馬戲團的樂隊在演奏李斯特的《匈牙利狂想曲第1號》，準備以此結束盛大表演前熱身的音樂會，湯米和杜納則從獸群表演帳篷里沿著通道溜了過來，先到右邊，然後直接來到前排——就在噴火戰機彼特斯飛行裝備的正下方。
五千多人擠在主帳篷里一排排的座位上，準備觀看演出。甜品小販也不停叫賣果汁，在主帳篷中穿梭忙碌。孩子們時而尖叫，時而大笑，滿懷喜悅和期待。
湯米和杜納剛坐下來，耳邊就傳來了很長的一陣鼓聲，把氣氛渲染得十分熱烈。演員所在帳篷的簾幕打開了，盛裝遊行又一次開始，他們每個人都穿著耀眼的服裝，沿著表演場地緩慢行走。
小丑、空中特技演員、雜耍演員、男女騎手、走鋼絲的陸續登場，接著是威猛的獅子、黑豹、大象、角馬、變戲法的，後面還跟著一些大象和小丑。盛大的遊行隊伍慢慢展開了，穿著短褲、文胸，留著波波頭的小精靈們也隨著隊伍不停跳舞，邁著輕快的步子在隊伍中穿梭，讓人眼花繚亂。
看到隊伍一點點前進，湯米和杜納忍不住站起來歡呼、鼓掌，就在這時，一位花腔女高音站在舞台高高升起的演奏台上，開始演唱《星條旗之歌》。
演出正式開始！
「笑吧，小丑，笑吧。」三十名身材不同、穿著各異的小丑從幕後一下子擁了出來，有的在演出場地的平台上，有的在小道上，有的則爬上了繩索，他們戴著不同款式的系鈴帽穿梭在場地中，很是歡騰。胖的、瘦的、高的、矮的——他們每做一個動作都會大笑：有的假裝錯誤地走上了鋼絲，在空中三十英尺的高度膽戰心驚，身下完全沒有安全網；有的則用手指和腳趾攀著電線往下滑，由於害怕和興奮，人群一陣尖叫；而那個長著哭臉的矮個子小丑則坐在小道上哭鼻子，來來回回的馬隊從他身邊奔騰而過。
圍繞場地四周奔跑的是馬戲團的貴族團體——雪白的佩爾什馬，在聽到馬戲團總指揮手中鞭子發出的聲響之後奔騰而出，男女騎手則站在其他人的肩膀上疊羅漢似的出現在觀眾面前。
頭頂上方站著的是空中特技演員，他們都站在高空表演平台的邊緣，手裡握著飛行吊杆，泰然自若，充滿自信，然後優雅地騰空而起，快要達到主帳篷頂部時，他們把吊杆拋開，旋轉而下，直到接應手穩穩握住他們的手腕，一直屏住呼吸的觀眾才敢長出一口氣。
「上帝啊！」湯米·威廉姆斯有些悲哀，「我的眼睛真的不夠用了！根本沒辦法！好戲太多了，根本看不完！我們真得每天都來，每天都看不一樣的表演，否則，記不住！完全記不住啊！……你看！」
杜納眼睛隨著湯米的手指看過去，原來是菲菲·拉蒙特，高空走鋼絲項目的皇后，在舞台上方五十英尺的高空努力保持著平衡，身下根本沒有保護網，表演完，她還不忘給觀眾一個微笑，並鞠躬謝幕。她深知，哪怕是萬分之一秒的差池都會讓她重重摔在地上，要麼喪命，要麼重傷。可是，對於菲菲·拉蒙特來說，這就是她的日常工作，也是她個人魅力所在。
舞台上、場地里，大象、海豹、狗兒、駿馬都在表演，與此同時，雜耍演員和走鋼絲的演員也在高空精彩表演著。翻跟頭的雜技演員則一個個翻著跟頭，身影在空中划過一道道優美的弧線。蹺蹺板演員在空中彈得很高，腳下也是花招百出，還有小丑們在繼續著各種滑稽的動作。
「看！快看！」湯米突然說，「看那個女孩，就是和胖坨在就餐帳篷聊天的那個！」
杜納順著湯米的手指看過去，發現有三匹佩爾什馬，體形相似，雪白無瑕，就在他面前的表演場地上從容地踱著步，馬背上是一男一女。兩個人都是一腳騎在外側的馬身上，一腳跨在中間的馬身上，在那個男人肩上坐著的是喬伊·梅貝克，看到杜納，她一邊朝他微笑，一邊優雅地在頭頂揮舞雙手，在這位女騎手肩上站著的還有一位，也是一位女性，和喬伊一樣漂亮。
有那麼一會兒，喬伊獨自站在一匹佩爾什馬的背上，她做了一個後滾翻，就在重新落到依然奔跑著的馬身上之前，居然對著杜納揮了揮手。然後重新站起身，揮手，高呼，從杜納身邊經過時，她還對他行了屈膝禮。杜納驚訝極了：「天哪，真是太棒了！我猜剛才那個後滾翻就是她說的新動作。」
主帳篷里的燈光慢慢暗了，杜納和湯米也暫時把喬伊·梅貝克拋到了腦後，舞台上只有一束光還保留著，正對著演員將要出場的地方。
走入聚光燈的是特里克茜·塞拉，纖瘦的身體披著銀色的斗篷，烏黑的頭髮緊緊盤繞著。在她身後的是噴火戰機彼特斯，微笑的臉龐，橘紅色的頭髮一片明艷。接著上來的是內德·巴羅，因為穿著一身雪白的緊身衣，黑頭髮顯得越發黑了，全身的肌肉也越發明顯了。
每一雙耳朵都豎著，生怕錯過關於節目的任何一個音符，將要表演空中飛人的演員也歡快地朝著通往高空表演平台的繩索木板梯子走去，內德·巴羅則藉助繩子夠到了推動桿。特里克茜將斗篷遞給在一旁等待的助手，擦了擦親手為自己製作的表演布鞋，沿著繩索木板梯子，一步步爬上了高空的表演平台。樂隊的演奏也隨之而起，氣氛頓時熱鬧起來。
她嫻熟地爬上梯子，繞過了地面上的安全網鼓起的一塊塊區域，噴火戰機最後又檢查了一下地面上鋪設的網，確保它已經平坦展開，正對著高空表演的地方，中間平坦的部分大家都稱之為「大網」，四邊向上傾斜的部分則稱之為「裙邊」。最後，噴火戰機又檢查了一下連接大網和裙邊的纜繩，這些纜繩就是大家常說的「圍繩」了，演員表演的時候圍繩更容易對他們造成傷害。
特里克茜爬上陡峭的繩梯時，內德·巴羅也沿著安全網朝推動桿爬去。他兩隻手交替攀著繩索，每爬一下，渾身的肌肉都會隨之運動。
高空表演平台上的特里克茜此刻正在用松香袋拍打雙手，接著又檢查了一下飛行吊杆。吊杆上纏著黑色的防滑膠帶，外面是一層白紗布，所有這些都是為了防滑。
幾分鐘之後，噴火戰機就站到了特里克茜旁邊。他抓住飛行吊杆，往前跨了一步，做了一連串的搖擺動作來熱身，搖擺幅度最大的時候，離主帳篷的帆布頂只有幾英寸的距離，幾個慣常的表演動作之後，就回到了高空平台，整個過程盡顯優雅和嫻熟。
特里克茜抓住橫杆，穩穩地站在表演平台邊緣時，緊密的鼓聲響起，內德·巴羅也弓起背，把肩膀盡量往前送，儘可能延長身體的弧度。
「跳！」噴火戰機一聲令下，特里克茜就從表演平台上滑了出去，雙腿挺得筆直，並稍稍抬起，和身體構成一個角度，然後開始擺動，又迅速做引體上升的動作，把吊杆一直維持在腰部。
「跳！」噴火戰機再次發出了指令，特里克茜身體劇烈起伏，然後向前翻滾，身體呈倒立狀，頭部向下，直衝著內德·巴羅的方向。有那麼一瞬間，她似乎就要從他身邊滑過了，看上去真是讓人心驚膽戰，不過，兩人最終手腕剛好緊緊抓在了一起，特里克茜的身體也搖擺起來。
高空表演平台上，噴火戰機用鐵鉤子鉤住了特里克茜放開的吊杆，看到巴羅搖擺的姿勢，他再次放開了吊杆，特里克茜被巴羅鬆開之後，做了一個轉體半周的動作，然後又一次抓住了吊杆，優雅地搖擺著回到了高空平台。
噴火戰機做了一個平板後翻的動作，也就是身體搖擺的時候通過懸垂穿腿後翻的動作讓吊杆始終保持在身體後面。接著，特里克茜做了一個轉體兩周半，這樣，內德·巴羅接住的就是特里克茜的腳踝部而不是腕部了。她從高空平台上跳下去，在空中大幅度搖擺，當噴火戰機大喊「跳」的時候，她就放開了吊杆，迅速轉體，然後再轉體，接著是轉體半周，最終腳踝穩穩落到了巴羅的手上。
「幹得漂亮，親愛的。」噴火戰機對回到高空表演平台的特里克茜說。
最後要上演的是噴火戰機的「三連翻」——也就是在手放開弔桿和內德·巴羅接住他的這段時間裡，連續翻三個跟頭。
鼓聲再次響起，前排座位上的杜納此刻正抬頭目不轉睛地盯著站到表演平台邊緣的噴火戰機，此刻，他一身白色的裝扮，杜納看著他，因為緊張，小臉也沒有什麼血色，而且身體忍不住顫抖。
噴火戰機從表演平台上穩步跳下時，內德·巴羅也弓起了身體，慢慢向上搖擺。這次換作特里克茜髮指令了，只聽她高喊一聲「跳」，噴火戰機就放開了手裡的吊杆，開始做三連翻的動作。
噴火戰機做完三連翻之後，就像出膛的子彈一樣，朝內德·巴羅飛來，整個觀眾席都站了起來，只聽嗖的一聲，他直接從內德·巴羅身旁滑了過去，重重落到了安全網上面，重新彈回空中之前，身體又撞到了圍繩上，最後，整個人越過圍繩，砰的一聲摔到了場地的跑道上。
杜納趕緊跨過橫杆，跳入跑道，此刻，噴火戰機就在他前面幾英尺處躺著。他看到噴火戰機的頭迅速朝一邊歪了一下，脖子上一直戴著的幸運石也從緊身衣下