等了好長一段時間，炮煙終於消散了。
對自己的行為結果抱有恐懼感的炮擊指揮宮，忐忑不安地透過望遠鏡觀察。聽到了自己吞咽白水的聲音。
「那是什麼東西？」
指揮官的聲音顯得荒腔走板。在望遠鏡裡面，發生了奇妙的事情。好像有某種閃閃發出白色亮光的東西，在炮煙之中蠕動。它擁有珍珠表面巨大化的色彩和光澤。
「少校，天氣急速變化了。」
頭頂上的雲層，以極驚人的速度壓迫而至。白色雲層布滿了天空，其下方湧入了灰色的雲朵，然後在與地面交界之處堆滿了烏雲，似乎馬上就快有豪雨的傾向。
才看見豆大的雨滴往自衛官們的安全帽上拍打面來，不一會兒的工夫，鉛色的雨簾封鎖住整座演習場。
閃電打破了眼前所能看見的一切，落雷聲掩耳而至。自衛官們均大驚失色。因為在高原上：再也沒有比意外落雷更可怕面危險的狀況了。
「撤退！撤退！」
帶著慘叫的命令傳來，自衛官們紛紛拋下安全帽及槍械，伏倒在地上。大雨拍打著他們的身體，強烈的程度使皮膚感到疼痛。
在電光交加的傾盆大雨中，或許有人注意到，有一道白色閃光呈直線狀往上方攀升面去。但是，一直等到上升至天空上方的時候，才聽見一名自衛官大叫。
「喂，那是什麼東西！」
好幾個人的視線，均集中在黑暗上空的一角。他們看見光亮。不是閃光，也非光球。光線彎曲成一條閃爍發亮的長大帶子。空中又震響了一聲巨大的雷鳴，使他們再度掩耳趴下。但是，卻無法移開視線。
「龍……？」
「怎麼可能，那不是人幻想出來的動物嗎？」
在一陣討論之中，大家爭得面紅耳赤。
「實際上是不存在的吧！不是嗎？」
期待否定的聲音，所得到的回應是驚懼的沉默，連緩和情緒的餘地都沒有。
長大閃耀光輝的龍形物體，翻騰於空中，並從天空的一角靠向前來。被豪雨拍打得連呼吸都有困難的自衛官們，陷入茫然自失的狀態，也有人嘴裡念著自己所知道的一切神名。大家驚慌失措、亂成一團，不知該如何是好。平常在這種情況下，上級主管會板著臉下達適當的指示，但此時無線通訊器卻寂然無聲。這是因為落雷及電波的產生，干擾到無線電的通訊能力。
雨勢又增強，變得猛烈難當。
當龍向前方伸出兩爪，從其掌間迸裂出青白的雷光。在黑暗底下發出白色閃光，轉瞬之間，遭遇數百萬伏特雷擊的裝甲車，隨著打隆爆裂聲，吐出紅色火焰。
在一片幾近黑色的灰色世界中，有好幾處閃爍著紅光，一個接一個地閃動，並再次引爆。
從雷擊中死裡逃生的自衛官們，才以半生半死的模樣爬出著火的裝甲車，這次又陷入在泥濘中掙扎的窘境。火刑之後，又以水刑伺候，真不是開玩笑的。
此時，自衛隊的指揮所里，好不容易才在空中發現龍的蹤跡。經過好一會兒的虛脫，呻吟聲和喘氣聲，蓋過了雨聲。失去知覺又蘇醒的士宮，一把抓起麥克風。
「射、射擊！」
傳來的幾乎是哀嚎聲。這道命令並沒有接通，或許是因為各人的恐懼感，引起反射行為吧！
接著，戰車炮彈咆哮。對空機關炮似乎與之互相呼應地，在黑暗的空中划出火線。
龍的巨體上，散開了數道火花。
「命中！」
歡呼也只有一時而已。龍絲毫沒有受傷，只是在空中翻轉一下它那長大且奇異優美的姿態。
電光化作巨大的槍，直奔地面而來。
地上先是奔出火光，接踵而至的是轟隆聲及黑煙。陸上自衛隊在二秒鐘之內，損失了十輛貴重的制式戰車，以及四門對空機關炮。如果防衛隊的那些文官知道的話，也會當場昏倒吧！
至於查閱演習的制服軍官們，連暈倒的機會都沒有。他們在強風吹拂得搖搖欲墜的帳蓬里，被刮進來的雨水淋得像落湯雞，發不出來一點聲音。雖說有對付蘇聯軍登陸時的作戰策略，但是碰到要對抗幻想上的巨獸時，就……
只有船津忠岩一個人，泰然傲慢地端坐在椅子上。
「你看那個。龍王終於覺醒了。而且是最大最強的龍，北海的黑龍王啊！」
呆立於老人身邊的陸將，竟然也出不了聲。他那雙看著老人側面的眼睛，充滿了恐懼和迴避，而非感嘆及畏敬。他只是從老人的權威得到保證，被指派掌管武器產業的俗物，正因為如此，而得與常識結緣。他雖然在權力與權威上，崇拜這奇怪的老人，卻深深地感受到更甚於此的毒素，而想從老人身邊離開。
由於產生異於常理的電波現象，所以無法取得與外界的聯絡。更違反常理的是，交錯的暴風雨和豪雨，絲毫不見其轉弱的跡象。
有一名校官激動地出聲。
「這種急速變化的天候，實在難以常理判斷。演習應該中止！」
雖然是最適當的意見，時機卻完全不對。陸將強忍住打倒對方的衝動，隨即下達命令準備直升機。陸將對著目中無人，正端坐於帳蓬一隅的老人進言。
「請即刻疏散。大量的水正湧進這塊窪地，如此下去，所有的人員都會溺水。」
眼見老人毫無反應，陸將又提高音調。
「大人，就像剛才說的，請移駕至安全的場所。」
哪裡才安全，也並不肯定。總之，先這麼勸誘吧！
「天候差啊！這不是好事一樁嗎！又不是打棒球，遠足郊遊，而且誰說只有晴天才有戰爭的！」
陸將使出渾身的勇氣。
「大人，您教訓的是。但是，這最終只不過是一場演習，不能因為天候差就鬧出人命啊！如果出了人命，新聞媒體再寬容，也會找借口咄咄逼人大肆撻伐的啊！」
「你只是愛惜你自己吧！看見那邊戰車的慘狀吧！早就已經出人命了！」
老人冷笑，招手叫隨侍身邊的專屬醫生，不知道命令些什麼事情。醫生從黑提包內取出玻璃盒，用黑色塑膠管纏著老人的手腕，做靜脈注射。陸將凝視著其悠然的姿態，兩眼閃過一道極為厭惡的光芒。
「活到九十歲就夠本了，還這麼在意健康！」
陸將的眼神彷彿這麼說。
在狂風亂雨中，竜堂家三兄弟為了尋找姑丈一家人，四處奔走。
「這麼強勁的風勢，都是余的能力造成的嗎！」
「或許吧！說不定余本身就是那老頭所指的神龍如意珠！就是活生生的氣象兵器，會走動的颱風哪！」
風雷雨不斷盡其所能地咆哮。聲音不得不隨之增大。
「如果余想要的話，恐怕整個東京都將成為水鄉澤國了。相反地，也有不下半滴雨水，釀成沙漠的可能性。即使一直以懷疑主義自居的我，眼前所目睹的一切，也逼得我不得不去相信它了。」
「以後要盡量避免惹火那小子。」
終嘴裡念念有詞，他和兩個哥哥處境相同，渾身都是泥和水，衣服有數處破裂，好像熱帶雨林的游擊隊一般——這麼形容似乎是太過浪漫了。
天地陷入一片黑暗混沌，偶爾閃動的電光，是唯一的光源。始登上了小山丘，吹著半走調的口哨。
「哇！這真是人間絕景……！」
宛如黃河決堤的澎涌濁流，正在他們的跟前擴大。演習場上起伏不定的地形，頓時形成了無數的河流和小島。如果雨照這樣一直下不停的話，大量的積水將蔓延至富士山東木棍一帶吞噬掉鄰近的諸城市吧！
「要趁早救出茉理她們，還有，如果不把余變回人形，災害不知還要擴大到什麼地步哪！」
「所謂『余的大降水』！」
終欲以此媲美於諾亞的大洪水，但兩位哥哥卻一點也不感動。
總之，在這個時刻，最具有充沛行動力的，還是竜堂兄弟。這才是證實他們非常人的證據，而對他們而言，因為沒有來自火炮及戰車的人為攻擊，著實輕鬆了不少。
另一方面，自衛隊員的心情，當然是輕鬆的反面。「放棄戰車！走出來疏散！」
命令一下達，戰車裡的人員為免於溺死，紛紛爬出車外跳進水裡。
「可惡！自衛隊真不是人待的地方。被招募的軍官給騙了。」渾身浸滿泥水、悔恨及擦傷的自衛官，和始一行人擦身面過，卻完全喪失了向他們盤查的力量。
富士山的蹤跡完全看不見，佔據整個視野的，儘是烏雲和風雨。然後，強烈的閃光與雷鳴，偶爾照耀著昏暗的世界。
被水裡不明物體絆住腳，經察覺是不幸溺死的自衛隊員屍體時，就連連穩重的續，也只能憮然以對。
「再這樣下去，我們也會淹死吧！還是，我們也會變身成余的模樣？」
「你想變身嗎？」
「最好是會、但是不要做。道理和喝、抽煙