整個天空像一塊巨大的黑色布縵垂下。筆直的高速公路上，一輛銀白色的凱迪拉克里。
小武一手握著方向盤，一手從兜里摸出香煙，點燃深吸了一口。旁邊副駕上坐著一直拿著DV四處拍的慕凡，慕凡男子氣上略遜於小武，卻多出一份書卷氣。
小武從後視鏡里瞄了一眼后座的兩個女子。身穿白衣樣貌絕色的是小武的女友柳絲絲，而另一個紅衣女子則是慕凡的女友凌菲兒。從外表來看，凌菲兒雖然略遜一籌，但也嬌俏可愛。外貌絲毫不影響兩個小女生之間的同宿舍友誼，一路有說有笑。
四人是大學同班同學，主修戲劇，因為厭倦了學校宿舍準時熄燈的生活，於是打算搬出去合租。慕凡費老大勁在郊區找到一套老四合院，雖然陳舊一些，但古色古香的傢具卻可以做他們平時排練戲劇的好道具。
車進入一個分叉路口，慕凡指著路口的一個標牌說道：「對的，走這條路，再有幾分鐘就能到了。」
小武下意識的看了一眼標牌，見上面寫著「天水鎮」三個字。
汽車又行了幾分鐘，點點的火光在這黃昏的背景下若隱若現。
柳絲絲看到窗外飛過一個什麼東西，她定了一下眼睛，卻發現那個東西越來越多，像是樹葉。
她好奇地搖下車窗，伸手一挾，拿了進來，在車廂里細看。
那個東西小小的一片，卻像是一隻毒蜘蛛咬到了她的手，她飛快的又丟了出去。
凌菲兒奇怪的問：「什麼東西啊？」
柳絲絲把車窗搖上去，臉色有些發白，卻還是強撐著笑朝凌菲兒搖頭道：「沒什麼。」
車越往裡開，那個東西就越來越多，待行到小鎮的邊緣，眾人才看清，那飄舞的東西不是樹葉，而是紙錢。
那些潔白的紙線，在路燈下被照的有一點泛著黃，像是剛從棺材底裡帶出來的，帶著一種陳舊腐爛的氣息。而這輛銀白色的轎車在這漫天的紙錢中前行，像極了送殯的冥車。
就在這壓抑的氣氛中，凌菲兒突然指了一下外面：「看，有人。」
大家連忙看向窗外：「哪裡？」
「在，真有，剛剛還在那裡。」
「什麼人？」
「沒有啊。」
車繼續往前開，這個時候柳絲絲也叫了一聲：「真的有人。」
這時大家才看清楚，一個一身黑衣的蒼老女人，抱著一隻黑貓正在路邊燒紙錢。
那個女人的臉大家看不太清楚，可是從她的動作和衣服可以看出她已經很老了，老到連手都在顫抖。
她把大把的紙錢丟到鐵桶里去燒，又因為手失去了控制而不得不有一半都丟到外面，丟到外面的紙錢隨風一吹，就形成了剛剛那個一路紙錢的樣子。
而她懷裡那一隻黑貓很安靜的看著車子里的人——那隻黑貓的雙眼很亮，要不是因為這雙眼睛的緣故，恐怕不會有人注意到這黑衣老太婆還抱著一隻貓。那雙貓眼泛著幽幽的光，像是能看每個人的心。
四人不再多話，小武安靜的開著車，老太婆繼續低頭燒紙錢，只有那隻黑貓目送著這輛車的離開。
在慕凡的指引下，轎車終於到了一幢四合院的門口停了下來，四個人從車廂里出來，手裡都提著自己的行李袋。
小武最後一個下來，彎下腰去拿下擋風玻璃上的一塊紙錢，嘴裡低聲的說道：「晦氣。」說著把紙錢一丟，那紙錢隨風一飄居然先四人之前落到四合院的門邊，只輕輕一觸，像是有一隻無形的大手把門給推開。
木製的院門緩緩的打開，或許是年生久遠的緣故，發出一長串「咔嚓」的聲響，好像壓碎人骨頭般的刺耳。四人下意識的往後一退，只見裡面伸出一隻手，乾枯的手，看得眾人瞳孔一縮！
還好，門後面不是只有一隻手，緊接著一個老大爺從裡面走出來，背著雙手，穿著老式的對襟衫，腳下一雙黑布鞋，他抬頭看著四人一眼，然後朝慕凡點點頭。
「喬大爺。」慕凡迎上去。
「你們怎麼才來啊，我都等了半天了。」
「寢室里太多東西要收拾，所以出來的晚了，沒想到今天的路這麼遠，時間給算錯了。」小武答道。
喬大爺雖然一臉的不高興，不過接過慕凡遞上來的那一包好煙，臉色緩了緩，把手裡的鑰匙給了他，指了指對面的小賣部的方向。
四人順著他的手指看過去。
「看到沒有，就是那一顆大樹，那顆樹的下面就是我的家，你們有事就來找我。」
慕凡忙著：「行，謝謝喬大爺。」
小武牽著柳絲絲的手，慕凡手裡提著大包，凌菲兒背著自己的旅行包，四人往裡面走。
借著迴廊上的燈兩對情侶各自來到他們的卧室，這兩套卧室的格局其實都一樣的。
「終於不用擠學生宿舍了！」小武整個人成大字型倒在床上，他一把拉過柳絲絲，把她抱在懷裡，柳絲絲稍微掙扎了一下，卻掙扎不過，於是嗔怪道：「看把你高興得，不就是換了個地方睡覺嗎？別搗亂，我還要收拾東西呢。」
小武緊了緊懷裡的柳絲絲，在她耳邊說：「還收拾什麼啊，今晚就這樣了，我就想這麼躺著，咱倆說說話。」
柳絲絲被小武在耳邊說話弄得很癢，她轉過頭看著小武：「好吧，你說。」
兩人有一搭沒一搭地聊起來。小武居然也正人君子般地好好躺著，聊了一會兒。柳絲絲準備起身。
「好了，放我起來吧，大件的明天再整理，但洗漱用的這些日用品得收拾一下吧。」
「再躺一會兒嘛，說實話，我挺喜歡咱們現在這種狀態的，有一個只屬於咱們倆的私密空間，這樣的感覺很安心。其實我想要搬出來不只是因為學生宿舍的環境不好，更多的原因，還是因為能和你在一起。」小武說著，低頭吻在柳絲絲的唇上，柳絲絲也被小武這句話說得感動，仰起頭配合著小武。
兩人一陣長吻，直到快要喘不過氣了才分開，待小武再看柳絲絲的時候，見她紅著臉，檀口微張，一雙美目之中快要滴出水來。小武只覺得一股燥熱從小腹升起，埋頭再一次吻住柳絲絲的朱唇，細細的品嘗著其中的滋味，一隻手輕柔的滑進了她的衣服裡面……
可就在小武的手剛觸摸到柳絲絲那平坦的小腹時，房間外突然傳來慕凡的聲音：「小武，絲絲，你們倆還沒收拾完啊？大件的改明兒再收拾好了。」
小武沉著臉去開門：「你們故意的吧！」
慕凡嘿嘿一笑沒有作答，凌菲兒在他身邊臉上一副惡作劇得逞的樣子。其實，小武和凌菲兒從小就認識，但兩人始終都是「好哥們」的相處，對於這樣的惡作劇，小武也很無語。看天氣像是要下雨，小武招呼了凌菲兒和慕凡一聲，轉頭出去買煙。
「老闆，拿兩包玉溪。」小武從皮夾子里掏出一百塊放在櫃檯上，那老闆娘慢吞吞的接過錢低頭在玻璃櫃檯里拿煙。這時候，一陣風吹過，捲起櫃檯邊的一張紙錢，小武下意識問道：「怎麼這麼多紙錢？」
「今天是陰曆七月十五。」老闆娘微笑地說著，把煙遞給了小武。小武「哦」了一聲，點頭表示明白。
一道閃電突然在天際划過，四下被印得一片慘白，而那老闆娘的笑容在這片慘白之中，顯得如此詭異……
閃電過後，響起一陣沉悶雷聲，小武一愣神之後，發現那老闆娘依舊笑眯眯的看著自己，表情很和善，並不是剛才那副詭異的樣子。
小武有些疑慮，但或許是剛好趕上閃電的緣故，在那一剎那，就顯得比較古怪了。
小武慢慢往回走，把煙蒂往地下一扔，剛準備踩滅，恰好一陣風吹過，把煙蒂吹得老遠。如果是平時也就算了，但這附近都是木製的房屋，一點就著，沒等到下雨要先引發了火災那可不妙，於是小武緊走兩步追了上去，但那煙蒂隨著風一直向前滾動，而小武只能在後面一直跟著，直到那煙蒂被吹到一幢破敗的小院前，被院門的門檻擋住。
小武上前把煙蒂踩滅，卻下意識地看了一眼面前的大門，那木製的大門虛掩著，隔出一道一指寬的縫隙，整個門面顯得非常破舊。
這時候一道閃電划過，印得四下一片光亮，小武恍惚看見那院子里有道影子晃了一下，但隨著閃電的熄滅，又隱沒於黑暗之中，當下勾起了小武的好奇心。於是他往前湊了幾步，從門縫裡往裡面看去。
因為門縫比較狹窄的緣故，所以小武一時間也看不見裡面的全貌，於是他側著頭，慢慢變換著角度。破舊斑駁的圍牆，院子里荒草、牆角枯死的盆載、一棵不大不小的樹……這些事物一一印進了小武的眼中。
突然，他的視線一頓，然後慢慢往回後退，最終定在之前那棵樹上，然後往上移動，只見那樹上掛滿黑色的東西。與此同時，一道閃電掠過，小武這才看得真切——那樹上居然掛滿了貓的屍體！
一時間，小武只覺得一股涼氣從後背騰的一下沖了上來，全身也不自覺的