徂彼西土，爰居其野。
——題記
樓蘭成為了西域大國，作為東西方的交匯點，樓蘭文明盛極一時。而倉氏兄弟的後人早已經散布在西域各地，並衍生建立了幾十個新的部落和國家。只是伴隨著血緣的淡化，為了權力、利益，後人們早已經忘記了曾經義結金蘭開創新天地的先人們昔日的情意。
在很久很久以前的遠古時代，混沌始開，宇宙初成，天地之間只有伏羲和女媧兄妹二人，結伴住在昆崙山下。傳說昆崙山是世界的中心，也是百神之所在，氣魄傲人。其山尾陵之地高出日月之上，山有九層，每層相去萬里，有雲色，從下仰望如城闕之象，四面有風，群仙常駕龍乘鶴遊戲其間。
因為天下尚未有其他人類，伏羲兄妹二人商議結為夫妻，以求繁衍後代，但又自覺羞恥。為了擺脫兩難的境地，伏羲和女媧歷經千辛萬苦登上了神山崑崙，在山上對蒼天祈禱道：「上天如果同意我兄妹二人結為夫妻，請將天上的雲都合成一團；不然，就讓雲散開。」結果，天上的雲立刻合成了一團。伏羲和女媧認為這是天意，於是結為夫妻。
此後，在中原大地上，開始有了人類，生生不息，形成大大小小的氏族和部落。伏羲教人類結網，從事漁獵畜牧，致嫁娶，以麗皮為禮，創八卦，造書契，以代結繩之政，中華文明由此起源，伏羲也因此成為天下最早的共主。
伏羲之後，女媧成為天下共主，她發明了笙、簧等樂器，是音樂的開始，從此，人類學會了在音樂中翩翩起舞。
當時，塵世還處在洪荒時代，天下的河流遠比土地要多，河流經常泛濫，給人類的生存造成了不小的威脅。剛好這個時候，水神共工和火神祝融因故吵架，繼而大打出手。祝融最終打敗了共工，共工羞憤之下，向西方的不周山撞去。不周山是撐天的柱子，被共工撞倒後，天塌下了半邊，出現了一個大窟窿。大地也出現了一道道大裂紋，山林燒起了大火，洪水從地底下噴湧出來，一些龍蛇猛獸也趁機溜出來吞食人類，人類面臨著空前的大災難。
女媧目睹如此奇禍，決心終止這場災難。她找來各種各樣的五色石子，用火將它們熔化，然後用這種五色石漿補上了天的窟窿。隨後又斬下一隻大鰲的四腳，當做四根柱子，將倒塌的半邊天重新支撐起來。又收集了大量蘆草，把它們燒成灰，止住了滔滔洪水。女媧還擒殺了殘食人類的黑龍，剎住了猛獸的囂張氣焰。
經過女媧一番辛苦的整治後，人類又重新過著安樂的生活。不過這場大災難還是留下了不少痕迹：天向西北傾斜，因而日月星辰都很自然地歸向西方；而地則向東南傾斜，因而一切江河都匯流東南；而當雨過天晴後，補天的五色石便會重新煥發光彩，於是在天空中便出現了彩虹。
伏羲帝和女媧帝直系的第七十七帝為少典，娶有氏為妻，生下炎帝。炎帝號神農氏，長於姜水，他發明了農耕和醫藥，造福蒼生，成為天下共主。他又創造了五弦琴，開始蜡祭和市場。自炎帝開始，中原進入了農耕社會。
因為伏羲、女媧、炎帝是中華文明起源的代表，因而被後人尊稱為「三皇」。
隨著人類慾望的滋長，各部落開始互相攻擊，戰亂不已，生靈塗炭，炎帝雖然為天下共主，對此也無可奈何。
當時，南方有個九黎族，善於冶煉之術，是當時大地上唯一會冶煉銅和鐵的部落，製造了刀、戟、弓、弩等各種各樣的兵器，這些銳利的兵器在當時非常罕見，威力無比。九黎族首領名叫蚩尤，野心勃勃，十分強悍。他還有八十一個兄弟，他們全是猛獸的身體，銅頭鐵額，吃的是沙石，兇猛無比。蚩尤一心想兼并諸侯，統一天下，因此開始大肆侵擾別的部落。
有一次，蚩尤向北進軍，侵佔了炎帝的地方。炎帝起兵抵抗，但蚩尤武器精良，炎帝根本不是對手，被蚩尤殺得一敗塗地。炎帝走投無路，只好逃去涿鹿，向同父異母的親兄弟黃帝請求幫助。
黃帝姓公孫，因長於姬水，後改姓姬。由於居住在軒轅之丘，號軒轅氏；又因為建國於有熊 ，所以也稱有熊氏；又因為有土德之瑞，又號稱黃帝。他天生異象，出生幾十天就會說話，少年時思維敏捷，青年時敦厚能幹，成年後聰明堅毅。黃帝的部落最早住在西北的姬水附近，後來搬到中原涿鹿一帶定居，開始發展畜牧業和農業。
黃帝妻妾眾多，有四妃十嬪 。四個妃子分別以元、二、三、四稱呼。其中元妃為西陵氏，名叫嫘祖，她是炎帝和黃帝的表妹。二妃方雷氏，名女節。三妃彤魚氏。四妃嫫母，長相醜陋，但因德行高尚，深受黃帝的敬重。
黃帝共有二十五個兒子，只有其中十四個兒子得姓，根據封地所在，各取「姬、酉、祁、己、滕、葴、任、荀、僖、姞、儇、依」十二個姓。當時以德授姓，只有兩個兒子因從其德，得以跟隨黃帝姓姬。
元妃嫘祖生有兩個兒子：長子玄囂，又名青陽，降居江水；次子昌意，降居若水。嫘祖本人聰明異常，當時蠶只有野生的，世人都不知道蠶的用處，嫘祖偶然發現煮熟的蠶繭能夠抽絲，於是開始栽桑養蠶，教民紡織。中原從那個時候開始，就有了絲和帛。後世人為了紀念嫘祖這一功績，就將她尊稱為「先蠶娘娘」。
黃帝手下有一個最博學的官員——史官倉頡，他創製了古代文字。中原的文字當時都是記載在龜殼上，就是因為大荒時期洪水泛濫，遍地都是烏龜，龜殼唾手可得，這也就是後世所說的甲骨文。倉頡還有個兄弟叫倉生，是黃帝手下最勇猛的將領。
黃帝正日益興盛，聽了炎帝的訴說後，決定對抗蚩尤，肩負起安定天下的責任。他聯合各部落人馬，準備在涿鹿的原野上與蚩尤展開一場大決戰。
關於這次大戰，流傳著許多驚心動魄的故事。
蚩尤知道這次大戰是能否統一天下的關鍵，因此專門製造了多種兵器，用來攻擊黃帝。黃帝也派了手下最得力的勇士應龍和倉生到原野去攻打蚩尤。這場涿鹿大戰是一場原始的平原大戰，因為是誰能統一天下的關鍵之戰，雙方的戰士都英勇無畏，戰鬥十分激烈，幾乎全部是肉身相搏，完全要憑勇猛和力氣取勝。蚩尤勇猛無敵，又有鐵銅製造的兵器，而當時黃帝的軍隊所用的兵器除了黃帝本人的軒轅劍外，其他武器都是由木頭和石頭所制，實力懸殊之下，黃帝的軍隊開始節節敗退。
幸好嫘祖平時幫助黃帝馴養了熊、羆、貔、貅、貙（chū） 、虎六種野獸，正當黃帝一方的軍隊開始後退的時候，嫘祖便把這些猛獸放出來助戰。蚩尤的兵士雖然兇猛，武器銳利，但是遇到這一群猛獸，也抵擋不住，紛紛敗逃。
蚩尤被趕出了涿鹿後，黃帝帶領兵士乘勝追殺。忽然天昏地黑，濃霧瀰漫，狂風大作，雷電交加，使黃帝的兵士無法追趕。原來蚩尤請來了風伯雨師助戰。黃帝也不甘示弱，請天女幫助。天女施展法力驅散風雨，一剎那間，風止雨停，晴空萬里，蚩尤終於完全被打敗了。蚩尤逃到冀中後，最終被黃帝擒住。
黃帝下令殺死了蚩尤，並砍下了他的頭。蚩尤頭顱被砍下的地方被後人稱為「解」，他的頭和身子則被分別埋在不同的地方。最神奇的是，鎖過蚩尤的枷被丟棄在山上後，竟然化做了一棵楓樹。九黎族人中懂得冶煉兵器之術者被強行併入黃帝的部落，其他人都被趕往西北的蠻荒之地，任其自生自滅。
各部落看到黃帝打敗了蚩尤，都開始擁戴黃帝。但是，炎帝卻心有不甘，因此與黃帝發生了衝突。兩個親兄弟各率人馬，大打了一架，結果炎帝失敗。從此，黃帝取代炎帝，成為了天下的共主，並與之後的顓頊、帝嚳、唐堯、虞舜 合稱為「五帝」，與之前的「三皇」相提並論。
不久，天下又出現騷亂。黃帝知道蚩尤的聲威還在，於是畫了蚩尤的像到處懸掛。天下的人都以為蚩尤未死，只是被黃帝降服，於是有更多的部落前來歸附黃帝。後來，蚩尤被尊為戰神。
炎帝雖然被黃帝打敗，但實力尚存。他不滿黃帝成為天下共主，企圖奪回失去的地位，終於起兵反抗。炎、黃二帝發生火併，決戰在阪泉之野進行。經過三場惡戰後，黃帝終於取得了決定性的勝利。炎帝見大勢已去，服斷腸草自殺。炎帝的部落被併入黃帝的部落，從此融合成華夏民族，這就是中華民族自稱為「炎黃子孫」的來歷。黃帝天下共主的地位最終確立，並號令天下，凡是不順從的部落，都以天子的身份加以討伐。
當會盟完的黃帝興高采烈地回到涿鹿時，發現自己最重要的左右手倉頡和倉生都失蹤了，同時失蹤的還有嫘祖。倉氏兄弟一直暗戀聰慧美麗的嫘祖，但黃帝卻毫不知情。一些人趁機中傷三人的關係，黃帝大怒，派應龍四處搜捕，卻是一無所獲。
惱羞成怒的黃帝命人將夔雷鼓 抬到軒轅台上，親自舉槌擂響，用自己的鮮血向上天禱告，詛咒嫘祖和倉頡兄弟的命運。黃帝不久後病死，嫘祖的兒子昌意即位。昌意娶蜀山氏昌仆為妻，生下的兒子韓流卻長著長長的腦袋、小小的耳、人的面