師徒四人來到一片乾旱地，但見赤地百里，田地龜裂，而城池卻十分整齊，百姓則個個衣衫襤褸。
悟空瞭望了一陣，說："師父，這裡是鳳仙郡，已到了天竺國的邊境了!"唐僧雙手合什："阿彌陀佛，我終於要成正果了。"八戒更是歡呼雀躍："老豬離回高老莊的日子也不會太遠了!"沙和尚卻有些憂傷，一副鬱鬱寡歡的樣子。
唐僧問："悟凈，我們隔成功只有一步之遙了，你為何臉上沒有喜色?"沙和尚莫名其妙地吐出兩個字："沒勁!"
唐僧說："這裡是一個郡，不必兌換關文，大家可以輕鬆一下。"悟空說："師父，已經快到西天了，我們不妨給這裡的老百姓辦一件實事吧!"唐僧說："我看著這裡的百姓如此貧窮，心裡也很難受，但我們出家人腰無半文，怎樣支持他們呢?"悟空說："他們現在最缺的是雨，我們為這裡的百姓降一場大雨吧!"唐僧說："可惜我沒有降雨的本事，要是有，就該做這件功德了!"悟空說："師父，你去坐台求雨，老孫去實施降雨過程，八戒與沙和尚，就在旁邊做陪練!"八戒喝彩："好辦法，這種弄虛作假可以瞞天過海!立即與郡侯聯繫!"整個降雨過程極為壯觀，唐僧坐在求雨台上，很有風度：
僧有求雨心，
頭頂滿天雲。
西天已在望，
意氣自生春。
傾刻雷公到，
引來降雨神。
功德圓滿時，
便有三藏經。
一場甘霖普降，唐僧功德圓滿，百姓皆大歡喜。
唐僧全沒有成功後的喜悅，而是心有存疑地問悟空："做了一件善事，算不算是又了卻一難呢!"悟空說："算，當然要算，這是心難，身心經受了磨難!"唐僧喜形於色了："阿彌陀佛，行善也是難!"
八戒也捧起雙手，裝模做樣祈禱說："但願最後幾站全是如此!"腳步匆匆，師徒四人走得飛快，勝利已經遙遙在望。
進入玉華縣境內了，唐僧好高興："這是天竺國轄區了，到雷音寺沒有多少路程了!"八戒歡呼起來："到了雷音寺，認認真真地逛幾天大街!"悟空笑了："獃子，雷音寺不在城市裡，而是在大山深處!"沙和尚冒出一句話來："如來他老人家的日子也是過得夠清苦的。"悟空建議說："我們商量一下，為玉華縣辦一件實事。"唐僧贊同："悟空說得是，我看這城裡的百姓都體弱多病，你們就授給他們一些強身健體的本領吧!"悟空手舞足蹈地說："老孫會武藝，就在這玉華縣開門授徒吧!"八戒爭取說："老豬也可以露兩手，讓這裡的百姓開開眼界!"唐僧宣布說："放假三天，你們就去收徒弟吧!"玉華縣裡住著一位王室，王爺有三個兒子，三個王子皆好使槍弄棒。
悟空對兩個徒弟說："我們收三個王子做徒弟，一個教一個，又讓他們去教百姓，久而久之，這裡就會成為一個武術之鄉!"唐僧坐在王爺府里參禪，三個徒弟去享受當師父的樂趣。
唐僧坐了三天，身上冒出騰騰熱氣，慢慢地長出許多血泡來。
唐僧驚慌不已："我到底造了什麼孽，身上長出這些怪物來?"一個聲音在他的耳邊說："唐僧別怕，要成正果，就得脫胎換骨!"唐僧睜眼環顧四周，空無一人。
唐僧有些覺悟了："這也算是一場劫難吧，真正的清凈日子是沒有的。"山青水秀好境界，令人心曠神怡。
唐僧感到無比愉悅："怪不得天竺國能出聖人，原來風景這邊獨好!"悟空冷笑說："師父莫誇讚得太早，這種地界也容易生長妖怪!"八戒說："猴哥，再莫提妖怪的事了，我們已經平安地走過兩站了。"沙和尚頂了一句："是禍躲不脫，該來的總會來!"一陣吼叫聲山鳴谷應，整個地皮都顫抖起來。
唐僧在馬上戰戰兢兢的，差一點就跌下馬來了。
沙和尚滿有把握地說："我敢肯定，是妖怪來了!"八戒埋怨悟空說："都怪你這烏鴉嘴，說妖怪就來了妖怪!"悟空斥道："獃子，休得糾纏，立刻做好戰鬥準備!"吼叫聲停止了，一切歸於寂靜。
悟空縱上雲端，四下張望，什麼東西也沒有。
唐僧的心穩定了些："可能是天河漲水了，才有這般聲音!"悟空說："不礙事，我們只管朝前走，走到哪裡黑，就到哪裡歇!"一片開闊地。七個老者圍在一起聚賭，個個白須飄飄，神采奕奕。
唐僧感嘆道："走進壽星之鄉了，你們看，這些老人多健康!"悟空只瞄了一眼，便冷笑說："師父莫誇他們，那是七個妖怪呢!"唐僧嚇得從馬上跌落下來，大聲呻吟著。
悟空舉起大棒，橫掃過去："妖怪不要跑，吃老孫一棒!"七個老者棄了賭局，扇起長袖，一陣狂風捲起。
天昏地暗，伸手不見五指。
悟空道："糟了，師父這番定然遭殃了!"
地上重新恢複了光明，唐僧早已不知去向，八戒尚在擦眼睛!"八戒見悟空什麼也沒打著，責備道："潑猴，你怎的越來越沒力氣了，一個也沒打中!"悟空說："慚愧，離西天越近，出現的妖怪也更厲害了!"沙和尚也有同感："老沙也覺得越來越沒力氣了!"八戒說："可能休閑了幾天，皮肉也弄得嫩了!"悟空說："我們分頭去找老和尚吧，說不定他又會嚇哭的。"唐僧被卷進了一個大洞里，七個妖怪圍住他，傻乎乎地笑著。
唐僧覺得奇怪："你們笑什麼?未必我的臉沒洗乾淨?"一個妖怪說："我們笑自己哩，我們的運氣太好。前面那麼多的妖怪想吃你的肉，都沒吃上，卻把你留給了我們七兄弟!"唐僧說："你們吃不了我，我有一個文武雙全的徒弟，叫做孫悟空!"妖怪說："孫悟空不濟事，等他到來時，我們都把你吃光了!"唐僧嚇了一跳："這麼快?你們可不可以慢點?"妖怪說："等不得，我們不蒸不煮，從來都是生吃!"唐僧說："我剛患了感冒，身體有些不適，你們吃了也不開心。"七個老者互相望，點點頭說："感冒是會傳染的。我們只好先將你捆起來，藏好，隔兩個時辰再吃!"唐僧答應了："這樣也好，對雙方都有好處。"唐僧被丟進一個水潭裡，潭裡的水不深不淺，正好淹到他的頸子。
唐僧覺得渾身奇癢，癢得骨頭都發麻了。
唐僧的渾身叮滿了螞蝗，那些螞蝗全是窮凶極惡的形象。
唐僧叫苦不迭："悟空呀，快來救我!"
悟空隱隱聽到了師父的呼救聲。
悟空率領八戒、沙和尚，一路打殺進了洞里。
一場混戰，打得飛沙走石。
沙和尚叫了聲："我沒力氣了，老沙情願當俘虜了!"沙和尚躺在地上，猶如死了一般。
八戒有些不濟了，喊道："猴哥，你快去逃命吧，查查這七個妖怪的底子，另外找人來收拾這些傢伙!"悟空醒悟了："好獃子，你總算給老孫出了一個好主意!"悟空閃身走了。
八戒、沙和尚被捆綁好了，丟進了淺水潭裡。
唐僧已是痛苦萬狀，見又添了兩個徒弟，臉上便有了喜色。
沙和尚十分不解："師父，我們被抓來了，你為何反倒高興?"唐僧欣欣然說："多兩個人在身邊，也好說話解解悶兒!"八戒驚呼起來："螞蝗，好多螞蝗叮著老豬哩!"唐僧卻鬆了口氣："這下我倒好了，有兩個徒兒來分憂!"沙和尚忿忿然了："這些螞蝗也太欺生了，專叮我和豬頭，不叮師父了!"悟空一路打聽，終於找到七個妖的主人太乙真人。
悟空瞪著太乙："老兒，你的心也算特狠的，人家放妖怪下界，大都是一個兩個，最多的也只有三個，你卻放了七個，不是成心要累死老孫嗎?"太乙笑著解釋說："那是我養的一圈獅子，不料圈門爛了，全跑了。"悟空拉著太乙就跑："快點，我師父正在受苦受難哩!"太乙說："大聖莫催，那七個孽仗的大限尚未滿。"悟空也不與他理論，只顧拖著太乙走："你不慌，老孫還慌著哩，待到了西天，辦完正事，我總得耍幾個月的探親假吧!"到了洞口，太乙說："我去收拾那幾個畜牲，你管你的師父吧!"悟空將師父從潭裡拖出來，不禁嚇了一大跳："師父，你怎麼變得面目全非了?"唐僧恨恨地說："被螞蝗叮的，那些螞蝗也特兇狠的。"悟空只顧和唐僧說話，卻忘了潭裡的八戒和沙和尚。
八戒大叫："潑猴，你為何不管老豬，老豬癢得心慌哩!"悟空說："你比師父後進水潭，再呆一會，才算公平。"沙和尚咬牙切齒地說："潑猴，你的良心大大的壞!"悟空救起了八戒和沙和尚，安慰二人說："老孫跑路也沒少費力氣，你們受點苦也算不了什麼。"八戒說："又走吧，苦日子總算要熬出頭了!"
唐僧說："妖怪都不可怕，最可怕的螞蝗!"
這一日，師徒四人來到金平府，尋了慈雲寺借宿。
悟空道："師父，我已打聽明白了，此處離雷音寺只有五、六天的路程了!"唐僧欣喜道："那敢情好，勝利已指