達彌斯
是我，是我！我的好師父！我立即愛上了您！您比姑娘還溫柔，比神還美！
阿波羅紐斯
不聽他說話：
他希望陪伴我，為我當譯員。
達彌斯
可是您回答我說，您通曉所有的語言，而且您能猜出所有的人想些什麼。我便吻了您大氅的下擺，然後跟隨您走。
阿波羅紐斯
過了忒息豐，我們便進入巴比倫的領土。
達彌斯
總督看見臉色那麼蒼白的人便大叫一聲。
安東尼
自言自語：
這意味著什……
阿波羅紐斯
在一間屋頂鑲嵌著繁星的圓形大廳里，國王起身在銀質御座旁接見了我，圓形穹頂上，由四根看不見的線吊著四隻展翅的碩大金鳥。
安東尼
沉思：
難道人間有這樣的東西？
達彌斯
那才稱得上一座城池呢，這巴比倫！那裡的人都很富有！漆成藍色的房屋都裝了青銅門，樓梯直通江邊！
他用手杖在地上畫著：
就像這樣，看見了嗎？此外，到處都是寺廟、廣場、浴池、水渠！宮殿都鍍了一層紅銅。那裡面呀，您要知道就好了！
阿波羅紐斯
北邊的城牆上建造了一座塔，塔上還有塔，三層，四層，五層……上面還有三層呢！那第八層塔是一個小教堂，裡面放了一張床。除了神甫為巴力王 挑選的女人，誰也進不去。巴比倫王便讓我住在那裡。
達彌斯
他們幾乎沒有看我一眼，哼！我只得自個兒在大街上瞎逛。我了解當地的習俗，參觀作坊，我仔細觀察給花園灌水的機器。不過，同我的師父分開，我感到惱火。
阿波羅紐斯
後來我們出了巴比倫。我們在月光下突然看見一隻昂彼斯 。
達彌斯
對了！它跳到師父的鐵靴上，像驢似的叫起來。它還在岩石中間猛跑，師父大聲罵它，它這才跑得沒影了。
安東尼
在一邊說：
他們到底想幹什麼？
阿波羅紐斯
在塔克西拉 這個擁有五千要塞的都城，恆河王弗拉奧爾特斯 請我們看他的黑人衛隊，這些人長得都有五肘高。他還領我們到他的御花園裡看那頭待在綠錦緞營帳下的大象，王后們為了尋開心給它灑了香水。是鮑呂斯 的象。它在亞歷山大大帝駕崩後逃走了。
達彌斯
後來在森林裡找到了它。
安東尼
他倆像醉漢一樣說個沒完！
阿波羅紐斯
弗拉奧爾特斯讓我們和他同桌吃飯。
達彌斯
多奇特的國家！貴族老爺喝酒時往一個跳舞的娃娃腳下射箭消遣，可我並不贊成……
阿波羅紐斯
我準備啟程時，國王遞給我一把陽傘說：「我在印度河邊有一群白駱駝，你不需要它們時，往它們耳里吹口氣，以後它們自己會回來。」
我們沿河而下，夜裡借竹林間螢火蟲的閃光行走。奴隸一路上吹著口哨趕蛇。我們的駱駝在樹下走過時得彎下身子，就像經過太低的門一樣。
一天，一個黑孩子手握一根金質神杖 把我們引到聖賢學校，校長伊阿爾加斯 對我談起我的祖先，我全部的思想、行為和我的生活方式。他前生是印度河，他還提起在色素斯特利斯 時代我在尼羅河上撐船的事。
達彌斯
我呢，誰也沒告訴我什麼，所以我對自己的前生一無所知。
安東尼
他們的神態模糊不清，有如影子。
阿波羅紐斯
我們在海邊遇到西諾色法爾 它們喝足了奶從塔普羅巴尼島 遠征歸來。金色的珍珠隨著溫熱的海浪朝我們湧來。琥珀在我們腳下咔咔作響，巨鯨骨頭在峭壁縫隙間露出白色。後來，
我們途經香草之鄉、恆河人之鄉、科瑪利亞岬角、薩卡利亞人地區、阿德拉姆人地區和荷梅利人 地區，隨後經過卡薩尼亞山脈 、紅海和托帕佐島 ，從俾格米王國 進入衣索比亞。
安東尼
自語：
地球該有多大！
達彌斯
我們回家時發現所有過去的熟人都死了。
安東尼低下頭。沉默。
阿波羅紐斯
繼續說：
於是，人們開始談論我。
當時瘟疫在以弗所蔓延，我命人用石塊打死了一個老乞丐。
達彌斯
瘟疫便絕跡了。
安東尼
怎麼！他會祛病？
阿波羅紐斯
在克尼德 ，我治癒了迷戀維納斯的人。
達彌斯
對，是個瘋子。他甚至答應了娶維納斯。愛一個女人還說得過去，可他愛的是雕像，多愚蠢！我師父把手放到他心上，愛情之火立即熄滅了。
安東尼
怎麼！他會驅魔？
阿波羅紐斯
在塔蘭托 ，有人把一個死去的姑娘放在柴堆上。
達彌斯
師父摸摸她的嘴唇，她便坐起來直叫她母親。
安東尼
什麼！他會讓死者復活？
阿波羅紐斯
我曾預言韋斯巴薌 掌握政權。
安東尼
怎麼！他能預測未來？
達彌斯
從前在科林斯 ，有……
阿波羅紐斯
和他同桌吃飯時，在巴亞 泉邊……
安東尼
請原諒，陌生人，天已晚了！
達彌斯
有個名叫麥尼朴 的青年。
安東尼
不！不！走開吧！
阿波羅紐斯
進來一隻狗，嘴裡啕著一隻斷手。
達彌斯
一天晚上，他在近郊遇見一個女人。
安東尼
您沒聽見我的話嗎？您們走吧！
阿波羅紐斯
這隻狗圍著幾張床亂竄。
安東尼
夠了！
阿波羅紐斯
有人想趕走它。
達彌斯
麥尼朴便到她家去，他們相愛了。
阿波羅紐斯
狗用尾巴敲著瓷磚，把斷手放到弗拉維 膝上。
達彌斯
可是到了早晨上課時，麥尼朴臉色慘白。
安東尼
跳起來：
又來了！嗨！讓他們講吧，既然沒有……
達彌斯
師父對他說：「哦！漂亮的年輕人，你撫愛一條蛇，一條蛇撫愛你。什麼時候舉行婚禮？」我們都去參加了婚禮。
安東尼
我聽這些話顯然是錯了。
達彌斯
一走進前廳，只見僕人們忙來忙去，門也開了，卻聽不見腳步聲和門的響動。師父待在麥尼朴身邊，新娘馬上生了哲人們的氣。可這時，金杯盤碗盞、酒僮、廚師、侍從突然無影無蹤了。房頂飛了，牆壁塌了，只有阿波羅紐斯一個人站在那裡，還有新娘淚人兒似的在他腳邊。她原來是一個吸血鬼，她為了吃青年們的肉便滿足他們的要求，因為這類鬼怪認為什麼東西也比不上戀人的血好吃。
阿波羅紐斯
如果你想掌握法術……
安東尼
我什麼也不想掌握！
阿波羅紐斯
我們到達羅馬城門口的那個晚上……
安東尼
哦！對了！給我講講教皇們的城市！
阿波羅紐斯
一個醉漢前來和我們攀談，他還用柔和的聲音哼著歌子，原來哼的是尼祿的祝婚歌。誰不認真聽他唱，他便有權處死誰。這個醉漢背上背了一個盒子，盒裡裝著尼祿皇帝齊特拉琴上的弦。我聳了聳肩，他便往我們臉上扔污泥，於是我解開自己的腰帶，放到他手上。
達彌斯
噢！您這事可做錯了！
阿波羅紐斯
夜裡，皇帝命人把我叫到宮裡，他正在和斯波魯斯 玩骨牌，左臂靠在一張瑪瑙桌邊。他轉過身，皺皺金黃色的眉毛問我：「你為什麼不怕我？」我回答說：「因為上帝讓您嚇人，讓我膽大。」
安東尼
自言自語：
說不清是什麼東西讓我害怕。
沉默。
達彌斯
用尖聲繼續說：
而且全亞洲都可以對您說……
安東尼
突然：
我不舒服！別管我！
達彌斯
你且聽著！他在以弗所看見圖密善 在羅馬遇刺。
安