從前在西班牙，有一位公正而又仁慈的國王，名叫馬西米里亞諾。他有三個兒子:古列爾莫、喬萬尼和安德列諾。安德列諾是最小的兒子，也最受父親喜愛。國王得了一場病，成了瞎子。全國所有的醫生都被請來給國王看病，可是沒有一個人能看得好。一位年紀最大的醫生說:「一般的醫術恐怕治不好您的病，您還是請位占卜師來看一看吧!」於是，所有的占卜師都被從四面八方召集到王宮裡來，他們每個人都翻遍了自己的藏書，可誰也說不出個所以然。在這些人中，有一位誰也不認識的巫師。當其他人都表明了自己的觀點後，這位巫師走上前說道:「馬西米里亞諾國王，我知道，而且十分了解您的病因。只有睡女王城市中的井水才能治好您的病。」說完，他便消失在充滿驚訝的人群當中，從此再也沒有人知道他的下落。
國王想知道此人到底是誰，可是誰也沒見過他。有一位占卜師說他好像是憑藉魔力從亞美尼亞一帶來到這裡的巫師。國王問道:「那麼，是不是睡女王的城市就在那個遙遠的地方?」宮廷中的一位老臣答道:「在我們找到她之前，誰也不知道她的下落。如果我還年輕，我一定會立即去尋找。」
大兒子古列爾莫上前說道:「如果需要有人去遠行的話，那麼這個人就該是我。在三個兒子中，我理所當然是第一個要為父親的健康著想的人.」
「親愛的孩子，」國工說道，「我祝福你。你去拿些錢，帶上馬匹和所有需要的東西出發吧!三個月後，我在這裡等你凱旋。」
古列爾莫在王國的港口登上船，揚起帆，向著布達島方向駛去，在那裡停留三個小時後，再向亞美尼亞出發。在布達島，占列爾莫走下船，想看一看島上的風光。正當他漫步時，遇到了一位美麗且舉止優雅的貴婦人。就這樣，三個小時在他與這位貴婦人的聊天中不知不覺地過去了。規定的時間到了，船揚起了帆，離開了布達島，把古列爾莫留在了島上。開始，古列爾莫感到非常懊悔，可沒過多久，那位貴婦人的陪伴便使他忘記了父親的疾病和他的使命。
三個月以後，國王不見兒子回來，便認為他己經死了。這樣，在他原有的失明之痛上，又增加了失去兒子的悲哀。為了安慰他，二兒子喬萬尼提出要去尋找他的哥哥和那水井。國王雖然害怕悲劇重演，但還是答應了他。
船出發後不久，喬萬尼就遠遠地見到了布達島。這次船在岸邊停留半天的時間。喬萬尼下船去遊覽這個島，他進了一個又一個種滿愛神樹、柏樹和月桂樹的花園，花園裡有大大小小的池塘，清澈的湖水裡五顏六色的魚兒嬉戲著。隨後，他走進了一個街巷縱橫的村莊，來到了一個廣場上。廣場被各種紀念碑和建築物包圍著，還有一個大理石的水池，廣場的正中，是一座雄偉的宮殿。宮殿的柱子是鍍金鑲銀的，而牆壁都是水晶的，在陽光下反射著耀眼的光輝，透過水晶牆，喬萬尼看到他的哥哥正在那裡散步。
「古列爾莫!」他大喊道，「你原來在這裡!你為什麼不回家?我們還以為你已經死了呢!」說著兩個人擁抱在一起。
古列爾莫向他講述了自己是如何來到這個島上的，又是如何被那位美麗的貴婦人所引誘，從而再也沒能離開這個島。最後他說:「這個貴婦人叫露吉絲黛拉，是這個島上的主人。她有一個非常漂亮的妹妹，叫依莎貝拉，如果你願意，她就是你的了!」
就這樣，十二個小時以後，帆船上的人未見到喬萬尼的蹤影，便離開了布達島。喬萬尼和他的哥哥一樣，在經歷了片刻的內疚之後，便忘記了他的父親和那魔水，變成了水晶宮的一位新客人。
三個月過去了，國王馬西米里亞諾見二兒子也沒有回來，陷入了極度的痛苦之中，整個宮廷都被悲哀的氣氛所籠罩。這時，安德列諾自告奮勇地站出來，對父親發誓要找到兩個哥哥和那個睡女王的水井。「連你也要離開我?」國王說，「像我這樣年老體衰，眼睛又看不見，身邊怎能連一個兒子都沒有呢?」可是安德列諾給了他能夠看到三個兒子帶著神水平安歸來的希望，最後國王終於同意了。
船在布達島的岸邊拋了錨，將在這裡停留兩天。「您可以下船，」船長對安德列諾說，「可一定要準時回來，否則便會像幾個月前的另外兩個年輕人一樣，被留在島上不知下落。」安德列諾明白船長說的是他的兩位哥哥，他們一定就在這個島上。於是他便開始在島上尋找，並在水晶宮裡找到了他們。兄弟三人擁抱在一起，兩位哥哥向安德列諾講述了他們留在島上的原因:「告訴你，我們現在像生活在天堂里一樣!」大哥說，「我們每個人都有一位美麗的夫人，我的夫人是這個島的主人，喬萬尼的夫人是她的妹妹.如果你也願意留下來，我想她們還應該有一個表妹。」
可安德列諾說:「看得出你們已經失去了理智，因為你們已經忘記了對父親應盡的職責!我要去尋找睡女王的神水，而且無論是財富、享樂還是美女，都不能改變我的決心!」
聽了這番話，兩個哥哥都陷入了沉默，十分生氣地轉過了身去。安德列諾立刻回到了船上，升起了船帆。船順著海風，很快地來到了亞美尼亞。
一到亞美尼亞，安德列諾便開始向所有的人打聽睡女王的城市在什麼地方。可是好像誰也沒有聽說過這個地方。在經過幾個星期的徒勞的詢問後，一個人告訴他在山頂上住著一位隱居的老者。「他是一個和這個世界一樣老的老人，名叫法爾法內羅。如果他也不知道這個城市在什麼地方，那麼就沒人能夠知道了。」
安德列諾爬上山，在一間茅草屋裡找到了那位年邁的、留著長鬍子的老者，並向他表明了來意。「哎，年輕人呀！」法爾法內羅說，「是的，我確實聽說過這個地方，可是它距此非常遙遠。首先你要穿過一個大洋，這至少需要一個月的時間，而且這將是一番充滿危險的航行。即使你能夠平安地到達，在睡女王的島上等待你的將是更大的危險。正因如此，人們給它起了一個聽起來就感到悲哀的名字:『哭島』。」
終於打聽到確切消息的安德列諾，帶著滿心的歡喜，登上船，離開了布林地斯港。海上的航行充滿了危險。有很多隻身軀龐大的白熊在海里游泳，即使那些巨大的捕魚船也會被它們弄翻。可作為一名優秀獵手的安德列諾一點也不害怕，他駕著船，在這些白熊的利爪中穿梭，最後終於到了哭島。小島的碼頭似乎己被廢棄多時，周圍一片寂靜。安德列諾上了岸，看到一個拿著長槍的哨兵，站在那裡一動不動，他走上前去向他問路，可那哨兵好像一尊雕像，一言不發。他叫碼頭上的搬運工搬行李，可他們也一動不動，有的搬運工背上背著沉重的箱子，一條腿還正伸向前方。走進城，馬路的一邊，一位鞋匠正做著拉線的動作;馬路的另一邊，一位咖啡店的夥計正舉著壺給一位婦女倒咖啡，所有的人都靜止不動。在馬路上、窗戶下或在商店裡，到處都是人，可他們就像蠟做的一樣，都被靜止在一些非常奇特的姿勢上。就連馬、狗、貓也都靜止不動。在這一片寂靜中，安德列諾來到了一座雄偉的宮殿前，那裡有很多用來紀念島上從前的國王的雕像和石碑。在宮殿的正面有一個刻滿圖案的浮雕，上面有一行光芒四射的金字:獻給聰明人的女王，她統治著這座巴利慕斯島。
「這個女王在哪裡?」安德列諾自言自語道，「她大概就是人們所說的那個睡女王吧?」他登上了一道用雪白的石頭砌成的高台階，穿過幾個布滿灰塵的大廳，每個大廳的門口都有那些中了魔法的武士守衛著，在一間最大的廳里，有一個大理石的平台。一頂華蓋下放著國王的寶座，寶座上刻有國王的徽記，並且鑲嵌各種各樣的寶石。一株葡萄從一隻金的大花盆裡伸展出來，它長得那樣茂盛，枝蔓都爬滿了國王的寶座和華蓋，而且掛滿了一串串成熟的葡萄，從其他的花盆裡以及通過那靠近花園的窗戶，各種各樣的果樹繁茂地生長著，霸佔了整個殿堂。由於走了很長時間的路，安德列諾感到有些飢餓，便從樹上摘了一個蘋果吃了起來，他剛剛咬下第一口，他的視力就變得越來越模糊，後來就什麼也看不見了。「天哪!」他大聲喊道，「我變成瞎子了!在這個所有人都像雕塑一樣的陌生地方，我該如何是好?」他摸索著，希望能夠找到來時的道路，突然，他兩腳踩空，一下子掉進了水裡。他用力划了兒下水，浮上了水面，剛剛露出水便發現自己重見了光明。原來，他掉進了一口深井裡，從井底可以看到外面的天空。「對!」安德列諾暗想，「這便是那個巫師所說的水井。只要我能從這裡出去，就可以將這水帶回去治好父親的病。」他看到有根繩子從井口垂下來，便順著繩子爬了上去。
天已經黑了，安德列諾想找一張床睡一晚上，在靠近王宮正廳的一間卧室里，他看到有一張大床，床上躺著一個天使般美麗的少女。少女緊閉著雙眼，神態安詳，一看便知她是在睡夢中中了魔法。思索了片刻之後，安德列諾脫掉衣服，躺到了那少女的身邊，就這樣和她一起度過了一個極甜蜜的夜晚，那少女卻好像根本沒有意識到他的