滿山的紅葉一如四月里盛放的花海，在充滿殺戮與鮮血的亂世之中，一個新生的女孩在林間灑落的陽光下面，綻放了人生初次的笑容。
歲入九月，丹楓迎秋。自二十三歲那年剃度出家以來，算起已有三十七年光陰了。古人云：「人生五十載」，未承想居然能僥倖多得十數年，如今已是花甲之齡了。京都內外、華族上人，仍舊是那般驕奢鄙薄，為情慾名利等紅塵業障紛擾不休。如今更是連山門僧眾也受到侵染，屯兵蓄財、種種惡相惡行層出不窮，真是有辱佛門凈地。貧僧自在俗世時便厭惡滋擾之事，如今更是有許由洗耳之志，對此類物慾濁染之徒唯恐避之不及。於是放浪形骸，縱情山水之間；登臨歌仙，投身和歌之樂。須臾間虛擲光陰，已至鬚眉盡白。回顧此生，孑然無憾，唯有一事時常介懷，輾轉入夢，不吐不快。其中雖有些怪異驚人之語，但貧僧已是行將就木之體，四齣 臨身之輩，本不該在意世俗評價，故今日記下此事，以證他日之果報。
那是十年前的秋天，楓葉也一如今時這般紅艷似火。貧僧自東國回返，一路飽覽景色風光，暢遊歌枕之地，最終越海來到贊岐國，在真尾坂境內搭起茅舍，準備在此潛心修行一段時間，以澄煉一路雜思異見，返照佛果。那日山晴雲霽，貧僧見距真尾坂不遠的白峰方向雲霧繚繞，景色十分奇特，又想起那裡便是不久前含恨而死的崇德上皇 陵寢所在。昔日萬乘之尊，如今卻埋沒於這荒郊野嶺之中，不禁讓人心生感慨。貧僧當年受邀去皇宮參加和歌會時，曾與上皇有過一面之緣，遂決意上山祭拜。
於六波羅詐降期間，競還另得一寶——非我有意誇功，但此寶相比「煖廷」有過之無不及。相傳入道相國早年因重修高野山大塔與嚴島神社有功，夢見嚴島大明神授予寶刀，醒來後果見一把銀色小長刀置於枕邊。因此寶刀相佑，平家才得以平步青雲，坐擁天下之勢。據聞此刀入道相國曾打算傳於重盛大人，重盛死後，便只得交由宗盛保管。吾入宗盛府上隨侍，一則為伺機替主公雪恥，一則是為了盜出這把寶刀！
松山濤涌陣陣，
美景如舊依依；
痛悼聖賢吾君，
此身如草木，
和歌詠罷，愈發感傷，遂席地而坐，閉目默誦佛經，以為上皇祈禱冥福。不知不覺間紅日西沉，四周風聲益緊。我忽然感到心神恍惚，精神睏乏，如夢似幻，這時只聽得有人叫我法名：「圓位、圓位」，聲音陰沉哀怨，聞之令人悚然。我睜開眼，只見土堆上方赫然出現一道紅光，從光中走出一名男子，身著柿色朝服，頭戴烏冠，身高體瘦，但面目卻好像籠罩在一團迷霧中一般，看不真切。來人行近一步，朝我說道：「塋前久無人來祭掃，幸有大師尚記得朕。方才聽到大師詠誦和歌，心有所感，願和歌一首，故現身來見。」
說罷男子一振手中摺扇，吟誦一歌：
泛舟松濤浪里，
說罷淚下，現凄涼之色。我心知這是上皇魂魄顯靈，連忙叩拜，奏道：「貧僧因當年受陛下接見，因而結下一面之緣，故今日來此祭掃。方才聞陛下歌中之意，似乎對塵世尚有迷戀，不知陛下為何崩駕三年仍不往生，去往極樂凈土，反而在這荒山野嶺中徘徊受苦呢？」
此身歸途無望，
得到寶刀後，三位入道公放棄了撤往奈良的決定，而是在宇治橋附近的平等院內紮營，等待平家大軍到來。五月二十三日中午，平家大軍三萬八千餘騎，翻越木幡山，殺奔宇治橋頭。三位入道公命人將宇治橋的橋板拆掉，兩軍隔河相峙，戰馬嘶鳴，殺聲震天。平家見近取不得，便命弓手上前，朝著主公和伊豆守所在的本陣位置放箭。我方的武士五智院但馬見狀拍馬上前，掄起大長刀將亂箭紛紛斬落，待連珠箭稍歇，五智院退回本陣，僅戰馬非要害處中了一箭，渾身則毫髮無傷。平家武士見此景大為驚異，稱其為「斬箭但馬」。
沒想到昔年崇德上皇夢中所言的種種劫難，竟然真的一一應驗了！自小松殿重盛公病逝後，入道相國果然漸入魔道，而京都內外則四處謠傳節刀失落，武家霸權將要易主。如今木曾義仲已經領兵入關，源賴朝與源義經也各自揭竿，割據一方。平家出逃海上，眼看已是強弩之末，恐怕真要應驗上皇「悉數葬身海底」的詛咒。貧僧雖早已知道這結局，卻無力改變千萬人之命運，只能心中蹉嘆，徒增哀憐。
上皇聞言，哀色頓收，廣袖一擺，仰天而笑：「哈哈，早去往生？朕大仇未報，如何能往生成佛？且如今朕已立下血誓，成為魔王，生前以戰亂禍害國土，死後仍要作祟皇室！你且看吧，不待朕之仇敵死盡滅絕，朕是不會罷手的！」
聞聽上皇此言，貧僧不禁心驚肉跳，揖首再問：「不知上皇所說的仇敵是何人？又為何甘願自墮魔道？」
主公聞報，知大勢已去，絕望中退入後苑，準備自裁。他喚來我與親信家臣渡邊長七唱，作為介錯人，嘆道：「吾為雪恥而立志，為重振朝綱而起兵，有高倉宮之聲望，爾等之忠心，又得了『武家之天下』寶刀，為何還是會在此處敗亡呢？唉，難道嚴島大明神所賜之刀，真的只會保佑平家子孫嗎？」說罷拔出貼身的寶刀，引刀自盡。不料刀鋒出鞘，觸及皮肉，竟無絲毫損傷。主公大驚，舉刀查看，原來此刀看似精美，實則是在刀身上貼有一層銀箔，而銀箔下面只是一把木刀！
伴隨上皇震怒，天色忽然晦暗下來，愁雲慘霧間隱有幽綠鬼火升起。上皇御衣變黑，面色赤紅，髯張目吊，變作魔王怖相。貧僧親眼得見，不禁膽戰心驚。此時又有一怪鳥飛來，「啊」的一聲俯伏於上皇面前，奏道：「陛下，後白河上皇日日念佛修行，吾輩無可趁之機；清盛因有節刀在，其子重盛又是海內聞名的忠義賢人，氣數未盡，故吾輩尚不能惑亂清盛之心。然吾輩已布下陷阱，蠱惑清盛身邊之人，盜取節刀。不出一十二年，待重盛殞命後，平家一門自然沒落，屆時將悉數葬身海底，後白河上皇也將飽嘗顛沛流離之苦，再無寧日。請陛下放心！」
「哈哈哈，負我之人無一善終，朕將以魔道之恐怖重臨國土！」崇德上皇聞言，撫掌大笑，然而臉上卻現出痛苦之情，口中噴出火焰。狂風暴雨隨之突然降臨，山谷響應，草木崩摧。我心知上皇已背離人道，去佛土相距數萬里，恐怕再難往生。然而憶及他當年作為君主時的寬厚模樣，還是不禁欷歔，遂吟詠短歌一首，望其回心轉意，歌曰：
君昔高卧白玉床，
原來少將回去後，心中鬱悶難平，竟留下和歌打算自盡！歌中寫道：
三位入道公見時機成熟，便準備擁立後白河法皇第二皇子，時年三十歲的以仁王高倉宮為主公，舉旗號召天下起兵，討伐倒行逆施的平氏一族。不料風聲走漏，平家先下手為強，派遣重兵前往王府，搜捕高倉宮。高倉宮在侍衛的掩護下，男扮女裝逃出王府，連夜出奔，幸得逃脫。歷經艱難跋涉來到三井寺中，受到眾僧的款待。三井寺眾僧同情高倉宮遭遇，又怨恨平家專權，攪得天下不寧，遂致牒北都山門延曆寺、南都奈良興福寺，請求僧兵支援，共討平家大逆。延曆寺被入道相國小惠收買，閉門不見；南都奈良答應起兵馳援。三井寺內，僧眾齊集，與三位入道公召集的兵馬合為一處，整軍宇治橋附近，準備撤往奈良。
今朝長眠奈若何？
此歌之意，在於死者無貧富貴賤之分，俱是一樣結局。上皇聞聽，果然面色稍緩，沉默不語。這時東方忽然響起一聲炸雷，怪鳥驚起，催促上皇離去。上皇看我一眼，隨即化作一道紅光，重又進入土堆之中。鬼火漸漸消失，那怪鳥也不知所蹤。我感到一陣心神動蕩，睜開雙目，卻見四周寂然，草木松林並無變化，只是暮色已深，東方乍白。我雖道行淺薄，好在神智未失，便速速返回茅舍，潛心念佛，以抵禦魔障。
大人，非我斗膽造謠，但那個夢境……實在是非常詭異——雖是十幾天前的事了，可至今想來，仍彷彿發生在眼前一般！那日我陪伴少主出門遊玩，在山間縱馬射鹿，放鷹逐兔，不覺玩了一天，人困馬乏，回到役所就倒頭睡下了。恍恍惚惚間，我看見一個身穿白衣，頭扎雙髻的童子推門進來，拉起我便往外走，口中道：「主公急召。」我感到自己不由自主地跟出門外，頃刻間就被一團雲霧包圍。雲霧中間停著一輛白色鑲金邊的牛車，我以為是主人受法皇急召，便沒多想，與往常一樣跟上去走在牛車後面，擔當護衛。車子始終在雲霧中緩緩行進，我走了一會兒，感到有些不對勁兒——福原新都雖然比舊都狹小，但也不曾走過這麼一段漫長的上坡陡路！我越走越覺得詫異，但身邊的同僚們皆垂首不語，我也不好多問什麼，只得跟著牛車一路大步前進。
至治承三年年末，入道相國忽然大興風雨，下令自關白殿 以下、太政大臣、殿上人、公卿等四十三人，悉數停職，緊閉家中；不日後，將原關白殿、太政大臣流放，讓自己的子孫頂替位置，填補空缺。到了治承四年，更是幽禁後白河法皇，逼迫高倉天皇退位，立平清盛之女、建禮門院所