我和歇洛克·福爾摩斯先生雖然相識很久，親密無間，但極少聽他說起他的親屬，也很少聽他講起自己早年的生活。他這樣沉默寡言，更加使我覺得他有點不近人情，以至有時我把他看作一個孤僻的怪人，一個有頭腦無情感的人，雖然他的智力超群，卻缺乏人類的感情。他不喜歡接近女人，不願結交新友，這都表明了他不易動感情的性格特徵，不過尤其無情的是他絕口不提家人。因此我開始認為他是一個孤兒，沒有親屬在世了。可是有一天，出乎我意料之外，他竟同我談起他的哥哥來了。
一個夏天的傍晚，茶後無事，我們便海闊天空、東拉西扯地閑聊起來，從高爾夫球俱樂部到黃赤交角變化的原因，最後談到返祖現象和遺傳適應性，討論的要點是：一個人的出眾才能有多少出於遺傳，又有多少出於自身早年所受的訓練。
「拿你本人來說，」我說道，「從你告訴過我的情況看來，似乎很明顯，你的觀察才能和獨到的推理能力，都取決於自身的系統訓練。」
「在某種程度上是這樣，」福爾摩斯思忖著說道，「我祖上是鄉紳，看來，他們過著那個階級的慣常生活。不過，我這種癖性是我血統中固有的。可能我祖母就有這種血統，因為她是法國美術家吉爾內的妹妹。血液中的這種藝術成分很容易具有最奇特的遺傳形式。」
「可是你怎麼知道是遺傳的呢？」
「因為我哥哥邁克羅夫特掌握的推理藝術比我掌握的程度高。」
這對我來說確實還是一件新聞。假如英國還有另外一個人也具有這樣的奇異才能，警署和公眾怎麼對他竟然毫無所聞呢？我說這是因為我朋友謙虛，所以他才認為哥哥比他強。福爾摩斯對我這種說法付之一笑。
「我親愛的華生，」福爾摩斯說道，「我不同意有些人把謙虛列為美德。對邏輯學家來說，一切事物應當是什麼樣就是什麼樣，對自己估價過低和誇大自己的才能一樣，都是違背真理的。所以，我說邁克羅夫特的觀察力比我強，你可以相信我的話是毫不誇張的實話。」
「你哥哥比你大幾歲？」
「比我大七歲。」
「他為什麼沒有名氣呢？」
「噢，他在他自己的圈子裡是頗有名氣的。」
「那麼，在什麼地方呢？」
「噢，比如說，在第歐根尼 俱樂部里。」
我從未聽說過這麼個地方，我臉上的表情也一定顯出了這一點，所以歇洛克·福爾摩斯拿出表來看了看，說道：
「第歐根尼俱樂部是倫敦最古怪的俱樂部，而邁克羅夫特是個最古怪的人。他經常從下午四點三刻到七點四十分呆在那裡。現在已經六點了，如果你有興緻在這美妙的夜晚出去走走，我很高興把這兩個『古怪』介紹給你。」
五分鐘以後，我們就來到了街上，向雷根斯圓形廣場走去。
「你一定很奇怪，」我的朋友說道，「為什麼邁克羅夫特有這樣的才能，卻不用於做偵探工作呢？其實，他是不可能當偵探的。」
「但我想你說的是……」
「我說他在觀察和推理方面比我高明。假如偵探這門藝術只是坐在扶手椅上推理就行，那麼我哥哥一定是個舉世無雙的大偵探了。可是他既無做偵探工作的願望，也無這種精力。他連去證實一下自己所做的論斷也嫌麻煩，寧肯被人認為是謬誤，也不願費力去證明自己的正確。我經常向他請教問題，從他那裡得到的解答，後來證明都是正確的。不過，在一件案子提交給法官或陪審團之前，要他提出確鑿的有力的證據，那他就無能為力了。」
「那麼，他不是以偵探為職業的了？」
「根本不是。我賴以為生的偵探業務，在他只不過是純粹業餘癖好而已。他非常擅長數學，常在政府各部門查帳。邁克羅夫特住在蓓爾美爾街，拐個彎就到了白廳 。他每天步行上班，早出晚歸，年年如此，沒有其它活動，也從來不到別處去，唯一去處是他住所對面的第歐根尼俱樂部。」
「我想不起有叫這個名字的俱樂部了。」
「很可能你不知道。倫敦有許多人，有的生性羞怯，有的憤世嫉俗，他們不願與人為伍，可是他們並不反對到舒適的地方去坐坐，看看最新的期刊。為了這個目的，第歐根尼俱樂部便誕生了，現在它接納了城裡最孤僻和最不愛交際的人。會員們不準互相搭話。除了在會客室，絕對不准許交談，如果犯規三次，引起俱樂部委員會的注意，談話者就會被開除。我哥哥是俱樂部發起人之一，我本人覺得這個俱樂部氣氛是很怡人的。」
我們邊走邊談，從詹姆斯街盡頭轉過去，不覺來到蓓爾美爾街。歇洛克·福爾摩斯在離卡爾頓大廳不遠的一個門口停了下來，叮囑我不要開口，把我領進大廳。我通過門上的玻璃看到一間寬大而豪華的房間，裡面很多人坐著看報，每人各守一隅。福爾摩斯領我走進一間小屋，從這裡可以望見蓓爾美爾街，然後離開了我一會兒，很快領回一個人來。我知道這就是他哥哥。
邁克羅夫特·福爾摩斯比他弟弟高大粗壯得多。他的身體極為肥胖，他的面部雖然寬大，但某些地方卻具有他弟弟特有的那種輪廓分明的樣子。他水靈靈的雙眼呈淡灰色，炯炯有神，似乎經常凝神深思，這種神情，我只在歇洛克精神貫注時看到過。
「我很高興見到你，先生，」他說道，伸出一隻海豹掌一樣又寬又肥的手來，「由於你為歇洛克作傳，他才得以名揚四海。順便說一下，歇洛克，我還以為上星期會看到你來找我商量那件莊園主住宅案呢。我想你可能有點力不從心吧。」
「不，我已經把它解決了，」我的朋友笑容可掬地說道。
「當然，這是亞當斯乾的了。」
「不錯，是亞當斯乾的。」
「從一開始我就確信這點。」兩個人一起在俱樂部凸肚窗旁坐下來。「一個人要想研究人類，這是最好的地方，」邁克羅夫特說道，「看，就拿這兩個向我們走過來的人來說吧！這是多好的典型呀！」
「你是說那彈子記分員和他身旁那個人嗎？」
「不錯，你怎樣看那個人呢？」
這時那兩個人在窗對面停下了。我可以看出，其中一個人的背心口袋上有粉筆痕迹，那就是彈子戲的標誌了。另一個人瘦小黝黑，帽子戴在後腦門上，腋下夾著好幾個小包。
「我看他是一個老兵，」歇洛克說道。
「並且是新近退伍的，」他哥哥說道。
「我看，他是在印度服役的。」
「是一個軍士。」
「我猜，是皇家炮兵隊的。」歇洛克說道。
「是一個鰥夫。」
「不過有一個孩子。」
「有不止一個孩子，我親愛的弟弟，有不止一個孩子呢。」
「得啦，」我笑著說道，「對我來說，這有點兒太玄乎了。」
「可以肯定，」歇洛克答道，「他有那麼一種威武的神情，風吹日晒的皮膚，一望而知他是一個軍人，而且不是一個普通的士兵；他最近剛從印度返回不久。」
「他剛退伍不久還表現在他仍舊穿著那雙他們所謂的炮兵靴子，」邁克羅夫特說道。
「他走路的姿態不象騎兵，但是他歪戴著帽子，這一點可以從他一側眼眉上邊皮膚較淺看出來。他的體重又不符合作一個工兵的要求。所以說他是炮兵。」
「還有，他那種十分悲傷的樣子，顯然說明他失去了某個最親愛的人。從他自己出來買東西這件事來看，象是他喪失了妻子。你看，他在給孩子們買東西。那是一個撥浪鼓，說明有一個孩子很小。他妻子可能在產後去世。他腋下夾著一本小人書，說明他還惦記另一個孩子。」
這時我才明白為什麼歇洛克·福爾摩斯說他哥哥比他本人的觀察力還要敏銳。歇洛克瞅了我一眼，微微一笑。邁克羅夫特從一個玳瑁匣子里取出鼻煙，用一塊大紅絲巾把落在身上的煙末拂去。
「順便說說，歇洛克，」邁克羅夫特說道，「我有件很合你心意的事情，一個很不尋常的問題，我正在著手分析判斷。但要我把它進行到底完滿解決，我確實沒有那份精力。可是它卻是我進行推理的良機。如果你願意聽聽情況……」
「我親愛的邁克羅夫特，我非常願意。」
他的哥哥從筆記本上撕下一頁紙，匆忙寫下幾個字，按了按鈴，把這張紙交給了侍者。
「我已經叫人去請梅拉斯先生到這裡來了。」邁克羅夫特說道，「他就住在我樓上，我和他有點熟，他在遇到疑難時，便來找我。據我所知，梅拉斯先生是希臘血統，精通數國語言。他的生活來源，一半是靠在法院充當譯員，一半是靠給那些住在諾森伯蘭街旅館的闊綽的東方人作嚮導。我看還是讓他自己把他的奇怪的遭遇告訴你們吧。」
過了幾分鐘，來了一個矮胖粗壯的人，他那橄欖色的臉龐和漆黑的頭髮說明他是南方人，可是他講起話來，卻象是一個受過教