帕爾斯與辛德拉兩軍共同奪回了克特坎普拉城，準備進行下一個作戰計畫，時值帕爾斯歷三二五年三月中旬，與克特坎普拉城西方相距二百五十法爾桑（約一千二百五十公里）的密斯魯國正逐步完成向帕爾斯出兵的準備。
密斯魯國王荷塞因三世的準備動作十分謹慎，原因來自於他在前年曾敗給帕爾斯軍。包括騎兵、步兵、戰車隊、駱駝隊在內已囊括了六萬五千名陸上兵力，海上則有二百艘軍船可搭載二萬四千名士兵，再加上後方補給部隊也動員了十萬民眾與三千輛牛車與五千頭騾馬。
如果荷塞因三世是千里眼，得知帕爾斯最精銳的部隊正位於遙遠的辛德拉領地，他不但不會花這麼長的時間準備，並且會立刻派遣騎兵與駱駝部隊衝破帕爾斯國境；然而他終究不是千里眼，因此只好花費時間做好萬全的準備望能一舉攻下帕爾斯。
當然荷塞因三世早已流出間諜偽裝商隊搜集重要情報，徹底調查過帕爾斯國內的狀況結果得知上萬的帕爾斯軍正往北移動，外傳這只是一種軍事訓練，很快地軍隊又會回到王都葉克巴達那。他做夢也想不到帕爾斯軍這次做了一次大遠征，從特蘭領地經過邱爾克王國領地進入辛德拉國境內協助拉杰特拉二世。
間諜的行動如果太明顯會引起敵人的注意，一旦被懷疑「密斯魯的間諜行動活躍，可能打算圖謀不軌。」時，一切就完了，因此荷塞因國王總是點到為止。對他而言最重要的是整頓戰備，保持隨時皆可出兵的狀態。
出兵的大義名分正是「擁護帕爾斯正統國王」，讓繼承了帕爾斯舊王朝的席爾梅斯王子登上帕爾斯的王座，而他的王妃便是密斯魯王國其中一位公主；如此一來兩國將結為姻親，永享太平和樂，這是密斯魯表面上的借口。
而此項計畫最重要的一步棋便是查迪。
帕爾斯歷三二一年秋天，席爾梅斯帶著伊莉娜一人離開故國，查迪也獨自展開流浪之旅。三年多的歲月流逝，查迪輾轉來到密斯魯國，得知席爾梅斯正以國王貴賓的身份留駐此地，他因此希冀能夠再次服侍席爾梅斯。荷塞因三世也向查迪表示希望他協助席爾梅斯王子回歸正統王位，於是查迪滿心歡喜地立誓提供一臂之力。
其實荷塞因三世居心不良，他讓一個身份不詳的帕爾斯人毀容並為他戴上黃金假面具，偽裝成席爾梅斯王子，接著將他拱上帕爾斯王座以便未來并吞整個帕爾斯，同時還利用查迪煽動帕爾斯國內異議份子製造動亂。
這種作為只有極端狡詐的陰謀家才做得出來，然而荷塞因三世也多少感到內疚。他明白查迪的忠誠是不容置疑的，因此他可以想見當查迪得知事情的真相之際將會有多震怒。
「永遠不要發現真相對他比較好。」
得知真相之際也就是查迪喪命的時候。
「對了，那男人怎麼樣了？」
荷塞因三世所指的自然是冒牌的席爾梅斯王子，侍從聽後答道。找了一群流亡的帕爾斯人與美女長相陪伴，夜夜美酒佳肴。
「他已經自比是帕爾斯國王了。」
「沒關係，為了讓查迪那個人信以為真，就讓他繼續擺國王的架子吧，如果查迪起疑，一切的心血就化為泡影了。」
荷塞因三世的語氣彷彿同時在說服自己，這一切一定會成功。
去年秋天，查迪一來到密斯魯王宮，馬西尼撒將軍便向荷塞因三世進言：查迪相當了解席爾梅斯本人，有可能成為計畫的阻礙，必須殺之而後快。但荷塞因三世沒有採納這個意見，反而積極盤算如何利用查迪，只要查迪斷言：「這位的確是真正的帕爾斯國王席爾梅斯」，絕對沒有人敢懷疑。
荷塞因三世欺騙查迪以獲取大量寶貴的情報，一切看似進行順利，但也不乏驚險場面。有一次查迪質問伊莉娜公主目前情況如何。
「伊莉娜？」
「馬爾亞姆王國的內親王伊莉娜公主，她是席爾梅斯殿下的妻子，不知現在是否安泰？她玉體一向病弱，屬下十分挂念。」
荷塞因三世勉強擠出晦暗的表情。
「席爾梅斯殿下很少提及私事，他是獨自前來造訪敝國的，恐怕夫人已經亡故了。」
「是嗎？」
「希望你不要追問席爾梅斯殿下，以免刺激他內心的傷痛。」
「您所言正是，屬下謹記在心。」
這種場合過後不久，查迪總算得以與「席爾梅斯殿下」重逢。就在新年前夕，查迪獲准進入「席爾梅斯殿下」的病房，同時得知席爾梅斯戴著黃金面具。
「怎麼會戴黃金面具呢？席爾梅斯殿下的品味好像愈來愈差了。」
想著想著，一身便服的查迪已經被帶到位於王宮深處的病房，由佩劍的馬西尼撒將軍率領二十名武裝士兵為他帶路，病房的窗口遮著厚重的帳簾，寬廣的床上有個人影坐起。
查迪並不膽小，然而在見到浮現於昏暗之中的黃金面具，卻在瞬間吃驚地停下腳步，若非事先得到通知，他也許會不自覺大叫出來。
馬西尼撒將軍站在佇立不動的查迪身後，他的手擱在劍柄上，一旦查迪說錯話，他就沖向他背後一劍貫穿他的心臟。而查迪根本忘了馬西尼撒的存在，雖然受到衝擊，但他從一開始便認定此人是席爾梅斯，在懷念與同情的驅使下，查迪跪在床邊，當他自報姓名時，黃金假面則以低沉沙啞的聲音回應。
「查迪是你嗎？你來得真是太好了，有了你我就不必再擔心受怕。」
「謝殿下抬愛。」
「該謝的是我才對，我連一塊土地也沒有卻受到你們父子兩代的服侍，等我完成大業的時候，我會賜給你與你的子孫享受不盡的榮華富貴。」
黃金假面語氣熱切，接著似乎念頭一轉而在病床上動了一下。
「對了，就讓你的家族世襲大將軍一職吧。」
「殿下，屬下惶恐……」
「別推辭，我必須這麼做才對得起自己的良心。」
黃金假面話語中斷，咳了兩、三聲。面對露出冷笑的馬西尼撒，黃金假面繼續發揮卓越的演技。
「只是一切都變了，你變得愈來愈強，而我卻是這副模樣。」
「殿下……」
「真丟臉，在你眼中我已經不是原來的那個我了，連聲音也變了。」
這項演技是為了不使查迪起疑而特地安排的，說難聽點是頭腦簡單，說好聽點是純真率直的查迪頓時胸口一緊，高聲喊道：
「不、沒這回事，您的英姿仍然不減當年，家父卡蘭也會在另一個世界支援殿下您的。」
「希望如此……」
「屬下、屬下必定將帕爾斯的王位獻到您的手中。」
「嗯，我相信你。」
「即使賠上一條命也在所不辭。」
於是闊別三年後再度重逢的主僕再度攜手邁向遠大的目標，查迪如此堅信著，只有他對此深信不疑。
這是去年也就是帕爾斯歷三二四年末的事，從此荷塞因國王便禮遇查迪有如密斯魯的將軍一般，任務除了「輔佐席爾梅斯王子」，且另有兩項重要的工作。
其一是將密斯魯國內的帕爾斯人組織化，人數預計有三萬人，其中大半對亞爾斯蘭的治世抱持反感；不乏被放逐的奴隸商人、與海盜勾結的官員、特權遭到沒收的神官、家道中落的貴族。查迪將這些人聚集起來，讓他們對「席爾梅斯王子」宣誓效忠。他們仍有朋友或親人留在帕爾斯國內，並定期保持聯繫以便於必要之時在帕爾斯國內引發暴動。
「看來沒什麼像樣的人材。不過現在正需要累積勢力，無魚蝦也好。」
查迪如此認為，也因此當這群人一來死乞百賴什麼工作費或活動費，他就挪用自己所管理的軍費支付他們的要求。
其二是訓練密斯魯的騎兵部隊。在騎兵的戰術與訓練方面帕爾斯明顯優於密斯魯，查迪也理所當然地誇耀帕爾斯騎兵部隊是地面最強的軍種。
查迪熟知的武術與騎兵戰法得自亡父卡蘭的真傳，既然受了荷塞因國王所託，他便開始訓練密斯魯的騎兵。俗語說熱心過頭的教師往往不得人緣，再加上查迪是外國人，密斯魯騎兵對他便有成見，但隨著不斷的訓練他們的動作愈顯嫻熟，在反覆的模擬戰中累積了實力。
三月中旬的某一天，查迪結束密斯魯騎兵的訓練返回宿舍，夜色中黃銅色的月亮高掛在亞熱帶樹梢，來自北海的涼風輕拂而過，好一個傭懶的南國春夜。
紅黃相間的花叢當中一棟由白色石頭建成的平房就是查迪的宿舍，他對花不感興趣，從來不知道這些花名，只覺得這些花的顏色鮮艷、氣味濃郁。
「你回來了，查迪。」
屋內傳來一個年輕女人的聲音，說的是帕爾斯語。站在玄關迎接查迪的女人身材高挑，麻衣下撐裹著豐滿的玉體，有著無數個小波浪的黑髮垂到肩下，肌膚呈現小麥色，口鼻雖稍嫌大了點，但輪廓仍然不失美麗且充滿了生命力，與伊莉娜公主那種虛弱完全絕緣