D慢慢地站了起來，他走到靠近船尾的窗戶邊，關谷也和他同時看著窗戶外面的湖面，確實有一條白色的汽艇尾隨在遊船後面約百米之處。吉姆拿出望遠鏡觀察著說：
「他們也在用望遠鏡看著我們哪。」
「能看出他們是什麼人嗎？」
「搞不清楚，可是也不象是警察。」
「這麼看來，是不是我們的敵人？」
「說不定是的。」吉姆看著D說。「他們怎麼知道我們坐這條船呢？真是奇怪。關谷先生不是說過，到碼頭來時，沒有發現有人盯梢嗎？」
「可是現在我們卻被盯梢了。」D嚴肅地說。並轉向吉姆問道。「你們聯絡的時候，有誰聽到你們談到關於遊船的事嗎？」
「啊呀，這倒是有可能的。」吉姆說。「我是用鋼筆給關谷寫的名片，寫完了就交給他了。」
「那個名片我把它燒了呀。」關谷緊接著說。
「原來是這樣。」D略微思考了一下，接著對吉姆說。「你寫的時候很可能被人看見了。雖然很遠，但通過你的手的動作，別人可以辨認出來。象遊船『Tourists-schiff』這個字的拼音就很長，例如ss和ff你都要同樣寫兩次。這樣一來，敵人不就可以從你的動作上加以判斷了嗎？」
「噢，是嗎？！」
「當然啰。」D自負地說。「不過從目前情況來看，對方除了跟蹤以外，不會有別的事。因為，如果要想阻擊我們的話，這樣的距離是打不中的。」
「好象沒有拿著槍。」吉姆拿著望遠鏡看著後面那隻船說。「我還看見一個人在看手錶呢。」
「看手錶？」
「他們現在降低速度了，象是往回開的樣子。」
「往回開？」D突然大聲說。這時，他的臉色非常不愉快，他看著關谷問道：
「關谷先生，你是怎麼想的？」
「——」
「他們為什麼那麼急於回去了呢？」
「他們可能都是納粹希特勒的瘋狂崇拜者，他們認為暗殺希特勒事件和我們有關係，所以他們非常痛恨我們；因此一直在跟蹤著我們。但現在突然在中途把船掉回頭，難道不是值得可疑的嗎？」
「——」
「看來，他們事先大概在這條船上放了定時炸彈，現在他們估計這個船就要爆炸了，所以在接近爆炸時趕快轉回頭了。」
「他們是為了來了解爆炸情況的吧？」吉姆的臉色忽然變了，想跑出去。
「等一等！」D說，「你現在去尋找炸彈已經來不及了。」
「可是……」
「現在幾點鐘了？」
「兩點五十二分。」吉姆看了看自己的手錶。關谷也看了看自己的手錶說：「我的手錶也一樣。」
「離爆炸時間還有八分鐘。」D沉著地說。
「您怎麼知道爆炸的時間？」吉姆·克拉克奇怪地詢問D。
「我是估計的。」D微微地聳了聳肩說，「這些傢伙做事很遵守時間的，他們在裝置炸彈時，不至於讓它在零星的時間內爆炸，估計可能在三點正爆炸。」
「但是，假使讓它在兩點五十三分爆炸呢？」
「那咱們就只好和上帝去打交道了。」D向關谷和吉姆苦笑地說。然後命令道：「趕快跑出去！」於是三人飛奔到甲板上去。
「船員和乘客怎麼辦呢？」吉姆一邊向救生艇的方向跑去一邊說。「我們即便說船要爆炸，他們肯定是不會相信的。」
「沒有關係，相信我好了。」D大聲地說，「你們到救生艇上去，」於是關谷和吉姆跑到救生艇上。D急促地跑進了船艙里，這時，關谷和吉姆面面相覷，他們對D的這樣夢幻似的預言是難以置信的。
D的影子消失之後，船立刻停止前進了，乘客們爭先恐後地跑到甲板上來。吉姆點點頭說：「不愧是森特。」
可是救生艇在這樣短促的時間內只能降下一隻，船員們叫著說：「全船的人上救生艇是不行的！」
「我跳下水去游泳了，對游泳我是非常自信的，而且現在水的溫度也正合適。」關谷說。
「我也奉陪。我對游泳也很自信。我以前還曾經想過要去參加奧林匹克運動會呢。」
「你們不要緊嗎？」D看著他倆問道。
「不要緊。」吉姆說，關谷也點了點頭。
救生艇降下來了，D也坐了上去。
「森特。」吉姆大聲叫著說，「你是怎麼讓船上的人知道船要爆炸的呢？」
「那很簡單。我說是我放的炸彈。」
關谷看著手錶，是兩點五十八分。如果真象D所說的那樣，離爆炸只有兩分鐘了。
「快些啊！」吉姆·克拉克說。兩人互相看了看就跳到湖裡去了。湖水還是冰涼的。兩人向與船相反的方向游去。突然，背後傳來了凄厲的爆炸聲，好象連空氣都被震動了似的。關谷一邊游著，一邊回頭望著。這時，遊船的船尾升起了火柱，被炸飛了的木片，噼嚦叭啦往下直落，濺到他們的周圍，形成了一個個的小水柱。
「爆炸的地方就在我們坐的船臉附近。」吉姆向關谷說。
遊船被火焰包圍了，船尾漸漸地沉了下去。關谷踩著水看著沉沒的船。
「咱們還是分別上岸的好。」吉姆踩著水向關谷說。關點了點頭。
「有件事我忘記說了。」吉姆游到關谷身旁說，「我們明天要從蘇黎世撤走。」
「到哪裡去呢？」
「到貝隆去。請你和貝隆美國公使館聯繫。聯繫時要慎重。」
「明白了。」
「那麼……」吉姆微笑著用英語說：
「Good Luck！」（祝您幸運）
關谷回到旅館已將近黃昏了。旅館裡的客人紛紛議論著遊船沉沒的事，關谷故作不知地回到屋裡，把濕衣服晾起來。當他坐在沙發上時，開始為D擔心起來。他想，D為了讓船員和乘客逃走，撒謊說是自己放的炸彈，說不定現在他已經在瑞士警察局受審問了。那位慎重而又細心的老人，到底會怎樣為自己辯解呢？
關谷站了起來，開始收拾東西準備回貝隆去。為了信守和D的約會，他一定要儘早地回到公使館去，以便通知公使和今井書記官，而且必須和東京取得聯繫。
關谷當天回到了貝隆，當他到達公使館時已是入夜了。公使和今井書記官得知關谷回到貝隆的消息後，立刻從住宅趕到公使館。當關谷把和D談話的過程告訴他們以後，他們感到放心了。
「我想大概是會成功的。」公使笑著說。
「我也是這麼想，但是……」關谷說。「問題是如何說服東京呢？」
於是公使介紹了一下新內閣的成員說，「東京方面有了新的消息，已經決定由小磯陸軍大將就任新首相。陸軍大臣是杉山元，海軍大臣是米內光政。」
關谷對小磯大將是不太熟悉的，但關於米內大將就任海軍大臣一事，使關谷感到眼前閃現出一線曙光。如果是米內，就有可能同意和平談判的事，因為他非常了解米內光政，他始終是反對日德意三國結成同盟的，而且也反對日美戰爭。可是當他考慮到軍令部總長依然由島田繁太郎繼任，就有些擔心了。就自己所知，島田是主戰派的人物之一，估計島田不會同意和平談判的，而且他也代表了陸軍的態度。米內海軍大臣自己即便是同意了關谷的建議，但是由於陸軍的反對，說不定他也會持反對意見了。但無論如何也要試試看。
「不要說我們主動提出來的，就說是D情報機關提出的建議反而好一些。如果我們打電報告訴東京是我們提出的建議，那就必然會受到阻撓。」公使說。
「我也曾經這樣考慮過。」關谷笑著向公使說。「那些大人物把面子看得比什麼都重要。」
「我也有同樣的看法。」今井書記官也說。
於是三個人著手草擬發到東京去的電文。為了不傷害政府和軍方的自尊心，他們對電文逐字逐句地推敲，反覆改寫了好幾遍，直到深夜才擬好了電文。發電者署名關谷，電文如下：
在瑞士蘇黎世——美國要員D氏對卑職提出如下提案：
希望早日結束戰爭爭取和平之到來，此不僅為日本方面，亦系全世界所期望之事。若日本同意，余即刻向華盛頓轉達，並盡量促其實現。
D氏系美國情報機關之負責人，為能夠說服美國總統之有力的人物，彼所說之事可信。卑職鑒於德國崩潰在即，深感今後日本只有加速實現和平才屬上策，故此特將D之意見呈報，煩請考慮為感，並祈立即賜示則幸甚。
翌日便給東京打了電報，並等待著回信。他們是否能得到象他們自己所期待的回電呢？
當天下午，今井書記官帶來了令人擔心的消息，在公使館對面的二樓，據說從昨天起被租了出去。據房主人說，他並不想出租的，但因為對方願出相當於市面上兩倍的價格，因