春天，在遙遠的北方，兩條大河發源處的冰雪仍然厚厚地堆積在山頂，三個報信者到達了巴比倫。
納加法老在巴比倫宮殿的梯形花園裡用最高的禮儀接待了他們。赫瑟蕾緹王后坐在他的旁邊。她佩戴著薩爾貢國王被迫讓出的昂貴珠寶。高高盤起的黑髮用銀絲網包住，絲網上的寶石像滿天的星星一樣閃耀。她的胳膊上掛滿了手鐲，手指上戴了很多戒指，上邊有紅寶石、綠寶石和藍寶石，很沉重，所以她幾乎抬不起手來。在她的脖子前，戴了一塊像未成熟的無花果那麼大的寶石，就像從清泉中剛流出的水那麼清澈。這塊寶石很硬，能夠割破玻璃或者黑曜石。這塊神奇的石頭是從印度河上游的土地上開採的。當陽光照耀時，寶石發出的強光刺人的雙目。
報信者都是特洛克法老四個月前向西行進時的軍隊高官。他們來的時候冒了很大的風險，他們在路上的行進很艱險。他們行進的那麼遠，又那麼快，被高山和沙漠強烈的太陽光曬得又黑又瘦。他們撲倒在納加法老的寶座前——寶座上納加的榮耀和光輝幾乎蓋過了他的妻子。「我們向您致敬，納加法老，全埃及最偉大的神，」他們這樣拜見納加法老，「我們行進得很辛苦。可憐可憐我們吧。儘管我們將要告訴你的消息會令您不高興，請您發發慈悲，不要和我們發火。」
「說話！」納加嚴厲地命令道。「我自己就能決定你們能否得到寬恕。」
「我們帶來的是關於特洛克法老——您兄弟和您的共同統治者的消息。」一個官員說。這個官員原來主管軍隊前鋒和最佳萬人團，胸前戴著純金的英勇勳章。
「說話！」納加又一次命令道，因為這個人躊躇了一下。
「在環繞古城加拉拉的沙漠中，特洛克法老的軍隊和篡權者尼弗爾·塞提的軍隊之間發生了一場大戰。」他又一次陷入沉默。
「繼續！」納加站立起來，用他的王室連枷指著這個人的臉，這是一個用折磨和死亡來威脅的姿勢。
報信者匆忙地說下去：「對方運用懦夫的欺騙手段和邪惡的巫術，您兄弟法老王特洛克的軍隊被誘入死亡的境地。他本人被殺害，軍隊士兵也被殺害很多。那些倖存的軍隊都投降了敵軍，遵從尼弗爾法老的命令。願塞特帶著可怕的復仇目的去看他，把他的一切工作抹去吧。現在這個邪惡的篡權者正領著他的全部軍隊在阿瓦里斯行進，企圖佔領整個埃及的領土。」
納加重又坐在他的王座上，驚訝地盯視著報信者。在他的旁邊，赫瑟蕾緹笑了。她笑的時候，嘴角處殘酷的皺紋消失了，她又變得無法形容的美麗。她用戴了珠寶的手指碰了碰納加的胳膊，他向她靠近時，她對他耳語道：「對神們唱讚歌吧，讓全埃及上下國土的人都向你致敬吧，偉大的納加！」
納加竭力要保持嚴厲的表情，但是有一瞬間一絲微笑呈現在他瘦削英俊的臉上，他用了一會兒時間才壓制下去。然後他又站立起來，嘴裡發出嘶嘶的聲音，很柔軟，但是這種聲音就像劍峰擦過磨刀石表面一樣惡毒。「你帶來了一個法老，一個神死亡的消息。你將要遭殃，因為你現在已經被玷污，浸在悲慘和不幸中。」他對站在寶座周圍的護衛做了一個手勢，「把他們帶走，把他們帶給馬爾杜克神的牧師，把他們獻祭給壁爐神以平息神的憤怒。」
當這些報信者被捆住帶去獻祭的時候，納加又站立起來宣佈道：「法老特洛克已經死了。我們把他的靈魂獻給諸神。我在你們面前宣布，現在整個埃及國土以及所有被埃及佔領的土地上只有一個統治者。我進一步宣布：這個統治者就是本人，納加法老。」
「Bak？her！」所有站在寶座周圍的侍臣和將軍們一起喊道。他們拔出劍，擊打在盾牌上。「Bak？her！崇高的法老王納加！」
「告訴軍隊所有的將軍和負責人：我們今天中午時分在備戰會議上見。」
從那一天起，連著十一天，從日出到日暮，法老納加坐在薩爾貢宮殿會議室的首座上。門口設了崗哨守衛，以防止闖入者和叛徒進入。他們制定了作戰計畫和命令。第十二天的時候，納加要求他的軍隊在美索不達米亞集合，向所有的巴比倫和埃及邊界被征服領土的國王和總督派出使者。他命令他們為戰爭準備好力量，準備為納加迎戰尼弗爾的戰役出力。
第二個月的月圓時刻，軍隊在巴比倫的藍門之前集合，共有四萬鐵軍——都是身體強壯，經驗豐富的軍人，配備精良的馬匹、戰車和弓箭。
赫瑟蕾緹和她的丈夫，「埃及唯一的法老」一起，站在城牆上面檢閱軍隊。
「多麼壯觀呢，」她對丈夫說，「確實，在所有的關於戰爭的記錄中，從來沒有這麼盛大的集合。」
「當我們西進，向故土回歸的時候，我們的數目還會增加——在經過我們征服的土地時，被征服地的軍隊還會加入到我們的隊伍中，比如蘇美爾人，黑提特人以及胡里人等等。我們將帶領兩千輛戰車返回埃及。那個小兔崽子不敢與我們抗衡。」納加低頭看著她，「你不為你的兄弟尼弗爾感到一點遺憾嗎？」
「一點都不遺憾！」她搖著頭，珠寶在陽光中叮噹作響，光芒四射。「你是我的法老，我的丈夫。任何反對你的人都是叛徒，都應該死。」
「他當然會死，那個邪惡的男巫會分享他的火葬柴堆，掩埋在他的旁邊。」納加嚴峻地保證道。
他們聞著遠處的河流，冰涼的水在沙漠的空氣中散發出的甜甜的氣味。馬兒舉頭長嘶。步兵加快腳步，向前凝視，急切地想看一眼水流。在一年的這個季節，水量會增大，顏色會變黑，因為河水裡含有泥沙，那是故土的血肉。
騎兵隊伍從加拉拉沿著行軍路線一路排開。在隊伍的最前邊，尼弗爾在他的戰車裡和敏苔卡並肩而立。他們右邊，麥倫和梅麗卡拉在騎兵縱隊的第二輛戰車裡。儘管梅麗卡拉反對，認為麥倫還是太虛弱，但他堅持要在敞篷車裡行軍。「我已經錯過了加拉拉戰役，我發誓不會錯過另一個。只要一息尚存，我就會和我的國王、我的朋友並肩作戰。」儘管他蒼白瘦弱如同白鷺，仍然驕傲地站在踏板上，手中握著韁繩。
領頭的戰車登上懸崖，他們下方是尼羅河綿延的綠色山谷。在清晨的陽光中，尼羅河本身就像壁爐中濺出的熔化的銅水，閃閃發光。尼弗爾轉過身去，對旁邊戰車裡的麥倫微笑著：「我們回到家了！」
敏苔卡開始唱歌。開始很柔和，隨著尼弗爾的加入聲音變得強了。
諸神的宮殿，
萬人英雄的寶座。
世界上最綠的地方，
我們最真切的愛。
我們可愛的家鄉，
我們的埃及！
然後，麥倫和梅麗卡拉開始和他們一起唱，聲音沿著騎兵縱隊向後傳過去。他們沿著峽谷邊緣前行時，一個中隊接著一個中隊地相繼唱起這歡樂的歌曲。
另一支軍隊前來與他們會合。敞篷車中是全副武裝的騎兵，將軍們帶領步兵隊伍跟在後面。他們後面是老年人，牧師，以及每個州的州長。他們都穿著長袍，戴著鏈子以及其他符合公職的裝飾物，有些坐在馬車裡，其他的坐在奴隸抬著的擔架上，還有的跨騎在馬上，還有的步行前進。他們身後是大群的平民，高興得又笑又跳。有些女人抱著孩子，當她們在軍隊中認出丈夫、戀人、兄弟或者兒子的時候，喜極而泣。
兩個騎兵隊相遇了，混合在一起，老年人和將軍們跪倒在尼弗爾的戰車前。尼弗爾下馬，扶起那些他能夠認出的，與那些最強大、最有力的人相擁抱，懇請諸神保佑他所有的臣民。
尼弗爾上馬的時候，人群跟在他的後邊，一直來到尼羅河岸邊。在那裡，尼弗爾又一次跳下馬來，全身穿戴整齊，跳下尼羅河。人群圍在岸邊喝彩，尼弗爾行使儀式上的沐浴，喝了幾口尼羅河渾濁的褐色的水。
尼弗爾又一次上馬，這次全身穿著乾淨的亞麻布長袍，頭上戴著藍色的戰冠。尼弗爾帶領著匯合後龐大的隊伍，沿尼羅河岸邊向阿瓦里斯城行進。在距城市一里格遠的地方，路旁就站滿了歡迎的人群。為了減少灰塵，人們還在路上噴洒尼羅河水，鋪上棕櫚葉子和花朵。
尼弗爾到達城市的時候，城門大開，平民們圍在城牆旁。人們在城牆上懸掛了旗幟、鮮花和水果。當尼弗爾以及站在他旁邊的敏苔卡穿過拱形城門的時候，平民們唱起關於忠誠、讚美以及歡迎的歌曲。
像年輕的神一樣美麗年輕，他們首先來到河岸上氣勢輝煌的宮殿——這宮殿是特洛克為了慶祝自己偉大的神性而修建的。尼弗爾提前發出通知，所以工匠們已經工作好幾個月了。他們撤掉了假法老的每一張畫像，並將他的名字從牆上和柱子上擦去。工匠們仍然在忙著雕刻有翼的荷魯斯以及尼弗爾·塞提的畫像和名字，還有關於他在加拉拉戰役中勝利的事迹。
尼弗爾驅車趕到那裡，首要任務是向眾神表示感謝，並在石頭祭台前獻上一對兒完美的黑色公牛。宗教儀式完成之後，他宣布接下