愛甲刑事把海原生前的情況作了詳細調查。
「海原正司如果是『三人組』中的一人，其他兩人也不會離他很遠。」愛甲這樣分析。所謂不會離他很遠，首先考慮的是職業關係和居住關係。
工資生活者的生活環境比較單純，他們偶爾出現了「脫離常軌」的事件，說不定就在工作場所和往返家庭的路線附近。所以愛甲認為根據這一思路調查，應該能找到那兩個人的下落。
愛甲推論海原就是「三人組」中的一人。由於缺乏充分的說服力，他的意見沒有得到大多數人的贊同。不過，調查股長對「海原恐嚇幻女」之說頗感興趣，同意愛甲專門圍繞海原進行調查。
愛甲首先從工作場所關係著手。關於住處，因為海原住在會社的獨身宿舍里，可以考慮他生活的中心，幾乎就在會社的中心裡。
調查工作沒怎麼費大事，就查出了平時和海原相當要好的兩個人，一個叫山際三郎，另一個是尾賀高良，和海原一起，被人們稱作「三隻鳥」。他們都是獨身，是「日本開發」的優秀推銷員，甚至可以說是這家會社的三株搖錢樹。
山際有一輛汽車，是180PS型的國產高級大型汽車。深杉啟子被殺的時候，家住現場附近的農民曾經作證說，他當時看到的是象外國車一般的豪華車。愛甲至今還記得這個農民的證言。
山際的車從外型看確實很象外國車。
愛甲把自己調查的結果報告了本部。股長認為可以找山際和尾賀隨便問問情況。沒想到，刑事的突然訪問，使山際和尾賀立刻現出了一付狼狽相。先接受調查的是尾賀。愛甲向他出示警察手冊的時候，他全身發抖。
尾賀這明顯的反應，連刑事本身也沒有估計到。
「我，我什麼也不知道。」他可能是為了掩飾自己發抖的狼狽相，突然大聲叫起來。
「我還沒有問你什麼哪！」
尾賀被愛甲這麼一說，彷彿意識到自己失態了。
「那麼，你到底要問我什麼呢？」尾賀竭力控制著自己激動的情緒。
「你認識深杉啟子和有澤金吾這兩個人嗎？」
「不，不認識。我怎麼能認識他們呢？」尾賀聳了聳肩膀。
「不認識就不認識吧！可是，還有幾件事要問一下……」愛甲一邊注視著對方的慌張表情，一邊說：「去年9月29日夜裡7點至12點，以及今年11月9日中午12點左右，你在什麼地方？能記得嗎？」
這是深杉和有澤被殺的時間。尾賀的表情越發緊張起來。
「怎麼，你是在問不在作案現場的證明嗎？」
「你怎麼知道我問的是這個？」
被愛甲這麼一反問，尾賀的臉色蒼白，全身抖得越來越厲害。為了讓自己鎮靜下來，他不得不銜上一支煙，可是手指抖得連火都點不著。和愛甲一起來的同事趕快打著打火機給尾賀點上煙。
「我剛才問你，你怎麼知道我問的是不在作案現場的證明？」愛甲又緊緊追問。
尾賀好不容易點著煙，吸了一口。
「你……你的問法，誰聽了也會這樣想。」尾賀好不容易才恢複了常態。不過，這已經是讓人看到了他的狼狽相之後了。
「已經過了一年多的時間，在什麼地方，幹什麼事情，怎麼能記得住呢？」尾賀嘴硬地說。
「11月9日的事應該還記得吧？時隔還不算很久。」
「忘記了。不論是以前的，還是最近的，忘了就是忘了。」尾賀提高了說話的聲音。
最終，尾賀沒有提出不在作案現場的證明。山際接受調查的時候，表情也和尾賀一樣。他比尾賀表現得略微沉靜一點，但也沒有提出不在作案現場的證明。
「去年9月29日和今年11月9日到底出了什麼事？」山際假裝胡塗地問。
「為了某個事件作參考，來問問你。」
「如果我能協助作點什麼的話，我很高興。不過，突然作不在現場的證明調查，要求一一說明在什麼地方幹什麼，我很難想起來。人不可能每天都記著自己在什麼地方作什麼活動。」
「希望山際先生能儘力協助我們。」
「那當然。」
「那麼，讓我們檢查一下你的汽車行嗎？」
「車？我的車又怎麼啦？」山際那剛剛鬆弛下來的表情，一下子又緊張起來。
「為了一起案件作參考，必須查看一下。怎麼樣？請協助一下吧！」
聽愛甲的語氣，山際不能再拒絕了。假若再抗拒，警方就會出具搜查證，那就變成重要事件了。山際的車被進行了仔細檢查。
深杉啟子被殺之後，已經過了一年多，就是檢查，也不抱有很大期望。這麼長的時間，估計車內也不會留下啟子的什麼遺物。
可是檢查結果，雖然沒有找到啟子的什麼遺物，卻從後部座席下發現了一根唱針！唱針用塑料套包著。一個刑事用小鉗子尖把它夾起來的時候，愛甲突然走過來。
唱機被直接拿到了唱片店進行鑒定，證明這確實是「V-3200」型號的唱針。唱針已經磨損得很厲害了。
警方曾推測，「那個女人當時為了換新唱針，肯定把舊唱針從唱機上卸了下來，當樣品拿到唱片店裡照著買新的。」現在，從山際的車內發現舊唱機，更加深了警方對山際的懷疑。
而且，從唱針旋鈕上採集下來的指紋，和海原被害時候從現場上採集的高根澤鴇子的指紋完全一致。
鴇子就是幻女，終於確證下來了。幻女的遺物從山際的車內發現，這一點又證明，山際他們確實就是襲擊啟子的「三人組」。
青沼畔的殺人事件已經沉沒了好長時間沒有線索，這一次也看到一起解決的兆頭了。警方對山際和尾賀以強姦殺人嫌疑簽發了逮捕狀。
但是，他們只承認和海原一起強姦了深杉啟子，卻堅決否認殺人罪。他們說，他們三人輪流對啟子施暴之後，就把她扔在現場逃走了。
「你們對那個和啟子搭伴的女子怎麼樣了？」審訊的警官追問。
「對那個女子什麼也沒幹。」
「為什麼？」
「她不行。可能是因為她是處女的關係吧，身體十分生澀。最後我們三人誰也沒有干成。」
「你們三個人都未遂嗎？」
「是的，都未遂。她就象是沒有性器官的女子一般。」
想不到山際和尾賀供出了意外的情況。如果他們對鴇子真是未遂的話，那她還有什麼必要保守秘密呢？
「你們為什麼只把那個未遂的女子放走了？又為什麼把那個達到了你們目的的女子殺害了？」
「我已經說過了，我們沒有殺害那個女人。侵犯了她的身體之後，就把她扔在那裡。大概是我們逃走之後，她被誰殺了。」
「你是說被別人殺的？」
「反正不是我們殺的。真的，請相信我們。再說，我們有什麼必要把她殺死呢？」
「事到如今，你們不得不這麼說。如果不是你們殺的，你們為什麼一直不報告？新聞和電視報道，已經懷疑是『三人組』殺了人，你們不知道嗎？」
「我們害怕。我們就是申辯沒有殺人，警方也不會相信。再說，就是相信了我們沒有殺人，那強姦罪也逃脫不了。犯了這樣恥辱的罪行，一旦暴露，我們就毀滅了。」
「不要抵賴啦！你們說沒殺人，那她會是誰殺的？你們不但殺死了深杉啟子小姐，連有澤金吾也殺了。」
審問的警官對兩人，特別是對尾賀的表情反應非常敏感。本部覺察到尾賀的動搖，便集中對他進行攻擊。
「11月9日的中午12時左右，你們提不出不在作案現場的證明。你們認為殺死海原的是有澤金吾，有澤金吾作為深杉啟子的未婚夫，他是為未婚妻報仇才殺死了海原，下一次必然要追及到你們。一不作二不休，反正已經殺死了一個女人，殺一人和殺二人，都是一樣的罪過。這不就是你們的想法嗎？」
「不，不是這樣！」
「怎麼不是這樣？說！」尾賀的身體急速地抖動起來。
「我，我沒殺人。那都是山際乾的。山際說，有澤殺了海原，一旦有澤被捕，他就會把我們的罪行供出來。為了安全，不如在有澤被捕之前，先把他殺了。我是被他強拉著去的。」在警官的審問面前，尾賀首先屈服了。
「殺害有澤的是山際嗎？」警官終於感覺到好象釣著了大魚，便抑制著興奮，慎重地往岸上捯線。
「是的，是山際計畫的。人也是山際殺的。我只不過駕車往複現場。」
「怎樣殺的有澤？」
「山際事先調查了有澤的活動規律。他從社裡下班的時間晚，一般總是在晚上10點前後。那天，有澤晚上10點左右出了會社後，我們從東京一直跟著他。後來，我們超過了有澤的車，停下車來等著他。有澤從後面開車趕來，被站在路旁的山際叫住。他正