那車子停在門口，那人和我一起上去，這之後，又換了三輛車子，到了一條十分冷僻的街道，那人帶著我，走上了一幢房子的二樓，敲了半分鐘門，一個老婦人來開門。
那人自上衣袋中取出證件，那老婦人用一支小型的電筒，在證件上照了一照，那證件上發出一陣青蒙蒙的光華。
然後，她才讓開了身子，讓那人和我進去。
裡面是一間不很大的客廳，陳設也十分簡單，就和普通的家庭一樣。
我在一張沙發上坐定，只見幾間房門，全都打開，奧斯教授高大的身形，一馬當先，向我走了過來，他「哈哈」地笑著，緊緊地握著我的手。
在他身後的，則是五六個身形魁梧的人。
最後出來一個身形瘦削的中年人，他穿著一身十分挺括的西服，他來到我的面前，伸出手來：「我是平東上校。」
我和他握手：「很高興看到你。」
平東上校坐了下來，伸著長腿：「衛先生，我的幾個部下，給你打得至少要在醫院中休息兩個星期。」
我攤了攤手：「十分抱歉，但在當時的情形下，我無法知道是朋友還是敵人。」
平東上校道：「這不必再討論了，你曾和『靈魂』會面，你們討論些甚麼？」
我道：「他威脅我，若不能在三天之內找到奧斯教授，他就要使我六宅不安，家破人亡。」
平東上校沉思了一會，又問道：「那麼，他可會向你提起究竟是要教授去做甚麼？」
我不禁覺得十分奇怪：「你們應該知道，教授，他說曾對你說過。」
奧斯教授道：「但是我卻不明白他是怎麼意思。」
我進一步問道：「他要你做甚麼？」
「他們第一次和我接頭的時候，只是要我去製造一頭雙頭狗。」奧斯來回地踱著。
「第二次呢？」
「第二次，他們說，狗頭既然可以移植，那麼，人頭自然也可以移植，他們問我的意見如何，我說，在理論上來說，可以成立。」
聽了教授的話，令人的心中起了一陣極其奇異的感覺，所有的人都有一種十分難以形容的神情，我相信我自己的臉上，一定也有著那種怪異神情。因為教授所講的一切，超乎自然，如果人頭移植的話，那麼將出現甚麼樣的情形呢？一個雙頭人？還是一個三頭人？
我又自然而然地想起教授實驗室中那隻剩下一隻頭的猴子來。突然又起了一陣噁心之感！
教授繼續著：「第三次，我想這一次他們所說的，才是真正目的，他們問，將兩個人的頭互換，是不是有這個可能。」
我和平東上校互望了一眼。
我們的心中，充滿了疑惑，如果說，「靈魂」要奧斯教授去，把兩個人換一個頭，這件事的本身，有甚麼意義呢？
難道說他們想因為這種「成就」而展開一項宣傳？
但是，照「靈魂」急切的形狀來看，卻又顯然另有目的！
這目的是──我想到了這裡，心中突然一亮，人也陡地站起，由於我在那一剎間想到的事，實在太駭人聽聞，我的手按在桌上，身子在不住地發著抖，以致令得桌子也抖動了起來，而放在桌上的杯子，也因之相碰而發出了「得得」聲。
那種突如其來、駭然欲絕的神態，令得奧斯教授和平東上校兩人，都嚇了老大一跳，他們齊聲問道：「怎麼了？」
我竭力想使自己鎮定下來，老實說，我絕不會因為驚恐而會變失常。
但這時，我越是要使自己不要發抖，卻更抖得厲害。
由於我抖得這樣厲害，以致平東上校竟走了過來，雙手用力按住我的肩頭，想使我停止不抖。
但是這種顫抖，是按不住的，平東上校駭然道：「你這是怎麼病？」
我一面抖，一面搖頭道：「沒……沒有，我是……想到他們……他們要教授做甚麼了！」
在講出了這一句話之後，我反而鎮定了下來，我吸了一口氣，問道：「上校，你們一直將A區當作假想敵人，是不是？」
平東上校點了點頭。
我忽然問起這樣一個問題來，一定使他覺得十分奇怪，是以他用奇異的目光望著我。
我再吸了一口氣，又道：「那A區的主席，近三個月來，未曾在公開場合露面，你們可有他行蹤的情報？」
平東上校的臉上神色更奇怪了，他來回踱了幾步：「你怎麼忽然問起這個問題來了？」
「請你回答我！」
平東上校嘆了一口氣：「早在兩個月前，我們便已接到了訓令，要不惜一切代價，用一切方法，來獲知那位大獨裁者的下落，然後慚愧得很，至今為止，我們已然犧牲不了少幹練的情報人員，但仍然一點消息也沒有，他像是突然消失了！」
平東上校講到這裡，略頓了一頓：「有一些專家，甚至以為他其實已然逝世了。」
「不！」我肯定地回答：「這位大獨裁者沒有死，但是他一定有著極度的麻煩，這個麻煩，只有奧斯教授，才能解決。」
平東上校和奧斯教授兩個人，面色突變，他們的身子，也在漸漸地發起抖來。他們齊聲叫道：「你……你瘋了？」
我搖頭，表示不是瘋。
但是他們兩人也搖著頭，表示我一定瘋了。
我很可以了解他們兩人的心情，他們已完全聽懂了我的話，知道「靈魂」要奧斯教授去做怎麼了。
「靈魂」要奧斯去「進行一項手術」，一點也不錯，但是那手術卻使人心驚肉跳，而且，手術對象是一個世界上握有最瘋狂的強權的人。
老實說，我、平東和奧斯，只是三個普通人，實在無法不想起來就發抖！
好一會，我們才停止了那種看來可笑的搖頭的動作，我沉聲道：「你們以為，如果不是那位大獨裁者有了怎麼麻煩的話，『靈魂』會親自出馬么？」
平東上校結結巴巴：「那麼……那麼……」
他並沒有能講下去，他雖然是一個極之幹練的情報人員，但是在如今這樣的情形下，他也不知說怎麼才好！
我又道：「而且，靈魂對我表示過十分悲觀，他說，他將保證奧斯的安全，除非他已沒有力量而維持教授的安全！」
「他暗示會失勢？」平東駭然問。
「是的，他是主席的靈魂，如果那位主席死了，靈魂自然也無所依據，大批政敵將起而攻之。」
「那麼，這位大獨裁者在生病？」上校問。
「當然是，」我向教授一指：「你的意見如何？」
奧斯教授來回地走著：「我是一個科學家，不是情報員，我只是依據事實來判斷一切，而不作平空設想。」
我們三人都不出聲，感到這件事情的極度嚴重性。
究竟沉默了多久，連我們自己也覺得茫然，而在這一段時間中，心頭沉重，難以形容。
平東上校最早開口：「這是一個極其重要的情報，我必須先向總部報告，你們兩人，在這裡等我。」
他一面說，一面便向外走去。
我卻連忙攔住了他：「慢一慢，請恕我問一句：你準備如何向總部報告？」
平東上校道：「很簡單：A區主席的健康發生極嚴重的問題，他的生命可能在幾天之內完結，A區的特務正在盡一切可能，要著名的奧斯教授去挽他的性命，但奧斯教授正在我方人員嚴密的保護中。」
我點了點頭：「這樣的報告是合情合理的，我想，你絕不必提起……換頭的事。」
平東上校搖頭道：「當然不會，正如剛才教授所說的那樣，我雖然是一個情報人員，但是我還……不是一個幻想小說家。」
我苦笑了一下，平東上校匆匆走了出去。
在旁門被關上之後，奧斯顯得十分之不安，他來回踱著：「我要被嚴密保護到怎麼時候為止？」
「不會太久的，『靈魂』曾表示事情十分緊急，至多四五天，我想就可以聽到A區主席的死訊了。」我的安慰他。
可是奧斯教授卻顯然不曾接受我的安慰，他緊皺著那兩條濃眉，仍然來回踱著，過了約莫兩分鐘，他停了下來：「衛斯理，你應該知道，我是醫生。」
「我當然知道，你是世界上最有成就的醫生之一，你那樣提醒我，是甚麼意思？」
「醫生的責任是救人，是盡一切可能將一個垂危的人從死亡的邊緣挽救過來，至於那個人是甚麼人，這不在醫生的考慮範圍之內。」
「你是說——」
但奧斯打斷了我的話頭：「學醫的時候，一個頑皮的同學，向一位老教授提出了一個問題：如果一個在幾天之後就要被執行死刑的囚犯，患了重病，是不是要替他悉心醫治？如果醫好了他，將一個健康的人送上斷頭台，這是不是諷刺？老教授的回答很簡單：『只要他有病，而你又能醫他，那你就不能忘記你是一個醫生！』」
我感到