關谷乘火車到達貝隆。十五萬人口的城市，被霧雨籠罩著；古老的市內電車，在霧一般的濛濛細雨中，發出叮噹的響聲；火車站前面的鐘樓和噴水池，顯得古色古香。如此美景在關谷的眼裡，卻成了沉鬱的景色。阿爾卑斯山的著名山峰艾嘎峰和少婦峰，也被淹沒在濛濛細雨之中。莫說是雨天了，就是明朗的晴天，關谷也無心欣賞這引人入勝的大自然的綺麗景色。
關谷在中央郵局門前雇了一輛出租汽車，本來打算直接去日本公使館，但途中他改變了主意。他想，莫若先到德國公使館去核對一下，是否確有漢庫此人。
出租汽車在狹窄的街道上緩慢地行駛著。汽車在飄揚著萬字形國旗的大樓前停了下來。傳達室的德國人凝視著頭上扎著滲透血漬的繃帶和跛腳的關谷，當關谷出示證件後，對方迅速地改變了態度，謙恭地把他帶了進去。
在一間寬大的房屋裡，關谷會見了書記官，他是一個滿面紅光血色極好的男人。
書記官重複著關谷的話說：「是情報局的富利德爾克·漢庫嗎？他確實是從柏林來聯繫工作的，可是還沒有到呢。」
「你能不能告訴我他的容貌？」
「您為什麼要問這個？」
「我從德國到瑞士來的途中，碰到一個德國人，名叫漢庫，我們一起到了夏浮霍森，在飛機轟炸時離散了。」
「噢，是這樣。」書記官點了點頭，又重新看了看關谷頭上的繃帶。「那您就看看照片吧。」
書記官取出一張穿著納粹制服的男人照片，這張照片正是漢庫本人；看來，他確實是德國情報局的工作人員。
「您看怎麼樣？」對方詢問道。
關谷默默地點了點頭。這樣一來，反而使書記官擔心起來：
「漢庫怎麼樣了？安然無恙嗎？」
「大概是平安無事吧？！如果漢庫先生到了，請您讓他給日本公使館的關谷打個電話，免得使我放心不下。」
「好吧，一定照辦。關谷先生！」
關谷離開了德國公使館，在雨中向日本公使館走去。
雖然是初夏五月，可是，靠近阿爾卑斯山的貝隆，由於下雨的緣故，給人們帶來了寒意。但關谷卻沒有感到寒冷，他此刻心情好了一些，他感到有了一線希望，自我譴責的念頭也淡了。
霧雨中的貝隆，好象塗上一層灰色似的，中世紀的教堂塔尖，聳立在暗淡、混濁的雨霧之中。關谷想，這種陰鬱的景色，好象是自己心情的寫照。關谷在想著自己的好友矢部，他是一個深謀遠慮的人，如果有他在身旁協助工作，自己就會信心百倍。勇於行動的關谷和善於思考的矢部，早在士官學校時代，就是一對配合協作得很好的夥伴；可是，如今他死了。為什麼矢部會死於一般的事故呢？正在這時，突然，背後有人用日語叫道：
「您不是關谷先生嗎？」
關谷回頭看去，一個矮小的日本人，站在人行道上仰視著他。
「是關谷中校啊！」對方審視一番說。「我叫太田，是在日本公使館工作的，您來晚了，我是來接您的。」
「謝謝！夏浮霍森的今井書記官，有沒有和這裡聯繫過！」
「他來過一次電話。」
「說了些什麼沒有？」
「因為當時是公使接的電話，請您問公使吧。」關谷點了點頭。
到了公使館，關谷立即會見了公使，他是一個清瘦的、有著貴族風度的人，聲音有些尖細。
「您辛苦了。」公使一邊說著，一邊觀察著關谷的神情，以安慰的聲調說。但做為軍人的關谷，此刻卻寧願被訓斥一頓。
「聽說今井書記和這裡聯繫過？」
「一小時之前來過電話，說還沒有找到箱子。」
「是嗎？」
「可是，箱子一定出不了瑞士國內，沒有發現運到國外的形跡。」
「……」
「這樣，就可以有充分的時間去尋找。」公使安慰地說。「下一艘潛艇到德國來還有兩個月的時間，在這期間內一定能找到的。」
「一定能找到的吧！」關谷將信將疑地說。
瑞士總面積41，298平方公里，雖比日本的九州還小一些，但對找尋丟失的東西來說，它卻又是寬廣無邊的，尤其是對關谷來說，人地生疏，則更加困難了。
「您今天好好地休息一下。昨天沒有睡好覺吧？眼睛都紅了。」公使繼續安慰地說。
「——」關谷只有苦笑和沉默。昨天在夏浮霍森的醫院中，的確是徹夜失眠，這並非由於傷重和周圍環境的影響，而是由於他心情忐忑不安，難以入睡。
公使給他準備了一個安靜的內室讓他好好休息，關谷不便辜負公使的好意，就躺了下來；可是怎麼也睡不著，好容易感到迷糊要睡了，忽然聽到德國公使館有電話打來，關谷飛也似地跑了出來，他抓住聽筒，聽到了熟悉的聲音：
「我是漢庫，現在剛剛到，聽說你也平安無事？」
「箱子在哪裡？」
「箱子？」
「我拿著的那兩個硬鋁箱子。」
「那個不是你隨身帶著的嗎？」
「可是在轟炸時，在我神志不清的時候丟了。我以為你給我保管起來了，難道不是嗎？」
「我不知道。」漢庫冷淡地說。
關谷惑到失望，焦躁不安。
「我想和你見見面，打聽點事。」關谷說。
「可以，在什麼地方見？」
「我是剛到瑞士的人，地方不熟悉，還是由你指定一個地點吧。」
「是啊！」漢庫想了想說。「在柯隆賀斯大街，有個叫亞得里安的餐館，在那兒可以吃到美味的瑞士菜。我們到那裡去一塊兒吃晚飯好嗎？時間是六點。」
關谷答應了。
關谷穿上新的西裝，取下了頭上的繃帶走出公使館。雨停了，在濕漉漉的人行道上，倒映著明亮的街燈，聽不到槍聲和轟炸聲的貝隆象是沉睡似的寧靜。關谷坐上了出租汽車到指定的柯隆賀斯大街。下車時，一個奇妙的噴水池呈現在他的眼前，在噴水池旁，有一座正在吃嬰兒的食人鬼銅像。這種殘酷的銅像和幽雅的噴水池相結合的西洋風景，使得做為日本人的關谷難以欣賞。
亞得里安餐館距噴水池只有五米遠，是個古色古香的兩層樓的建築物。在白色的牆壁上，用義大利文寫著「ADRIAN」。在狹窄的入口處，點著瓦斯燈，侍者穿著傳統的古老的服裝。
漢庫已先到了。當他看到關谷時，便把報紙放下，揚了揚手：
「我點完菜了。正好，你來點吧。」
「我不熟悉瑞士菜，你吃什麼，我也吃什麼吧。」
漢庫「叭」的一聲，用手指！打了個清脆的響聲招呼侍者。關谷靜靜地注視著他，感覺他是一個很爽快的男人。他的左手腕纏著繃帶，難道在轟炸時，他也受傷了嗎？
「關於瑞士被轟炸的事，報上登出來了。」漢庫注視著關谷說，「美國政府表示遺憾，瑞士政府也就這麼不了了之，它的寬大為懷，真使人驚嘆哪！過去，在歷史上曾經發生過因為殺了一個人而引起兩國戰爭的例子。可是這個國家被殺死了一百多個國民，也居然默許了。這對我們德國來說，是難以理解的，在具有武士道精神的日本人來說，恐怕也是難以理解的吧？也許瑞士人……」
「我想了解我的箱子的下落，你真的不知道嗎？」關谷打斷漢庫的話說道。
「非常遺憾，我不知道。那次轟炸中，我也是被炸得神志昏迷，直到今天早晨，我一直是在夏浮霍森進行治療的。」
「但是我調查過，傷病員中沒有你的名字。」
「嗬嗬，你都調查了？」漢庫笑了笑說。「我是在治療的，但不是在醫院裡。當我快斷氣的時候，是一個瑞士人救了我，在他家被護理的。那家有個漂亮的姑娘，使我非常高興。」
「——（真的嗎？）」
但可疑的是，在這非常時期，一個瑞士人發現了躺倒在地的外國人，為什麼不把他送到醫院，卻帶到自己的家裡去治療呢？
「怎麼樣？你還在懷疑我嗎？」漢庫注視著關谷的臉繼續說道：「當時在一塊兒的不光是我一個人，有紅頭髮的羅帕辛，還有那個美國女人，而且還有一部奇怪的車在後面跟著我們。」
「你認為跟在我們後面的那部車是可疑的嗎？」
「當然羅！我認為是值得懷疑的。可是，你的箱子里到底裝的是什麼呢？」漢庫反問道。
關谷綳著面孔生硬地說道：「沒有必要談這個。」
漢庫並沒有生氣：「你不說，我也大體上可以想像得出來，我只要考慮一下，用潛水艇特意把它運到瑞士來，就會……」
「——」
「我倒願意你板著面孔看我。」漢庫嗤嗤地笑著說。「德國和日本是盟國，我願助你一臂之力。」
「看來你還是知道的。