加農炮麥克哈切特開著白色的警車，選擇了一條街道，然後準備把車停下來，這條街道剛好和里弗頓的主幹道交叉，再過一會兒馬戲團列隊遊行的隊伍就會從主幹道經過的。
車子的前保險杠剛好抵著為了攔住路人拉起的繩子，加農炮把車停好之後，胖坨、湯米、杜納紛紛下了車，幾個人爬上車頂，以便更好地觀看隊列遊行。湯米和杜納坐在車頂，腿直接垂在擋風玻璃上，加農炮和胖坨則在他們身後蹲著。
還沒看到樂隊和風琴演奏人員，他們就已經聽到聲音了，幾個人都在等著樂隊到來，而與此同時，賣氣球的小販已經舉著色彩明艷的氣球來到了他們身旁，還有興高采烈的孩子，大聲呼喊的托缽僧，這些足以讓他們目不暇接了。
「給孩子買個氣球吧！買個紅色的氣球，你看，多漂亮！沒有氣球的馬戲團哪兒還叫馬戲團呢！給孩子買個氣球吧！」賣氣球的小販大聲吆喝著。
接著映入眼帘的就是盛裝的隊列了，一片亮閃閃的，像是到了仙境一般！
隊列中幾乎所有人都認識胖坨和加農炮，從臉上塗著怪異顏色的小丑，到著裝整齊的獸群表演隊伍，以及舞台劇表演四輪馬車車夫，經過他們身邊時無一不跟胖坨和加農炮打招呼，湯米和杜納則頻頻揮手回應，以為隊列中的人也認識他們倆呢。
馬兒歡騰，小丑也做著各種各樣足以嚇壞他們自己的鬼臉，風琴手在為加農炮演奏《鈴兒響叮噹》——因為此刻加農炮正站在巡邏車頂放聲高歌呢。當隊列中一個雙腳巨大的小丑騎著巡警車過來的時候，加農炮也從警車頂上爬了下來，和小丑一起騎了兩個街區，小丑用紙質的警棍敲了敲加農炮的頭，在場的人看到都大笑起來。
等最後一輛裝飾豪華的四輪馬車從他們身邊隆隆駛過之後，湯米轉向杜納，在他耳邊小聲說：「海報說遊行的隊列只是馬戲團表演的一個很小的縮版！天哪，真不知道這一天我得有多激動，是否禁得住啊！」
「好了，孩子們，」風琴喧囂的演奏慢慢遠去，胖坨也發話了，「現在我們回到就餐帳篷去，得吃點兒東西了。」
「是在馬戲團的就餐帳篷嗎，胖坨？」杜納問。
「沒錯，是在馬戲團的就餐帳篷，」胖坨鄭重其事地重複道，「我們看看能否在邦邦旁邊找個位置，也就是那個長著驢臉的傢伙，據說，除了粉色蜥蜴蘸番茄醬，他可是什麼都不吃。」
「什麼？胖坨——你當真？」湯米聽完這句話簡直嚇壞了。
「哦，」胖坨說，「我是聽他這麼到處宣揚的，不過，也不要太相信了。他吃他的，我們又不用吃。」
「天哪，我可不希望吃蜥蜴。」杜納說著看了看湯米，兩人都咧著嘴笑了，然後從車頂上爬了下來，回到了後排座位上。
加農炮的白色小車在飯店——準確地說是就餐帳篷——旁停好後，他們就進去了，剛進門就聽到了噴火戰機彼特斯在和他們大聲打招呼，並且示意他們到他正在用餐的長桌子旁就座。
和他一起的還有特里克茜·塞拉、內德·巴羅以及一位個頭很小的小丑——臉上化著白色的妝，正中間是一個大紅鼻子，一身迷你警服，女式襯衫上還別著一枚碩大的私家偵探胸牌。頭上也是警帽裝扮，只是帽舌朝後。一行人坐下來之後，噴火戰機就把他介紹給了杜納和湯米——梅里·安德魯斯 ，加農炮在隊列里遇到的那個小丑就是他。
此刻特里克茜·塞拉已經脫去了演出服，換上了薄薄的紫色連衣裙，看上去比早晨綵排時還要漂亮。
「哇哦，她真是太漂亮了，對吧？」杜納和胖坨耳語。
「的確，」胖坨說，「不過，你最好不要讓噴火戰機看到你對她暗送秋波，那可是他妻子！」
「他妻子？」杜納驚訝極了，「當真？」
「是啊！」胖坨回覆說，然後又補充道，「喬伊·梅貝克也來了，她長得也不錯。」
「她是誰？」杜納小聲問。
「她是騎『松香背』的人，」胖坨說，「而且騎得很棒。」
杜納正想問什麼是「松香背」，可其他人已經向他介紹胖坨說的名叫喬伊·梅貝克的女孩了，而且她就在他旁邊坐了下來。喬伊留著波波頭，銀灰色的頭髮閃閃發光，一雙紫色的大眼睛，牙齒潔白，頻頻微笑時，總是會露出來。
一大片吐司，新鮮的青豆，番茄肉醬汁，兩杯牛奶，一大塊芝士蘋果派——杜納和湯米每人都如數填飽了肚子，感覺好多了。
這個時候，杜納才鼓足勇氣，趁著喬伊·梅貝克對他微笑的時候，問了一句。「那個……什麼是——」他猶豫了一下，「什麼是『松香背』啊？」
「我的座駕就是啊。」她又是微微一笑。
「是一種汽車嗎？」杜納問，聲音中掩藏不住疑惑。
「不是，」她說，然後咯咯地笑了，「是一匹馬，」她小聲對杜納說，以防其他人聽到嘲笑杜納，「你之前看過馬戲團表演嗎？」
「哦——嗯，沒有。」杜納回答道。他真想說「看過」，省得對方覺得他太小孩子氣，可他又不願意撒謊，所以，只好說沒看過了。
「他們都稱我為馬戲團女騎手，」喬伊繼續說，「換句話說，也就是馬背上的特技演員。」
「哦！」杜納恍然大悟，「就是圍著場地飛馳的那個？」
「沒錯兒，」她說，「騎馬的時候，我還要翻幾個跟頭。」她又解釋了一句。
「哇哦！」杜納盯著她，滿是敬佩，「他們把你騎的馬叫作『松香背』是嗎？」
「是這樣，」喬伊說，「如果你看過馬戲團表演，就會發現，馬背上的特技演員騎的馬要麼是白色，要麼是灰底帶棕色斑紋。因為他們會在馬背上撒松香，這樣就不會滑倒了，而且看起來也不明顯。粉狀的松香是白色的，知道吧？」
「明白了，」杜納說，「今天下午你還表演嗎？」
「對，」她說，「你去看嗎？」
「當然，我當然去！」杜納十分肯定。
「到時候我會表演一項一直在練習的新技法，也算是為你表演了哦。」她一邊說一邊甜美地笑了。
「我的天哪，」杜納非常堅定地說，「真想只有我一個人能看到！」
一旁的胖坨斷斷續續聽著他們倆的談話，這個時候側過身，說：「喬伊在特技表演方面太有天賦了，杜納，她隨便露一手，估計其他演員一輩子都未必做得到。」
「什麼呀，胖坨，怎麼能這麼說呢？」喬伊假裝嗔怒，臉卻羞紅了。
「我還想告訴他很多有趣的事情呢，」胖坨略顯嚴肅，「不過，這會兒最好先讓他自己看。」
「是的，先讓他自己看，等我表演的時候再說吧，」喬伊的眼睛眨了眨，「對了，胖坨，你得好好報道啊。」
「當然，一定為你好好報道。」胖坨一副信誓旦旦的樣子，連杜納都看得出，胖坨很是認真。
不過，當杜納瞟到大約三十英尺開外另一張相似的桌子時，就把胖坨和喬伊·梅貝克完全拋到腦後了。
他目不轉睛，兩隻眼睛因為睜得太大，幾乎都要連在一塊兒了。湯米剛好瞟到杜納，也隨著他的目光看了過去，驚訝和杜納相比，有過之而無不及。
他們看到了「美麗的切爾克斯耍蛇人」正坐在不遠處那張桌子的一角——她的脖子上盤踞著一條蛇呢。一開始他們都以為那條蛇不是真的，可看到它的頭部動了動，迅速吐出了針狀的芯子，他們已經能夠確定，那是一條如假包換的蛇。漂亮的切爾克斯耍蛇人對蛇說了些什麼，只見蛇又把頭垂了下去，於是，她又繼續進餐了。
等兩個男孩終於能夠讓眼睛離開耍蛇人、蛇和她佩戴的金耳環時，他們才注意到，耍蛇人旁邊坐著的是一位超級肥胖的女士，一個人足足佔了三把椅子，而胖女人旁邊則是一個瘦弱的男人，一把椅子坐起來還很寬敞。
在瘦男人旁邊還有八九個人，男男女女的聚在一起，這就是節目單上說的「烏班吉」。他們皮膚黝黑，唇部自幼就被塞入了木盤，木盤的直徑會逐漸增大，直到整張嘴有將近八英寸 寬為止，看上去，就像是長著巨型嘴巴的鴨子。不過，遠遠望去，嘴唇的異常並沒有影響他們的食慾，一個個吃得熱火朝天，根本不理會身邊片場表演的人員。
緊挨著「烏班吉」的是一位長著鬍子的女人——就是他們曾看到的和「巨人」在一起的那位。現在「巨人」也還坐在她身邊，只是明顯比她高很多。
除他們之外，還有臉部像狗的男孩、三條腿的男人、四條腿的女人、缺胳膊少腿的人、連體嬰、橡膠人等，吞劍表演者則一直忙著用叉子嘗試，長脖子女人像極了長頸鹿，再看那個從頭到腳都文身的男人，此刻似乎都無須驚訝了。
「他們……他們，」杜納小聲對一旁的噴火戰機說，「他們就是宣傳海報上說的『造物主奇思妙想創造出來的傑作』嗎？」
「沒錯，就是他們！」噴火戰機