「北山鎮也舉辦過不少嘉年華和遊園會。」老山姆·霍桑倒了兩杯雪利酒，其中一杯遞給客人，「不過，直到一九三五年夏天，第一個真正意義上的大型馬戲團才來到本鎮。那個七月，本鎮真可以算是名聲大噪，甚至連哈特福德 、普羅維登斯 和春野市 的人都大老遠趕來……」
馬戲團的到來是突然決定的，大城市沒能及時建好新的遊樂場。因此，比格爾和兄弟馬戲團於七月中旬才有檔期，屈尊蒞臨北山鎮。他們選擇本鎮的原因是，道路四通八達，整個新英格蘭南部地區的觀眾都能輕易擁入本鎮。藍思警長直到表演開始前一個月才得到消息，還是看到廣告牌和告示貼才知道的。
比格爾和兄弟馬戲團是國內首批搭火車的馬戲團之一，而不是乘馬車四處巡演。他們要求演出場地靠近鐵道，還必須得有幾英畝大。這樣一來波普·沃頓的農場剛好合用。老頭子住院後，農場正好閑置下來。波普是我的病人，快七十歲了。在被風濕病擊垮前，他精神一直很好，整天忙個不休。沃頓家的兒子麥克不願意打理農場。他說服老頭接受了馬戲團的合約，趁農場閑置期間掙幾個小錢。
馬戲團搭乘星期一一早的火車來到北山鎮。我答應特迪·藍思早上七點就帶他去看看。特迪是藍思警長的外甥，從波士頓到舅舅家來做客。小傢伙的父親因為大蕭條丟了工作。我猜藍思警長夫婦照顧他一個夏天，他家也能暫時省下一口嚼用。小傢伙很活潑，自打到北山鎮第一天起，就翹首以待馬戲團的到來。
「他們到了嗎？」他邊往我的敞篷跑車裡爬，邊問道。
「應該到了。我們去瞧瞧。」
「山姆醫生，你這車真帥。」
「謝謝你。」我笑了笑，徑直駛向沃頓農場。一想到能看到大象和空中飛人，我簡直和特迪一樣激動。而且，還有種將診所工作置於不顧的罪惡快感。
我們沒有失望。汽車翻過最後一個小山坡，首先映入眼帘的就是兩隻大象，正幫忙搭建帳篷。四下忙活的工人足有一百多人。有些忙著卸車，有些在安置獸籠，還有些在搭帳篷、掛廣告牌。我把車停好，牢牢牽住特迪的手，就怕他一不小心衝到巨大的象群前。
「歡迎光臨。」一個留著八字鬍，穿著皮夾克的男人討好地問道，「帶兒子來看馬戲團為演出作準備嗎？」
「這個，他不是我兒子，不過我們的目的你倒是說對了。我是山姆·霍桑醫生，在北山鎮開業。這位是特迪·藍思，警長的外甥。」
特迪和男人握握手。
「我叫喬治·比格爾，」男人邊握手邊說，「這家馬戲團是我開的。」他低頭沖特迪咧開嘴笑道。
「很高興認識你，先生。我能見到兄弟先生 嗎？」
男人笑出聲：「沒有叫兄弟的人，孩子。我猜你指的是藍皮茲飛人兄弟。你會在演出中看到他們——有五弟兄呢。」他指著正在掛起的大廣告牌說。廣告牌上畫著五個黑髮年輕人，在鋪滿鋸末的演出場地之上，打著高空鞦韆飛來飛去，轉個不停。其中一個正放開手裡的鞦韆，朝用膝蓋掛住另一架鞦韆的接應者飛去。
「哇嗚！」特迪叫道，「你們有小丑嗎？」
「小丑？」比格爾四下看看，把剛好在一旁的瘦男人叫過來：「哈維，這孩子想知道我們有沒有小丑。」
男人轉過身，朝我們走來，臉上已經化好了小丑妝。他沉默著將一隻手伸進寬大的袖口，變出一束紙花，遞給特迪。然後他又故技重施，從另一隻袖口裡變出一隻活兔子。他把兔子也送給特迪，然後沖我們笑著鞠了個躬，緩慢地離開了。
「他就是小丑哈維，」喬治·比格爾說，「從不說話，但總能把人逗樂。」
「他讓我開心極了！」特迪撫摸著毛茸茸的小兔子，叫道，「山姆醫生，我能留下它嗎？」
「那得問你舅舅、舅媽了。」我一想到藍思警長面對寵物小兔的樣子，忍不住樂了。
「你們是最早來訪的客人，敝團還準備了其他禮物。」比格爾遞給我兩張下午演出的門票，「希望有幸在前排見到兩位。」
「我們一定到。」我鄭重道。本來我沒打算當天下午帶特迪來看馬戲，不過看他歡欣鼓舞的樣子，實在不忍拒絕。
這時，一位高個美女朝比格爾走來。她留著及腰黑髮，閃閃發亮。「這是我妻子希爾達，」他說，「今天下午她會表演裸鞍騎術。」
希爾達沖我們敷衍地點點頭，對比格爾說：「快來，喬治。卸老虎籠時出了點岔子。」
「好吧。我得忙去了，夥計們。遲些見。」
我們留下來看了會兒野獸明星，又去看了看搭帳篷，然後我就帶特迪回家了。下午好戲才正式上演。
藍思警長和夫人薇拉決定下午和我們一起去看馬戲。他們的座位很靠後，而且在最邊上。我和特迪坐在第四排正中，得意地向他們揮手。座位都不是貨真價實的椅子——就是座位上畫線的露天看台——但對特迪來說不要緊，重要的是，這是他人生中最美好的一天。演出一開始就是馬戲大巡遊，動物明星和演員們一一出場，包括裸鞍騎師希爾達、穿著閃亮緊身褲的空中飛人——藍皮茲五兄弟。面容悲傷的小丑哈維也在隊伍中，像哈勃·馬科斯 似的吹著小號。
當最後一組動物明星和演員退場後，喬治·比格爾穿著馬戲主持傳統戲服，盛裝出現在聚光燈中央，向四面觀眾脫帽、鞠躬致敬：「歡迎！歡迎各位來到比格爾和兄弟馬戲團，讓我們在帳篷內共同欣賞精彩的馬戲表演！接下來的兩小時將會讓各位眼花繚亂、驚喜連連、笑聲不斷。觀賞過程中，各位千萬不要眨眼。因為不光在三塊場地內，甚至各位的頭頂上都將有精彩呈現。首先，讓我們歡迎裸鞍女王——讓人驚嘆的希爾達！她將和兩匹野馬一起，為大家送上令人窒息的特技騎術表演！」
希爾達跨坐在兩匹並排而行的灰馬上，施施然入場。特迪驚嘆著睜大了眼。就連我也忍不住睜大了眼睛，因為希爾達閃亮的演出服無比清涼，露出了她姣好身姿的大部分。她表演了很多騎術雜技。當她在馬背上翻跟斗時，觀眾席上爆發出熱烈的掌聲與喝彩聲。
騎術表演結束後，五彩斑斕的聚光燈再次對準舞台入口。哈維帶著一群小丑，搖搖擺擺地打鬧著登場了。「那不是哈維嗎！」特迪認出表演者，扯著我的袖子激動地嚷道。
「沒錯，是他。」
哈維從寬大的外套里變出一隻活鴨子。其他小丑用拳頭敲打他時，他裝出要摔倒的樣子。他好像認出了我和特迪，特意走上前來，給特迪發了塊彩色厚紙板做的勳章。然後他回到鋪滿鋸末的場地中央，另一個小丑舉著橡膠棒子對他一陣猛打。
突然，馬戲團樂隊奏出激昂的樂曲，雖然小丑們還在繼續嬉鬧，但聚光燈已轉到別處，照在快速登場的五個雜技演員身上。比格爾的聲音不知從哪裡傳來，透過揚聲器響徹全場：「女士們先生們，讓我們歡迎本次演出的超級明星——飛人藍皮茲五兄弟！」
五個黑髮小夥子向觀眾鞠躬致意，燈光照著他們閃亮的緊身褲，閃閃發光。五個人的褲子顏色各不相同，白色、粉色、藍色、黃色和綠色。五個人相貌相似，一看就是兄弟。比格爾繼續介紹道：「穿白褲子的這位是阿圖羅、粉色褲子的是盧西奧，還有藍色褲子的古伊塞皮、綠色褲子的伊格拉治奧、黃色褲子的皮爾托。請把熱情的掌聲送給他們！」
五兄弟立刻開始表演。他們輕鬆地通過繩梯爬到帳篷最高處，走上木頭搭建的高空平台。阿圖羅第一個縱身，他跳得又高又遠，牢牢抓住了鞦韆杠。人群中爆發出一陣喝彩。兄弟們一個接一個跳上鞦韆架，在高空中表演著令人目眩神迷的雜技。他們表現得自信滿滿，在一個尤其花哨的動作過後，盧西奧和阿圖羅掉到了安全網上。觀眾還是樂呵呵地喝彩，以為這也是表演的一部分。也許真是表演的一部分也說不定——哈維和小丑們在落網的兄弟倆周圍嬉笑打鬧著，顯然訓練有素。與此同時，仍在天空中飛來飛去的兄弟三人繼續表演雜技，一絲不亂。
聚光燈一路照著盧西奧爬上繩梯。整個大棚內五彩的燈光亮得灼目，不規則地跳躍變化著，讓人瘋狂。古伊塞皮和皮爾托疊在一個鞦韆上，然後向回蕩著，皮爾托在半空中驚險地接住了伊格拉治奧。阿圖羅好像是領頭的一個，如今站在高空平台上，等著空鞦韆盪回來。他輕鬆地接住鞦韆，向其他三兄弟盪去。
過了好半天我才發現有什麼不對勁，慢慢意識到問題出在哪裡。燈光仍然炫彩、喝彩聲和驚呼聲不絕於耳、高空鞦韆仍在來回晃蕩、高空雜技繼續著——只不過突然間，表演的五兄弟變成了四個。我再數了一遍，仔細核對著褲子顏色。藍色、黃色、白色、綠色。穿粉色緊身褲那位——盧西奧——不見了。
「你看到粉色兄弟了嗎？」我問特迪。
「沒有。他去哪裡了？」
「我也不知道。也許他掉到安全網裡去了。」但我心裡清楚不是這樣