「就算你不願吻我，我還是要幫助你。你到了巨蛇河時，就說：「多麼精美的通心麵啊，我能吃它三碗!」你到了鮮血河時，就說：「多麼醇香的酒啊，我很願意飲上三杯!」到膽汁河時，就說：「多麼新鮮的牛奶啊，我很高興喝上三杯！」這樣，你就能到達那個女妖魔的家。帶上這把鐵鍬，它遲早會有用的。再見啦!」說完，這個長著絡腮鬍子的人不見了。
菲洛梅娜啟程後，就照著那個長著絡腮鬍子的人告訴她的做了。那些巨蛇聽到自己被稱作通心麵後，就分開一條路，讓姑娘走過去。鮮血河水聽到自己被稱為醇酒，也分開一條路。同樣，膽汁河水聽到自己被稱作牛奶，就讓她通過了。
菲洛梅娜登上歡樂山，來到女妖魔的家。她走進屋，心裡嚇得要死。廚房裡，一個女僕正在烤麵包。這個女僕象菲洛梅娜一樣，也是窮人家的姑娘。她不幸遭難，落在女妖魔的魔掌里。她得每周三次，用雙手把爐灶里的灰扒出來，把麵包放進去。可憐的姑娘手上到處都是傷痕，忍受著可怕的痛苦。可是，麵包烤好了，從爐灶里拿出以後，女妖魔又神奇地給她治癒了傷，這樣姑娘就不致死去。但是下一次再烤麵包時，她又得遭受一次痛苦。
姑娘看見菲洛梅娜進來，驚叫道：「天哪，走開吧!你究竟到達兒來幹什麼呢?難道你不知道女妖魔會吃你嗎?」
「就算她不吃我，她的姐姐也會吃