這天夜裡，整個東京市都陷入了一片慌亂之中。
怪獸男爵的出現固然可怕，而由遠東馬戲團跑出的猛獸，更加令人恐懼，聞之生畏。
從馬戲團逃出的猛獸中，除大猩猩已被大猩猩男爵刺殺外，其他如獅子、鱷魚和大蟒等，已不知鑽到什麼地方去了，當天夜裡始終未能發現。
據說，遠東馬戲團是個大規模的馬戲團，僅獅子就有三頭，而且這三頭都從籠子里跑了出來，所以說危險性就更大。
警視廳為了防止意外，緊急動員了全部武裝警察，不論在市內還是郊區，都布置了嚴密的戒備網，監視逃竄的猛獸，並命令每個警察都佩帶手槍，一旦發現猛獸立即射殺。
除了警察以外，一些勇敢的人們，還自發地組織了類似自衛團的團體，負責街道範圍內的警戒。有弓箭的拿出弓箭、有刀的拿出刀，沒有刀箭的則拿出棍棒，還有拿出板斧的。總之，鬧得十分緊張。
所有的街道都燃起來了篝火，堆堆火光到處可見，宛如一片森嚴的戰場，氣氛異常。
這些猛獸當中的獅子還算容易發現，而鱷魚和大蟒既陰森可怕，又不知道它們會在何時何地鑽出來。所以全體市民沒有一個人不嚇得膽戰心驚，一夜也沒敢睡覺。
當時人們已成驚弓之鳥，那管地板上有貓在走，或頂棚上有老鼠在跑，也會被嚇得魂不附體地喊叫：哎呀！是不是鱷魚呀？是不是大蟒呀？……在要拉開壁櫥時，心裡也犯嘀咕——是不是有盤成一團的大蟒呀？甚至要去拉門的手都嚇得直哆嗦。
這種騷亂整整繼續了三天。獅子較快地被發現並被射殺。但直到第四天過午還沒有弄清鱷魚和大蟒的去向。
誰也沒料到鱷魚竟藏到茶之水河的泥潭裡去了。後來被一個在河裡淘鐵屑的商販發現。引起一場驚慌，最後被聞訊趕來的警官給射殺了。
而大蟒則潛入魏町的一個住宅內，正要吞食小雞時，被該家人員發現，後來也是被聞訊趕來的警官給消滅了。所以，到了第四天的夜裡，市民才得以安心地睡覺。
不過，在這期間倒沒有人被猛獸傷害，但有許多人因騷亂而受了傷，如果再把因恐怖而造成精神失常的人算起來，受害者恐怕要達到五、六百人。
為了查明造成這次騷亂的原因，警視廳對馬戲團的人進行了嚴格的調查。經過調查判明的原因大致如下：
遠東馬戲裡有個小矬子小丑。所謂小丑，就是在臉上厚厚地塗抹上一層白粉或胭脂，以滑稽的姿態來逗觀眾發笑的角色。
小山田博士上次在訪問馬戲團時，也聽說有個小矬子丑角，由於不放心也見了一面。那個人頗象音丸，但又不是音丸，所以也就沒有過多的考慮。
遠東馬戲團的小丑，名叫小虎，是個非常老實的人，但就是愛喝酒，而旦三杯酒下肚，不管在哪裡都會蒙頭大睡。
在發生騷亂那天，當小虎獨自一個人呆在後台的角落時，走過來一個年輕人。據小虎說，那個人是個極度的斜眼兒。
那個斜眼人，極口誇獎小虎的技藝，並說為了祝賀二人相識，願請他喝一杯。小虎告訴斜眼人：馬戲團老闆經常叮囑他們，白天決不許飲酒。可是，由於對方一再地勸說，小虎終於一杯，兩杯，不知不覺地喝得酩酊大醉，昏昏沉沉地睡著了。以後，他就什麼也不知道了。
當時，馬戲團對這一情況絲毫沒有察覺。因為在小虎醉倒了以後，仍然有個小矬子在馬戲團里走來走去，大家以為那就是小虎。如前所述，小丑的臉上總是厚厚地塗著一層白粉或胭脂，驟然一看，誰也辨別不出已經換了人。
在那些猛獸逃出之前，那個小矬子曾在籠子周圍徘徊過，事情發生後，大家才察覺打開籠子的，可能就是那個傢伙……
以上都是馬戲團的人們異口同音所講述的實際情況。
警視廳根據他們的講述，馬上就意識到：那個斜眼兒就是蛭池，那個奇怪的小矬子毫無疑問就是音丸。
啊，一切全明白了，這都是怪獸王、大猩猩男爵從一開始就策劃好的詭計——他利用馬戲團在五十嵐家房後的空地演出的機會，命令他的手下人放出猛獸，再乘觀眾的騷亂，來盜取「日月寶石王冠」。
哎呀！這是多麼奸詐的詭計呀！全日本的人民，聽到這一消息，無不怒火滿胸膛，一致呼籲：
「抓住大猩猩男爵！」
「打死怪獸王！」
那末，那個大猩猩男爵又怎麼樣了呢？怪獸王、大猩猩男爵自從在五十嵐老人的祝壽會上巧妙地奪取了「日月寶石王冠」，坐著輕氣球消失在高空以來，至今還沒有弄清他的去向。
當天，一些走路的人，曾看到高空中飄飄搖搖地飛過去一個輕氣球，起初大家只覺得挺新奇，後來了解到大猩猩男爵就坐在那個輕氣球上時，便有些好奇的人，騎著自行車不顧一切地追了下去。
在警視廳方面，也採取了相應的措施，除在東京市內加強巡邏外，還指令鄰縣各地警察嚴加戒備，同時還出動滿載警察的汽車，開始跟蹤輕氣球。
但是，跟蹤進行得很不順利。當天，稍微有點東風，輕氣球雖然緩緩地向西飄行，但從下面看簡直看不出是否是在移動，有時甚至象靜止在空中的一個點上，連動也不動。
就這樣耗來耗去，夜幕降臨了。不巧，這天夜裡的月亮出來得又很晚，只靠一點星光已經無法監視，結果竟讓輕氣球逃之夭夭。
小山田博士坐鎮在自己的邸宅中，聚精會神地收聽著由警視廳傳來的跟蹤情報。當他聽到輕氣球巳逃之夭夭的消息時，懊喪得心肝欲裂，甚至發出了絕望的嘆息：
這時，在小山博士田的眼帘中，不斷地浮現出一個想抹也抹不掉的形象，那就是滿臉塗得漆黑的少男少女。唉！龍彥和美代子出現在自己眼前不到幾米之處，而自己卻沒有認出他們，該夠多麼愚蠢無能！想到此，博士悲痛得肝腸欲斷，心如刀割。但他馬上又鎮靜下來，意識到只有把這懦弱的悲痛化為強大的力量去戰鬥。
好啊！這個大猩猩男爵真夠毒辣！故意把龍彥和美代子擺在自己眼前來炫耀一番，然後又拍著手來嘲笑自己的愚蠢，真是欺人太甚！一想到這些，博士簡直肺都氣炸了。好吧！咱們走著瞧，一定奉陪到底！看看最後到底誰吃掉誰！？就這樣，博士心中又燃起憤怒之火，鼓起頑強的鬥志——只有戰鬥到最後勝利！
再說關於輕氣球的去向，自從那天夜裡丟失了蹤影后，一直沒有得到任何新的消息。到了第五天頭上，才被一個偶然過路的獵人，發現掛在多摩深山的杉樹樹枝上。
小山田博士得到這個報告後，立即會同等等力警部等人乘警視廳的汽車，奔赴到現場。當然，輕氣球的裡面已經空無一人，大猩猩男爵、印度魔術師以及美代子和龍彥等人早已無影無蹤了。
「不過，先生！輕氣球究竟是墜落在這裡的？還是在這裡著陸的呢？」
「當然是著陸的。那個大猩猩男爵不會愚蠢到非讓氣球墜落不可的地步。那天夜裡，他可能逐漸放出裡面的氣體，選擇這個人煙稀少的山中著陸的。」
「可是，他們究竟從這裡逃到哪裡去了呢？他們的模樣是那樣的顯眼，如果明目張胆地從這裡走出去，怎能不被人發現呢？」
「不，一定有來接應他們的人。你還記得吧，在高輪的古柳府邸中不是安有很精巧的無線電裝置嗎？古柳男爵不論到哪裡可能都要隨身攜帶著這種小型的無線電裝置，以便隨時可以同他手下人取得聯繫。」
經調查附近村民的結果證明，在四日凌晨，確有一輛汽車以極快的速度飛馳而去。
小山田博士不得不以失望的心情回到了東京。
出來迎接他的恭助，就象已等得很焦急似地說道：
「先生，剛才青山醫院來了電話，請您馬上去一下，說是那個叫青沼的人有話要對您講。」
博士聽後，馬上和等等力警部就去了醫院。
被大猩猩掐過的青沼春泥並沒有立即死亡。據說因肋骨骨折，而造成嚴金的內出血，本來已經活不成了，但奇怪的是卻堅持到了今天。
醫生一見到博士，焦急地說：
「哎呀！您來的太好啦。就患者的病情來看，恐怕連一小時也維持不到了，本人也知道自己活不成啦，但希望在臨死之前有話要對先生講。請您快到病房裡去吧。」
春泥確實已氣息奄奄，但似乎還明白是博士到來，他強忍即將死亡的痛苦，竭盡全力地講了他要說的話，這是個非常饒有興趣的心裡話。
據春泥說：古柳男爵在被宣判死刑之前，曾給春泥的舅父久米推事送去賄賂，希望對他能給予從輕處理。但鐵面無私的久米推事當然沒有理睬他的賄賂，毅然決然地宣判了他的死刑。
可是，在推事於去年死亡之後，春泥在整理舅父的文件當中，無意中發現了一封古柳男爵的來信。信中所寫的內容簡直象是個謎語，令人難以理解，其中有這樣的字句：「