這無疑是世界上最奇怪的房間之一了。老款的拉蓋式桌子、破舊的打字機、鐵制的文件櫃，顯示出這是一間辦公室。那兒還有帶日曆的備忘錄，筆和筆筒，桌子上放著已經滿的溢出的煙灰缸。這個房間和其他辦公室的相同之處也就到此為止了。
桌面上還放著一副手銬，幾個彈子球，一把閃亮的鍍鎳的左輪手槍，一個賽璐珞的雞蛋，幾副撲克牌，一塊亮綠色的絲織手帕，以及一堆未開封的信。房間的角落裡矗立著一台長方形鐵制的水箱，箱子頂上隨意的丟著一件破舊的夾克。牆上掛著來自上剛果的羽毛魔鬼面具，彷彿在不懷好意的斜視著。而對面的牆上則糊滿了「林林兄弟和巴納-貝利」（美國著名馬戲團）的大幅海報。
文件櫃里放著一個眼睛凸出頭髮火紅的拼接小孩玩偶，旁邊還有一個完整的頭骨和一堆紙花。柜子下面半開的抽屜里斜放著被啃了一半的胡蘿蔔和一隻鼻子發光的大白兔。
椅子上雜亂的堆著很高一摞雜誌，最頂上是本法國雜誌《I''llusioniste》。大書櫃里的書多的驚人，而這些書以及作者的大名則更讓人吃驚。蕭的《聖女貞德》（指蕭伯納1923年的舞台劇，他因此獲得1925年諾貝爾文學獎）被插在了羅恩的《特工故事》和《羅伯特·胡定的回憶》（Robert Houdin是法國魔術師）之間。阿瑟·麥肯、漢斯·克勞斯博士（犯罪學家）、威廉·布萊克（1757－1827，英國漫畫家，詩人），詹姆斯·瓊斯（1877－1946，英國數學家、物理學家、天文學家），里貝卡·懷斯特、羅伯特·路易斯·斯蒂文森（1850－1894，蘇格蘭小說家、詩人、隨筆作家），海明威（1899－1961，美國著名作家，《老人與海》的作者）的作品被雜亂的擺放在德佛爾的《一個賭徒在密西西比河上的四十年》以及雷禁納德·斯科特德（1538－1599，英國作家）《魔法的探索》的兩側。
辦公室之外的商店裡屯放著彷彿帶有超現實主義性的奇怪的貨品，而對面門外的玻璃上的幾個同樣奇怪的大字則一定程度上解釋了這些奇怪的現象。上面寫著：
出售「奇蹟」——「魔術專營店」
店長：馬里尼
那邊的那位紳士自然也和他的店差不多奇怪。首先，在我的印象里，他已經至少一個星期沒來店裡了。而當他再次出現時，我發現他很沒精神的坐在桌子旁，昏沉的眼睛好像在看著那堆沒開封的郵件。
他跟我打招呼，彷彿已經一個月沒見到別的客人了。他背緊靠著吱吱作響的轉椅，兩腿蹺在桌子上，不住的打著呵欠。然後他指著釘在牆上的卡片上寫著的他的獨門生意標語「沒有什麼是不可能的！」，懶洋洋的對我說：「我真該把這個標語拿下來。」我剛遇到了一個戲劇製片人，一個舞台設計和一個劇作家，他們三個實在是太「不可能」了。一個星期前的黃昏，他們來到這讓我提供一些他們劇本上提到的小把戲的設計。有幕戲中，一個人喊了一聲「滾蛋！」，旁邊劇本上的舞台說明寫著「那個妖怪和他的六個跳舞的女奴立即消失」。然後下面不遠又寫著：一頭大象，大象上的轎子和轎子里的王子也消失了。我所需要做的工作就是設計出這些舞台上消失戲的可行方案，以及將各種不同的方法相互混和使用。接到生意以後，我在床上連續想了36個小時，然後一直到現在，我還沒睡好。他自嘲似的咧嘴一笑，「羅斯，如果你也想要這些不一般的東西，你自己吹口哨召喚吧。」
「我不需要奇蹟，」我說，「只是一個採訪。對於ESP 和PK ，你具體了解多少？」
「非常多，」他說，「你在著手另一篇雜誌上的撰文？」
「是啊。整個上星期，我都是和一群奇怪的人在一起度過。其中包括六個心理學家，一些職業賭徒，一個原子能物理學家，靈力研究會的秘書以及一個神經科醫師。半個小時以後，我還和一個百萬富翁約好見面。而在這之後，我想聽聽你怎麼看？」
「你採訪過了杜克大學的萊茵博士，我沒說錯吧？」
我點了點頭：「沒錯。他準備的很充分。他說他最終證實了例如心靈感應，心靈閱讀，洞察，X光視覺，或許是透視之類的這種東西是真實存在的。他把這些東西統統概括為ESP，即超於感覺的知覺。」
「那個，」馬里尼說，「還不到一半呢！他的念力，簡稱PK，才的確是不可思議和恐怖。」魔術師（指馬里尼）從《超心理學雜誌》堆中抽出了幾本，結果整個書堆塌了，「如果發表在這的萊茵的理論是真的——如果真的確實存在這種精神力，不止能達到人體所能控制的範圍，還能夠神秘地控制人體以及其他的東西——他將可以徹底顛覆發展至今的現代心理學和所有現代的科學理論。」
「他已經把我給顛覆了——」我說道，「周六夜裡我想用念力控制骰子遊戲。結果輸了68塊錢。」
我的懷疑沒有打擾到馬里尼。他繼續思考著，神色變的更加黯淡：「如果萊茵是對的，他的ESP和PK就像打開了潘多拉的魔盒。他的這些東西就像科學上封印已久的巫術魔法或者原始古老的魔術一樣能夠將你的每跟頭髮變的筆直。你還在這抱怨丟了幾塊錢……」
這時在我後面響起了洪亮精神而又親切的聲音：「我一點也不擔心，除了有個殺人狂前兩天殺了三個人而沒有留下任何線索。我能進來嗎？」
紐約警署的霍默·加維甘正站在門口，他的藍眼睛冷峻地閃爍著。
馬里尼——說起話來跟卡柵德拉 一樣——笑著說：「當然！我已經等你好久了。不過也別相信念力不會讓你頭痛。所有的兇手都想做一樁完美的犯罪——密室殺人算是一種——集中他的念力精神力在一個很遠的距離扣動扳機，」他指著桌子上的左輪手槍說，「就像那個……」
「嘣！——」
槍聲在房間里，比雷聲還大。我早就知道那是一種舞台詭計，槍也是沒裝子彈的空槍，但是還是嚇了一大跳。加維甘也是。
「哦，該死……」警探漲紅了臉，「你是怎麼……」
馬里尼大師露齒一笑。現在他已經徹底清醒了並且非常開心。
「不，」他說，「幸運的是，這不是念力。只是非常普通的一種魔術。上升的紙牌和說話的頭骨都是相似的原理。想知道這個秘密，你可以買——」
像大多數警察一樣，加維甘非常尊重槍械，他差點急得都神經質了。
「我什麼都不買！」他咆哮著，「我們有沒有時間去吃飯？為什麼不去呢？我要餓暈了！」
「當然，」馬里尼從椅子上撐了起來，到處尋找他的外套，「羅斯，你也一起嗎？」
我搖了搖頭：「這次不行了。我和安德魯·德雷克已經約好了。」
電梯下降著，馬里尼看了我一眼，然後問道：「安德魯·德雷克？他跟ESP和PK又有什麼關係呢？」
「他跟什麼沒關係呢？」我回答說，「六個月前，德雷克計畫了『宣布戰爭不合法』的運動，他試圖一個人接管整個聯合國；兩個月前他宣布投資1500萬美元建立一個研究中心，宣稱將在六個月內找到治療癌症的有效辦法，『打敗它，就像我們研製原子彈那樣』（本作誕生於40年代後期，而幾年前曼哈頓計畫研製出了原子彈創造了科學史上的一大奇蹟）他說，『投入足夠的錢，我們的得到任何東西。』而現在，他又瘋狂的著迷於ESP，並混和了一些瑜珈。『釋放人類的所有精神力量，解決我們的所有問題。』就是這樣……
「這就是他正打算做的？」馬里尼說。我們走到了42號大街，一個街區之外是時代廣場。一月的冷風抽打著臉。他嘆了一口氣，「我很感興趣……」
接著，他跟著加維甘進了一輛警車，剩下我一個人在風中瑟瑟發抖。他轉過臉，說了一句非常模糊的話。
「當德雷克遇到萊茵，」他說，「你最好警告他，他將會遇到麻煩事。」
馬里尼不會知道他說的這句話有多正確。如果我們中間的任何人擁有洞察先機的能力，我是絕對不會叫了計程車動身去德雷克家的。我們三個人就會坐進加維甘的警車裡伴著警笛聲揚長而去。
就這樣。我在河邊下了車，獨自站在這棟98街的大宅子前。這是一棟有著60年歷史的大廈了。在1880年代，這種款式是絕對的潮流，但現在，這棟熏黑了的大房子跟天氣一樣冷冷清清的。
我的耳朵都要凍僵了。我迅速的穿過人行道，走過台階，來到了門前。在這我遇到了一位醫生，他的手指彷彿都緊粘在了一起——或者已經被凍住了——正在按門鈴。一位醫生？嗯，這不是超感知覺。他的大衣口袋裡露出了AMA（美國醫藥協會）的雜誌，而他的左手照例挎著一隻黑色小皮箱。不過現在這位醫生可不像平時治病那麼悠然神定，他神經質的跳腳，彷彿自己掉入了地獄。
當我問道，「出了什麼事么？」時，他猛然