雲層低垂，天際卻沒有下雨，只有不斷增加濕氣。雖然颳起風來，卻完全感覺不到涼意，但比起無風狀態還是比較舒服。白天的時候，如果保住了生命，到了夜裡也只剩下一口氣。就這樣，密斯魯人也已經活了幾百年。他們在冬天做完一年份的工作，到了夏天，他們的工作就只剩下「想辦法活下來，等待下一個冬天的到來」。在西方阿休利亞地區掃滅了五千人的野盜集團以來，席爾梅斯度過了平穩的幾天。在帕爾斯歷來說是三二五年七月的事。
「所有的事都是從冷靜開始。像這麼炎熱的天氣，就連智慧都要融化了。如果待在密斯魯，就學習密斯魯人好了。」
席爾梅斯打算追隨秋天的到來，展開他的行動。雖然想要一直休息到那個時候，但是他還有得去做的事。
「不能不去見見偽稱是我的人啊！他是否有利用價值，有必要加以確認。嗯，應該是個沒什麼用的傢伙吧！那是個眼睜睜看著查迪被殺害，只是不斷揮動手腳，卻什麼都做不到的傢伙啊！若是連猶豫都沒有，應該也沒辦法拯救自己的部下吧！」
平均三天一次，席爾梅斯會向密斯魯國王侯塞因三世提出與「席爾梅斯王子」會面的請求，但是許可還沒有下來。雖然因為太麻煩已經想過放棄，但是完全不提出請願是會讓人質疑。雖然不斷重複了三次這樣的行動，卻完全沒有得到回應。
對席爾梅斯來說，這雖是平穩的每一天，但是在東方的帕爾斯王國里接連出現各種異象與事件，讓廷臣們東奔西走之下才解決了這些事。當然，這不是席爾梅斯所能知道的事。在將手伸向帕爾斯之前，席爾梅斯非得將密斯魯的國權納入掌中不可。
那天下午，下了一場猛烈的大雷雨。下雨在密斯魯的夏天可說是非常罕見，也因此在日落之前變得很涼快。
重新找回生氣的群眾塞滿道路。席爾梅斯騎上馬匹，出門前往第吉雷河河岸邊。因為接觸到外面的空氣，讓他的身體變得想要動一動。
對於第一次看到的人來說，這是個奇妙的景象。在大河岸邊有好幾個圓形的黑影並排著，開來正各自以不同的速度迴轉著。
就算知道那是汲起河水的水車，但是看在眼裡就是完全不同。雖然在密斯魯國的領土裡，沙漠跟荒野佔大多數，但是第吉雷河兩岸的田野，則是以諸國望塵莫及的富饒，一年四季不斷生產出大量的作物。
「這就是密斯魯國富饒的泉源啊！」
在強烈的日照下，席爾梅斯暫時遠望著不住旋轉的水車。
「我也不得不稍微對民政產生了些興趣呢！如果民眾沒有『國王輪替實在太好了』的想法，就算篡國成功，也沒有辦法持續！」
當他這麼在心裡點頭時，有人叫住他。那是個徒步接近的男人，從背後叫他。
「克夏夫卿！」
發覺到是在叫自己，席爾梅斯視線轉移到發出聲音的方向。
「失禮了，我在想些事情。請問古里卿有何貴幹？」
身為宮廷書記長的古里輕輕舉起手，制止了正打算下馬的席爾梅斯。
「別太在意。我正準備前去迎接從異國來的訪客呢！」
「您要迎接的是？」
「有使者從那巴達東國前來晉見啊！除了送來貢品，他們也有好幾件事要報告。」
「是南方國境發生了什麼異變嗎？」
看到席爾梅斯多多少少了解密斯魯，古里讀這異國人的迅速反應輕輕地笑了起來。
「雖然異變還是異變，卻又不是因為戰亂而發生的事。是第吉雷河上游地區遭到相當大的豪雨侵襲！」
「哦。」
看到席爾梅斯曖昧地回應，古里又加以說明：「如果第吉雷河的水量增加，恐怕會形成洪水，就得發布警報。不過，就算髮生洪水，要到達密斯魯國境內也是明後天的事了。至於到達王都，更是五天以後的事。我們只要在那段時間裡擬定對策就好了。」
「真不愧是大河呢！」
看到席爾梅斯感動的樣子，古里身為密斯魯人的自尊心像是被挑動了起來。
「那是每年必會出現一次的現象，不需要這麼驚訝。等到洪水完全退去，就會留下肥沃的泥土，就是這些泥土使我國的耕地如此富饒。不管是堤防、水路或水車，都是計算進洪水因素才建設起來的。那已是經過好幾百年的事了。」
有隊伍從古里背後通過，隊伍里有好幾部水牛拉的車子，還有不少人徒步行走。雖然大部分的人都是黑色跟褐色皮膚，但也有好幾個白膚色的人。
「那些是那巴達人嗎？」
「是的。」
「我還以為在他們土地上，只住著黑皮膚的人呢！」
「原本是如此，但也有從其他土地移居的移民呢！雖然西那巴達完全在內陸，但東那巴達則是面對大海，以海路跟帕爾斯、辛德拉等國相連，因此也會有移民，血緣也因而融合。」
「原來如此。」
他雖然感覺到經過的車窗那裡，似乎有人影朝著這邊看，但是因為逆光的關係，不是那麼確定。
「那巴達國比密斯魯還要偏南方，應該是塊氣候炎熱的土地吧？」
「不是啊！雖然位處南方，但是因為山嶽跟高原接連不斷，所以氣溫好象比位處低地的密斯魯來得低。」
「哦哦！」
「不過話說回來，那裡並不寒冷。雖然我沒去過那巴達，但是我妻子的哥哥曾以使者身份前往西那巴達王國。那裡似乎很適合生活。不過，那裡也有著像猛獸的危害啊，同部族族人之間的抗掙啊，這種各式各樣的問題呢！」
身為宮廷書記宮長的古里，是想出稱呼席爾梅斯為「客座將軍克夏夫」的男人。雖然他那削瘦看來缺乏水氣的樣子，在背地裡被加上了「會走路的木乃伊」這種稱呼，但他不只是輕易地處理密斯魯宮廷里的雜務，能夠確實地指使僕人們，也精通法令、條約跟記錄，因此他才能舉出像「客座將軍」這個稱號。
對席爾梅斯來說，沒有特別理由需要防備古里，反而是在深入交往後，希望能夠活用他的知識跟人脈。於是他恭敬有禮地說：「對於書記宮長閣下，今後還需要向您請教各種事情呢！如果方便，下次請到拙居用個葡萄酒如何？」
古里禮貌地點了個頭，說些道別的話後，就回到那巴達人的行列里。
在密斯魯國的南方，當然也有國家。那裡的居民是黑皮膚的人種，雖然稱為那巴達，但是現在分成東西兩個王國，一起支配著第吉雷河上游廣大延伸的高地。
東西那巴達王國在更南的地方，有著廣闊的密林和草原，那裡也有好幾個國家。那些國家不但小，就連富裕也稱不上，因為在短時間裡王權就會陷落，在政治上也不安定，因此對密斯魯人來說，根本就懶得去記住國名。常常是用「第吉雷河的更上游處」啦，或是「那巴達南邊」之類的稱呼來取代。而且這樣的做法也沒有造成生活上的不便。
跟平民不同，對執政者而言，現在必須有比較精確的知識。在這兩百年的時間裡，真的就有好幾次，出現了統一那巴達，充滿野心的王者，並企圖朝密斯魯國進攻。
從南方而來的進攻，都毫無例外地會從水陸兩面同時襲擊。配合陸上部隊的北進，也會有船團從第吉雷河順流而下。
因為國力本來就有差異，從南方而來的進攻，從來沒有全面性的成功。但就算這樣，還是有城鎮跟村落被燒毀、物資遭掠奪，民眾跟士兵慘遭殺害。也有人就這麼被綁架成奴隸，再也沒有回來過。因此，國境的防守不能鬆懈，密斯魯國的宮廷一般都會在南方配置一萬名以上的兵力，最多的時候甚至可以達三萬多名的士兵。
這個「南方軍」對密斯魯國來說雖然必要，但是養這支軍隊的經費與物資，是個不小的負擔。況且，如果北方跟王都阿克敏姆發生戰亂，勢必會動員南方軍前來處理，這時，南方就會出現兵力缺口。
南方軍的指揮官被稱為「都督」，歷代以來都是任命聲名遠播的老練將軍。
現在位居南方軍都督地位的，是個被稱為卡拉貝克的人物。雖然是個在指揮士兵，以及與東西那巴達王國交涉的方面，都能充分表現出手腕與握有實績的老將軍，但是他在這一年向宮廷上書了：「在下就人南方軍都督的職位，已經有十四年了，而且在下也已經七十歲。雖然對陛下的忠誠絲毫未減，但此地的暑熱終究還是對在下造成影響。如果可以，請准許在下離開這個職位吧！在下將向眾神明祈求，願國王陛下萬歲萬歲萬萬歲！」
卡拉貝克也相當具有生意頭腦。他介入從南方輸入的象牙、黑檀、香料以及黑人奴隸的買賣，隨心所欲地操弄巨大的財富。雖然他將財富聚集在他一人手上，很容易招徠他人的嫉妒與反感，但是卡拉貝克將一部分財富發給有力的部下跟宮廷要人，一時間獲得了極佳的名聲。就連嫉妒心與猜疑心強的馬沙尼撒，也好幾次接受高價禮品。大概是因為世代不同，所以對卡拉貝克是