古代一個國王有一個酷愛讀書的兒子，名叫費奧爾迪南多，他總是把自己關在房間里讀啊讀，讀累了，便向窗外的花園裡張望一會，然後又繼續讀書和思索。除了一日三餐，他從不離開自己的房間。很少能夠看到他在花園裡散步。
一天，國王的獵手，一個與王子一同長大的十分機靈的小夥子，對國王說：「陛下，我請求您允許我去見一下費奧爾迪南多，我已經很長時間沒有見到他了。」
國王說：「去吧！你的拜訪至少可以讓我那勤奮的兒子放鬆一下。」
於是，獵手來到費奧爾迪南多的房間，費奧爾迪南多問他：「你在宮裡幹什麼的？為什麼穿著這樣的鞋子？」
那青年回答：「我是國王的獵手。」緊跟著，他便描述起各種各樣的野獸，鳥兒和野兔的狡猾，以及樹林里不同地方的景色。
費奧爾迪南多的想像一下子被激發出來了，「聽著，」他對年輕人說，「我也想去打獵，你不要對我父親說此事，免得讓他看出是你鼓動我這樣做的。我會親自去請求他允許我和你去打一次獵。」
「聽從您的吩咐！」年輕人說。
第二天早餐時，費奧爾迪南多對國王說：「我昨天讀了一本關於打獵的書，我十分喜歡它，現在真迫不及待地想親自試一試，您能答應我嗎？」
「對於一個生手來說，」國王回答道，「打獵是一種充滿危險的娛樂。不過我不希望你放棄自己喜歡的事情，所以我會派我的獵手陪你去的，沒有人比他對打獵了解得更多，你要寸步不離地跟著他。」
造成太陽出來時，費奧爾迪南多和獵手背著武器騎上馬，向樹林出發了。獵手每見到一隻鳥或野兔便一槍將它們打死；費奧爾迪南多想盡一切辦法，學著獵手的樣子打一兩隻野獸，可是什麼也打不著。一天下來，獵手的獵物已裝滿了一麻袋，多得已經背不動了，費奧爾迪南多卻連一根羽毛也沒打到。天黑了下來，費奧爾迪南多忽然看到在那昏暗的草叢中有一隻小野兔，他想開槍打死它，可是它是那樣小而且又受了驚嚇，這使他覺得用手就可以抓住它。於是他便走入草叢。可就在這時，那隻小野兔「哧溜」一下子逃走了，費奧爾迪南多緊跟在它後面。每次當他就要抓住它時，它總是一下子逃得很遠，然後又停下來等他，然後再逃遠。這時，費奧爾迪南多已經離獵手很遠了，他已經找不到回去的道路了，於是他開始大聲叫喊，一聲又一聲，可是沒有人回答他。天已經全黑了，那隻小野兔也不見了。
費奧爾迪南多從馬鞍上下來，已經累得半死，他十分懊悔地坐在一棵大樹下，就在這時，他突然覺得，在黑暗之中，在那些樹之間，見到了一絲光線。他拉著馬韁，向林子深處走去。在樹林中央，有一大片草地，草地的盡頭有一座非常豪華的宮殿。
宮殿的大門是開著的。費奧爾迪南多問：「喂，有人在家嗎？」沒有人回答他，連回聲都沒有。他走了進去。在大廳里，壁爐里的火很旺，還有葡萄酒和杯子。費奧爾迪南多坐下休息了片刻暖和一下，喝了一些葡萄酒。然後他站起身，走進另一間屋子，屋裡有一張供兩國人用餐的桌子，桌子上擺放著的盤子、刀叉及酒杯都是用金子或銀子做的。窗帘、桌布和餐巾都是鑲嵌著珍珠或鑽石的絲綢。從房頂上垂下一些用純金製成的竹筐那麼大的吊燈。費奧爾迪南多見屋裡沒有人，又感到飢餓難忍，就在餐桌前坐下來。
他剛把第一勺飯送到嘴裡，便聽到一陣衣服的「沙沙」聲從樓梯上傳來。他轉過身，見到一位女王走了進來，身後跟著十二位侍女。年輕的女王身姿十分優美，只是臉部被一塊面紗遮著，她一句話不說，連她身後的十二名侍女也都像啞巴一樣。女王就這樣緘默著坐在了費奧爾迪南多的對面，侍女們便開始伺候她吃飯，給她倒酒，但她們始終一言不發。整個晚餐就在這種寂靜中度過了，女王在吃飯時也戴著那厚厚的面紗，把食物從面紗的後面送入嘴中。吃完飯後，她站起身，由侍女們陪著上樓去了。費奧爾迪南多也站起身，想在宮殿里轉一轉。
宮殿里有一間卧室，床已被鋪好，費奧爾迪南多脫了衣服便鑽進了被子里。在床的帷帳後面，有一個小小的暗門，門被打開了，那個戴著面紗、一言不發的女王和那十二個侍女走了進來。費奧爾迪南多用一條胳臂撐起身子，張著大嘴望著她們。侍女們幫女王脫去衣服，只剩下臉上的面紗，讓她躺在費奧爾迪南多身邊，就出去了。這時費奧爾迪南多指望她會說些什麼，或者顯露什麼秘密，可她一躺下就睡著了，費奧爾迪南多望了一會她臉上那隨著她呼吸一起一落的面紗，想了一想，便也倒頭睡了。
到了早上，使女們進來，幫女王穿好衣服後，把她帶走了，費奧爾迪南多也起了床，飽飽地吃了一頓已經準備好的早餐後，便到馬棚里去了。
他的馬正在那裡吃草料，費奧爾迪南多騎上馬飛快地向樹林奔去。整整一天他都沒尋找到回家的道路，或者他的獵手同伴留下的痕迹。他總是迷路，到天黑時，那草坪和那宮殿便又出現在他的面前。
他走了進去，於是又發生了和前一天晚上同樣的事情，可是第二天，當他又重新在樹林里打轉時，碰到了已經找了他三天的獵手，兩個人便一起回家了。在獵手的再三追問下，費奧爾迪南多編了一大段異想不到的經歷，可是對他的奇遇隻字未提。
回到家後，費奧爾迪南多顯得和從前大不一樣。他的目光再也不能停留在書頁上，而總是投向窗外那樹林的深處。見到他正日悶悶不樂，心事重重，他的母親便一刻不停地詢問他到底發生了什麼事，在母親的再三追問下，費奧爾迪南多終於從頭到尾講述了樹林里發生的事情，並告訴媽媽，他已經愛上了那個美麗的女王，可是不知道如何才能把她娶到做妻子，因為她總是一言不發，甚至連臉都不讓人看見。
他母親說：「現在我告訴你應該怎麼做。你再去和她吃一次晚餐，在餐桌上，你想辦法讓她把餐具掉在地上，當她彎腰去撿餐具的時候，你將她的面紗掀起，那時她肯定會開口說話的。」
費奧爾迪南多剛一聽完這個建議，便騎上馬飛快地奔向林中的宮殿。又像前兩次一樣，發生了同樣的事情。在晚餐時，他用胳臂碰掉了女王的一把小叉子，在她彎下身去的時候，他揭掉了她的面紗。女王一下子站起身，美麗得如同月光，由於憤怒，臉紅得像太陽的火焰。「無禮的青年！」她喊道，「你被判了我，要是我能夠在你身邊再睡上一夜，一句話不說，也不被你見到我的面孔，我將被從魔法中解救出來，你也就會成為我的丈夫。現在，我卻要先到巴黎住八天，然後從那裡去彼得堡，在那裡，我將被作為獎品送給一場比武賽的勝利者，誰知道我將會落到誰的手裡。永別了！你應該知道，我是葡萄牙女王！」
這時，她連同宮殿一起消失了。費奧爾迪南多被一個人留在了一片茂密的灌木叢中。他費了好大的力氣才找到回家的道路。到家以後，他片刻沒停留，裝滿了一口袋的錢，帶上他忠實的獵手，騎上馬出發去巴黎了。他們一路上不停地跑啊跑，累得半死，直到來到了巴黎的一家旅店，才讓馬停了下來。
可他顧不上休息，因為他想知道葡萄牙女王是否真的在巴黎，於是他便向店家詢問起來：「這裡最近有沒有什麼新消息？」
店家答道：「不是沒有，可您想知道哪方面的消息呢？」
費奧爾迪南多說：「消息有很多種：如戰爭，節慶，過往的知名人士等等。」
「啊！」店家喊道，「那麼有一條消息，葡萄牙女王到這裡已經有五天了，再過三天她就要去彼得堡，她是一個十分美麗而且有教養的婦人，她喜歡參觀那些稀世珍品，每天下午她都要和十二個侍女從離門不遠的地方經過。」
「人們能見到她嗎？」費奧爾迪南多問道。
店家說：「怎麼不能，當她在路上走時，每個過路的人都可以看見她。」
「很好，很好，」費奧爾迪南多說，「請您給我們準備一頓午餐和一瓶黑葡萄酒。」
現在有一件事大家要知道，就是那店家有一個女兒，她曾經拒絕了所有前來求婚的人，因為她一個也看不上。可是她一看到費奧爾迪南多從馬上下來，便對自己說，要麼就嫁給這個人，要麼就從此不結婚。她馬上去找她的父親，對他說自己已經愛上了那個外地人，要他想辦法讓那個外地人娶她。因此，店家對費奧爾迪南多說：「我希望您能在巴黎住得很舒適，並且在這裡找到一位漂亮的夫人。」
費奧爾迪南多說：「我的夫人是世界上最美麗的女王，我正跟隨她走遍世界。」
躲在門後面的店家的女兒聽到這些話後，不禁大怒。當她父親叫她到地窖里去取葡萄酒時，她便向酒瓶里放了一把安眠藥。當費奧爾迪南多和獵手到門外去等待葡萄牙女王路過時，兩個人都感到很困，便在草地上像石頭一樣睡著了。過了一會兒女王從這裡經過，認出了費奧爾迪南多，她彎腰去叫他，撫摸他，搖晃他，把他翻來覆去，卻