鞆署和福山署的警察，以及東京來的御手洗潔偵探，第二次拜訪了潮工房的小坂井。他們此行的目的，是讓小坂井承認自己二十四日晚上到過內海小區居比夫婦家裡。
特別是那個御手洗潔偵探，彼時已基本洞察所有事情的經過，因此小坂井對他最為恐懼。偵探斷言那個暴雨之夜，他在辰見洋子的要求下趕到了居比家，並在那裡接過她託付的一個大紙袋，又在她的要求下將其雙手捆在房間的一根棍子上，再把棍子釘在了製作皮革工藝品的工作台上。在他離開小區後，辰見洋子託付給他的紙袋又輾轉到了日東第一教會的真喜多尊師手上。
由於他所說的經過非常準確，小坂井擔心這個偵探已經把所有真相都查清楚了，導致他的決心出現了小小的動搖。不過偵探並不知道他那晚冒著暴雨從小區走上縣道後遭遇了交通事故，最後還得到了真喜多尊師的幫助，只推斷說小坂井應該是把那個紙袋交給了尊師。於是小坂井猜測，就連這個厲害人物也並不知道所有事情，因此才有了足夠的勇氣貫徹他跟洋子的約定。
小坂井說二十四日那天，結束了在潮工房的工作後他就回家了，然後一直在家裡待到第二天下午。還說這件事他的雙親都可以作證。
關於這一點，小坂井十分有自信。因為往返內海小區，他都是瞞著雙親爬窗戶進出的，且借走黑田老闆的摩托車一事雙親都不知情。那晚室外一直充斥著嘈雜的雨聲，他製造的那一點點聲響都被雨聲所掩蓋。第二天早上他還忍著車禍的疼痛跟母親一起吃了早飯，所以母親認為兒子一直待在家裡，要是被警察問到，她一定會這樣說的。
偵探說並不打算追究他的責任，而是為了逮捕一個更為重要的人，需要用到他的證詞。小坂井問那個人是誰，偵探卻說現在還不能告訴他。
但他內心依稀覺得，偵探口中的壞蛋就是真喜多尊師，便更加堅定地貫徹了自己的說法。從各種意義上說，尊師都是他的恩人。如果沒有尊師，他很難想像自己現在會變成什麼樣。小坂井下定了決心，為了保護尊師，就算拼上自己的性命也在所不惜。
小坂井反覆強調，不僅二十四日那天晚上，他此前也從未去過內海小區，根本不知道那個小區在哪兒。別說居比家所在的那棟樓，他連小區大門都沒進去過，不管二十四日那天還是其他日子，都一樣。
小坂井十分確信自己沒在居比家留下曾經進入的痕迹，並且對此很有信心。那個雨夜，他在洋子的叮囑下，由始至終都戴著居比家的橡膠手套，從未脫下。他還戴著手套一直走回停放摩托車的地方，是開出一段距離後才把手套扔到路邊的，所以他能充滿自信地堅稱自己從未進去過。一想到這是為了保護戀人和尊師，小坂井就充滿了力量。來人似乎放棄了對他的質詢，以後再也沒出現過。
據說居比夫婦不久後就從市立大學附屬醫院出院了，但居比夫人再也沒辦法住進之前的家裡。過於恐怖的記憶使她一進入室內就會出現抗拒反應，便在兼職的「伊甸」老闆娘的介紹下，暫時住進了老闆娘親戚經營的一家旅店裡。再加上剛失去孩子，夫人的精神狀態極不穩定，出院後不久又到市立大學附屬醫院的精神科看病，甚至到服用藥物控制情緒的地步。
出於種種原因，居比先生決定賣掉那所房子，但又遲遲無法在鞆找到更適合的地點搬家。做皮革加工時偶爾會發出很大的聲音，皮革的味道也很重——小坂井進入居比家時沒有察覺，後來他在廁所旁的走廊上看到了縫紉機，因此可以推斷應該還有縫紉作業。由於找不到房東能容忍雜訊和氣味，條件又合適的房間，居比先生最近十分煩惱。事實上，皮革工藝師需要的工作地點看起來更像一個小型工廠。
正當居比先生走投無路時，同情他們遭遇的常石造船會長提出，可以給他們提供一艘幾乎沒在使用的私人船隻。那艘船的引擎狀況良好，完全可以航行，只要稍加改裝還能作為觀光船。但船的型號和設備都比較古舊，因此遲遲找不到買家。船艙里的房間很大，而且若飄在海面上，就算徹夜發出雜訊也不會影響到別人。停在鏡浜的碼頭上時可以從陸地拉電線上去，這樣即使引擎不運轉也不必擔心電力問題了。
會長建議居比先生乾脆把之前房間里的工具全都轉移到船艙里，把那裡當成臨時工作地。船上還有個不錯的廚房，雖然多少有點銹跡，但隨時可以開火。還附帶卧室，找到合適的新住址前，不如先到船上將就一下。遲遲找不到新工作場所的居比夫婦似乎想也沒想就同意了。這些傳聞都是小坂井從母親以及店裡的常客那裡聽來的。
一天，老闆黑田來到店裡，走進吧台站在小坂井身邊，這樣說道：「居比先生寄了張邀請函。」
黑田遞給他一張明信片。小坂井剛開始嚇了一跳，但並沒有放下手上正在洗的餐具，直接詢問：「給誰的？應該不是我吧。」
「給我們的。」老闆說。
「為什麼？那上面是怎麼寫的？」小坂井問。
「說讓大家替他們擔心了。」
老闆邊說邊把琺琅壺裝滿水，放在爐子上。隨後一個接一個地打開咖啡罐，檢查裡面的存量。
「這種事情為什麼要發邀請函啊？」
「說他們剛在鏡浜碼頭的一艘船上搞了個工作間，要慶祝一下……」
「慶祝？」
「嗯，做那種生意的，不都得展示有朝氣的一面嘛。要是被人家覺得死氣沉沉，以後就再也接不到工作了。」
「哦哦。」小坂井說著點了點頭。
「我還聽說那艘船里的工作間很大呢，像學校里的教室一樣。他們還說願意對外教授皮革手工的技巧，大家可以去聚會，接觸皮革工藝。」
「嗯，大家都指誰啊？他們要跟誰聚會？」小坂井問。
「這個嘛，最終目的應該是小商店或百貨公司吧。但這次是頭一次，所以他們想邀請鞆鎮上所有的經營者參加。」
「商店經營者……」
「就是我們這樣的咖啡廳，還有小酒館、女孩子的俱樂部、酒店、旅館、快餐店之類的。這是頭一次聚會，他們想把各種行業的經營者都聚集起來，提供皮革材料和道具，傳授我們皮革工藝的製作技巧，大家一起開開心心地做些皮革杯墊啊，皮書套之類的東西。還說所有成品都會免費為大家印上英語店名呢。」
「哦。」小坂井有點感興趣，便抬頭看了看老闆，發現老闆也一副很感興趣的樣子。
「嗯，我覺得挺不錯的。」老闆看著小坂井說。
「不過那麼多人聚在一起，他們有足夠大的工作台嗎？」
「據說有哦。做幾個印著USHIO KOUBOU的皮杯墊好像也不錯嘛。那東西應該跟我們的室內裝潢挺搭配的。還是免費的，不如去看看吧。」老闆說，「據說還提供茶水點心，還能在瀨戶內海里遊船哦。」
「什麼時候？」小坂井問。
「明天中午。可能是為了避開晚飯時間吧，他們還準備了小吃。」
看來老闆的心已經飛到船上去了。
從鞆港到鏡浜碼頭有很長一段距離，為方便大家，常石造船提供了一輛大巴。鞆鎮街道狹窄，民居都不配車庫，也很少有人買車。每逢舉辦什麼活動，主辦方都不得不考慮接送參加者的問題。
小坂井來到停在對潮樓下的大巴旁時，那裡已經聚了很多人。一行人乘坐大巴來到鏡浜碼頭，熙熙攘攘地走下了棧橋。
停在岸邊的船確實有些老舊，但船內剛剛塗裝過，雪白的牆面看起來乾淨清爽。樓下船艙里的皮革加工室裝飾著鮮花，牆上貼著牆紙，甚至可以說豪華。有人感嘆還以為聖誕節提前到了。室內流淌著安靜的爵士樂，歌手是一名女性。
參加聚會的人先在工作室里參觀了一圈，然後回到樓上，在上層甲板上眺望海面。小坂井則一直待在上層，跟老闆一起看海。因為黑田店長要小坂井陪著自己，小坂井只能從樓梯口看了一眼工作室內部。
走廊上都是熟人，黑田不停穿梭其間，跟不同的人打招呼。基本上每次都會把小坂井叫過去，向別人介紹他是店裡的員工。接手了「幸福亭」的老闆娘、「伊甸」的老闆娘和店裡新來的女招待也都在船上。還有小坂井並不熟識的「錦水別館」的員工、「鷗風亭」和「貝拉比斯塔」的人，以及結婚會場的員工。能來的都來了，人數著實不少。
「啊，下雨了！」
傳來一個年輕女孩的聲音。小坂井朝女孩指的方向看去，不遠處的小島果然籠罩在一片白霧之中，周圍的海面也泛起了白色的浪花，應該是雨點打在水面上造成的。霧靄正朝這邊飄來，不一會兒，船身果然就被雨水的濕氣所包圍，面前的海面上泛起一個個小圈，周圍頓時充滿雨水拍打船身的噼啪聲。
「呀。」女孩子們尖叫起來。雖然不至於淋濕，但雨勢確實很大。不斷有人大叫著忘帶雨傘來了。
就在此時，船隻的引擎聲與雨聲競賽似的同時響起。