1827年秋天，我寓居在弗吉尼亞州的夏洛茨維爾期間，結識了奧古斯塔斯·貝德洛先生。這位青年紳士各個方面都很出色，引得我對他極感興趣，也極為好奇。我發現這個人很琢磨不透。他從沒向我談起過他的家庭。我也不知道他是哪兒的人。儘管我稱他為青年紳士，可是就連他的年紀，我也搞不清楚。他當然似乎很年輕，他也常說自己年輕，可有些時候我卻覺得他像是個百歲老人。不過這只不過是他外表與眾不同而已。他又高又瘦，還挺駝背。他的四肢又細又長，額頭又寬又低，面無血色，嘴巴又大又軟，牙齒極不整齊，不過卻極為結實，比我見過的所有人的牙齒都要結實。他笑起來也還是蠻可愛的，可他的笑容卻總是一個樣，毫無變化。他總是那麼憂鬱。他的眼睛極大極圓，像是貓眼。瞳仁也像貓眼一樣，隨著光線的增強減弱而變小或變大。他激動的時候，眼球會閃閃發光，這種光不是反光，而是像蠟燭或太陽那樣，噴射光亮。然而平常的時候，這對眼睛卻總混混沌沌，獃滯無光，就像是死魚的眼睛。
他的這些特點顯然使他自己極為煩惱，他不斷以一種又像是解釋又像是道歉的神態，緊張地暗示自己的這些特點。我頭一回聽他這樣暗示時，感覺很不好受。然而，我很快就習慣了這種暗示，開始泰然待之了。看來，他是想通過暗示，而不是通過直接說明，讓人知道，他以前並不是這副模樣。其實他曾經俊美無比，只是由於長期的神經痛，他才變成了現在的這個德性。
許多年前他在薩拉托加認識了一位名叫坦普萊頓的70來歲的老醫生，老醫生給他進行了一番治療，效果頗佳。於是，非常富有的貝德洛便請坦普萊頓醫生做自己的私人醫生，而坦普萊頓醫生受豐厚薪金所誘，便把自己的時間和醫療經驗全部用在對貝德洛的治療和護理上。
坦普萊頓醫生年輕時去過很多地方，在巴黎時成了梅斯梅爾 學說的信徒。他依靠磁力療法，成功地緩解了貝德洛的神經劇痛，而貝德洛也因此而相信起該療法的理論來。然而，這位醫生與所有的入迷者一樣，千方百計要讓患者完全相信自己的招數，他說服貝德洛進行一系列的試驗治療。經過反覆治療，效果終於顯現，這種效果現在看來是極為平常的，根本不值得大書特書，但在當時，這種治療效果在美國還是很新鮮的；即：坦普萊頓醫生和貝德洛之間逐漸發展起了一種明顯的心靈感應關係，或磁力關係。然而，我並不是說這種關係超過普通催眠術的限度，只不過催眠力本身通過這種關係而加強了。坦普萊頓醫生第一次嘗試磁力催眠時，沒有成功。嘗試到第五次或第六次時，用了很長時間，費了好大勁兒，也只取得了部分成功。直到第12次，他才取得了徹底的成功。在此之後，醫生很快就可以驅動病人的意念了，當我頭一回見到他倆時，已經是只要醫生意念一動，即使病人沒意識到醫生的存在，也會立刻入睡。只是到了1845年的今天，每天都有千百人目睹催眠術的奇蹟，我才膽敢把這一看起來不可能的效果當作真真的事實來講述。
貝德洛生性敏感，極易激動。他的想像力也非常豐富，由於常常服用嗎啡，他的頭腦變得更加活潑。他服用嗎啡劑量很大，他覺得如果沒有嗎啡，自己就活不下去。每天早飯後，或者說每天早上喝過一杯咖啡後（他上午什麼也不吃）他都立刻服下一大劑嗎啡，然後便獨自一人，或者帶上一條狗，在夏洛茨維爾西南面的山裡散步。這座山有個威嚴的名字：狼牙山。
11月底的一天，天氣暖和、多霧、昏暗，正處於季節交替乍寒還暖的時候，美國人稱這種天氣為小陽春。貝德洛先生又同往常一樣上了山。白天過去了，他沒有回來。
晚上8點鐘時他仍遲遲未歸，我們不禁對此感到頗為擔心，於是便準備出去找他，就在這時，他卻出人意料地回來了。他的氣色很好，精神也不錯。
然而，他講給我們的他之所以遲歸的故事，卻是極不尋常的。
「你們大概記得，」
他說，「我是上午9點鐘出的門。我一出門就上了山，10點鐘時，來到了一個我從未到過的峽谷。我饒有興緻地循徑而行。路兩邊的景色雖然說不上驚天地泣鬼神，但也是秀色可餐，特別是我覺得這裡有一種孤獨之美。此地幾乎可以說是人跡罕至。我不禁覺得我所踩踏的綠草、青石，是以前從未被人類踩踏過的。這裡是如此閉塞，若不是一系列偶然因素所致，人是絕不會進入這個大峽谷的，很有可能我便是涉足此地的第一人。
「由於濃霧迷漫，本來就十分迷濛的景物顯得愈發迷濛了。這美麗的迷霧是那樣濃重，我只能看到十米遠的東西。腳下的小路彎彎曲曲，再加上看不見太陽，我很快就不知道東南西北了。與此同時，嗎啡也在發生著作用——使我對外部世界極為好奇。那顫動的樹葉，那嫩綠的青草，那形狀奇特的三葉草，那嗡嗡的蜜蜂，那閃閃發光的露珠，那拂面的輕風，還有樹林里飄來的淡淡的清香，這一切使我浮想聯翩，心中充滿狂喜。
「我光顧著欣賞美景，不覺一走就是幾個鐘頭，迷霧越來越濃，最後我什麼也看不清，只好摸索前進了。這時，我的心中忽然產生一種難以形容的不安，我感到緊張，心中猶豫，渾身發抖。我不敢邁步，生怕一腳踏入深淵。
我也想起了一些關於狼牙山的離奇故事，據說有一些兇殘的野人住在這兒的樹林和山洞裡。我的腦海中隱隱浮現出無數想像，由於這些想像十分模糊，我心裡便愈發堵得慌。突然間，不知哪裡傳來一陣響亮的鼓聲。
「當然了，我極為驚訝。這一帶的山裡根本沒有鼓。即使是聽到天使長吹號角，我也不會這麼驚訝。但是接下去又出現了一件更為有趣、更為奇怪的事情。我又聽見一陣激烈的叮聲，彷彿一大串鑰匙在晃動，緊接著一個面孔黝黑的半裸男人尖叫著從我身邊跑過。他跑過時離我那樣近，甚至把熱乎乎的氣息呼到了我的臉上。他手執一個物件，上面滿是鐵環，他一邊跑，一邊用力搖動這個物件。他的背影剛剛消失在霧中，一隻張著大嘴、瞪著大眼的野獸就追了上去。我一眼看出，是一隻鬣狗。
「看到這隻鬣狗，我非但沒有害怕，反而輕鬆了些，因為現在我相信自己是在做夢了，我要努力喚醒自己的意識。我勇敢地快步向前走去，揉了揉眼睛，大喊一聲，掐了掐自己的大腿。前方出現一條小溪，我彎下腰，在溪中洗手，洗頭，洗脖子。涼水刺激得我清醒了許多，我直起身體時，感覺大不一樣了。於是我信心十足，腳步堅定地沿著這條充滿未知的路走去。
「後來我走累了，再加上空氣很悶，我便在一棵樹下坐下。忽然間，一道淡淡的陽光劃破雲彩，樹葉的影子婆娑地落在草地上。我凝視著這樹蔭，凝視了好一會兒。我忽然覺得樹蔭有些不對頭，抬頭一看，發現此樹竟是一棵棕櫚。
「我匆忙站起，心中非常激動，因為我覺得那種如同做夢般的幻覺消失了。我知道——我感覺到，自己的頭腦十分理智，而這種理智正使我體會到一種異樣的感覺。我立刻覺得天氣熱得難以忍受，覺得輕風中有一種奇怪的氣味。我聽見一種像江河奔流的淙淙聲，中間還夾雜著人說話的聲音。
「當我極為驚訝地聆聽時，一陣風像變戲法似地一下子吹走了重重濃霧。
「我發現自己是在一座高山的山腳下，下方是一大片平原，一條大河蜿蜒地流過平原。河邊有一座東方風格的城市，樣子就像是《天方夜譚》中所描述的，甚至更為奇特。我所處的地方地勢大大高於這座城市，所以城中的每一個角落都展現在我的眼前，清楚得如同一張地圖。城裡面有無數條街道，相互亂七八糟地縱橫交錯。此外還有一些比街道更長的彎彎曲曲的小巷，巷中住滿了人家。一幢幢房子美麗別緻。陽台、游廊、尖塔、廟堂，以及精雕細鏤的門窗，比比皆是。還有許許多多的集市，集市上的貨物琳琅滿目，豐富多彩：絲綢、棉布、寒光閃閃的刀劍、華麗無比的寶石，應有盡有。除此之外，還可以看見插旗打幡的八抬大轎，蒙得嚴嚴實實的女眷軟轎，華麗裝束的大象，奇形怪狀的佛龕木偶，還有數不清的鑼鼓、旗幟、矛槍和鑲金包銀的狼牙棒。在人群中，在喧鬧中，在一片混亂當中，在無數的黑種人、黃種人、纏頭的、穿袍的，以及留長鬍子的人當中，大搖大擺地走著許許多多披紅挂彩、被視為神聖的公牛，還有無數只被當作神靈供奉的丑猴子在寺廟的房檐上，在清真寺的尖塔窗上，上竄下跳，吱吱尖叫。從擁擠的街道到河濱，有數不清的台階通往浴場，而河面上儘是裝載得滿滿的大貨船，它們好像把河水都堵得難以流動。城市的彼端則是一大片一大片的棕櫚樹和可可樹，當中還夾雜著一些其它神奇、高大的古樹。四下里還可以看見一片片稻田、一幢幢茅草農舍、一個個小水塘、一座座小教室、一方方吉普賽營地，還有一個美麗的姑娘，正頭頂水罐，朝河邊走去。
「當然了，你們準會說我是在做夢，但是我並不是在做夢。我所看到的，我所聽到的，我所感覺到的，我所想到的，