距離布茨先生帶杜納和湯米到里弗頓剛過去十天，這天凌晨四點鐘，安妮姑媽悄悄地來到杜納的卧室，打開燈，然後輕輕地搖了搖他。
「杜納！杜納！」她一邊說，一邊又搖了搖他，「該起床啦。」
杜納慢慢睜開一隻眼，然後又閉上了，翻了個身，繼續睡。
「杜納！」安妮姑媽一邊喊，一邊使勁兒搖了搖他，「湯米·威廉姆斯家的窗戶已經有燈光了，布茨先生也把卡車開了出來。他們要——」
「什……什……么呀？」杜納一邊翻過身來，一邊睜開眼睛，剛剛被叫醒，說起話來有些咕咕噥噥，他還不知道是怎麼回事。
「你們要去里弗頓參觀馬戲團呀。」安妮姑媽說著，微微一笑，她一定是想起了多年前她也是起這麼早去看馬戲團表演的情景。
「天哪！」杜納一把掀起了毯子，一骨碌從床上跳了下來，「您怎麼不早點兒跟我說呀，他們應該還沒走吧？」
「對，還沒走。不過，你要先吃點兒早飯。」
「我覺得我肯定沒時間了，安妮姑媽。」他說。現在他算是從睡夢中徹底醒過來了，像一名消防員一樣迅速套上了衣服。還好，頭一天晚上他就準備好了衣服，以便第二天早晨節省時間。
「你得吃點兒東西，否則，不可以出去！」安妮姑媽態度堅定。
「或者我也可以帶些堅果之類的東西去馬戲團那兒吃。」杜納說著，嘴唇撇了撇，沒有笑出來，因為他已經能夠猜到安妮姑媽接著要說什麼了。
「堅果！」她說，「虧你能想得出來，杜納！我跟你說，不許跑到那兒，然後胡亂塞一肚子垃圾，你會生病的——」
「我可不會吃垃圾哦，」他說，背對著安妮姑媽，「我覺得堅果加汽水，或者再來點檸檬水和爆米花也不錯，如果他們有太妃糖、巧克力，也行，還有——」
「杜納！」安妮姑媽厲聲說，「如果你不能保證不吃難消化的垃圾食品，你就別想出去。」
「我保證，」杜納轉過身來，安妮姑媽看著他嘴角的微笑，眼睛眨了眨，「我還要省錢呢，我還想看穿插表演的小節目呢。」
「抓緊吧，現在，」安妮姑媽說，「我希望你吃些麥片粥、水果，再來一個雞蛋，還有吐司和牛奶。」
在安妮姑媽的敦促下，杜納喝光了最後一杯牛奶，這個時候，布茨先生已經在馬路邊按喇叭了。
「再見，安妮姑媽！」他話音沒落，就跳起身來，一溜煙跑出了門。
「注意安全，杜納。」安妮姑媽不忘叮囑，可杜納已經消失在黎明的黑暗中了，耳邊只有布茨先生的卡車發出的突突聲。
「慢點兒，小傢伙。」布茨先生話音未落，杜納的腳就在踏板上滑了一下，擦到了小腿，他不禁「哎喲」一聲。
「好的，先生。」杜納說，「早上好。湯米在嗎？我還沒看到他。」
「我們路過他家時把他接上就行了，」布茨先生說，「今天早晨看馬戲團演出還真是不錯呢。」
「您覺得我們會比馬戲團先到嗎，布茨先生？」杜納迫不及待地問。
「嗯，現在還不好說，」布茨先生說，「他們是從克羅克城過來，昨天晚上就是在那兒演出的。離這兒有一百英里的樣子，所以，我覺得五點之前他們應該不會到，或者五點左右差不多。」
布茨先生在湯米·威廉姆斯家門口停下車，按了按喇叭。湯米立刻把門打開了，就像是布茨先生的喇叭控制著門似的，他衝下了門口的台階，然後跟布茨先生和杜納問了早安，接著就沒再說什麼了，因為實在太困，根本不想張口。
他們一路飛奔，整個柯林頓似乎都還沒蘇醒，途中杜納說：「對了，布茨先生，馬戲團會到哪兒去？他們會把那些表演的道具放在哪兒？在哪兒表演啊？」
「現在里弗頓有一塊兒特別適合馬戲團演出的地方，」布茨先生說，「沒錯，孩子們！以前很多東西拖拖拉拉，整個演出隊伍足足有兩三英里長——大象拉著馬車，路要麼泥濘，要麼崎嶇不平，反正條件很不好。現在就不一樣了，他們直接去山坡上適合馬戲團表演的場地就行了，那一帶之前是軍隊紮營的地方，我也在那兒干過活，想起來了嗎？」
「想起來了，」杜納說，「周圍有柵欄圍著的。」
「沒錯，」布茨先生說，「戰爭期間，士兵要搞一些秘密行動，因此，要用柵欄擋起來。鐵路專線也直接通到裡面，所以，他們現在要做的就只是把行李卸載下來，然後搭戲台了。」
「這肯定很有意思！」剛才還睡意矇矓的湯米終於開口了。
「還有，布茨先生，」杜納繼續說，「馬戲團事先會知道下一場去哪兒演出嗎？還是只要有人看，就隨意停下來，進行演出？」
「我的天，不是，不是，不是！」布茨先生說，「雖然我也不太了解馬戲團，但是，從格蘭特老先生那裡，我倒是對他們有了一些基本的認識。」
「經營馬戲團就像經營任何大生意大買賣一樣，」布茨先生繼續說，「在秋天，馬戲團一結束這一年的表演季，就會著手為來年春天的開門營業做準備。他們會修理一下馬車、其他道具，該粉刷的也要粉刷。有時候甚至要處理掉一些火車車廂，然後換一些新的。馬戲團不會胡亂選擇一個地方的，他們要確定有很多人來觀看，不過，有時候選擇的城鎮也免不了會入不敷出。」
「哎呀，怎麼會出現那種情況呢，布茨先生？」湯米問。
「是這樣的，」布茨先生說，「馬戲團一行人一個晚上只能行進一百五十英里，假如有兩個城市都很適合去表演，可這兩個城市之間有三百英里的距離，那麼馬戲團就沒有辦法只花一個晚上趕過去了，所以，他們會在兩個城市之間的某個小地方停一下。
「在馬戲團到達他們將要演出的地方之前很久，他們就要事先安排一些人做準備工作，貼海報、購買必要的物資等。比如，要給大象和馬準備乾草，成噸的乾草以及很多燕麥，這還不算給其他動物準備的麩子，還有成百捆的刨花，因為在演出場地、入口處以及圍繞場地的賽車軌道上都要用到。另外，還得準備煤炭，因為整個演出隊伍的成員要吃飯，所以，就得有煤炭來煮飯。對了，他們甚至還會把幾匹衰弱的馬殺掉，給獅子、老虎以及其他貓科動物吃。廚房裡燒給馬戲團成員吃的肉也要很多，這些都得買。」
「我的天哪！」杜納說，「原來經營一個馬戲團遠比我想的要複雜！」
「對，我覺得的確如此，」布茨先生說，「就說馬吧，現在你難得見到很多馬，就是馬戲團里那種又大又重的馱馬，不過，幾乎沒有人不喜歡高大英俊的馬。因此，他們依然保留著馬隊遊行這項內容。現在大家對於馬的好奇絕不亞於我小時候對於汽車的好奇。這麼說一點兒也不為過！」
「我之前從來沒想過這些，」湯米說，「要搭起帳篷，擺放座位，照顧動物，還有其他種種工作，他們一定需要很多很多人。」
「非常多！」布茨先生說，「那可不是一般的多。首先，得有干粗活的，也就是最普通的工人，他們幾乎什麼都可以干。然後呢，得有木工和座位工，他們要把下午和晚上表演需要的座位都布置妥當。還有帆布工，負責拆裝帳篷。另外，還有馬戲團的核心工群，他們只在主帳篷里忙活。對了，馬戲團里還有裝卸工，負責火車車廂的裝卸工作。所有這些人會稱馬戲團的演員為『怪傢伙』，把那些在『廚房』或就餐帳篷里等馬戲團成員吃飯的稱為『奴才』。負責照顧獸群表演動物的人則被稱為『動物工』。哎呀！他們有太多名字了，我根本記不清！不過，我這麼一說，你就知道一個馬戲團有多大，協調運營起來有多難了。」
「嗨！我們到里弗頓了，布茨先生。現在還要往哪兒去呢？」湯米非常興奮。
「哎呀，別著急，湯米！」布茨先生說，「我們沿著這條街道向前，然後直接往右轉，這樣就可以到達老軍營的大門了。」
「您覺得他們會讓我們直接進入表演場地嗎？」杜納問。
「我覺得可以啊，」布茨先生說，「只要給他們看看門票，他們就會讓我們進去的。」
他們沿著主街道向前，然後往右轉，就在這時，他們看到了前面的鐵軌，布茨先生說：「前面鐵軌上的就是無蓋貨車，長長的一列，裝滿了貨物，看到了嗎？」
「那就是馬戲團嗎，布茨先生？」湯米聲音變小了不少。
「沒錯，那就是馬戲團！」布茨先生說，「我們馬上就可以進去了，正好可以跟著他們湊個熱鬧。」
可是，布茨先生的車剛剛到達老軍營的門口，也就是馬戲團的大門口，他就發現大門只有一邊開著，而且和馬戲團無關的人根本進不去。
布茨先生把四張門票給門口的那個人看了看，並告訴他自己是格蘭特老先生的朋友，可是，那個人依然搖搖頭，說：「對不起，先生。任何人都不行。」
「您的意