紅二十六軍的南下失敗和照金蘇區的損失殆盡，使陝甘邊革命鬥爭處於生死存亡的危急時刻。在極為險峻的形勢下，以劉志丹為代表的共產黨人力挽狂瀾，在包家寨會議上清算了「左」傾冒險主義的錯誤，確定了恢複紅二十六軍，創建南梁根據地的一系列正確的行動方針和策略，在危難當中挽救了紅軍，挽救了革命，為開創以南梁為中心的陝甘邊革命根據地，恢複並壯大主力紅軍，開創游擊戰爭的新局面奠定了堅實的基礎。包家寨會議後，陝甘邊紅軍二十六軍在合水縣的蓮花寺恢複成立。此後，主力紅軍、地方游擊隊在開創和保衛南梁根據地的戰鬥中不斷發展和壯大。從此，陝甘邊紅二十六軍進入了大發展的全盛時期。
一、陝甘邊紅軍行動的方針確立，革命武裝鬥爭的重點轉向南梁地區
（一）陝甘邊主力紅軍外線作戰的重大勝利
1933年10月中旬，為粉碎敵軍四個團兵力對照金蘇區的「圍剿」，陝甘邊紅軍臨時總指揮部率領紅四團、西北民眾抗日義勇軍大隊，耀縣三支隊和陝北一支隊等部隊300餘人，避敵鋒芒，轉入外線，尋機殲敵。同時，張秀山，吳岱峰、高錦純、黃子文帶領照金各游擊隊100餘人堅持內線鬥爭。為了慎重初戰，務求必勝，紅軍臨時總指揮部決定首戰奔襲合水。因為劉志丹、王世泰等同志由終南山返回照金，途經合水包家寨時，獲悉合水縣城只駐有陝軍楊子恆部趙文治團的一個連，外加台水縣保安隊，總兵力不足300人，戒備麻痹，防守不嚴，紅軍獲勝有較犬把握。
10月12日，主力紅軍由照金蘇區出發，橫穿馬蘭川，沿子午嶺山麓，經正寧、寧縣，日夜兼程北上。一路上，子午嶺秋高氣爽，霜葉紅遍，山色格外壯觀。可是紅軍戰士無心欣賞山光秋色，都恨不得一步跨到合水城，全殲守敵。15日，部隊經150多公里的急行軍後順利到達合水黑木塬。
紅軍到達黑木塬後，立即封鎖消息，開始了緊張的戰前準備工作。同時，派出偵察員查明敵軍，摸清了台水城的地形和敵軍的布防情況。
合水城又叫葫蘆城，位於子午嶺山區的城關川，是一個半山半川，形如葫蘆的城鎮。葫蘆頭部臨川，葫蘆尾部妖山，最高點的山頭叫葫蘆把，築有堅固的城堡。城外左右是兩條深溝，懸崖陡壁，十分險要。東西城牆有兩個城門樓，高大堅固，是敵人的城防重點。城廓要害部分有里外雙層城牆，城牆是用大塊磚砌起來的。城東南里牆和外牆之間，每隔幾丈還築有隔牆。要想從牆隔這邊到那邊去，只能通過里牆僅能容一人出入的洞過去。即使爬上城牆，要佔領全部城牆，還得付出相當大的代價。
合水易守難攻，加之紅軍缺乏攻城裝備，採取強攻硬打，肯定會遭到慘重傷亡。劉志丹分析和研究了地形和敵情後，決定：乘敵不備，偷襲合水。具體部署：選20餘名機智勇敢的戰士組成突擊隊，率先爨城，以紅四團二連和陝北一支隊組成主攻部隊。其餘部隊作為二梯隊在城外隱蔽待命。
18日拂曉，紅軍開始攻城行動。突擊隊在王世泰的率領下，順利登城，然後分頭行動，一部分戰士摸到「葫蘆把」，繳了敵一個班的槍，控制了制高點；一部分戰士由王世泰親率，繳了東城樓敵軍一個班的槍，打開城門。這時，主攻部隊也攻克西門城樓，一擁而進，很快攻佔了縣政府，不到一小時即獲得了戰鬥的勝利，紅軍攻佔了整個合水縣城。此次戰鬥，殲敵200餘人，繳獲槍支百餘支。國民黨合水縣長康磷帶少數人棄城逃跑，敵公安局長李彥率部起義。紅軍打開監獄，解救了被關押在獄的黨員幹部和革命群眾80餘人，其中有前西北反帝同盟軍二支隊二大隊長楊培盛同志。
戰鬥結束後，紅軍臨時總指揮命令開倉分糧，賑濟群眾。同時向群眾進行了革命宣傳，張貼標語，召開大會，講解革命道理。紅軍還公審了民憤極大的土豪劣紳和反動官員，處決了敵鹽稅局長和土豪「杜老爺」。
奇襲合水的勝利，極大地鼓舞了紅軍和革命群眾，沉重地打擊了敵人，為開展慶陽、合水等地區的游擊戰爭打下了堅實的基礎。這一仗打得非常漂亮，充分顯示了劉志丹同志的高超的指揮才能。
在這期間，照金蘇區在敵人的大舉進攻下於10月16日失陷敵手。陝甘邊特委退出薛家寨向北撤退。10月19日，在甘肅寧縣盤克塬，紅軍主力與陝甘邊特委後方機關及游擊隊會合。為了策應照金蘇區的內線鬥爭，劉志丹、王泰吉率部南下。10月21日，我軍在宜君縣楊家店殲敵一個連。但此時照金蘇區的敗局已定，無法挽回。於是劉志丹又毅然轉戈北上，進入隴東，突襲慶陽縣三十里鋪，消滅譚世麟民團軍40餘人，並且搗毀了帝國主義者開設的天主教堂，抓獲兩名反動教主。
10月下旬，紅軍在慶陽城壕川行軍時，與譚世麟親率的敵隴東民團軍500餘人的部隊遭遇。情況緊急，紅四團政委楊森親率尖兵班十二名騎兵向敵群猛衝。紅軍的十二名騎兵戰士如離弦弓箭，向敵群邊射擊邊衝鋒。敵軍猝不及防，被打得暈頭轉向，四散逃命。紅軍騎兵一直追擊敵軍二、三里後，敵軍才發現紅軍只有十二名騎兵，於是慌忙組織反擊。在敵人的密集火力下，紅軍騎兵被壓了回來。此時，紅軍後續部隊趕到並投入了戰鬥，敵軍大敗潰逃。這次戰鬥，紅軍以少勝多，擊潰敵軍500餘人，俘敵10餘名，繳獲了譚世麟的坐騎一匹。
紅軍在隴東地區連連獲勝，捷報頻傳，使國民黨反動派惱羞成怒。10月下旬，國民黨反動派調重兵追剿紅軍主力。敵趙文治部一個團800餘人充當先鋒，最為驕橫。趙文治因丟了合水縣城，報復心切，急於和紅軍決戰。針對這一情況，紅軍臨時總指揮部和劉志丹同志決定，採用疲敵戰術，先牽著趙文治的鼻子兜圈子，待敵疲憊不堪時，選擇有利地形予以消滅。紅軍在慶陽、合水、正寧、寧縣一帶和敵軍周旋，敵軍被紅軍牽著鼻子拖了十來天，疲憊已極。10月28日，紅軍轉移到慶陽縣毛溝門村①時，敵軍經過長途跋涉，已精疲力盡，但仍不甘心，尾隨而來。此時，敵軍銳氣大減。劉志丹認為殲敵時機成熟，決心在毛溝門殲滅這股敵軍。
毛溝門村位於東西方向的一條山溝中間，南北兩面是大山，村中的住戶分散在溝底和溝北半坡上。28日拂曉，敵趙文治部突然向紅軍發動襲擊。為了達到以少勝多，殲敵於反衝鋒之中，王泰吉和劉志丹決定紅軍主力撤到北山佔領有利地形。上午9時，趙文治看到紅軍撤退，誤認為紅軍是懼其淫威，怯戰動搖，即令其部隊緊追不捨，拚命攻山。敵軍炮火猛烈地向紅軍射擊，掩護敵軍的攻勢。此時，紅軍發現譚世麟的隴東民團軍也已迂迴至北山後面集結，我軍腹背受敵，形勢不利。王泰吉命令強世卿率游擊隊搶佔山頭，控制制高點，以防譚世麟的隴東民團軍的襲擊。下午4時，王泰吉和劉志丹下達反擊命令。
衝鋒號一響，紅軍全線展開反擊，西北民眾抗日義勇軍向敵軍正面衝鋒，紅四團向敵軍右翼衝擊，耀縣三支隊向敵軍左側進攻。300名紅軍戰士猶如猛虎下山。敵軍頓時亂作一團，被紅軍壓到溝底，潰不成軍，狼狽而逃。紅四團騎兵連追擊敵軍十幾里。敵軍全線崩潰。趙文治見勢不妙，早已乘馬逃之天天。敵軍失去指揮如同烏合之眾，大部分丟掉槍械、輜重，抱頭鼠竄，有的乾脆跪在地上，舉起雙手等著當俘虜。
毛溝門戰鬥一直延續到晚上才結束。這次戰鬥，共斃俘敵軍200餘人，繳槍200餘支，彈藥、輜重不計其數。逃跑之敵，嚇破了膽，成了驚弓之鳥，又被譚世麟部「撿去」了不少槍支。原來，在戰鬥前，譚世麟曾與趙文治合謀夾擊紅軍，趙文治正面進攻，譚世麟在紅軍背部夾擊。但狡猾的譚世麟曾與紅軍多次交手，無不以慘敗而告終，生怕這次又吃虧，從一開始就留了一手。他打算如果紅軍失敗，他就從紅軍背後進攻，如果趙團潰敗他就來個腳底板抹油，溜之大吉。後見紅軍佔領山頭，他就按兵不動。當他得知趙團失敗後，當天晚上帶領部隊向趙團靠攏。趙團潰散士兵晚上在附近村子休息，譚世麟的隴東民團軍進村後，打幾槍，大喊「繳槍不殺」、「紅軍來了！」嚇得趙團潰軍拔腿就跑，譚世麟撿了不少槍支，發了洋財。趙文治團散兵游勇逃回慶陽城的不足300人，從此，趙文治一蹶不振，再也沒有恢複團的建制。
毛溝門戰鬥後，紅軍主力向合水縣包家寨轉移，並進行了短期休整。
（二）包家寨會議，關於陝甘邊紅軍行動方針的確定
1933年11月3日-5日，中共陝甘邊特委，陝甘邊革命委員會和紅軍臨時總指揮部在甘肅合水縣包家寨召開了一次聯席會議，史稱「包家寨會議」。這次會議恢複了紅二十六軍，確定了陝甘邊紅軍行動方針和陝甘邊革命根據地發展的基本格局，擺脫了「左」傾冒險主義錯誤的影響，從危急當中挽救了黨和紅軍，它是陝甘邊武裝鬥爭和根據地建設史上的一個歷史轉折點。包家寨會議對陝甘邊紅軍建設的作用和影響主要表現在以