詹姆斯·邦德離開倫敦來到巴哈馬的首都拿騷已經一個多星期了。他這次的任務已經圓滿完成。第二天將要去到邁阿密執行一項例行的調查任務。
這是他在拿騷的最後一個晚上。總督特意為他舉行了告別晚宴，一位總督的副官和巴哈馬富翁哈維·米勒及其夫人作陪。晚宴上，邦德感到與他們幾乎沒有什麼共同的語言，氣氛也不是特別的熱烈。人們一直在樂津津地談論空中旅行，邦德更是覺得非常的無趣。
米勒先生和太太要去蒙特利爾，副官陪著這對百萬富翁夫婦去機場。邦德不得不和總督寒喧上一個鐘頭之後才能回旅館睡覺。「我一直在想，假如我要是結婚的話，一定要找個空中小姐作妻子。」於是，邦德裝作非常的漫不經心地說道。
「是嗎？這是為什麼呢？」總督的口氣稍微有些冷淡，但一直彬彬有禮。
邦德心裡很希望總督和他聊天時能夠輕鬆一點兒，換句話說，多點兒人情味兒。「這個我也說不好。不過想想，如果隨時都有個可愛的姑娘服待我，睡覺時幫我掖好被褥，還能端水送飯，噓寒問暖，那該多好啊！還有就是空中小姐常面帶微笑，讓人覺得心裡舒服。」
邦德其實根本沒有結婚的打算，更沒有打算要娶一位空中小姐做妻子，就算是要結婚，他也不會選擇一個既乏味又無趣的奴僕作妻子。他的這些話無非是想和總督找到一些感興趣的話題，活躍一下氣氛罷了。
「我覺得和空中小姐結了婚，恐怕和想像當中的會不一樣。工作的時候，她們親切的笑容和熱情的服務自然迷人，因為那是她們的工作，下班之後很難說不是另外一副面孔。」
聽了總督的話，邦德覺得合情合理，趕忙解釋道：「我沒有迫不急待要結婚，所以還沒有對空中小姐做過具體的調查。」
接下來便是一陣沉默。
總督將手上的雪茄熄滅後，重新點燃。當他再次張口時，聲音里似乎有了些感情：「我以前的一個朋友，他和你有過類似的看法，沒想到他真的愛上了一個空中小姐，並且結婚了。想想這真是一段頗有趣的故事。」總督稍微的停了一下，側過臉斜視著邦德，笑了笑，又說，「我想，你是看過很多生活的陰暗面的；而這段故事並不是什麼美滿幸福的童話故事，你想知道這是為什麼嗎？」
「樂意傾聽。」邦德故意使自己的聲音聽起來充滿了熱情。他不太清楚總督所指的那些生活的陰暗面和自己想的那種一不一樣；但至少和空中旅行這件事比起來至少會有趣得多吧！他在那張過於柔軟的沙發上坐的有些不舒服，於是站起來，又往酒杯里倒了一些酒，拖了一張椅子，隔著放酒的小車和總督斜對面坐著。
總督從始至終都在看著短短的雪茄煙頭，就連講話的時候，眼睛也始終沒有離開雪茄頭上的煙灰，好像在和眼前升起的一絲絲煙霧說話。總督開始敘述他的故事：「這個人叫菲利普·馬斯特斯，他和我差不多大，我們在同一個部工作，我比他早去一年。馬斯特斯雖然資質平庸，但是非常的勤奮幹練，給人留下很好的印象，讓大家覺得他工作很踏實。他曾就讀牛津大學，學業完成之後，申請去殖民地工作，被錄用了。最初，他被派往奈及利亞，在那裡幹得很好。他思想開明，雖然他不一定是真正想和本地人親近友好，但是他和他們相處的也非常融洽。」總督的嘴角露出一絲微笑，「他的這種做法，在當時卻讓上司感到難以理解，於是他們之間有些隔閡。」
總督停下來吸了口煙，然後俯身把馬上就要掉下的煙灰抖到咖啡杯里。他依靠著沙發，把目光再次投向了邦德：「我敢保證，他對當地人的感情和他的同齡人對異性的迷戀差不多。不過稍有些遺憾，菲利普·馬斯特斯的性格很是靦腆，舉止也很笨拙。同女人打交道時，總是愁眉苦臉，不知該如何相處，所以也一無所獲。之前在牛津學習的時候，他也只知道應付各種考試，曲棍球是他僅有的愛好。放假的時候，他都是到威爾士的嬸嬸家消磨時間，去參加當地一些俱樂部組織的登山活動。他的父母在他上中學時就離了婚。雖說是獨生子，但進入牛津大學以後，他的雙親就不再理會他的生活了。因為有獎學金和津貼，他吃穿倒沒有什麼問題。只是幾乎沒有時間去追求異性，甚至和那些有過一面之緣的姑娘作自我介紹的機會都非常少。就是這麼平淡無味，他的青春在缺乏情感交流的生活中一天一天的過去了。有時候，我常常想到他的這些經歷，他為什麼能和尼加拉瓜的有色人種的關係那麼好！我猜大概就是因為長期以來他生活的環境幾乎不存在愛，而潛藏在內心深處的那份情感無處宣洩；而尼加拉瓜有色人種生性善良，他從他們的相處中得到了愛，也使自己蠢蠢欲動的情感找到了一個歸宿。」
「說白了，其實最麻煩的還是由於他不知道和那些漂亮的黑人姑娘怎麼避孕吧！」邦德覺得總督有點太過於正經了，便插嘴說道。
總督把一隻手舉起來，說話的口氣中明顯表明他討厭邦德這種庸俗的論調：「不，不，你完全誤會了。我剛才說的和性愛一點關係也沒有。你不了解他，他是那種絕對不可能和黑人姑娘發生關係的人。實際上，他的性愛知識少得可憐，甚至可以說是一竅不通。這種情況即使放在現在，也並不少見，更何況在那個時候。其實，正是這種對性愛的無知，才造成了許許多多的災難性婚煙和其它的一些讓人悲傷的事情。我想你會同意我的觀點的。」邦德點點頭。
總督接著說下去：「我這麼不厭其煩地介紹他的情況，就是想告訴你，一個人的內心情感豐富，而外表上只是一個蒙昧的單純青年，他不是在自己成長的社會環境中尋找愛，而是跑到一個無論是物質還是精神文明都落後的社會中去追求愛，來達到內心的滿足，這一切都是環境造成的。總之，他的心太過於敏感，而生理上又表現得非常冷淡。除了這點之外，他的確是個健全的、非常優秀的公民。」
邦德伸直了雙腿，輕輕地抿了一口白蘭地，聽得興緻勃勃。總督的敘述雖然平鋪直敘，但給人以很強的真實感。
總督接著說道：「你還記得尼加拉瓜第一屆工黨政府做的第一件事嗎？這屆政府做的便是改革英國在海外的工作。年輕的馬斯特斯乾的一切恰好和這屆政府的一些政策相吻合。當時尼加拉瓜新上任的總督思想很開明。當他驚奇地發現自己的下屬中，居然會有這麼一個年輕人與自己的想法如出一轍，雖然他所做的僅僅是在他有限的職權範圍內。這位總督為此深感高興。從那以後，他大加讚賞菲利普，並委以重任。當他該升遷的時候，總督甚至專門為他呈遞了一份資料，裡面對他極盡讚美並大力推舉，這樣使他一躍成為百慕大政府的副部長。」
「希望這個故事沒有讓你感到非常的乏味。我馬上就要說到實質性的問題了。」總督透過一縷一縷青煙注視著邦德，語調中帶著一絲歉意。
「您請繼續說吧，我對這個故事很感興趣。馬斯特斯這個人好像浮在了我的眼前似的。你一定和他很熟吧？」總督頓了一下，回答道：「在百慕大時我是他的上司，也是在那個時候了解他的。這要從英國和非洲剛剛開始空中通航的時候說起。有一回，菲利普沒有坐輪船，而決定乘飛機回倫敦度假，這樣他就可以在倫敦享受一段較長的假期。他先乘火車到內羅華，然後乘坐帝國航空公司的飛機。由於這是他第一次坐飛機，他有些緊張，又很興奮，對一切也都非常感興趣。飛機起飛之前，空中小姐給了他一塊糖含在嘴裡，並囑咐他坐好時請繫上安全帶。他發現這位空中小姐長得很可愛。
「當飛機起飛後，飛行很平穩，這讓他覺得乘坐飛機其實沒有他想像中的那麼可怕；這時那位空中小姐又來到乘客較少的客艙，笑咪咪對他說現在可以解下安全帶了。馬斯特斯動作很笨，如何都解不下來，於是，她彎腰替他解了下來。這種有些親昵的舉動讓馬斯特斯顯得有些尷尬，也有些手足無措；接著她對他的感謝報以一個美麗的微笑，然後輕輕地坐在過道另一側的空位子的扶手上，詢問起他這次的旅行情況來。兩人輕鬆地聊著天，馬斯特斯為她的美貌傾倒。在和他交談時，這位空中小姐落落大方，也很自在，對他所講到的那些非洲見聞表現出濃厚的興趣，這一點更令他有些愛寵若驚。她似乎非常羨慕馬斯特斯那充滿了趣味和魅力的生活。馬斯特斯因此有些飄飄然了，感覺自己的地位一下子提高了許多。
「午飯的時間快要到了，空中小姐去準備午餐了，留下他一個人獃獃地坐在那裡發愣，她的倩影一直縈繞在他的腦際。他的心撲通撲通直跳，連書也看不進去了。他不停地抬頭張望，渴望看到她。只要這位空中小姐一出現在客艙，馬斯特斯的目光就一直追隨著她。當他們的目光相遇在一起時，她就沖他微笑著點點頭，這一點更讓他感到意味深長，他覺得他們倆是這架飛機上僅有的兩個年輕人，他們彼此心有靈犀，還有著共同的興趣和愛好。
「馬斯特斯將目光移轉向窗外，儘管外面是一片白色的雲海，但是空中小姐的倩影一直浮現在他