破了相的護衛艦，就像丟了鼻子的人一樣醜陋而無法辨認。神情嚴肅的領航員引導著它，小心翼翼地穿過漲潮中三角洲的淺灘和泥岸，領航員叫他的助手們在前面用木杆標記了水道的轉折，然後它痛苦地溯河換搶航行，在每一段直線航程的終點，它的頭被那些小艇拉轉過去——每段直線航程都很短，這是因為，地勢增高到佩奈多附近時，聖弗朗西斯科河已經變得很窄，河寬只有不到一英里。雖然如此，他們最終還是在火炬指引下把它送進了船塢，其間只因為等待退潮，在水道中停頓了一次，而且傑克極為滿意地發現，艾倫和船塢主人洛貝茲先生，已經為新牙檣選擇了一塊上好的木料，木匠們也已經用綠心硬木，為新牙檣粗粗準備了一個漂亮的桅頂，而且明天早上頭一件事，就是把起重三腳架豎起來，以便拔除牙檣破碎的殘根。
「這個洛貝茲真是合我心意。」他對斯蒂芬說。「他了解時間的重要性，也知道第二斜桅孔徹底包上皮革的重要性，而且我一點也不懷疑我們星期天就可以下海。」
「只有三天。」斯蒂芬說。「可惜啊，可憐的馬丁，我告訴過他我們停留的時間要長得多，他一心想看看蟒蛇、美洲虎、貓頭鷹臉的夜猿，他還想盡量完整地收集當地甲蟲的標本呢；可只有這麼短時間，要完成這麼多事情是沒法指望了。不過，我同意你對洛貝茲先生的看法。他還是個最和善、最好客的人呢，他已經邀請了我去他那兒過夜，去見見一位秘魯來的紳士，這個人也是他的客人，還是個了不起的旅行家呢。我聽說，這位紳士曾經穿越過安第斯山脈，他肯定對那個內陸國家見識很廣。」
「哎呀，真想不到！」傑克說。「可我一定要懇求你，斯蒂芬，別讓洛貝茲很晚才上床睡覺。我們一刻也不能浪費了——你想一想，要是『諾爾福克』號現在經過，我們卻還在這兒磨蹭，那我們就成傻瓜了——我們得在天亮以前就開始工作。要是他明天頭昏腦漲、睡眼惺忪、精疲力竭，那就非常可惜了。你能不能給他一點暗示，就說，要是他想早睡的話，你會很樂意招待那個秘魯紳士的。」
結果洛貝茲先生並不需要什麼暗示。他只會勉強說些西班牙話，看到兩個客人西班牙話都說得很流利，甚至非常流利，而且談得也很投契，他就以需要早起工作的理由，向他們致歉，和他們道了晚安，把他們留在了寬敞的陽台上。陽台上有一些馴化動物，其中有三種不同的絨猴、一隻年老的禿頭巨嘴鳥、一排昏昏欲睡的鸚·鵡；在黑暗中還有個毛茸茸的東西，要不是它不時地放屁，每次還吹毛求疵地四處觀望，本來極有可能被當成一隻樹懶或者食蟻獸，甚至當成一塊門墊；陽台上另外還有隻幼小的藍色蒼鷺，漂亮得驚人，一直在走進走出。兩瓶白葡萄酒就放在他們兩人之間，兩個吊床搭在各自的身後，而過了一會兒，洛貝茲又回來了，來懇求他們使用蚊帳。「並不是說我們佩奈多有蚊子，先生們，可是我得承認，在月初的時候，吸血蝠確實會變得有點死氣白賴。」
不過，那些吸血蝠並沒有騷擾他的客人，因為吸血蝠需要睡熟的獵物，而這兩個（儘管它們從屋椽上愁悶地瞟著他們）卻一直都沒上床睡覺。他們看著新月的月牙從天空沉下，看著光輝明亮的星星組成的行列移過天穹，交談了整整一夜。一種足有兩英尺寬、比較和善的蝙蝠，在星月的光芒下短暫地顯形，而在離他們身下只有幾碼的河裡，可以看見海龜和間或出沒的鱷魚閃爍著星光的尾波；那隻長著獅鬃的絨猴，在斯蒂芬的大腿上很輕地發出鼾聲，一直睡著睡著，然而兩人的交談延綿不止。他們考察了波拿巴臭名昭著的生涯（還看不到結尾呢，可惜啊，可惜），考察了西班牙作為帝國在新世界的傷心歷史，預測了它殖民地將來幾乎確鑿無疑的解放——「話又說回來了，看到那些爬行動物們在布宜諾斯艾利斯那樣的地方走上前台，」那個秘魯人說，「我有時候真擔心我們的新國家可能會比老國家還要糟糕呢」——而現在，在夜晚的末尾，他們又再次談起了安第斯山脈的地質構造，以及穿越它們的艱難程度。
「要不是有這些東西，恐怕我根本不可能越過安第斯山脈。」秘魯人說，一邊朝半滿的古柯葉袋子點了點頭。袋子就放在他們兩人之間的桌上。「我們快到達山路頂端的時候，風變大了，夾雜著雪花凍成的小球，吹得我透不過氣來。在那麼高的地方，我本來就已經氣喘吁吁了，每爬一步都要喘上兩三口氣。我的同伴們情況也和我差不多，我們的美洲駝也已經死了兩頭。我覺得我們應該退回去，可酋長把我們領到岩石間一個擋風的地方，掏出他的古柯葉袋子，還掏出裝石灰的小盒子，遞給我們。我們一人嚼了一個小球——我們叫它acullico ——然後，我們就非常輕鬆地背起行囊，在飛雪中很快攀上了嚴酷的斜坡，過了山頂，又下到氣候溫和一些的地方。」
「這我一點也不覺得奇怪。」斯蒂芬說。「自從你好心地給了我第一個acullico，我一直感到頭腦在發熱，感到我的智能增長了，而且體力無疑也增強了。我毫不懷疑我能游過前面這條河。但我不會那麼做，我寧願享受我們的交談，享受我目前顯著的欣快感覺——沒有疲勞，沒有飢餓，沒有憂煩，卻有以前很少體驗過的理解力和綜合力。你的古柯葉，閣下，是我見過的最有效力的草藥。我以前讀過加爾西拉索·德·拉·維加和富克納對它的描述，可它的功效比我設想的要強上百倍。」
「這當然是最好的平葉高山古柯。」秘魯人說。「我有個好朋友種植古柯，這些都是他送的，而且我每次旅行總要帶上很大一袋新產的古柯葉。請允許我給你倒一杯葡萄酒，另一隻酒瓶里還有一些呢。」
「你非常好心，不過對我來說喝酒是個浪費。自從我嚼了第一個小球，愉快的震顫感平息之後，我的味覺就完全消失了。」
「什麼，外面在叫喊什麼呢？」秘魯人叫道，這是因為，從「驚奇」號上，傳來了一陣哨子的尖嘯，還傳來吼叫的聲音：「起身，要麼去死，起身，要麼去死。起床，起床。我來了，我來了，我的匕首鋒利，我的良心無愧，起身，或者去死。捲起來，捲起來，捲起來。」掌帆長的助手們正在把睡覺的水兵們叫醒，護衛艦上所有打開的舷窗在黑暗中都顯得金黃。
「這只是他們在把水兵們叫醒。」斯蒂芬說。「他們喜歡天亮以前清掃甲板，不能讓太陽因為看見灰塵而發怒。恐怕這種做法非常迷信。」
再過了一些時候，星星開始變得暗淡；東方變亮了；幾分鐘之內，太陽把它的邊緣探出了遠處的海面。這是最短暫的黎明，接著就是大白天了，完完全全的大白天。奧佈雷艦長從大艙走了出來，洛貝茲先生也從家裡走出來，他們在碼頭上相遇了。一隻令人難堪、純粹多餘的蜘蛛猴，尾隨著洛貝茲先生，他們對它發出一陣嘶嘶的威嚇聲之後，才把它趕走，而傑克帶上了航行官做翻譯，還帶上了掌帆長，以便應付可能出現的技術問題。
八九點鐘的時候，所有人都在不停地幹活。所有人指的是所有在場的水兵們，這是因為，普林斯帶著遊艇，莫維特帶著駁船，分別和各自的乘員一起，留在了沙洲外很遠的地方，一邊放哨一邊搜集情報。但還是有很多「驚奇」人留在了這兒；護衛艦已經被牽拽到起重三腳架旁，船塢工人們在它船頭上忙碌著；木匠們在新牙檣、新桅頂和第二斜桅上勤勉地揮動著手斧，大塊大塊光滑的木片飛舞在碼頭四周；掌帆長和他的助手們，還有一隊非常精幹的水兵們，正在拆除它幾乎所有的索具，以便新圓材完成之後，用布里斯托的規範，有條不紊地重新安裝起來；而另一群水兵都蟻聚在甲板和船舷附近，忙著用麻絲堵塞船縫。「保衛者」號的水兵中，沒幾個能勝任這樣的技術活，不過現在他們多多少少也會搖幾下槳了，於是他們和海軍陸戰隊員們一起，被派到河上游不遠處的一個源泉，去給軍艦補充淡水。
「看到這些人都這麼認真於活，我自己卻什麼也不做，我感到極端愧疚。」 馬丁說。
「我才不覺得負疚呢。」斯蒂芬說，儘管昨晚根本沒睡，他還是生氣勃勃，心情愉快。「我們走出去看看野外吧。有人說前面有條小路，它繞到栲樹林濕地背後，穿過那片森林，通向：一片林間空地，那兒有種棕櫚樹。我忘了那種樹叫什麼名字，但它的果實是圓的，顏色深紅。我們沒多少時間了，把時間浪費在無益的捶胸頓足上是很可惜的。」
確實沒多少時間了，不過時間還是充裕到這樣的程度，足以讓馬丁被貓頭鷹臉的夜猿危險地咬傷，而且一直咬到骨頭。他們沿著寬寬的林間小路，在栲樹林濕地後面走著，兩旁是植物耀眼的綠色牆壁，牆的堅實基礎是樹，而數不清的捲曲纏繞的攀緣植物、灌木樹叢、藤本植物、寄生植物填滿了所有空隙，在樹牆較厚的部分，只有蛇才能鑽得過去。他們朝前走著，臉上帶著愚蠢的微笑，愕然地看著分屬許多不同種類，數不勝數的蝴蝶和間或飛過的蜂鳥；空中瀰漫著昆蟲嗚叫的唧唧聲。唧唧聲持續了十到二十分鐘之後，他們就充耳不聞了，